Cómo crear un tablero de Excel efectivo

Introducción

Un tablero de Excel es una representación visual de diferentes puntos de datos y métricas en formato de hoja de cálculo. Los paneles proporcionan ideas significativas que ayudan a evaluar rápidamente las tendencias de rendimiento y proporcionar dirección, y vienen en varios formatos dependiendo de las necesidades del usuario.

La creación de un tablero útil es una habilidad clave para muchos de los profesionales actuales, ya que estas representaciones gráficas de datos pueden ayudar a los equipos a identificar áreas que necesitan mejoras o descubrir oportunidades que aún no se han explorado. Al diseñar un tablero de Excel perspicaz, los tomadores de decisiones pueden revisar las métricas necesarias, monitorear el progreso e identificar efectivamente los indicadores clave de rendimiento.

En esta publicación de blog, echaremos un vistazo a las mejores prácticas para diseñar un tablero de Excel perspicaz. Cubriremos temas como selección de datos, opciones de personalización y consejos para mostrar datos de manera efectiva.

Asegúrese de que sus datos sean precisos

La precisión es la base de cualquier tablero de Excel. El diseño de un tablero con datos poco confiables conduce a ideas poco confiables extraídas de él. Para crear un tablero confiable que conduzca a un análisis perspicaz de los datos, hay algunas mejores prácticas que puede seguir cuando trabaja con los datos.

Confiar en fuentes de datos robustas

Al comenzar a diseñar un tablero, es importante considerar dónde está obteniendo los datos. Confíe en bases de datos y recursos que se actualizan regularmente y contienen datos completos. Asegúrese de que todos los datos tengan una fuente para mantener la integridad y la precisión de los datos.

Vuelva a verificar todos los cálculos

Cuando está manipulando y analizando sus datos, verifique dos veces todos los cálculos que se le ocurra para asegurarse de que los resultados sean precisos. Esto es esencial en el diseño de un tablero de Excel perspicaz. Tómese el tiempo para revisar completamente sus resultados y asegúrese de que cualquier tendencia o información que pueda extraer de los datos sean realmente reales y no se basen en un error en un cálculo.

3. Diseño para la accesibilidad

Los paneles de Excel son una parte importante de cualquier dato de presentación, sin embargo, para que sean efectivos y fáciles de leer, deben diseñarse con la accesibilidad en mente. Esto no solo significa proporcionar información a aquellos con impedimentos físicos o mentales, sino que también implica el diseño para el usuario general en mente. Aquí hay algunas mejores prácticas para Cree un tablero de Excel que sea fácilmente accesible a todos.

a. Mantenga las fuentes grandes y claras

El tamaño de la fuente es una parte importante de hacer que su tablero sea accesible. Debes asegurarte de que el texto sea lo suficientemente grande como para ser fácilmente legible y libre de desorden. Mantenga el tamaño de la fuente al menos 12 puntos y use una fuente Sans-Serif para que el tablero sea lo más legible posible. También puede usar el tamaño de la fuente y la fuente en negrita para crear una jerarquía de información, lo que ayuda a que el tablero sea más fácil de navegar y leer.

b. Use colores contrastantes

La elección de color es primordial cuando creando un tablero de Excel exitoso. Es importante asegurarse de que los colores que elija para diferentes elementos contrasten para que toda la información sea fácilmente visible y comprensible. Evite usar tonos de colores similares, ya que puede hacer que el tablero sea más difícil de interpretar. Intente usar colores brillantes y vibrantes para que los datos se destaquen y sean fácilmente legibles, especialmente para aquellos con ceguera en color.

C. Use formatos simples e intuitivos

El formato del tablero es tan importante como su esquema de color. Use un formato basado en la cuadrícula para su tablero de Excel para garantizar que los puntos de datos sean fáciles de encontrar y comparar. La clave para un tablero efectivo es su simplicidad, así que trate de no superar el tablero con demasiada información: puede parecer desordenado y dificultar la lectura e interpretar. Además, use un gráfico o gráfico organizacional que tenga sentido y comunique claramente los datos con etiquetas y imágenes.

Limitar el número de imágenes

Una de las mejores prácticas clave para diseñar un Panel de control de Excel perspicaz es limitar el número de imágenes. Las imágenes excesivas pueden crear confusión, así como a restar valor a los datos reales. Además, también puede ocupar un espacio innecesario y alejar el enfoque del espectador de las ideas más importantes. Por lo tanto, es esencial ser juicioso al incorporar imágenes en sus conocimientos de datos.

Mantenga las imágenes limpias y fácilmente legibles

Al usar imágenes, es esencial asegurarse de que se mantengan limpios y fácilmente legibles. Las imágenes complicadas e ineficaces pueden dar lugar a que se transmita el mensaje incorrecto, y esto puede conducir a la falta de comunicación o una interpretación errónea.

Use imágenes solo cuando sea apropiado

Al diseñar un tablero, es importante determinar qué imágenes son más apropiadas y sirven al propósito del tablero mejor. Además, es importante usar imágenes con moderación y solo cuando es absolutamente necesario. El uso excesivo de imágenes puede conducir a un desastre de imágenes irrelevantes que rayan de cualquier información útil y confunden al usuario final.

5. Asegúrese de que sus vívidos sean significativos

Creación Los gráficos y tablas con visualizaciones significativas deben ser la máxima prioridad al crear un tablero de Excel. Al proporcionar imágenes perspicaces que pueden interpretarse fácilmente, los usuarios pueden comprender rápidamente ideas importantes sin perderse en una exageración de datos. Aquí hay algunas de las mejores prácticas a considerar al crear imágenes significativas:

a. Presente un solo mensaje clave en cada gráfico/tabla

Cada cuadro o mesa debe estar diseñado para mostrar rápidamente la visión más importante. Es útil hacer la pregunta: "Si un usuario mira este gráfico o tabla, ¿qué conclusión inmediata puede hacer?" Si hay múltiples mensajes clave, considere dividirlo en múltiples imágenes para que los espectadores puedan centrarse en un mensaje a la vez.

b. Asegúrese de que los gráficos se adapten al usuario

Los gráficos deben adaptarse a las necesidades del usuario. Considere el nivel de habilidad del usuario y la complejidad de los datos que se presentan. Es importante proporcionar imágenes que no sean demasiado simples o demasiado complejas. También es útil utilizar el contexto como el color, las etiquetas y los títulos para comunicar claramente el mensaje de lo visual.

Al tener en cuenta estas mejores prácticas para diseñar imágenes significativas, los usuarios del tablero de Excel podrán identificar fácilmente ideas importantes y obtener conclusiones procesables de los datos.

Crear interactividad

Cuando se trata de Diseñando un tablero de Excel, agregar características que promueven la interactividad con los usuarios es clave. Al incorporar características interactivas, los usuarios pueden explorar diferentes tipos de datos y participar más profundamente con el tablero, lo que ayuda a que sea más perspicaz. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas para crear interactividad.

Vistas de capa para admitir varios niveles de detalles de datos

Las imágenes en capas permiten a los usuarios explorar sus datos bits a poco, lo que significa que no tienen que estar abrumados con todos los datos al mismo tiempo. En cambio, las imágenes se muestran progresivamente, lo que permite a los usuarios obtener gradualmente más información a medida que se sumergen más profundamente en los datos. Las imágenes pueden organizarse mediante plazos, categorías y contextos para una experiencia más interactiva.

Crear opciones de desglose y filtrado

Las opciones de desglose y filtrado son perfectas para los usuarios que buscan profundizar en los datos. A través de las opciones de filtrado, los usuarios pueden seleccionar puntos de datos específicos desde el tablero y analizar rápidamente las tendencias, las correlaciones spot y obtener más información. Las opciones de desglose permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos, pero desde diferentes ángulos, lo que les permite ver cómo están conectados los datos y cómo se puede usar para sacar conclusiones significativas.

• Las opciones de filtrado permiten a los usuarios seleccionar puntos de datos específicos y dibujar rápidamente correlaciones.
• Las opciones de desglose permiten a los usuarios ver los mismos puntos de datos desde diferentes ángulos.
• Las imágenes en capas ayudan a los usuarios a obtener información gradualmente mientras exploran.

Conclusión

Un tablero de Excel perspicaz puede ofrecer un valor tremendo a una empresa al proporcionar un acceso rápido a información y información importante. A pesar de su simplicidad, es necesario un diseño cuidadoso. Los siguientes son mejores esenciales Practica al diseñar un tablero de Excel:

• Elija las visualizaciones correctas y las fuentes de datos.
• Presta atención a la estética, como el color y el diseño.
• Organice los elementos para garantizar una progresión lógica.
• Explique las conexiones entre los puntos de datos.
• Involucrar a las partes interesadas en el proceso de diseño.
• Mantenga el tablero al día.

Cuando se aplica correctamente, reflexivo diseño del tablero motiva la acción apropiada, permite mejores decisiones y aumenta la participación del usuario. Los paneles también pueden ayudar a rastrear el progreso y cualquier área de preocupación.