Introducción

Tener un tablero con el máximo impacto en Excel puede ser un gran activo para las organizaciones, ya que ayuda a organizar y analizar los datos de manera eficiente. Los tableros están destinados a presentar información fácil de digerir a los lectores, lo que les permite tomar decisiones informadas de manera oportuna. Sin embargo, crear un tablero con el máximo impacto requiere una planificación cuidadosa y los elementos de diseño correctos. En esta publicación de blog, discutiremos 10 claves esenciales para diseñar un tablero con el máximo impacto en Excel.

Las claves que discutiremos incluyen:

  • Visualización de datos
  • Formato de texto
  • Uso de herramientas y widgets del panel de control
  • Uso del software del panel de control
  • Uso de gráficos y tablas
  • Incluyendo Fuentes de Datos Apropiadas
  • Administración de cambios de datos
  • Desarrollo de escenarios de usuario para el máximo impacto
  • Gestión de problemas de rendimiento
  • Gestión de cambios de proyección

Al utilizar estas claves, las organizaciones pueden aumentar su eficiencia y productividad, brindándoles una ventaja competitiva.


Conoce tus objetivos

Sin una definición adecuada de los objetivos, su panel de control carecerá de precisión y conocimiento. Para crear un tablero con el máximo impacto, primero debe determinar sus metas y objetivos. Solo entonces podrá evaluar correctamente las métricas que utilizará para realizar un seguimiento del progreso hacia sus objetivos.

Convertir objetivos en métricas

Las metas y los objetivos deben traducirse en métricas medibles. Las métricas actuarán como indicadores de rendimiento y, cuando se realice un seguimiento, revelarán información clave para informar la toma de decisiones. Los ejemplos de métricas incluyen el rendimiento de las ventas, la satisfacción del cliente y el uso del sitio web o de la aplicación móvil.

Definir intervalos de medición

Una vez que haya identificado sus métricas, es importante definir los intervalos en los que deben medirse. Esto le ayudará a realizar un seguimiento del progreso de manera oportuna y precisa. Al usar Excel, puede configurar un tablero para proporcionar actualizaciones semanales, mensuales, trimestrales y anuales sobre su progreso.

  • Actualizaciones semanales: para realizar un seguimiento del progreso de forma regular.
  • Actualizaciones mensuales: para revisar el rendimiento durante un mes completo.
  • Actualizaciones trimestrales: para monitorear el rendimiento durante un trimestre completo.
  • Actualizaciones anuales: para brindar una descripción general del rendimiento de fin de año.


Seleccione los datos más valiosos

Cuando se trata de tableros de Excel, la opción más importante de todas es seleccionar los datos más relevantes. Estos datos proporcionan la base para el tablero y, sin ellos, la experiencia del usuario se verá afectada. A continuación, se describen dos pasos cruciales al seleccionar datos para incluirlos en un tablero.

Importar datos relevantes

El primer paso es importar los datos relevantes al tablero. Una excelente manera de comenzar es mirar las fuentes de datos existentes, como hojas de cálculo, bases de datos o informes. Una vez que se han importado los datos, es importante revisarlos para asegurarse de que sean precisos y estén actualizados. Durante este proceso, se deben eliminar los datos innecesarios para mantener el tablero optimizado y se deben realizar los cálculos necesarios.

Elija los datos más valiosos

El siguiente paso es elegir los datos más valiosos del conjunto de datos. Estos datos deben reflejar los objetivos del tablero y proporcionar información procesable para el usuario. Para hacer esto, identifique las métricas y los conocimientos más importantes y luego priorícelos en orden de importancia. Es importante asegurarse de que solo se utilicen los datos necesarios, ya que demasiados datos pueden generar confusión o abrumar al usuario.

  • Revise las fuentes de datos existentes para importar datos relevantes
  • Elimine datos innecesarios y realice cualquier cálculo
  • Identifique y priorice las métricas y los conocimientos más importantes
  • Asegúrese de que solo se utilicen los datos necesarios


4.Crear visualizaciones interactivas

Al diseñar un tablero en Excel, es importante crear visualizaciones interactivas que estimulen a los usuarios. Excel tiene herramientas en su plataforma que le permiten crear fácilmente estas visualizaciones. Además, existen otras herramientas y técnicas que se pueden utilizar para estimular aún más el compromiso visual.

A. Utilizar gráficos y cuadros de Excel

Excel tiene una variedad de gráficos y cuadros integrados en su plataforma. Estos se pueden usar para representar los datos almacenados en su espacio de trabajo de Excel de una manera visual. Puede personalizar fácilmente los gráficos y las imágenes de los cuadros para que sean interactivos, informativos y visualmente atractivos. Además, Excel admite una amplia variedad de formatos de datos, por lo que puede ingresar fácilmente sus datos desde varias fuentes.

B. Estimular el compromiso visual

Además de utilizar los gráficos y cuadros integrados de Excel, también puede utilizar otras técnicas para estimular la participación visual. Algunas de estas técnicas incluyen:

  • Uso de animaciones y transiciones entre imágenes
  • Incorporar colores en las imágenes para indicar ciertos puntos de datos o categorías
  • Incluir elementos interactivos en el gráfico, como desgloses para analizar más a fondo los datos
  • Uso de gráficos y tablas en 3D para demostrar tendencias en los datos
  • Incluir imágenes como infografías y mapas de calor para demostrar patrones en los datos

Al usar estas técnicas, puede crear un tablero interactivo y visualmente atractivo que ayudará a los usuarios a comprender mejor los datos.


Uso del formato condicional

Excel ofrece poderosas herramientas para visualizar datos utilizando la capacidad de formato condicional. Emplear las estrategias correctas ayuda no solo a que el tablero se vea atractivo, sino también a convertirlo en una herramienta analítica. Para maximizar el potencial de Excel como una poderosa herramienta analítica, aquí hay algunas estrategias que puede usar:

Incorporar comparación y contraste

El formato condicional se puede utilizar para resaltar áreas de diferencias y llamar la atención sobre los problemas. Por ejemplo, en los datos de ventas, se puede utilizar para realizar un seguimiento de los datos intensivos numéricamente según el vendedor y resaltar el bajo rendimiento de un determinado umbral. Además, se puede utilizar para comparar el rendimiento de productos o servicios individuales.

Objetivos específicos del objetivo

El formato condicional se puede usar para enfatizar áreas que necesitan atención particular o aquellas metas que se han alcanzado. Por ejemplo, el formato condicional se puede utilizar para identificar los objetivos de la región de mayor venta e identificar las áreas que necesitan una intervención inmediata. También se puede utilizar para mostrar datos del último trimestre para comparar el rendimiento actual.

Comparar y contrastar datos y apuntar a objetivos específicos: estas son solo dos estrategias de muchas que se pueden utilizar al aprovechar el poder del formato condicional en nuestros paneles. Con las estrategias adecuadas, los tableros de Excel pueden convertirse en herramientas verdaderamente poderosas e impactantes.


Crear cálculos personalizados

Deje que las visualizaciones de datos hablen

Dada la complejidad de algunos datos, a menudo la mejor manera de analizarlos es diseñar un tablero que use visualizaciones de datos para mostrar hallazgos e información. Las visualizaciones de datos facilitan la detección rápida de patrones y anomalías en grandes conjuntos de datos. Brindan una representación visual de los datos, que a menudo es mucho más clara que una simple lista de números, lo que fomenta una mayor comprensión de los datos subyacentes y el significado. Esto, a su vez, puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas y tomar el mejor curso de acción.

Haga que Analytics sea procesable

Cuando se trata de tableros, el objetivo suele ser brindar información procesable al frente de los datos. Para lograr esto, es esencial crear cálculos personalizados en el tablero.Los cálculos permiten a los usuarios ir más allá de la síntesis básica de datos y crear fórmulas más complejas para la toma de decisiones Mediante el uso de cálculos personalizados, los usuarios pueden aislar tendencias y factores que son especialmente relevantes para sus preguntas y objetivos actuales. Por ejemplo, un tablero puede incluir un cálculo que proporcione una comparación de las cifras de ventas actuales con sus tendencias a largo plazo al tener en cuenta los máximos y mínimos de ventas estacionales.

Integrar cálculos personalizados en un tablero es una manera efectiva de hacer que el análisis sea procesable y capacitar al usuario para tomar decisiones basadas en sus propias preferencias y necesidades. En consecuencia, es un factor crítico en cualquier diseño de tablero.


Conclusión

Cuando se trata de diseñar tableros con el máximo impacto en Excel, existen 10 claves fundamentales para el éxito. La capacidad de monitorear con precisión las metas y el progreso es esencial. Además, los usuarios también deben comprender cómo descubrir información clave de los datos para identificar áreas de mejora. Para hacerlo, el tablero debe organizarse lógicamente y presentar elementos interactivos que permitan a los usuarios dividir los datos según sus necesidades. También es importante pensar en la estética del tablero y seleccionar una imagen adecuada para cada conjunto de datos. Por último, la consistencia y la simplicidad son dos elementos imprescindibles en el diseño de tableros. Al diseñar una paleta de colores y limpiar el diseño, los usuarios pueden lograr un tablero profesional y bien diseñado que brinda información valiosa.

Al utilizar los consejos y trucos anteriores, los usuarios pueden diseñar un panel eficaz en Excel. Diseñar un tablero fácil de usar que muestre datos de manera organizada e informativa es un activo esencial para cualquier ejecutivo. Con el diseño adecuado, los usuarios pueden monitorear fácilmente su progreso y descubrir información clave, activando decisiones basadas en datos y creando un tablero impactante.

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