Simplificando la creación del tablero de Excel

Introducción

Los paneles de Excel son visualizaciones valiosas e interactivas de datos que permiten un procesamiento, seguimiento y monitoreo rápido y fácil. Un tablero puede ayudarlo a obtener información sobre sus datos, como estadísticas y tendencias, o comparar métricas durante un cierto período de tiempo. Los paneles de Excel ofrecen una variedad de beneficios, incluida la capacidad de:

• Visualizar grandes cantidades de datos
• Revelar correlaciones significativas en los datos
• Compartir información con individuos o equipos
• Entregar ideas del tamaño de un bocado rápidamente

En la publicación de hoy, nos centraremos en simplificar Creación del tablero de Excel para ayudarlo a acceder a ideas importantes de sus datos más fácilmente.

Identificar qué datos incluir en el tablero de Excel

Incluso con las herramientas adecuadas, puede ser difícil determinar qué datos debe incluir en su tablero de Excel. Para asegurarse de tener un tablero informativo y estéticamente agradable, debe saber qué tipo de datos pretende presentar.

Visualizar qué información debe estar presente

El primer paso para creando un tablero de Excel exitoso es visualizar el tipo de datos que desea incluir en el tablero. Comience considerando cuál es el objetivo general del tablero. ¿Es para rastrear el progreso de un proyecto? ¿Es presentar métricas clave de la empresa? Una vez que haya determinado el propósito del tablero, haga una lista de los datos más importantes que desea presentar.

Elegir métricas que representan la imagen general

Después de establecer el propósito del tablero, puede comenzar a reducir su lista de métricas y imágenes. Al decidir qué métricas incluir, considere la narrativa general del tablero. ¿Se presentan las métricas para ilustrar una historia o narrativa? Asegúrese de incluir solo las métricas más importantes que representan su historia, ya que puede ser fácil incluir demasiada información y abrumar al lector.

• Visualice el tipo de datos que desea presentar.
• Considere el objetivo general del tablero de Excel.
• Elija las métricas más importantes que reflejen su historia o narrativa.

Compilar los datos y ingresarlos en Excel

Crear un tablero de Excel puede ser una tarea desalentadora y, a veces, la parte más difícil es recopilar y organizar los datos. Para simplificar este proceso, es importante centrarse en recopilar e ingresar datos precisos en los campos correctos.

Recopilar datos de varias fuentes

Los datos que necesita para un tablero exitoso puede provenir de muchas fuentes diferentes. Los propietarios de negocios pueden utilizar datos extraídos de análisis web, datos exportados de aplicaciones SaaS, encuestas de empleados o investigación de la industria. Es importante comenzar con una comprensión clara de qué tipos de datos son necesarios y dónde encontrarlos.

Recopilar los datos puede llevar mucho tiempo, por lo que puede usar herramientas de seguimiento especiales o servicios de recopilación de datos basados ​​en la nube para ahorrar tiempo y energía. Por ejemplo, los dueños de negocios pueden usar Zapier e IFTTT para automatizar fácilmente el proceso de recopilación de datos.

Seleccionando las celdas apropiadas

El siguiente paso es seleccionar e indicar las celdas en las que se insertarán los datos. Asegúrese de dividir su hoja de Excel en divisiones lógicas. Divídalo en columnas y filas, utilizando el etiquetado apropiado. Luego, inserte los datos en consecuencia en las celdas correctas, manteniendo las etiquetas en su lugar. Tenga en cuenta el tamaño de los datos para que los creadores del tablero tengan la habitación para mostrar lo que necesitan.

Para asegurarse de que todos los datos sean relevantes y oportunos, debe actualizarse regularmente. La programación de actualizaciones ayuda a realizar un seguimiento de este proceso y también garantiza que los datos sean actuales y precisos.

Creación de los gráficos y gráficos necesarios

Los gráficos y los gráficos son componentes esenciales de cualquier Panel de control de Excel efectivo. Aprovechando el poderosas capacidades de visualización ofrecidas por Excel, los datos pueden transformarse en representaciones visualmente atractivas y fácilmente entendidas. Optimización de cuadros y gráficos para visual El impacto es necesario para crear un tablero de Excel impactante.

Optimización de cuadros y gráficos para impacto visual

Cuando Construir un gráfico o gráfico para un tablero de Excel, es importante asegurarse de que esté optimizado para el impacto visual. Considere el uso de color y tamaño, colores, diseño y otros aspectos de diseño para crear un gráfico o gráfico que transmita un significado o mensaje específico. Además, asegúrese de que el gráfico esté diseñado de una manera que presente los datos en un formato fácil de digerir.

Mostrar datos en un formato fácilmente digerible

El diseño de cuadros y gráficos para un tablero de Excel debe hacerse con énfasis en la claridad y la comprensión. Los datos deben establecerse en un orden lógico, con etiquetas fáciles de leer que explican claramente el significado de cada elemento. Además, considere incluir elementos como iconos o ilustraciones que pueden ayudar a aclarar aún más los datos. Al garantizar que los datos se presenten en un formato fácil de entender, los espectadores podrán comprender de manera rápida y efectiva el mensaje de que el tablero está transmitiendo.

Automatización del proceso de formato condicional

Creando un tablero de Excel puede ser complejo y lento. Afortunadamente, con la fórmula correcta y las técnicas de automatización, puede configurar su tablero de Excel de manera rápida y fácil. Este artículo se centra en automatizar el proceso de formato condicional, una de las técnicas populares utilizadas para hacer paneles de Excel.

Antes de poder aplicar el formato condicional, debe preparar sus datos en una hoja de entrada. La hoja de entrada contiene los datos en los que se basará el tablero. La hoja de entrada también debe tener columnas que representen los dos valores que desea comparar. Para aplicar el formato condicional, la hoja de entrada debe organizarse de acuerdo con las siguientes pautas.

A. Preparar sus datos en una hoja de entrada

• Organice sus datos utilizando valores y encabezados numéricos.
• Use el formato para mejorar la legibilidad y facilitar la identificación de patrones.
• Cree columnas que representen los dos valores que desea comparar.
• Asegúrese de que cada fila de datos esté representada en la misma fila de la hoja de entrada.

Una vez que se preparan sus datos, puede configurar las reglas de formato condicional para colorear los mosaicos. Para esto, deberá configurar una gama de celdas, especificar las condiciones y seleccionar los colores que desea aplicar.

B. Seleccionar reglas de formato a los azulejos de color

• Seleccione el rango de celdas a formatear.
• Especifique las condiciones y los colores utilizando la función 'Formato basado en'.
• Seleccione las celdas que desea formatearse según las condiciones.
• Elija los colores y los estilos con los que desea que se formateen los mosaicos.

El proceso de Automatizar el proceso de formato condicional puede ahorrarle tiempo y energía al crear su tablero de Excel. Con los datos, fórmulas y técnicas de automatización correctas, puede configurar un tablero dinámico de manera rápida y fácil.

Vinculación de múltiples libros de trabajo

Al crear un tablero en Microsoft Excel, es posible que deba extraer de múltiples libros de trabajo para obtener los datos que desea. Esta puede ser una tarea problemática para aquellos que no están familiarizados con el programa, pero es mucho más fácil de lo que parece una vez que comprende lo básico.

Referencia de datos de libros de trabajo separados

Una forma de hacer referencia a los datos de un libro de trabajo separado es usar el VLOOKUP función. Esta función busca un cierto valor en una gama designada de columnas y devuelve el valor asociado. Esto puede ser especialmente útil cuando tiene un conjunto complicado de datos y necesita recuperar ciertas piezas rápidamente.

Otra forma de hacer referencia a la información de un libro de trabajo diferente es usar el INDIRECT función. Esto funciona de manera similar a la VLOOKUP Función, pero le permite hacer referencia a datos de una gama específica de celdas en lugar de buscar un solo valor.

Creando una hoja de resumen

Para que sea más fácil hacer referencia a datos de diferentes libros de trabajo, puede crear una hoja de resumen. Esta es simplemente una hoja de trabajo donde enumerará todas las referencias que necesita de los libros de trabajo separados, junto con las fórmulas asociadas para cada celda. De esta manera, puede buscar rápida y fácilmente los datos necesarios sin tener que copiar y pegarlo manualmente cada vez.

Crear una hoja de resumen también puede ayudar a mantener todos los datos organizados, lo que puede hacer que el proceso de crear un tablero sea mucho más suave. Una vez que se hayan establecido todas las referencias necesarias, puede conectar rápida y fácilmente los datos al tablero.

Conclusión

Construyendo un tablero de Excel Puede ser un proceso intimidante, pero con los procesos y herramientas correctos, no tiene por qué serlo. Como se ve en esta publicación, es posible simplificar el proceso de creación del tablero y crear imágenes de manera rápida y eficiente.

Descripción general de la creación del tablero de Simplificación de Excel

En esta publicación, discutimos formas de simplificar el proceso de creación de un tablero de Excel. Revisamos los cinco pasos clave en el proceso y describimos las mejores prácticas para la creación rápida y eficiente del tablero. Esto incluye determinar un objetivo, establecer la línea de tiempo, almacenar sus datos y garantizar que la visualización sea apropiada.

Invitación para comenzar a crear paneles de Excel para obtener la máxima eficiencia

Es importante tener en cuenta que mientras Construyendo un tablero de Excel, es importante permanecer organizado y eficiente. Invertir en herramientas y utilizar atajos, como los disponibles para Excel, puede ser increíblemente útil para racionalizar el proceso de creación. Tomarse el tiempo para crear un tablero de Excel puede ser un proceso increíblemente beneficioso, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo.

Ahora que eres consciente de la Pasos y mejores prácticas para crear un tablero de Excel, está listo para comenzar a construir paneles con máxima eficiencia. Todas las habilidades y procesos discutidos en esta publicación lo equiparán con el conocimiento necesario para comenzar a crear Excel dinámico e impactante paneles.