Cómo crear un panel de Excel eficaz

Introducción

Un panel de Excel es una representación visual de diferentes puntos de datos y métricas en formato de hoja de cálculo. Los paneles proporcionan información significativa que ayuda a evaluar rápidamente las tendencias de rendimiento y proporcionar dirección, y vienen en varios formatos según las necesidades del usuario.

Crear un panel útil es una habilidad clave para muchos de los profesionales de hoy en día, ya que estas representaciones gráficas de datos pueden ayudar a los equipos a identificar áreas que necesitan mejoras o descubrir oportunidades que aún no se han explorado. Al diseñar un panel de Excel detallado, los tomadores de decisiones pueden revisar las métricas necesarias, monitorear el progreso e identificar de manera efectiva indicadores clave de desempeño.

En esta publicación de blog, analizaremos las mejores prácticas para diseñar un panel de Excel revelador. Cubriremos temas como la selección de datos, opciones de personalización y consejos para mostrar datos de manera efectiva.

Asegúrese de que sus datos sean precisos

La precisión es la base de cualquier panel de Excel. Diseñar un panel con datos poco confiables genera información poco confiable extraída de ellos. Para crear un panel confiable que conduzca a un análisis detallado de los datos, existen algunas prácticas recomendadas que puede seguir al trabajar con los datos.

Confíe en fuentes de datos sólidas

Al comenzar a diseñar un panel, es importante considerar de dónde obtiene los datos. Confíe en bases de datos y recursos que se actualizan periódicamente y contienen datos completos. Asegúrese de que todos los datos tengan una fuente para mantener la integridad y precisión de los datos.

Verificar todos los cálculos

Cuando esté manipulando y analizando sus datos, vuelva a verificar todos los cálculos que realice para asegurarse de que los resultados sean precisos. Esto es esencial en el diseño de un panel de Excel detallado. Tómese el tiempo para revisar minuciosamente sus resultados y asegúrese de que cualquier tendencia o conocimiento que pueda extraer de los datos sea realmente real y no se base en un error en un cálculo.

3. Diseño para la accesibilidad

Los paneles de Excel son una parte importante de cualquier dato de presentación; sin embargo, para que sean efectivos y fáciles de leer, deben diseñarse teniendo en cuenta la accesibilidad. Esto no significa solo proporcionar información a personas con discapacidades físicas o mentales, sino que también implica diseñar pensando en el usuario general. A continuación se presentan algunas prácticas recomendadas para crear un panel de Excel al que todos puedan acceder fácilmente.

a. Mantenga las fuentes grandes y claras

El tamaño de fuente es una parte importante para que su panel sea accesible. Desea asegurarse de que el texto sea lo suficientemente grande como para que sea fácilmente legible y esté libre de desorden. Mantenga el tamaño de fuente al menos 12 puntos y utilice una fuente sans-serif para que el tablero sea lo más legible posible. También puede utilizar el tamaño de fuente y la fuente en negrita para crear una jerarquía de información, lo que ayuda a que el panel sea más fácil de navegar y leer.

b.Utilice colores contrastantes

La elección del color es primordial al crear un panel de Excel exitoso. Es importante asegurarse de que los colores que elija para los diferentes elementos contrasten para que toda la información sea fácilmente visible y comprensible. Evite el uso de tonos de colores similares, ya que puede hacer que el tablero sea más difícil de interpretar. Intente utilizar colores brillantes y vibrantes para que los datos se destaquen y sean fácilmente legibles, especialmente para las personas con daltonismo.

c. Utilice formatos simples e intuitivos

El formato del tablero es tan importante como su combinación de colores. Utilice un formato basado en cuadrículas para su panel de Excel para garantizar que los puntos de datos sean fáciles de encontrar y comparar. La clave para un panel eficaz es su simplicidad, así que trate de no saturarlo con demasiada información; puede parecer desordenado y dificultar su lectura e interpretación. Además, utilice un organigrama o gráfico que tenga sentido y comunique claramente los datos con etiquetas y elementos visuales.

Limitar el número de imágenes

Una de las mejores prácticas clave para diseñar un panel de Excel detallado es limitar la cantidad de elementos visuales. El exceso de elementos visuales puede crear confusión y restar valor a los datos reales. Además, también puede ocupar espacio innecesario y desviar la atención del espectador de las ideas más importantes. Por lo tanto, es esencial ser prudente al incorporar elementos visuales en sus conocimientos de datos.

Mantenga los elementos visuales limpios y fácilmente legibles

Al utilizar elementos visuales, es esencial asegurarse de que se mantengan limpios y fácilmente legibles. Los elementos visuales complicados e ineficaces pueden dar lugar a que se transmita un mensaje equivocado, lo que puede provocar una falta de comunicación o una mala interpretación.

Utilice elementos visuales sólo cuando sea apropiado

Al diseñar un panel, es importante determinar qué elementos visuales son más apropiados y cumplen mejor el propósito del panel. Además, es importante utilizar elementos visuales con moderación y sólo cuando sea absolutamente necesario. El uso excesivo de elementos visuales puede generar un desorden de elementos visuales irrelevantes que restan valor a cualquier información útil y confunden al usuario final.

5. Asegúrate de que tus vívidos sean significativos

La creación de gráficos y tablas con visualizaciones significativas debe ser la máxima prioridad al crear un panel de Excel. Al proporcionar imágenes detalladas que se pueden interpretar fácilmente, los usuarios pueden captar rápidamente información importante sin perderse en una sobreabundancia de datos. Estas son algunas de las mejores prácticas a considerar al crear imágenes significativas:

a. Presentar un único mensaje clave en cada gráfico/tabla

Cada gráfico o tabla debe diseñarse para mostrar rápidamente la información más importante. Es útil hacer la pregunta: "Si un usuario mira este gráfico o tabla, ¿qué conclusión inmediata puede sacar?" Si hay varios mensajes clave, considere dividirlos en varias imágenes para que los espectadores puedan concentrarse en un mensaje a la vez.

b. Asegúrese de que los gráficos estén adaptados al usuario

Los gráficos deben adaptarse a las necesidades del usuario. Considere el nivel de habilidad del usuario y la complejidad de los datos que se presentan. Es importante proporcionar imágenes que no sean demasiado simples ni demasiado complejas. También es útil hacer uso del contexto, como el color, las etiquetas y los títulos, para comunicar claramente el mensaje del elemento visual.

Al tener en cuenta estas mejores prácticas para diseñar elementos visuales significativos, los usuarios del panel de Excel podrán identificar fácilmente información importante y obtener conclusiones prácticas a partir de los datos.

Crear interactividad

Cuando se trata de diseñar un panel de Excel, agregar características que promuevan la interactividad con los usuarios es clave. Al incorporar funciones interactivas, los usuarios pueden explorar diferentes tipos de datos e interactuar más profundamente con el panel, lo que ayuda a hacerlo más revelador. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas para crear interactividad.

Capas visuales para admitir varios niveles de detalle de datos

Los elementos visuales en capas permiten a los usuarios explorar sus datos poco a poco, lo que significa que no tienen que sentirse abrumados con todos los datos a la vez. En cambio, las imágenes se muestran progresivamente, lo que permite a los usuarios obtener gradualmente más información a medida que profundizan en los datos. Los elementos visuales se pueden organizar por líneas de tiempo, categorías y contextos para una experiencia más interactiva.

Crear opciones de filtrado y desglose

Las opciones de filtrado y profundización son perfectas para los usuarios que buscan profundizar en los datos. A través de opciones de filtrado, los usuarios pueden seleccionar puntos de datos específicos del panel y analizar rápidamente tendencias, detectar correlaciones y obtener más información. Las opciones de profundización permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos, pero desde diferentes ángulos, lo que les permite ver cómo están conectados los datos y cómo se pueden utilizar para sacar conclusiones significativas.

• Las opciones de filtrado permiten a los usuarios seleccionar puntos de datos específicos y establecer correlaciones rápidamente.
• Las opciones de profundización permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos desde diferentes ángulos.
• Los elementos visuales en capas ayudan a los usuarios a obtener información gradualmente a medida que exploran.

Conclusión

Un panel de Excel detallado puede ofrecer un valor tremendo a una empresa al brindar acceso rápido a información y conocimientos importantes. A pesar de su sencillez, es necesario un diseño cuidadoso. Las siguientes son mejores prácticas esenciales al diseñar un panel de Excel:

• Elija las visualizaciones y fuentes de datos adecuadas.
• Preste atención a la estética, como el color y el diseño.
• Organizar los elementos para asegurar una progresión lógica.
• Explique las conexiones entre puntos de datos.
• Involucrar a las partes interesadas en el proceso de diseño.
• Mantenga el panel actualizado.

Cuando se aplica correctamente, un diseño de panel de control bien pensado motiva la acción adecuada, permite tomar mejores decisiones y aumenta la participación del usuario. Los paneles también pueden ayudar a realizar un seguimiento del progreso y de cualquier área de preocupación.