5 mejores prácticas para crear paneles de Excel efectivos

Introducción

Los paneles de Excel proporcionan potentes herramientas visuales para interpretar grandes cantidades de datos. Los paneles actúan como un resumen de sus datos, que ayudan a identificar fácilmente las tendencias y las relaciones para obtener información sobre el rendimiento actual de su negocio. Para construir paneles de Excel efectivos, es importante comprender las mejores prácticas.

Las cinco mejores prácticas para Creación de paneles de Excel efectivos son como sigue:

• Diseño para mayor claridad
• Integrar datos relevantes
• Simplificar
• Realizar registros regulares
• Hacer ajustes según sea necesario

Siguiendo estas mejores prácticas simples, podrá crear Paneles de Excel Eso le permitirá interpretar con precisión sus datos y tomar medidas informadas.

Seleccionando un tipo de gráfico apropiado

Seleccionar el tipo de gráfico apropiado para su tablero de Excel es increíblemente importante. El tipo de gráfico debe seleccionarse en función de la historia que debe contar, así como los datos disponibles. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas a considerar al seleccionar el tipo de gráfico correcto para comunicar de manera efectiva las ideas.

Comprende la historia que necesitas contar

En primer lugar, es importante dar un paso atrás y comprender la historia que desea que cuente su tablero de Excel. ¿Cómo se relacionan los datos? ¿Qué tendencias o patrones debe tener en cuenta la audiencia? Al concentrarse primero en la historia, seleccionar un tipo de gráfico se vuelve mucho más sencillo.

Revise los tipos de gráficos apropiados según sus datos

Después de comprender la historia que debe contar, revise qué tipos de gráficos serán más efectivos para ayudarlo a comunicar sus ideas. Al analizar los datos, considere usar los siguientes tipos de gráficos, dependiendo del tipo de datos:

• Gráficos de barras para datos nominales y ordinales.
• Gráficos circulares para comparaciones y proporciones relativas.
• Gráficos de línea para datos de series de tiempo.
• Gráficos de dispersión para medir la correlación entre dos variables.
• Histogramas para analizar la frecuencia.
• Gráficos acumulativos para rastrear los totales de carreras.

Para mejorar aún más la visual Impacto de su tablero de Excel, considere el estilo y los elementos para colorear de una manera que se alinee estrechamente con la historia que está tratando de contar. Hacerlo ayuda a aumentar la participación del usuario y la comprensión de las ideas dentro del tablero.

Organización de sus datos

Cuando se trata de creando un tablero de Excel efectivo y visualmente atractivo, organizar sus datos correctamente es clave. Al tener cuidado de estructurar y clasificar sus datos, puede asegurarse de que su tablero sea fácil de leer y proporcione ideas claras.

Dividir los datos en secciones lógicas

Antes de comenzar a organizar sus datos en Excel, es importante dividirlos en secciones lógicas. Defina categorías y subcategorías que reflejen los temas cubiertos en su conjunto de datos. Hacerlo lo ayudará a comprender mejor las relaciones entre sus puntos de datos y facilitará la organización de los datos en secciones visualmente convincentes.

Use un esquema de color consistente

Usar un esquema de color consistente es crucial cuando se trata de Creación de paneles de Excel efectivos. Un esquema de color ayuda a distinguir una sección de sus datos de otro, lo que facilita a los lectores interpretar rápidamente los datos. Al seleccionar colores, elija tonos que sean visualmente distintos entre sí, pero aún complementarios.

Usar estilos de mesa

Los estilos de tabla le permiten formatear rápidamente los datos de su hoja de cálculo, lo que facilita la distinción de una sección de otra. Cuando Diseñando su tablero de Excel, use un solo estilo para cada sección de sus datos y abstenerse de agregar demasiados colores o elementos decorativos. Esto ayudará a garantizar que el enfoque permanezca en los datos, en lugar del diseño.

Formato condicional

Formato condicional Le permite visualizar rápidamente patrones y tendencias en sus datos. Por ejemplo, puede crear reglas que resaltarán las celdas que están por encima o por debajo de un cierto valor, o celdas que contienen palabras o frases específicas. Esto ayuda a identificar rápidamente valores atípicos o valores que pueden necesitar un análisis posterior.

Hacer que sus datos sean visuales con paneles

Crear paneles visualmente atractivos y fáciles de leer es una forma efectiva de transmitir conjuntos de datos complejos de manera rápida y precisa a los espectadores. Utilizar las mejores prácticas al crear e interpretar paneles puede ayudar a garantizar que la información crítica se presente de la manera más eficiente y efectiva. Estas son algunas de las mejores prácticas para Creación de paneles de Excel efectivos.

Utilice el análisis de What if

El análisis de si si es una herramienta poderosa en Excel que se puede utilizar para comprender cómo los cambios en un valor de entrada pueden afectar otros factores en el conjunto de datos. Esta herramienta crítica permite a los usuarios revisar de manera rápida y eficiente varios escenarios y puede producir ideas y comprensión más profundos. Por ejemplo, un análisis de what if en un tablero seguimiento de ventas Las cifras pueden ayudar al usuario a identificar los mercados objetivo, la optimización y los ahorros de costos.

Agregar conexiones entre paneles

Conexión Los paneles de Excel pueden ser un poderoso forma de obtener información sobre conjuntos de datos cada vez más complejos. Al conectar varios paneles, los usuarios pueden obtener una imagen completa de cómo los diferentes puntos o entradas de datos pueden afectarse entre sí, creando una imagen multidimensional detallada del conjunto de datos. Por ejemplo, conectar un marketing tablero de tablero a un financiero Dashboard puede proporcionar información valiosa sobre posibles cifras de ventas para un mercado en particular.

Hacer que los datos y los cálculos en bruto estén disponibles

Es esencial para que los usuarios interpreten con precisión las ideas desde sus paneles, tener datos y cálculos sin procesar disponibles. Si un espectador quiere tomar una inmersión más profunda en el conjunto de datos, tener los datos sin procesar y las ecuaciones utilizadas para los cálculos fácilmente accesibles pueden proporcionar la oportunidad de obtener una comprensión informada y completa de los números que se muestran en el tablero. Además, tener los datos sin procesar disponibles le permite al usuario ver y editar celdas individuales según sea necesario.

5. Mantener el rendimiento

Creando paneles de Excel que son efectivos y eficientes requieren una atención cuidadosa a los cálculos de los recursos pesados, una buena estructura de archivos y el uso de consulta de potencia y pivote de potencia. Aquí hay cinco mejores prácticas para mantener el rendimiento de sus paneles.

a. Minimizar los cálculos de los recursos pesados

Los cálculos de los recursos pesados ​​pueden ralentizar rápidamente o congelar sus paneles. Use elementos visuales estáticos, como gráficos de Excel y tablas de pivote en lugar de fórmulas. También puede reducir las fórmulas utilizando referencias celulares, nombrados rangos y utilizando la grabadora Macro de Excel para automatizar tareas repetitivas.

b. Hacer uso de una buena estructura de archivos

Organizar su archivo de Excel de la manera correcta puede ayudar con el rendimiento. Una estructura organizada facilita encontrar la información requerida y minimizar el riesgo de corrupción accidental. Asegúrese de agrupar cualquier hoja de trabajo relacionada, nombre hojas de trabajo, use pestañas para navegar entre hojas y crear una hoja de trabajo de resumen.

C. Utilice la consulta de potencia y el pivote de potencia

La consulta de potencia y el pivote de potencia proporcionan las herramientas para organizar y manipular grandes cantidades de datos. Power Query le permite crear rápidamente relaciones entre tablas. Power Pivot le permite administrar largas listas de datos que se pueden llevar de manera eficiente a su tablero. También le permite almacenar grandes cantidades de datos, así como mostrar datos en paneles de manera significativa.

Mejora tus paneles con macros

En Excel, las macros son piezas de código utilizadas para automatizar una tarea. Esta automatización le ahorra tiempo y elimina las tediosas entradas manuales. Mejore sus paneles con macros para que sean aún más dinámicos.

Automatizar los resultados deseados con macros

Para aprovechar al máximo las macros, es importante comprender primero la tarea que desea automatizar. ¿Qué estás tratando de lograr con tu tablero? Una vez que conozca los resultados deseados, puede comenzar a escribir el código.

Las macros son útiles para automatizar pruebas lógicas. Una prueba lógica puede significar comparar el valor de dos celdas, verificar si una fila tiene un valor o hacer ajustes basados ​​en un rango de valores. Cuando Excel compara el material fuente con sus criterios de prueba lógica, puede aplicar un nuevo conjunto de criterios según lo definido por la macro.

Digamos que necesita mostrar áreas de mejora cada vez que un número cae debajo de un punto de referencia específico. Escribir una macro es una forma efectiva de hacer esto. La macro buscaría cualquier cosa bajo el punto de referencia preestablecido, y cambiaría automáticamente las celdas para mostrar los resultados deseados.

Comprender sus necesidades antes de escribir una macro

Antes de escribir una macro, es importante comprender el propósito subyacente de la macro y cómo se integrará con el resto de su tablero. Debe anotar las variables, cualquier cálculo que deba hacerse y los datos que extraerá de fuentes externas.

Escribiendo un Macro requiere acceso a Visual Basic Entorno de desarrollo integrado (IDE). Hay múltiples bibliotecas de Macros gratuitas que otros usuarios han publicado en línea, pero si está creando una desde cero, deberá comprender Visual Basic para aplicaciones (VBA) y la sintaxis para programarlo.

Algunos sitios web útiles para observar para comenzar con la escritura macro incluyen MSDN y StackOverflow, así como otros tutoriales proporcionados en línea. Escribir macros efectivas puede practicar, pero muy pronto, comprenderá cómo encajan todas las partes del código.

Conclusión

Creando paneles de Excel efectivos y fáciles de entender es una excelente manera de comunicar datos complejos de manera concisa. Para que el proceso sea efectivo, es importante adherirse a algunos principios y mejores prácticas clave. En esta publicación de blog, exploramos cinco de las mejores prácticas para usar al crear paneles de Excel efectivos.

Resumen de las mejores prácticas

Estas prácticas incluyen garantizar que el diseño del tablero esté bien organizado, relevante y visualmente atractivo, utilizando filtrado de datos y actualizaciones dinámicas para garantizar la escalabilidad y relevancia, aprovechando la automatización y las macros para reducir el tiempo dedicado a la actualización manual y reducir el potencial de errores, utilizando diseños de maquetas para garantizar que los paneles se vean bien y verifiquen la precisión y la alineación antes de publicar, y asegurarse de que el tablero permanezca interactivo para los usuarios.

Envuelva y consejos para un mayor desarrollo

Estas mejores prácticas son los elementos esenciales para Crea un excelente tablero de Excel. A medida que crea su tablero, asegúrese de tener en cuenta cada uno de estos puntos y consulte esta publicación si es necesario. Además, hay consejos y trucos más específicos que se pueden aplicar para que el tablero sea más atractivo. Para desarrollar aún más ideas, la investigación sobre paneles que otras empresas exitosas han desarrollado y ven cómo incorporan datos específicos de la industria. Con la práctica y el conocimiento adecuados, Creación de tablero efectivo es alcanzable.