Una guía para construir un tablero de CFO desde cero

Introducción

Los directores financieros (CFO) se enfrentan a la gestión de finanzas complejas, analizan datos y guían las decisiones estratégicas en su organización. Una herramienta efectiva para analizar y monitorear las métricas de rendimiento que más importan para los CFO es un tablero de CFO. En esta guía, exploraremos los beneficios de los paneles CFO y cómo construir uno desde cero.

Descripción general de los paneles CFO

A CFO Dashboard es una representación de datos visuales de la información financiera más crítica dentro de una organización. Al monitorear el rendimiento contra objetivos, tendencias y puntos de referencia de la industria en una sola interfaz, los CFO pueden usar paneles para extraer información procesable para que puedan tomar decisiones informadas.

Beneficios de los paneles para CFO

• Proporciona una visión integral de la información financiera y no financiera.
• Identifica y mide los indicadores clave de rendimiento que pueden guiar la toma de decisiones y la mejora del rendimiento.
• Ofrece un fácil acceso a datos actualizados que pueden ser monitoreados y personalizados.

Empezando

Empezando con tu Panel de CFO Puede parecer una tarea desalentadora, pero con el plan correcto en su lugar, puede crear un tablero informativo y útil en poco tiempo. La clave es tener un objetivo claro para el tablero y planificar qué datos se presentarán y cómo.

Elegir un marco de visualización de datos

El primer paso para crear un CFO Dashboard está eligiendo una visualización de datos estructura. Es importante elegir un marco que le permita acceder y mostrar sus datos en un formato fácil de consumo. Hay muchos marcos diferentes disponibles, por lo que es importante investigar y elegir uno que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

Planificación estratégica

Una vez que haya elegido un marco de visualización de datos, es hora de comenzar a planificar el contenido de su tablero. Debe considerar qué métricas desea rastrear, cómo desea presentarlas y qué ideas esperan obtener. También debe pensar en cómo planea usar los datos una vez que se recopilan y qué elementos procesables se pueden derivar de él.

• Establezca qué métricas desea rastrear y seguir.
• Decide cómo quieres presentar los datos.
• Piense en cómo planea usar los datos y qué ideas esperan ganar.
• Busque elementos procesables para derivar de los datos.

Construyendo su tablero

Una vez que haya identificado las métricas esenciales de toma de decisiones y los datos asociados requeridos para medir esas métricas, puede comenzar el proceso de construcción de su tablero. Recopilar y analizar los datos, así como diseñar y personalizar el tablero, requerirá un esfuerzo considerable y requerirá que tenga cuidado. Ese esfuerzo y cuidado darán como resultado un tablero que funciona como una herramienta poderosa tanto para monitorear los objetivos de CFO como para las mejoras en el proceso de conducción.

Definiendo tus objetivos

Los pasos críticos para ensamblar un CFO exitoso Dashboard Comience con una definición clara de su rendimiento Objetivos. Conocer los objetivos que está tratando de lograr lo ayudará a diseñar el tablero de una manera que respalde y refuerce esos objetivos. Sin una estrategia bien definida, es probable que termine con un tablero que resulta en ideas con poco valor práctico.

Recopilar los datos

Una vez que haya establecido sus métricas y objetivos de rendimiento para el tablero, puede comenzar a recopilar los conjuntos de datos necesarios. Deberá decidir qué campos de datos debe usarse para medir esas métricas y asegurarse de tener suficiente acceso a ellos en el formato correcto. Tener datos confiables y actualizados es esencial para crear un tablero efectivo.

Diseñar y personalizar elementos en el tablero

Ahora que tiene los conjuntos de datos necesarios, es hora de comenzar a construir el tablero. Un tablero exitoso combinará varios elementos diferentes para proporcionar la imagen más clara de su desempeño financiero. Esos elementos incluyen varias herramientas gráficas, como:

• Gráficos y gráficos
• Tablas y hojas de cálculo
• Mapas y plazos
• Paneles y tarjetas de puntaje

Deberá adaptar el tablero para que sea lo más fácil de usar posible. Por ejemplo, puede usar colores, fuentes y visualización de datos personalizados para ayudar a comprender mejor los datos. También puede agregar características como filtros y desgloses para personalizar aún más el tablero.

Análisis de los datos

El análisis de datos es un paso crucial al construir un tablero de CFO. Al profundizar en los datos, las empresas pueden obtener información basada en información e identificar resúmenes y tendencias clave. Al centrarse en los números clave, las empresas pueden tomar varias decisiones que conducen al éxito de sus estrategias financieras.

Resúmenes y tendencias

Al analizar los datos, es importante centrarse en resúmenes y tendencias clave. Los resúmenes permiten a las empresas obtener una visión general de sus finanzas con todos los puntos de datos clave disponibles para una fácil comparación. Las tendencias proporcionan información sobre cómo el desempeño financiero está evolucionando con el tiempo e identifica cualquier cambio significativo que sea necesario investigar más a fondo.

Insight Diveneds Insights

Las ideas impulsadas por la información son útiles al tomar decisiones a largo plazo. Este tipo de análisis de datos va más allá de los resúmenes básicos y analiza las correlaciones y anomalías. Al comprender la interrelación entre varias métricas financieras y observar anomalías, las empresas pueden detectar oportunidades y evitar riesgos. Al analizar las transacciones y la segmentación de los clientes, las empresas también pueden comprender mejor las preferencias del cliente, lo que les permite adaptar su oferta de marketing o producto en consecuencia.

El análisis de datos es un proceso complejo y requiere una consideración cuidadosa de los datos y sus implicaciones para el negocio. El negocio debe asegurarse de que el tablero CFO se actualiza regularmente para capturar cualquier cambio en los datos y para permitirles tomar decisiones más informadas.

Automatización y alertas

Automatizar el proceso de recopilación de datos para un Panel de CFO es un paso integral para tomar un tablero desde la concepción y en la realidad. La automatización de la recopilación de datos garantiza la precisión en los datos y puede ser beneficioso para ahorrarle tiempo al actualizar su tablero con nueva información.

Automatizar la recopilación de datos y garantizar la precisión

Tener las herramientas de automatización correctas en su lugar le permitirá tirar de manera rápida y fácil datos en un tablero de CFO. Aprovechar las API para extraer datos de múltiples fuentes ayuda a evitar la entrada de datos manuales innecesarios y permite la recopilación de datos simplificada. O, si se siente cómodo escribiendo código, también puede escribir scripts de automatización para ayudarlo a utilizar el lenguaje de programación adecuado para capturar datos. A medida que los datos se introducen en el tablero, es importante garantizar la precisión en los números. Hacer verificaciones puntuales de los datos que se arrastran a un tablero pueden ayudar a identificar cualquier error o discrepancia antes de que se conviertan en un gran problema.

Configuración de alertas

Las alertas son un aspecto importante de un Panel de CFO, permitiendo a los usuarios ver fácilmente los cambios o fluctuaciones en los datos. La automatización de alertas puede ser útil para identificar inconsistencias o patrones en los datos que podrían no ser tan fácil de detectar al ver los datos estáticamente.

Existen muchas estrategias para configurar alertas, desde la configuración de umbrales simples que se activarían cuando el valor se exceda a fórmulas más complejas que se activarían con métricas más complejas. Elegir el enfoque de la mejor alerta depende de los datos, los objetivos del tablero y las preferencias del usuario.

En general, la automatización del proceso de recopilación de datos y la adición de alertas son Pasos esenciales para crear un tablero CFO exitoso. Con las herramientas de automatización correctas, la configuración del tablero es muy fácil, y se pueden usar alertas para identificar rápidamente problemas o hallazgos inesperados.

Compartir el tablero

Ahora que el tablero se ha construido, es simple extenderlo al permitir el acceso a los datos y compartir con partes interesadas de terceros. Esto se puede hacer de varias maneras y a menudo puede implicar establecer niveles de acceso, exportar informes y más. Es importante asegurarse de que el tablero se pueda ver de forma segura y que cualquier datos confidenciales se mantenga en privado.

Establecer niveles de acceso

Es importante que los CFO puedan controlar el acceso a los datos contenidos en sus paneles. Dependiendo de la tecnología en uso, esto se puede hacer de manera rápida y fácil. El acceso a los datos puede limitarse creando roles de usuario con diferentes niveles de acceso. Los roles de usuario se pueden configurar para limitar qué datos se pueden ver, qué informes se pueden producir y quién tiene acceso al tablero. Esto ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan privados y proporcionen al CFO una capa de control sobre los datos.

Exportación de informes

También puede ser útil poder exportar datos o informes del Panel de CFO. Esto se puede hacer permitiendo al usuario seleccionar qué datos o informes desea exportar y darles la opción de exportar en una variedad de formatos. Esto puede ayudar a optimizar el proceso de informes y facilitar que los tomadores de decisiones accedan y revisen los datos que necesitan de manera rápida y fácil.

Exportar datos también es útil para aquellos que necesitan crear presentaciones o tomar los datos fuera del entorno del tablero. Muchos paneles facilitan la exportación de datos de manera rápida y precisa, lo que puede ser invaluable para los CFO y otras partes interesadas al administrar sus datos.

Conclusión

Construyendo un Panel de CFO Desde cero puede ser abrumador, lento e intensivo en mano de obra, pero la recompensa en el otro extremo vale la pena su esfuerzo. Al construir un Panel de CFO Desde cero, hay varios factores clave a considerar, como determinar las métricas, seleccionar las mejores fuentes de datos y diseñar el diseño del tablero. Con una ejecución diligente de estos pasos, puede crear un poderoso tablero que proporcione a los tomadores de decisiones las ideas necesarias para tomar decisiones inteligentes.

Un resumen de la construcción de un tablero CFO desde cero

Para construir un Panel de CFO Desde cero, debe asegurarse de seguir ciertos pasos que incluyen:

• Determinar las métricas clave para medir
• Decidir sobre las mejores fuentes de datos para las métricas
• Diseño del diseño óptimo del tablero
• Integrando los datos y la creación de KPI
• Construyendo las visualizaciones en el tablero
• Prueba y refinación del tablero

Recursos y enlaces adicionales para leer más

A continuación se presentan algunos recursos y enlaces adicionales para ayudarlo a ampliar su conocimiento de la creación de paneles CFO desde cero:

• Paneles explicados - Blog de Tableau
• Tablero financiero Para CFO - solucionador
• Habilitando datos de datos Toma de decisiones con paneles de CFO - Microsoft 365
• Cómo utilizar Paneles de CFO Para la toma de decisiones financieras basadas en datos - SolarWinds