Maximice los paneles de Excel para alcanzar sus objetivos

Introducción

Tener un tablero con el máximo impacto en Excel puede ser un gran activo para las organizaciones, ya que ayuda a organizar y analizar datos de manera eficiente. Los paneles están destinados a presentar información fácilmente digestible a los lectores, lo que les permite tomar decisiones informadas de manera oportuna. Sin embargo, crear un tablero con el máximo impacto requiere una planificación cuidadosa y los elementos de diseño correctos. En esta publicación de blog, discutiremos 10 claves esenciales para diseñar un tablero con el máximo impacto en Excel.

Las claves que discutiremos incluyen:

Visualización de datos
Formato de texto
Utilización de herramientas y widgets de tablero
Utilizando el software del tablero
Utilizando gráficos y gráficos
Incluyendo fuentes de datos apropiadas
Gestión de cambios de datos
Desarrollo de escenarios de usuario para el máximo impacto
Gestión de problemas de rendimiento
Gestión de cambios de proyección

Al utilizar estas claves, las organizaciones pueden aumentar su eficiencia y productividad, proporcionándoles una ventaja competitiva.

Conozca sus objetivos

Sin definir adecuadamente los objetivos, su tablero carecerá de precisión y conocimiento. Para crear un tablero con el máximo impacto, primero debe determinar sus objetivos y objetivos. Solo entonces puede evaluar correctamente las métricas que utilizará para rastrear el progreso hacia sus objetivos.

Cambiar los objetivos en métricas

Los objetivos y objetivos deben traducirse en métricas medibles. Las métricas actuarán como indicadores de rendimiento, y cuando se rastreen, revelará ideas clave para informar la toma de decisiones. Los ejemplos de métricas incluyen rendimiento de ventas, satisfacción del cliente y uso de sitios web o aplicaciones móviles.

Definir intervalos de medición

Una vez que se han identificado sus métricas, es importante definir los intervalos en los que deben medirse. Esto lo ayudará a rastrear el progreso de manera oportuna y precisa. Al usar Excel, puede configurar un tablero para proporcionar actualizaciones semanales, mensuales, trimestrales y anuales sobre su progreso.

Actualizaciones semanales: para rastrear el progreso de forma regular.
Actualizaciones mensuales: revisar el rendimiento durante un mes completo.
Actualizaciones trimestrales: para monitorear el rendimiento en un trimestre completo.
Actualizaciones anuales: para dar una visión general del rendimiento de fin de año.

Seleccione los datos más valiosos

Cuando se trata de los paneles de Excel, la opción más importante de todas es seleccionar los datos más relevantes. Estos datos proporcionan la base para el tablero, y sin él, la experiencia del usuario sufrirá. A continuación, describe dos pasos cruciales al seleccionar datos para su inclusión dentro de un tablero.

Importar datos relevantes

El primer paso es importar los datos relevantes en el tablero. Una excelente manera de comenzar es observar las fuentes de datos existentes, como hojas de cálculo, bases de datos o informes. Una vez que se han importado los datos, es importante revisar los datos para asegurarse de que sea preciso y actualizado. Durante este proceso, se deben eliminar los datos innecesarios para mantener el tablero de transmisión a la racionalización, y se deben realizar cualquier cálculo necesario.

Elija los datos más valiosos

El siguiente paso es elegir los datos más valiosos del conjunto de datos. Estos datos deben reflejar los objetivos del tablero y proporcionar información procesable para el usuario. Para hacer esto, identifique las métricas e ideas más importantes y luego las priorice en orden de importancia. Es importante asegurarse de que solo se usen los datos necesarios, ya que demasiados datos pueden conducir a la confusión o abrumar al usuario.

Revisar las fuentes de datos existentes para importar datos relevantes
Eliminar datos innecesarios y realizar cualquier cálculo
Identificar y priorizar las métricas y ideas más importantes
Asegúrese de que solo se usen los datos necesarios

4. Crear visualizaciones interactivas

Al diseñar un tablero en Excel, es importante crear visualizaciones interactivas que estimulen a los usuarios. Excel tiene herramientas en su plataforma que le permiten crear fácilmente estas visualizaciones. Además, existen otras herramientas y técnicas que pueden usarse para estimular aún más el compromiso visual.

A. Utilice los gráficos y gráficos de Excel

Excel tiene una variedad de gráficos y gráficos incorporados en su plataforma. Estos se pueden usar para representar los datos almacenados en su espacio de trabajo de Excel de manera visual. Puede personalizar fácilmente el gráfico y las imágenes de los gráficos para que sean interactivos, informativos y visuales. Además, Excel admite una amplia variedad de formatos de datos, por lo que puede ingresar fácilmente sus datos de varias fuentes.

B. Estimular el compromiso visual

Además de utilizar los gráficos y gráficos incorporados de Excel, también puede usar otras técnicas para estimular la participación visual. Algunas de estas técnicas incluyen:

Uso de animaciones y transiciones entre imágenes
Incorporando colores en las imágenes para indicar ciertos puntos o categorías de datos
Incluyendo elementos interactivos para el gráfico, como los desglose para analizar más a fondo los datos
Uso de gráficos y gráficos 3D para demostrar tendencias en los datos
Incluyendo imágenes como infografías y mapas de calor para demostrar patrones en los datos

Al utilizar estas técnicas, puede crear un tablero interactivo y de ingeniería visual que ayude a los usuarios a comprender mejor los datos.

Utilizando el formato condicional

Excel ofrece herramientas potentes para visualizar datos utilizando la capacidad del formato condicional. Emplear las estrategias correctas ayuda no solo a que el tablero se vea atractivo, sino que también lo convierta en una herramienta analítica. Para maximizar el potencial de Excel como una poderosa herramienta analítica, aquí hay algunas estrategias que puede usar:

Incorporar comparar y contraste

El formato condicional se puede utilizar para resaltar áreas de diferencias y llamar la atención sobre los problemas. Por ejemplo, en los datos de ventas, se puede usar para rastrear datos intensivos numéricamente según el vendedor y resaltar cuán bajo está funcionando un cierto umbral. Además, se puede utilizar para comparar el rendimiento de productos o servicios individuales.

Objetivos de objetivos específicos

El formato condicional se puede utilizar para enfatizar áreas que necesitan atención particular o aquellos objetivos que se han alcanzado. Por ejemplo, el formato condicional se puede utilizar para identificar objetivos objetivo para la región de ventas superior e identificar áreas que necesitan intervención inmediata. También se puede usar para mostrar datos desde el último trimestre para comparar el rendimiento actual.

Comparación y contraste de datos, y dirigirse a objetivos específicos: estas son solo dos estrategias de muchos que pueden utilizarse aprovechando el poder del formato condicional en nuestros paneles. Con las estrategias correctas, Los paneles de Excel pueden volverse realmente poderosos y herramientas impactantes.

Construir cálculos personalizados

Deje que las visualizaciones de datos hablen

Dada la complejidad de algunos datos, a menudo la mejor manera de analizarlo es diseñar un Panel de control que utiliza visualizaciones de datos para mostrar hallazgos e ideas. Las visualizaciones de datos facilitan la elección rápidamente de patrones y anormalidades en grandes conjuntos de datos. Dan una representación visual de los datos, una que a menudo es mucho más clara que solo una lista de números, fomentando una mayor comprensión de los datos y el significado subyacentes. Esto, a su vez, puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas y tomar el mejor curso de acción.

Hacer que la análisis sea procesable

Cuando se trata de paneles, el objetivo a menudo es traer ideas procesables a la vanguardia de los datos. Para lograr esto, es esencial construir cálculos personalizados en el tablero. Los cálculos permiten a los usuarios ir más allá de la síntesis básica de datos y construir fórmulas más complejas para la toma de decisiones. Mediante el uso de cálculos personalizados, los usuarios pueden aislar tendencias y factores que son especialmente relevantes para sus preguntas y objetivos actuales. Por ejemplo, un tablero puede incluir un cálculo que proporciona una comparación de las cifras de ventas actuales con sus tendencias a largo plazo mediante el factorización en los altibajos de ventas estacionales.

Construir cálculos personalizados en un tablero es una forma efectiva de hacer que el análisis sea procesable y capacitar al usuario para tomar decisiones basadas en sus propias preferencias y necesidades. En consecuencia, es un factor crítico en cualquier diseño del tablero.

Conclusión

Cuando se trata de Diseño de paneles Con el máximo impacto en Excel, hay 10 claves críticas para el éxito. La capacidad de monitorear con precisión los objetivos y el progreso es esencial. Además, los usuarios también deben comprender cómo descubrir ideas clave de los datos para identificar áreas para mejorar. Para hacerlo, el tablero debe organizarse lógicamente y contar con elementos interactivos que permitan a los usuarios cortar y cortar los datos a sus necesidades. También es importante pensar en la estética del tablero y seleccionar un visual apropiado para cada conjunto de datos. Por último, la consistencia y la simplicidad son dos imprescindibles en diseño del tablero. Al diseñar una paleta de colores y limpiar el diseño, los usuarios pueden lograr un tablero profesional y bien diseñado que proporcione información valiosa.

Al utilizar los consejos y trucos anteriores, los usuarios pueden diseñar un tablero efectivo en Excel. Diseñar un tablero fácil de usar que muestre datos de manera organizada e informativa es un activo esencial para cualquier ejecutivo. Con el diseño correcto, los usuarios pueden monitorear fácilmente su progreso y descubrir ideas clave, activando decisiones basadas en datos y creando un tablero impactante.

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