Liberar los beneficios de un panel con máximo impacto en Excel

Introducción

Tener un panel con el máximo impacto en Excel puede ser un gran activo para las organizaciones, ya que ayuda a organizar y analizar datos de manera eficiente. Los paneles están destinados a presentar información fácilmente digerible a los lectores, permitiéndoles tomar decisiones informadas de manera oportuna. Sin embargo, crear un panel con el máximo impacto requiere una planificación cuidadosa y los elementos de diseño adecuados. En esta publicación de blog, discutiremos 10 claves esenciales para diseñar un tablero con el máximo impacto en Excel.

Las claves que discutiremos incluyen:

• Visualización de datos
• Formato de texto
• Utilización de herramientas y widgets del panel
• Utilización del software de panel
• Utilizando gráficos y tablas
• Incluyendo fuentes de datos apropiadas
• Gestión de cambios de datos
• Desarrollar escenarios de usuario para lograr el máximo impacto
• Gestión de problemas de rendimiento
• Gestión de cambios de proyección

Al utilizar estas claves, las organizaciones pueden aumentar su eficiencia y productividad, proporcionándoles una ventaja competitiva.

Conozca sus objetivos

Sin una definición adecuada de los objetivos, su panel carecerá de precisión y conocimiento. Para crear un panel con el máximo impacto, primero debe determinar sus metas y objetivos. Sólo entonces podrás evaluar correctamente las métricas que utilizarás para realizar un seguimiento del progreso hacia tus objetivos.

Cambiar objetivos en métricas

Las metas y objetivos deben traducirse en métricas mensurables. Las métricas actuarán como indicadores de desempeño y, cuando se les realice un seguimiento, revelarán conocimientos clave para informar la toma de decisiones. Ejemplos de métricas incluyen el desempeño de ventas, la satisfacción del cliente y el uso de sitios web o aplicaciones móviles.

Definir intervalos de medición

Una vez identificadas tus métricas, es importante definir los intervalos en los que deben medirse. Esto le ayudará a realizar un seguimiento del progreso de manera oportuna y precisa. Al utilizar Excel, puede configurar un panel para proporcionar actualizaciones semanales, mensuales, trimestrales y anuales sobre su progreso.

• Actualizaciones semanales: para realizar un seguimiento del progreso de forma regular.
• Actualizaciones mensuales: para revisar el rendimiento durante un mes completo.
• Actualizaciones trimestrales: para supervisar el rendimiento durante un trimestre completo.
• Actualizaciones anuales: para brindar una descripción general del desempeño de fin de año.

Seleccione los datos más valiosos

Cuando se trata de paneles de Excel, la opción más importante de todas es seleccionar los datos más relevantes. Estos datos proporcionan la base del panel y, sin ellos, la experiencia del usuario se verá afectada. A continuación se describen dos pasos cruciales al seleccionar datos para incluirlos en un panel.

Importar datos relevantes

El primer paso es importar los datos relevantes al panel. Una excelente manera de comenzar es observar las fuentes de datos existentes, como hojas de cálculo, bases de datos o informes. Una vez que se hayan importado los datos, es importante revisarlos para asegurarse de que sean precisos y estén actualizados. Durante este proceso, se deben eliminar los datos innecesarios para mantener el panel optimizado y se deben realizar los cálculos necesarios.

Elija los datos más valiosos

El siguiente paso es elegir los datos más valiosos del conjunto de datos. Estos datos deben reflejar los objetivos del panel y proporcionar información útil para el usuario. Para ello, identifique las métricas y los conocimientos más importantes y luego priorícelos en orden de importancia. Es importante asegurarse de que solo se utilicen los datos necesarios, ya que demasiados datos pueden generar confusión o abrumar al usuario.

• Revisar fuentes de datos existentes para importar datos relevantes
• Eliminar datos innecesarios y realizar cualquier cálculo
• Identificar y priorizar las métricas y los conocimientos más importantes
• Asegúrese de que solo se utilicen los datos necesarios

4. Crear visualizaciones interactivas

Al diseñar un panel en Excel, es importante crear visualizaciones interactivas que estimulen a los usuarios. Excel cuenta con herramientas en su plataforma que te permiten crear fácilmente estas visualizaciones. Además, existen otras herramientas y técnicas que se pueden utilizar para estimular aún más el compromiso visual.

A. Utilice gráficos y tablas de Excel

Excel tiene una variedad de gráficos y cuadros integrados en su plataforma. Estos se pueden utilizar para representar los datos almacenados en su espacio de trabajo de Excel de forma visual. Puede personalizar fácilmente los gráficos y las imágenes de los cuadros para hacerlos interactivos, informativos y visualmente atractivos. Además, Excel admite una amplia variedad de formatos de datos, por lo que puede ingresar fácilmente sus datos desde varias fuentes.

B. Estimular el compromiso visual

Además de utilizar los gráficos y tablas integrados de Excel, también puede utilizar otras técnicas para estimular la participación visual. Algunas de estas técnicas incluyen:

• Usar animaciones y transiciones entre elementos visuales
• Incorporar colores en los elementos visuales para indicar ciertos puntos de datos o categorías
• Incluir elementos interactivos en el gráfico, como desgloses para analizar más a fondo los datos
• Usar gráficos y tablas 3D para demostrar tendencias en los datos
• Incluir elementos visuales como infografías y mapas de calor para demostrar patrones en los datos

Al utilizar estas técnicas, puede crear un panel interactivo y visualmente atractivo que ayudará a los usuarios a comprender mejor los datos.

Utilizando formato condicional

Excel ofrece potentes herramientas para visualizar datos utilizando la capacidad de formato condicional. Emplear las estrategias adecuadas ayuda no sólo a que el panel parezca atractivo, sino también a convertirlo en una herramienta analítica. Para maximizar el potencial de Excel como poderosa herramienta analítica, aquí hay algunas estrategias que puede utilizar:

Incorporar comparación y contraste

El formato condicional se puede utilizar para resaltar áreas de diferencias y llamar la atención sobre los problemas. Por ejemplo, en los datos de ventas, se puede utilizar para realizar un seguimiento de datos numéricos intensivos según el vendedor y resaltar qué tan bajo se está desempeñando un determinado umbral. Además, se puede utilizar para comparar el rendimiento de productos o servicios individuales.

Objetivos específicos

El formato condicional se puede utilizar para enfatizar áreas que necesitan atención particular o aquellos objetivos que se han alcanzado. Por ejemplo, el formato condicional se puede utilizar para identificar objetivos para la región de mayores ventas e identificar áreas que necesitan intervención inmediata. También se puede utilizar para mostrar datos del último trimestre para comparar el rendimiento actual.

Comparar y contrastar datos y apuntar a objetivos específicos: estas son solo dos estrategias de muchas que se pueden utilizar aprovechando el poder del formato condicional en nuestros paneles. Con las estrategias adecuadas, los paneles de Excel pueden convertirse en herramientas verdaderamente poderosas e impactantes.

Crear cálculos personalizados

Deje que las visualizaciones de datos hablen por sí solas

Dada la complejidad de algunos datos, a menudo la mejor manera de analizarlos es diseñar un panel que utilice visualizaciones de datos para mostrar hallazgos e ideas. Las visualizaciones de datos facilitan la identificación rápida de patrones y anomalías en grandes conjuntos de datos. Proporcionan una representación visual de los datos, que a menudo es mucho más clara que una simple lista de números, lo que fomenta una mayor comprensión de los datos y el significado subyacentes. Esto, a su vez, puede ayudarle a tomar decisiones más informadas y tomar el mejor curso de acción.

Hacer que el análisis sea viable

Cuando se trata de paneles, el objetivo suele ser aportar información útil al frente de los datos. Para lograr esto, es esencial crear cálculos personalizados en el tablero. Los cálculos permiten a los usuarios ir más allá de la síntesis básica de datos y crear fórmulas más complejas para la toma de decisiones. Mediante el uso de cálculos personalizados, los usuarios pueden aislar tendencias y factores que son especialmente relevantes para sus preguntas y objetivos actuales. Por ejemplo, un panel puede incluir un cálculo que proporcione una comparación de las cifras de ventas actuales con sus tendencias a largo plazo al tener en cuenta los máximos y mínimos de ventas estacionales.

Incorporar cálculos personalizados en un panel es una forma eficaz de hacer que los análisis sean procesables y permitir al usuario tomar decisiones basadas en sus propias preferencias y necesidades. En consecuencia, es un factor crítico en cualquier diseño de tablero.

Conclusión

Cuando se trata de diseñar paneles con el máximo impacto en Excel, existen 10 claves fundamentales para el éxito. La capacidad de monitorear con precisión los objetivos y el progreso es esencial. Además, los usuarios también deben comprender cómo descubrir información clave a partir de los datos para identificar áreas de mejora. Para hacerlo, el panel debe estar organizado de manera lógica y presentar elementos interactivos que permitan a los usuarios dividir y dividir los datos según sus necesidades. También es importante pensar en la estética del tablero y seleccionar una imagen adecuada para cada conjunto de datos. Por último, la coherencia y la simplicidad son dos elementos imprescindibles en el diseño del tablero. Al diseñar una paleta de colores y limpiar el diseño, los usuarios pueden lograr un panel profesional y bien diseñado que proporciona información valiosa.

Al utilizar los consejos y trucos anteriores, los usuarios pueden diseñar un panel eficaz en Excel. Diseñar un panel fácil de usar que muestre datos de manera organizada e informativa es un activo esencial para cualquier ejecutivo. Con el diseño adecuado, los usuarios pueden monitorear fácilmente su progreso y descubrir información clave, activando decisiones basadas en datos y creando un panel impactante.