Cómo desarrollar un tablero CFO que cumpla con sus objetivos comerciales

Introducción

Un tablero de CFO es una herramienta poderosa para monitorear el desempeño financiero de cualquier negocio, lo que permite a los ejecutivos tomar decisiones informadas con respecto a las operaciones y objetivos comerciales. Desafortunadamente, la efectividad de un tablero de CFO a menudo está limitada por su implementación. En esta publicación de blog, describiremos los pasos necesarios para desarrollar un tablero de CFO que cumpla con sus objetivos comerciales específicos.

Definición de un tablero CFO

A CFO Dashboard es un análisis visual del rendimiento financiero Eso consiste en indicadores de rendimiento clave (KPI). Al rastrear estos KPI, los equipos ejecutivos tienen una mejor comprensión de sus objetivos financieros, así como su progreso en el cumplimiento de esos objetivos. Los datos presentados en un Panel de CFO Proporciona a los tomadores de decisiones una imagen precisa y actualizada de la salud financiera y el desempeño del negocio.

Descripción general de los pasos

• Definir objetivos comerciales
• Identificar los KPI que se rastrearán
• Proporcionar los datos e infraestructura necesarios
• Construye el tablero CFO
• Asegurar la precisión y la relevancia

Identificar objetivos comerciales

Desarrollar un exitoso Panel de CFO Requiere la identificación de lo que es más significativo y esencial para el éxito de su organización. Ya sea aumentando las ganancias, reduciendo los costos o la mejora de la experiencia del cliente, el Análisis desde su tablero de directores financieros de CFO debe adaptarse para cumplir con estos objetivos.

Análisis de necesidades de desempeño financiero

Los CFO tienen una gran cantidad de datos para examinar y analizar. Los datos deben ser relativos, oportunos y reflejar con precisión los objetivos de su organización. Para garantizar que los datos satisfagan las necesidades de la empresa, los CFO deben preguntar lo importante "¿Qué necesito?" preguntas. Este proceso de preguntas puede incluir los informes que desean poder generar y ver, ya sea que necesiten rastrear segmentos específicos del mercado, competidores y más.

Superar desafíos

El desafío de combinar datos de múltiples fuentes puede ser un desafío. Los CFO deben asegurarse de que estén buscando un conjunto de datos uniforme consolidado derivado de las fuentes de datos correctas. Otro desafío que enfrenta CFOS es cómo crear un visual organizado de los datos para que la información clave se pueda extraer fácilmente. El uso de plataformas de visualización como Tableau o Microsoft Powerbi puede ayudar a los CFO a crear imágenes como mapas de calor y Sankeys que son fáciles de leer, comprender e identificar áreas para mejorar con menos tiempo.

Revisar las fuentes de datos

Más allá del análisis financiero, los CFO también se benefician de fuentes externas de datos. Esto podría incluir datos de medios de comunicación social, Insights del consumidor y datos de mercado que pueden proporcionar al CFO una visión holística del entorno operativo. Además, el CFO debe considerar si los sistemas de TI de su organización están integrados entre sí. De lo contrario, el CFO debe buscar un proveedor que ofrezca una solución que pueda ayudar a reducir el esfuerzo manual de configurar, mantener y actualizar las fuentes de datos.

Al aplicar cuidadosamente estos pasos, los CFO pueden crear un CFO Panel de tablero que cumple con sus objetivos comerciales al tiempo que cumple con su desempeño financiero necesidades.

Diseñando el tablero

La creación de un tablero que cumpla efectivamente con sus objetivos comerciales comienza con la comprensión de lo que necesita medir para cumplir con esos objetivos. Un CFO efectivo Dashboard debe centrarse en proporcionar a las organizaciones visualizaciones de datos financieros concisos y significativos Se puede acceder rápidamente, se puede usar para tomar decisiones y respalda el rendimiento estratégico. A diseñar un tablero efectivo Para cumplir con sus objetivos, debe comenzar con los conceptos básicos y considerar la experiencia del usuario, y adaptar informes a las partes interesadas.

Comience con lo básico

Cuando Diseño de un tablero de CFO efectivo, es importante comenzar con lo básico: ¿qué tipo de datos deben incluirse? Las categorías comunes que se incluyen en los paneles CFO son la gestión del flujo de efectivo, el rendimiento del presupuesto, las reservas de efectivo, el rendimiento versus el presupuesto y la clave coeficientes financieros.

Considere la experiencia del usuario

Diseñar un tablero con la experiencia del usuario en mente es esencial para crear una herramienta que sea eficiente y fácil de usar. Considere el tipo de información que los usuarios deberán acceder para tomar decisiones. Aprovechar gráficos y tablas con imágenes que permiten una comprensión rápida de los datos es una forma de simplificar el tablero para los usuarios. Además, mantenerse enfocado en los datos del tablero que son relevantes y útiles, brinda a los usuarios la información más utilizable de la manera más eficiente.

Sastre los informes a las partes interesadas

Es esencial diseñar un tablero que satisfaga efectivamente las necesidades de sus partes interesadas. Los informes de adaptación basados ​​en las necesidades de sus partes interesadas permitirán que el tablero cumpla de manera más efectiva los objetivos de su negocio. Por ejemplo, un CFO puede necesitar crear informes para presentar a la Junta Directiva, mientras que un gerente de finanzas necesitaría informes para administrar las operaciones diarias y el presupuesto futuro. Tomarse el tiempo para identificar las necesidades exactas de cada parte interesada garantizará que el tablero cumpla con sus objetivos comerciales.

Análisis de características

Al considerar qué características incluir en un tablero de CFO, se debe hacer un análisis exhaustivo de la viabilidad, el costo-beneficio y la funcionalidad de los diversos elementos. Hacerlo lo ayudará a identificar las características que cumplirán con más efectivamente sus objetivos comerciales y alcanzarán la precisión de los datos deseada.

Factibilidad

El primer paso para analizar las características de cualquier tablero de CFO es evaluar su viabilidad. Esto incluye examinar los recursos y la tecnología disponibles para implementar el tablero, así como su complejidad general y la precisión de los datos que generará.

Es importante determinar si las características incluidas en el tablero son realistas dado el alcance y los recursos limitados de su organización. También puede ser necesario evaluar si ciertas características no valen la pena el tiempo y el gasto para implementar, ya que podría ser más beneficioso centrarse en otras características.

Coste-beneficio

El siguiente paso al considerar las características de un tablero CFO es examinar el costo potencial de costo. Esto implica evaluar tanto el ahorro potencial de costos a la implementación de ciertas características, así como el costo de la implementación en sí.

Por ejemplo, el costo de implementar una característica para rastrear el inventario podría sopesarse contra los posibles ahorros de menos bienes perdidos, desperdiciados o fuera de lugar. Además, el costo de implementar una función para automatizar ciertos procesos podría compararse con el costo de tener un sistema manual.

Funcionalidad

Finalmente, es importante considerar la funcionalidad de las características incluidas en el Panel de CFO. Esto incluye una evaluación de la usabilidad y la experiencia del usuario del tablero, así como la capacidad de las características para capturar y proporcionar información clara en un formato organizado.

Además, el tablero debe ser capaz de una personalización flexible y la capacidad de proporcionar empujones y advertencias para alertar a los usuarios de los próximos plazos, tareas o gastos. También debe admitir automatizaciones y cargas de documentos.

Adquirir software

La clave para el éxito al desarrollar un tablero CFO es seleccionar el software correcto. Hay una amplia variedad de programas de software disponibles, muchos de los cuales tienen aplicaciones móviles, opciones en la nube y funciones de personalización. Encontrar el software adecuado para cumplir con sus objetivos comerciales es crucial, ya que establece las bases para construir un tablero efectivo y recopilar datos significativos.

Aplicaciones móviles

Hay numerosas aplicaciones móviles disponibles para desarrollar un Panel de CFO. Estas aplicaciones permiten el acceso en el tablero a su tablero, lo que es particularmente beneficioso para los dueños de negocios y ejecutivos financieros que viajan con frecuencia. Las aplicaciones móviles hacen que sea más fácil monitorear las tendencias y tomar decisiones cuando están lejos de la oficina, lo que puede ayudar a mantener las operaciones funcionando sin problemas.

Accesibilidad en la nube

Software La accesibilidad en la nube es muy beneficiosa cuando se desarrolla un tablero de CFO. Este tipo de software permite el acceso remoto al tablero y los datos, lo que permite a los usuarios conectarse desde prácticamente cualquier ubicación. Esto puede ayudar a los propietarios de negocios y ejecutivos financieros a tener información en tiempo real sobre sus organizaciones sin importar dónde se encuentren en el mundo.

Opciones de personalización

Finalmente, es importante considerar el software con opciones de personalización al desarrollar un panel de CFO. El software personalizable permite a los usuarios adaptar el tablero y los datos para satisfacer mejor las necesidades del negocio. Esto puede ayudar a los usuarios a obtener el ajuste adecuado para sus organizaciones y asegurarse de que los datos que están recopilando sean precisos y relevantes.

Elegir el software adecuado para desarrollar un El tablero de CFO es un paso importante para lograr su negocio objetivos. Ser consciente de las aplicaciones móviles, la accesibilidad en la nube y las opciones de personalización puede ayudarlo a tomar la mejor decisión posible para su organización.

Desarrollar tablero

Un tablero bien desarrollado puede ser clave para rastrear el éxito de un negocio u organización. Como director financiero, se debe crear un poderoso tablero con el objetivo de aprovechar los datos financieros y presentarlos de manera significativa. Creando un tablero de CFO Eso cumple con los objetivos de una empresa significa centrarse en cuatro áreas clave: comentarios, imágenes, integración y medidas de seguridad.

Comentario

Los comentarios de los líderes, las partes interesadas y otros usuarios del tablero de CFO son una clave crítica para su éxito. La entrada de los jugadores clave puede ayudar a garantizar que el tablero satisfaga las necesidades de sus usuarios y muestra con precisión datos financieros. Recopilar comentarios de aquellos que usan regularmente el tablero deben ser un proceso continuo, ya que el negocio y sus objetivos pueden cambiar.

Visuales

El uso de imágenes como gráficos, tablas y gráficos puede ayudar a hacer que los datos sean más procesables para los CFO. Los datos deben presentarse en un formato fácil de entender para que sea más útil para analizar la imagen financiera del negocio. Las imágenes deben ser integrales y claramente etiquetadas para ser comprendidas de manera efectiva. Considere usar colores e íconos para resaltar puntos de datos importantes y mantener el tablero organizado.

Integración

El tablero CFO debe integrarse con otros sistemas comerciales, como la contabilidad y la inteligencia empresarial, para garantizar una visión completa del negocio. Hacerlo permite a los usuarios acceder a datos importantes en un solo lugar y aprovechar los datos para tomar decisiones informadas. La integración también permite a los CFO personalizar el tablero para satisfacer sus necesidades específicas y las necesidades específicas de otros usuarios.

Medidas de seguridad

Asegurando el financiero Datos contenidos en el tablero CFO es primordial, y las medidas de seguridad tomadas deben estar de acuerdo con las regulaciones de la industria y el gobierno. El tablero debe protegerse del acceso no autorizado, y cualquier cambio realizado en los datos debe rastrearse para responsabilidad. Las técnicas de cifrado también deben usarse al transmitir datos a través de Internet.

Conclusión

Desarrollar un tablero de directores financieros que cumpla con los objetivos comerciales es un proceso que requiere una gran planificación y pensamiento. Al considerar la estrategia y las capacidades de la empresa, los aportes de las partes interesadas y las métricas actuales de rendimiento, puede crear un tablero efectivo de gestión de rendimiento que capacite la toma de decisiones e impulsará los resultados.

Reflexión sobre el proceso

La creación del tablero debe ser un proceso continuo que se monitoree, ajuste y se refine con el tiempo. Como parte del proceso, es importante crear un ciclo de retroalimentación en el que se consulten a todas las partes interesadas y se realicen revisiones al tablero. Al establecer revisiones regulares, puede asegurarse de que el tablero esté alineado con sus objetivos comerciales y entregar valor a la organización.

Monitoreo y ajuste en curso

Al monitorear regularmente el tablero, puede identificar rápidamente qué partes del El tablero de CFO está funcionando y qué áreas podrían mejorarse. También debe medir el impacto del tablero en los objetivos de la organización para garantizar que esté entregando valor. Además, a medida que cambia el entorno empresarial, es importante ajustar el tablero para seguir siendo efectivo.

Desarrollar un efectivo Panel de CFO que cumple con su negocio Los objetivos pueden ser desafiantes. Sin embargo, siguiendo los pasos descritos en esta publicación y monitoreando y ajustando regularmente el tablero, puede desbloquear la potencia de los datos para generar un rendimiento comercial significativo y resultados medibles.