Introducción

Un tablero de Excel es una representación visual de diferentes puntos de datos y métricas en formato de hoja de cálculo. Los paneles brindan información significativa que ayuda a evaluar rápidamente las tendencias de rendimiento y brinda orientación, y vienen en varios formatos según las necesidades del usuario.

La creación de un tablero útil es una habilidad clave para muchos de los profesionales de hoy en día, ya que estas representaciones gráficas de datos pueden ayudar a los equipos a identificar áreas que necesitan mejoras o descubrir oportunidades que aún no se han explorado. Al diseñar un tablero de Excel detallado, los tomadores de decisiones pueden revisar las métricas necesarias, monitorear el progreso e identificar de manera efectiva los indicadores clave de desempeño.

En esta publicación de blog, analizaremos las prácticas recomendadas para diseñar un tablero de Excel detallado. Cubriremos temas como la selección de datos, las opciones de personalización y consejos para mostrar los datos de manera efectiva.


Asegúrese de que sus datos sean precisos

La precisión es la base de cualquier tablero de Excel. El diseño de un tablero con datos poco confiables genera información poco confiable extraída de él. Para crear un tablero confiable que conduzca a un análisis detallado de los datos, existen algunas prácticas recomendadas que puede seguir al trabajar con los datos.

Confíe en sólidas fuentes de datos

Al comenzar a diseñar un tablero, es importante considerar de dónde se obtienen los datos. Confíe en bases de datos y recursos que se actualizan regularmente y contienen datos completos. Asegúrese de que todos los datos tengan una fuente para mantener la integridad y precisión de los datos.

Revisar dos veces todos los cálculos

Cuando esté manipulando y analizando sus datos, vuelva a verificar todos los cálculos que se le ocurran para asegurarse de que los resultados sean precisos. Esto es esencial en el diseño de un panel de Excel perspicaz. Tómese el tiempo para revisar minuciosamente sus resultados y asegúrese de que cualquier tendencia o información que pueda extraer de los datos sea realmente real y no se base en un error en un cálculo.


3. Diseño para accesibilidad

Los tableros de Excel son una parte importante de cualquier presentación de datos, sin embargo, para que sean efectivos y fáciles de leer, deben diseñarse teniendo en cuenta la accesibilidad. Esto no solo significa proporcionar información a personas con discapacidades físicas o mentales, sino que también implica diseñar pensando en el usuario general. Estas son algunas de las mejores prácticas para crear un tablero de Excel al que todos puedan acceder fácilmente.

a. Mantenga las fuentes grandes y claras

El tamaño de fuente es una parte importante para hacer que su tablero sea accesible. Desea asegurarse de que el texto sea lo suficientemente grande para que sea fácilmente legible y esté libre de desorden. Mantenga el tamaño de fuente de al menos 12 puntos y use una fuente sans-serif para que el tablero sea lo más legible posible. También puede usar el tamaño de fuente y la fuente en negrita para crear una jerarquía de información, lo que ayuda a que el tablero sea más fácil de navegar y leer.

b.Usar colores contrastantes

La elección del color es primordial cuando se crea un tablero de Excel exitoso. Es importante asegurarse de que los colores que elija para los diferentes elementos contrasten para que toda la información sea fácilmente visible y comprensible. Evite usar tonos de colores similares, ya que puede hacer que el tablero sea más difícil de interpretar. Trate de usar colores brillantes y vibrantes para que los datos se destaquen y sean fáciles de leer, especialmente para aquellos con daltonismo.

c. Usa formatos simples e intuitivos

El formato del tablero es tan importante como su combinación de colores. Utilice un formato basado en cuadrículas para su tablero de Excel para asegurarse de que los puntos de datos sean fáciles de encontrar y comparar. La clave para un tablero eficaz es su simplicidad, así que trate de no saturar el tablero con demasiada información; puede parecer desordenado y dificultar la lectura y la interpretación. Además, use un organigrama o gráfico que tenga sentido y comunique claramente los datos con etiquetas y elementos visuales.


Limitar el número de imágenes

Una de las mejores prácticas clave para diseñar un tablero de Excel detallado es limitar la cantidad de imágenes. Las imágenes excesivas pueden crear confusión, así como restar valor a los datos reales. Además, también puede ocupar un espacio innecesario y desviar la atención del espectador de las ideas más importantes. Por lo tanto, es esencial ser juicioso al incorporar imágenes en sus conocimientos de datos.

Mantenga las imágenes limpias y fácilmente legibles

Al usar elementos visuales, es esencial asegurarse de que se mantengan limpios y fáciles de leer. Las imágenes complicadas e ineficaces pueden dar como resultado que se transmita un mensaje incorrecto, y esto puede conducir a una mala comunicación o mala interpretación.

Utilice elementos visuales solo cuando sea apropiado

Al diseñar un tablero, es importante determinar qué elementos visuales son más apropiados y cumplen mejor el propósito del tablero. Además, es importante usar imágenes con moderación y solo cuando sea absolutamente necesario. El uso excesivo de imágenes puede generar un desorden de imágenes irrelevantes que restan valor a cualquier información útil y confunden al usuario final.


5. Asegúrese de que sus Vivids sean significativos

La creación de gráficos y tablas con visualizaciones significativas debe ser la máxima prioridad al crear un tablero de Excel. Al proporcionar imágenes perspicaces que se pueden interpretar fácilmente, los usuarios pueden captar rápidamente información importante sin perderse en una sobreabundancia de datos. Estas son algunas prácticas recomendadas para tener en cuenta al crear imágenes significativas:

a. Presentar un único mensaje clave en cada gráfico/tabla

Cada gráfico o tabla debe estar diseñado para mostrar rápidamente la información más importante. Es útil hacer la pregunta: "Si un usuario mira este gráfico o tabla, ¿qué conclusión inmediata puede sacar?" Si hay varios mensajes clave, considere dividirlos en varias imágenes para que los espectadores puedan concentrarse en un mensaje a la vez.

b. Asegúrese de que los gráficos se adapten al usuario

Los gráficos deben adaptarse a las necesidades del usuario. Tenga en cuenta el nivel de habilidad del usuario y la complejidad de los datos que se presentan. Es importante proporcionar imágenes que no sean demasiado simples ni demasiado complejas. También es útil hacer uso del contexto, como el color, las etiquetas y los títulos, para comunicar claramente el mensaje de la imagen.

Al tener en cuenta estas prácticas recomendadas para diseñar elementos visuales significativos, los usuarios del panel de Excel podrán identificar fácilmente información importante y obtener conclusiones procesables de los datos.


Crear interactividad

Cuando se trata de diseñar un tablero de Excel, es clave agregar características que promuevan la interactividad con los usuarios. Al incorporar funciones interactivas, los usuarios pueden explorar diferentes tipos de datos e interactuar más profundamente con el tablero, lo que ayuda a que sea más perspicaz. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas para crear interactividad.

Imágenes en capas para admitir varios niveles de detalle de datos

Las imágenes en capas permiten a los usuarios explorar sus datos poco a poco, lo que significa que no tienen que sentirse abrumados con todos los datos al mismo tiempo. En cambio, las imágenes se muestran progresivamente, lo que permite a los usuarios obtener gradualmente más información a medida que profundizan en los datos. Las imágenes se pueden organizar por líneas de tiempo, categorías y contextos para una experiencia más interactiva.

Cree opciones de desglose y filtrado

Las opciones de desglose y filtrado son perfectas para los usuarios que buscan profundizar en los datos. A través de las opciones de filtrado, los usuarios pueden seleccionar puntos de datos específicos del tablero y analizar rápidamente tendencias, detectar correlaciones y obtener más información. Las opciones de profundización permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos, pero desde diferentes ángulos, lo que les permite ver cómo se conectan los datos y cómo se pueden utilizar para sacar conclusiones significativas.

  • Las opciones de filtrado permiten a los usuarios seleccionar puntos de datos específicos y establecer correlaciones rápidamente
  • Las opciones de profundización permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos desde diferentes ángulos.
  • Las imágenes en capas ayudan a los usuarios a obtener información gradualmente a medida que exploran.


Conclusión

Un tablero detallado de Excel puede ofrecer un gran valor a una empresa al brindar acceso rápido a información y conocimientos importantes. A pesar de su sencillez, es necesario un diseño cuidadoso. Las siguientes son prácticas recomendadas esenciales al diseñar un tablero de Excel:

  • Elija las visualizaciones y fuentes de datos adecuadas.
  • Preste atención a la estética, como el color y el diseño.
  • Organiza los elementos para asegurar una progresión lógica.
  • Explique las conexiones entre puntos de datos.
  • Involucrar a las partes interesadas en el proceso de diseño.
  • Mantenga actualizado el tablero.

Cuando se aplica correctamente, el diseño inteligente del tablero motiva la acción adecuada, permite tomar mejores decisiones y aumenta la participación del usuario. Los paneles también pueden ayudar a realizar un seguimiento del progreso y cualquier área de interés.

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