Introducción

Enterprise Resource Planning (ERP) es un sistema integrado que permite a las organizaciones administrar la información y los procesos comerciales centrales. Proporciona información sobre todos los aspectos del negocio y sirve como base para la toma de decisiones. Los datos de ERP proporcionan información importante sobre clientes, proveedores, procesos y operaciones.

La capacidad de acceder y administrar datos ERP desde una sola interfaz puede ser extremadamente valiosa para las organizaciones que buscan optimizar sus procesos y mejorar su rendimiento. Los tableros de Excel pueden ser especialmente poderosos en este sentido, ya que permiten una fácil visualización de conjuntos de datos complejos y facilitan una comunicación concisa.


Problemas de datos de ERP

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) ayudan a las empresas a rastrear y administrar datos en todas sus operaciones. Sin embargo, recopilar, administrar y mantener datos comerciales críticos dentro de un sistema ERP puede presentar una variedad de desafíos.

Desafíos en la gestión de datos ERP

La precisión y la inconsistencia de los datos son dos de los desafíos más importantes en la gestión de datos de ERP. Los datos ingresados ​​incorrectamente en el sistema pueden crear informes inexactos, afectar la toma de decisiones e incluso provocar pérdidas financieras. Además, la duplicación de registros y la limpieza de datos pueden consumir una gran cantidad de tiempo y recursos.

Dificultad para recopilar datos relevantes

Las organizaciones también pueden tener dificultades para identificar, acceder y recopilar los datos que necesitan. Sin la capacidad de generar informes y análisis cruciales, las empresas pueden perder importantes oportunidades. La falta de una visión general de las operaciones y los datos también puede impedir la toma de decisiones y el crecimiento.

Problemas en la generación de informes precisos

Los sistemas ERP generalmente no están configurados para generar informes. Además, los datos almacenados en un sistema ERP suelen ser difíciles de visualizar y analizar. Las empresas pueden requerir herramientas adicionales de terceros, como una solución de inteligencia empresarial, para poder utilizar los datos recopilados en el sistema ERP. Esto puede llevar mucho tiempo y ser costoso, y puede ejercer más presión sobre los recursos.

Administrar datos de ERP puede ser un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, al usar herramientas como los paneles de Excel y las soluciones de inteligencia comercial, las empresas pueden obtener información valiosa de sus datos de ERP para impulsar el crecimiento y tomar decisiones informadas.


Beneficios de los paneles de Excel

Los tableros de Excel son una herramienta invaluable para administrar los datos de planificación de recursos empresariales. Con un tablero de Excel, las organizaciones pueden monitorear eventos, realizar un seguimiento del rendimiento y desarrollar nuevas estrategias. Estos son algunos de los beneficios de los tableros de Excel.

Fácil de usar

Los tableros de Excel son muy fáciles de usar en comparación con otras soluciones de visualización de datos. Son fáciles de configurar y se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de la organización. Con un diseño intuitivo, los usuarios pueden crear y actualizar rápidamente sus paneles sin ningún conocimiento previo de análisis de datos.

Ahorro de tiempo

Los tableros de Excel son increíblemente útiles para ahorrar tiempo. En lugar de recopilar y analizar datos manualmente, los tableros pueden agregar datos de múltiples fuentes y presentarlos de manera organizada. Esto permite a los usuarios acceder rápidamente a toda la información que necesitan sin tener que dedicarle una cantidad considerable de tiempo.

Calidad de los informes mejorada

Los tableros de Excel son beneficiosos para crear informes de calidad. Los usuarios pueden personalizar sus tableros para presentar los datos como lo deseen. Con los elementos interactivos, pueden identificar rápidamente patrones y obtener información que, de otro modo, podrían haber pasado por alto.


Creación de un tablero de Excel

Los paneles de Excel ofrecen una forma sencilla de mostrar y visualizar sus datos importantes de planificación de recursos empresariales (ERP). La recopilación y visualización de dichos datos puede brindar a los usuarios información clave sobre su empresa y ayudar a las organizaciones a mantenerse actualizadas fácilmente sobre métricas de rendimiento importantes.Estos son algunos pasos, herramientas comunes y tipos de tableros que se deben tener en cuenta al crear un tablero del sistema ERP en Excel

Pasos para crear el tablero

Crear un tablero en Excel es bastante sencillo. Estos son los pasos que deberá seguir:

  • Importe sus datos sin procesar a Excel.
  • Cree la estructura de informes de su tablero.
  • Dé formato a las celdas y hojas para que sus informes se vean ordenados y organizados.
  • Cree visualizaciones para sus datos, como gráficos y cuadros.
  • Agregue elementos de interactividad como segmentaciones y botones.

Herramientas comunes utilizadas

Las funciones principales con las que trabajará al crear un tablero en Excel son las funciones de datos, imágenes e interactividad. Estas son algunas de las características más esenciales a considerar:

  • Tablas dinámicas: esenciales para organizar grandes conjuntos de datos.
  • Slicers: se utiliza para dividir datos de forma dinámica sin cambiar la estructura subyacente.
  • Minigráficos: gráficos pequeños que se utilizan para mostrar tendencias dentro de sus datos.
  • Formato condicional: se utiliza para personalizar sus datos al formatear diferentes celdas de manera diferente.
  • Macros y VBA: Ayuda a configurar filtros personalizados y automatizar ciertas tareas.

Tipos de paneles

Cada uno de los diferentes tipos de tableros de Excel tiene sus propias aplicaciones únicas. Estos son algunos de los tipos de tableros que puede usar:

  • Paneles de KPI: muestra métricas clave de rendimiento que miden el progreso hacia los objetivos comerciales.
  • Paneles de rendimiento: rastrea y muestra el rendimiento de diferentes equipos o departamentos.
  • Paneles de análisis: se utilizan para rastrear y analizar datos para obtener información más detallada sobre el comportamiento del cliente.
  • Paneles de control de ventas: Supervise y realice un seguimiento del progreso de las ventas en un período de tiempo determinado.
  • Paneles de control de marketing: visualice campañas de marketing y comprenda los resultados.


Consideraciones clave

Al administrar datos de ERP con paneles de Excel, hay varias consideraciones clave que se deben tener en cuenta, incluida la seguridad de los datos, la precisión de los datos y la estandarización.

Seguridad de datos

La seguridad de los datos es un componente esencial de cualquier sistema de gestión de datos y es especialmente importante cuando se trata de datos de ERP. Cuando se trata con datos de ERP, todos y cada uno de los datos deben protegerse adecuadamente para protegerlos del acceso no autorizado y posibles robos. Además, es importante proteger los datos de modificaciones y/o cambios no autorizados.

Precisión de los datos

Otra consideración clave en la gestión de datos de ERP mediante el panel de Excel es la precisión de los datos. Es importante asegurarse de que los datos recopilados sean precisos y estén actualizados. Esto se puede lograr comparando periódicamente los datos con otras fuentes y eliminando cualquier dato inexacto que se haya recopilado.

Estandarización

Finalmente, la estandarización es una consideración clave importante en la gestión de datos de ERP mediante paneles de Excel. Todos los datos deben organizarse de manera estandarizada y consistente para que sea más fácil de leer y navegar. Además, los datos deben estar claramente etiquetados y organizados para que sea más fácil encontrarlos y usarlos.


Mejores prácticas

Un panel de control de Excel eficaz debe proporcionar información significativa sobre el rendimiento general de su empresa. Para asegurarse de que su panel de control sea preciso, efectivo y actualizado, hay varias prácticas recomendadas que debe tener en cuenta.

Establecimiento de objetivos del tablero

El primer paso para diseñar un tablero de Excel efectivo es identificar sus objetivos clave. ¿Qué información busca en los datos de su ERP? ¿Qué decisiones quieres poder tomar? Cuanto más claros sean sus objetivos, más fácil será crear el tablero necesario.

Definición de indicadores clave de rendimiento

Una vez que haya establecido sus objetivos, el siguiente paso es identificar los indicadores clave de rendimiento (KPI).Estas son las métricas que utilizará para medir el rendimiento de su negocio. Estos KPI deben basarse en sus objetivos y deben medir los aspectos más importantes de su negocio.

Pruebas y refinación

Una vez que se han establecido los KPI, el tablero de Excel debe probarse y refinarse. ¿Los KPI reflejan con precisión el desempeño de su negocio? ¿Ha incluido toda la información necesaria? ¿Hay áreas que necesitan ser mejoradas? Probar y perfeccionar su tablero de Excel es un paso clave para garantizar su precisión y eficacia.

  • Establecimiento de objetivos del panel de control
  • Definir indicadores clave de rendimiento
  • Pruebas y refinación


Conclusión

Los tableros de Excel representan una herramienta poderosa y rentable para administrar datos de ERP. Estas soluciones ayudan a que los datos sean más accesibles, lo que facilita el análisis y la elaboración de informes. Sin embargo, para aprovechar todos los beneficios de los tableros de Excel para la gestión de datos de ERP, es importante tener en cuenta los siguientes puntos.

Beneficios de adaptar los tableros de Excel

  • Acceso en tiempo real a los datos de ERP para análisis o elaboración de informes
  • Extracción de datos optimizada de los sistemas ERP
  • Amplias opciones de personalización y escalabilidad
  • Fácil integración con otras soluciones de software

Beneficios empresariales de una estrategia de gestión de datos ERP eficiente

  • Desbloquee todo el potencial de los datos de ERP para obtener ventajas competitivas
  • Tome decisiones comerciales acertadas respaldadas por conocimientos de datos
  • Mejore la visibilidad y la eficiencia operativas
  • Reduzca los costos asociados con la extracción y el análisis de datos
  • Maximice el ROI de las inversiones en ERP

Prácticas recomendadas para lograr el éxito con los paneles de Excel

  • Defina una estrategia clara de gestión de datos
  • Realice capacitaciones frecuentes a los usuarios
  • Desarrolle un proceso de control de calidad
  • Invierta en un enfoque de seguridad sólido
  • Mantenga actualizaciones periódicas del sistema y del panel de control

Al seguir las mejores prácticas y adoptar una estrategia integral de administración de datos de ERP que aproveche los paneles de Excel, las organizaciones pueden aprovechar al máximo las funcionalidades que puede ofrecer esta solución.

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