Cómo crear un panel de CFO que impulse mejores decisiones

Introducción

Un tablero de CFO es una herramienta esencial para tomar mejores decisiones. Proporciona información detallada y actualizada sobre el desempeño financiero de su empresa, lo que permite a los tomadores de decisiones analizar las métricas clave del desempeño e identificar las tendencias comerciales. Con un tablero de CFO, los CFO u otros ejecutivos pueden encontrar rápidamente áreas de oportunidad, monitorear el progreso y actuar de manera decisiva para mantener la salud financiera y mejorar la eficiencia operativa.

Definición de un tablero CFO

A CFO Dashboard es un conjunto completo de visualizaciones de datos, cuadros y tablas que proporcionan una visión integral de todas sus métricas financieras a la vez. Está diseñado para ser fácilmente comprensible y permite a los ejecutivos digerir rápidamente la información financiera. El tablero utiliza datos de múltiples fuentes, incluidos estados financieros, documentos de presupuesto y planificación de recursos empresariales, para crear una sola fuente de verdad.

Por qué es esencial para la toma de decisiones efectiva

Un tablero de CFO proporciona a los tomadores de decisiones una comprensión profunda del desempeño financiero de la compañía. Permite a los CFO y otros ejecutivos evaluar rápidamente el estado de la organización y tomar decisiones bien informadas. Además, con visualizaciones de datos precisas y actualizadas, los errores resultantes de confiar en informes obsoletos o datos incompletos se minimizan o eliminan, lo que garantiza que los tomadores de decisiones tengan la mejor información disponible para tomar decisiones críticas.

Pasos que debe tomar en la construcción de un tablero CFO

A. Análisis de fuentes de datos

El primer paso para crear un Panel de CFO es analizar las fuentes de datos disponibles. Esto incluye comprender las estructuras de datos, los formatos de datos y las posibles fuentes de datos que pueden proporcionar la información más confiable. También es importante determinar a qué fuentes de datos se deben acceder para crear los resultados más precisos. Además, comprender las fuentes de datos disponibles debe cubrir las necesidades adicionales de datos futuros y cualquier posible restricción.

B. Definición de métricas de rendimiento

El segundo paso en Construyendo un tablero de CFO es definir las métricas de rendimiento que se rastrearán. Estas métricas son las mediciones e indicadores que se utilizarán para identificar áreas de mejora u oportunidades para enfocar los recursos. La definición de estas métricas debe incluir la información de múltiples departamentos y partes interesadas para garantizar la evaluación más completa. Además, es importante comprender cómo medir las métricas más efectivas que están disponibles.

C. integrando los datos

Una vez que se han establecido las métricas de rendimiento, el siguiente paso es integrar los datos de varias fuentes. Este es un proceso que puede variar según la cantidad de fuentes, formatos de datos y cualquier transformación de datos que se necesite. La integración de los datos puede requerir soluciones de software que combinen las fuentes de datos y formaten la información en una representación adecuada.

D. Construyendo el tablero

El paso final es construir el tablero utilizando las técnicas de datos, métricas y visualización que se han establecido. Esto incluye identificar las visualizaciones apropiadas para retratar con precisión los datos y métricas de rendimiento. Además, la construcción del tablero debe incluir características que permitan a los usuarios interactuar con el tablero y medir los puntos de datos en diferentes contextos. Una vez que el tablero está listo, los datos deben ser monitoreados para garantizar la precisión y el impacto positivo cuando se toman decisiones.

Diseño esencial para un tablero CFO ganador

Para garantizar que el tablero CFO sea eficiente, efectivo y útil para la toma de decisiones, hay tres de las consideraciones de diseño más esenciales a tener en cuenta.

Fácil de acceder

Para Panel de CFO Para ser verdaderamente exitoso, debe ser lo más simple de acceder posible. Idealmente, el tablero estará disponible en cuestión de segundos a través del escritorio o computadora portátil del usuario, o a través de su dispositivo móvil. Esto asegura que los usuarios puedan ver rápidamente una visión general del rendimiento de la compañía o la información detallada sin tener que esperar o saltar a través de varios aros.

Visualizaciones útiles

Para que un tablero CFO tenga éxito, debe poder visualizar claramente la información que está presentando. Las visualizaciones como gráficos, gráficos y tablas deben usarse adecuadamente para hacer que la información sea fácil de comprender de un vistazo y tendencias y riesgos.

Habilitando funcionalidades de desglose

Si bien poder presentar una visión general de los datos o el rendimiento de un vistazo es esencial, la capacidad de "profundizar" en áreas de alto detalle también es una herramienta útil. Al permitir a los usuarios "profundizar" en un área particular del tablero, pueden identificar rápidamente y aislar problemas potenciales, o analizar ciertas tendencias o escenarios con mayor claridad.

• La implementación de una capacidad de desglose (por ejemplo, un diseño basado en árbol o "amplitud primero") permite a los usuarios atravesar los datos rápidamente y aislar áreas individuales para su posterior análisis
• Para menús de desglose más complejos, la implementación de sistemas de filtrado detallados con las casillas de verificación y las consultas de selección ayuda a los usuarios a ubicar con mayor precisión la información

Consideraciones para la periodicidad y granularidad de los datos del tablero de CFO

Crear un tablero de CFO que impulse mejores decisiones requiere una consideración cuidadosa de la periodicidad y granularidad de los datos que se utilizan. La periodicidad es cómo se recopilan y actualizan los datos regularmente. La granularidad es cuán específicos son los puntos de datos y cómo se descomponen.

Métricas de mes a mes y anual

Para medir con precisión la efectividad de la toma de decisiones, las métricas mes a mes y año tras año deben incluirse como parte del tablero de CFO. Las métricas de mes hasta mes pueden proporcionar una visión rápida de qué tan bien funcionan los ajustes de toma de decisiones, mientras que las métricas interanual pueden proporcionar una imagen más amplia del progreso.

Desglosar los datos en métricas objetivas

Para garantizar las decisiones basadas en datos, el Panel de CFO Debe proporcionar métricas objetivas que se puedan interpretar fácilmente. Estas métricas deben incluir puntos de datos como rentabilidad, objetivos de crecimiento, participación de mercado, adquisición de clientes y retención de clientes. Esto puede ayudar a los tomadores de decisiones a interpretar con precisión los datos y tomar decisiones más informadas que conduzcan a mejores resultados.

Asignación de puntos de datos a individuos

Para fomentar aún más la toma de decisiones y la responsabilidad de los datos, los puntos de datos pueden asignarse a personas específicas para garantizar que comprendan sus contribuciones individuales a los objetivos y objetivos específicos de la organización. Cada individuo debe estar bien versado en los puntos de datos y cómo sus responsabilidades específicas Impacto El conjunto más amplio de puntos de datos rastreados en el tablero CFO.

Módulos comunes que debe incluir en un tablero de CFO

Rendimiento financiero

Un tablero de CFO debe proporcionar una vista holística de las necesidades y el rendimiento de flujo de efectivo recientes, pasados ​​y futuros. El desempeño financiero debe cubrir todos los activos financieros y cualquier deuda que tenga una empresa, así como la información relevante asociada con cada uno, esto puede incluir cualquier cosa, desde inversiones a largo plazo hasta préstamos de flujo de efectivo a corto plazo.

Flujo de fondos

Análisis de flujo de caja es esencial para comprender el desempeño de una empresa, para proporcionar información sobre el flujo de efectivo, un tablero de CFO debe incluir información relevante que permita a los tomadores de decisiones monitorear, analizar y actuar sobre el flujo de efectivo. Esto puede incluir cualquier cosa, desde ventas previstas y reales, pagos y gastos pendientes e intereses de préstamos a corto plazo.

Recursos humanos

El seguimiento y el análisis de la información de los empleados es vital para los CFO para mantenerse al tanto del rendimiento y las tendencias de crecimiento. A El tablero de CFO debe incluir métricas clave tales como el personal de empleados, los reclutamientos y las salidas, la estructura organizativa, los KPI relacionados con el desempeño y las comparaciones salariales. El proyecto debería darle una idea clara de la inversión y el esfuerzo de capital humano que esto requiere.

Ventas

El rendimiento de las ventas es, por supuesto, un factor importante para comprender el desempeño financiero de una empresa, y un tablero de CFO debe proporcionar información que permita a los tomadores de decisiones evaluar y actuar en cada métrica de ventas clave. Esto puede incluir cualquier cosa, desde ventas activas y completadas, tamaños de pedido y estados de producto.

6. Cómo se integran los paneles CFO en los sistemas ERP

Los sistemas ERP son la columna vertebral de los equipos financieros, que proporcionan funciones financieras centrales y conectan partes dispares de las organizaciones. Para maximizar el valor de los sistemas ERP, los paneles CFO se utilizan cada vez más para cerrar la brecha entre la información financiera y operativa.

A. Vinculación de información financiera y operativa

Un tablero de CFO es una herramienta poderosa para conectar información financiera y operativa porque permite al equipo de finanzas crear un tablero unificado que muestre datos de su sistema ERP, así como de otras fuentes externas. Vinculando juntas múltiples fuentes de datos, Los paneles de CFO proporcionan una visión más completa del desempeño de la organización y permiten que los CFO comprendan mejor cómo diferentes financieras y los conductores operativos se afectan entre sí.

B. Actualizaciones automatizadas para ideas en tiempo real

Paneles de CFO También se puede utilizar para proporcionar información en tiempo real sobre cómo está funcionando la organización. Usando actualizaciones automatizadas, el tablero puede actualizarse rápidamente, lo que permite que el CFO y el equipo de finanzas se mantengan informados sobre las últimas tendencias y proporcionen información oportuna sobre cómo mejorar el rendimiento de la organización.

Integrando Paneles de CFO En los sistemas ERP, los equipos financieros pueden beneficiarse de una mejor visibilidad de la información financiera y operativa, lo que les permite tomar mejores decisiones sobre el desempeño de la organización. Con actualizaciones automatizadas y acceso a datos en tiempo real, los paneles de CFO pueden ayudar a garantizar que los CFO y los equipos de finanzas estén siempre en el bucle, asegurando un proceso de toma de decisiones más claro e informado.

Conclusión

Creando un El tablero de CFO es un paso importante para mejorar las decisiones de toma de decisiones dentro de la organización. Siguiendo los seis pasos clave descritos en esta publicación, los CFO pueden crear un Panel de control que ofrece información sobre su desempeño operativo y financiero. También puede proporcionar una imagen más completa de sus objetivos estratégicos, que en última instancia ayuda a impulsar mejores decisiones.

Resumiendo los pasos clave para crear un tablero de CFO

Los seis pasos clave para crear un Panel de CFO son:

• Defina tus objetivos.
• Identificar indicadores clave de rendimiento.
• Recopilar los datos necesarios.
• Diseñar un tablero efectivo.
• Integre el sistema de informes.
• Ejecute el tablero CFO.

Demostrando el valor de un tablero CFO para la toma de decisiones estratégicas

Un bien diseñado El tablero CFO puede proporcionar información estratégica que son esenciales para la toma de decisiones informadas. Puede ayudar a los CFO a comprender mejor su situación actual e identificar áreas donde se podría mejorar su rendimiento. También puede ayudarlos a planificar escenarios futuros y obtener una mejor comprensión de su panorama financiero. Aprovechando las ideas ofrecidas por el Panel de CFOLos CFO pueden tomar decisiones informadas y alineadas estratégicamente con sus objetivos.