5 consejos para construir un tablero ejecutivo efectivo en Excel

Introducción

Un tablero ejecutivo es una herramienta de informes especializada que facilita a los ejecutivos de negocios analizar rápidamente el rendimiento de su organización a través de datos visualizados. Este tipo de tablero compila múltiples puntos de datos de fuentes dispares y ofrece una visión general del negocio en una sola pantalla. Construir un tablero ejecutivo en Excel es una excelente manera de realizar un seguimiento de KPI y las tendencias en su empresa.

En esta publicación, proporcionaremos cinco tácticas para elaborar un tablero ejecutivo efectivo en Excel. Con estos consejos, puede crear fácilmente su propio tablero que sea intuitivo y valioso.

Preparando los datos

Un tablero ejecutivo debe ser informativo y atractivo para permitir decisiones rápidas. Para garantizar un Panel de control efectivo, es importante preparar datos correctamente antes de usarlos en Excel. Aquí hay algunos consejos sobre cómo limpiar y estructurar sus datos antes de construir un tablero ejecutivo en Excel.

Limpiar los datos existentes

Eliminar errores e inconsistencias de los datos es el primer paso para un tablero ejecutivo efectivo. Verifique los datos en busca de entradas no válidas y elimine filas o columnas que no se requieren, asegurando que solo se utilice información relevante. Además, reorganice las columnas de datos en un orden lógico para asegurarse de que los ejes de los gráficos se ordenen.

Corregir la estructura

Para un tablero limpio y ordenado, es importante formatear los datos en la estructura correcta. Esto asegura que las etiquetas de datos se apliquen correctamente y todas las fechas estén en su orden correcto. Para hacer esto, puede usar texto a columnas, formato de fechay otras características para datos limpios, lo que mejorará el aspecto de su tablero ejecutivo.

Elija el tipo de gráfico correcto

Una vez que se preparan los datos, es hora de decidir el tipo de gráfico que se utilizará en el tablero. Seleccione el tipo de gráfico más apropiado para comunicar eficientemente los datos. El tipo de gráfico debe poder representar el significado de los datos y debe comunicar efectivamente las ideas del ejecutivo. Además, use una combinación de tipos de gráficos para presentar datos y tendencias de diferentes maneras, haciéndolo más atractivo.

Construyendo los controles

Cuando se trata de construir el tablero ejecutivo, los controles son uno de los elementos más importantes que deben tenerse en cuenta. Esta sección le proporcionará algunos consejos importantes para construir los controles para su tablero en Microsoft Excel.

Fórmulas

Para utilizar efectivamente su tablero, deberá tener conocimiento cuando se trata de fórmulas dentro de Excel. Si bien las fórmulas básicas son bastante sencillas, hay fórmulas más avanzadas que puede encontrar útiles al crear su tablero. Es mejor familiarizarse con todas las fórmulas que Excel tiene para ofrecer para maximizar la eficiencia de su tablero.

Atajos de teclado

Utilización atajos de teclado Puede ahorrar toneladas de tiempo al construir un tablero ejecutivo. No solo será más rápido navegar a través del tablero, sino que también ayudará a garantizar la precisión. Trabajar con atajos de teclado en lugar de hacer clic manualmente a través de su tablero puede beneficiarlo enormemente a largo plazo.

Macros

Las macros son una excelente manera de automatizar ciertos procesos en Excel que serían tediosos de hacer manualmente. Una vez que se escribe y prueba una macro, se puede ejecutar con la presión de un botón. Esta es una gran herramienta para aquellos que tienen que navegar datos sensibles al tiempo dentro de un tablero ejecutivo.

Diseñando el diseño

El diseño juega un factor clave en la efectividad general de un tablero ejecutivo. Un diseño bien pensado puede reducir el desorden, ser más presentable y mejorar la legibilidad. Aquí hay algunos consejos para diseñar el diseño de un tablero ejecutivo efectivo.

Condimenta con colores

Las opciones de color pueden afectar en gran medida la legibilidad general de un tablero ejecutivo. Debe seleccionar colores que contrasten bien y permitan un descifrado más fácil de datos. Además, los colores se pueden usar para llamar la atención sobre aspectos importantes del tablero. Además, seleccionar colores que estén de acuerdo con la marca de su empresa puede mejorar la presentación del tablero.

Ajustar las propiedades

El diseño de un tablero ejecutivo debería permitir que los datos sean presentables sin usar demasiado espacio. Debe tratar de ajustar los datos de manera eficiente en el espacio mediante el uso de gráficos y imágenes. Además, debe asegurarse de que cada gráfico o gráfico pueda interpretarse de manera rápida y fácil, mientras transmite las ideas con precisión.

Coloque los elementos en el arreglo

Se debe organizar un tablero ejecutivo efectivo con elementos que se presentan de manera lógica. Para fortalecer aún más la legibilidad del tablero, es importante colocar los elementos donde sean los más visibles y accesibles. Además, tener elementos agrupados por datos similares puede ayudar a permitir una mejor comprensión de los datos.

• Asegúrese de que los colores contrasten bien y transmitan el significado deseado
• Optimizar el espacio utilizando imágenes y gráficos
• Organizar elementos de manera lógica y visible
• Elementos grupales con datos similares juntos

Explorando las posibles opciones

Un tablero ejecutivo efectivo en Excel puede proporcionar a las partes interesadas los datos necesarios para tomar decisiones informadas. A través de las herramientas incorporadas de Excel, los usuarios pueden crear un tablero eficiente con características de desglose, formato condicional y capacidades de retroalimentación.

Formato condicional

El formato condicional permite a los usuarios establecer reglas basadas en datos donde las celdas se formatean automáticamente antes de la interacción del usuario. Por ejemplo, cuando ciertas métricas de rendimiento están más allá, a continuación o dentro de los umbrales deseados, las celdas se pueden colorear automáticamente, lo que hace que los datos sean más atractivos visualmente. Esto reduce el tiempo, ya que los usuarios ya no necesitan navegar los datos para encontrar información relevante.

Características de desglose

Las características de desglose proporcionan un nivel adicional de interactividad al tablero. Permite a los usuarios hacer clic en una jerarquía de datos, lo que les permite comprender cómo se calculan las métricas de rendimiento. Con un contexto adicional, los usuarios pueden desarrollar una comprensión de por qué los datos se ven como lo hacen y cómo manipular adecuadamente el tablero.

Comentarios del tablero

La retroalimentación del tablero es una característica opcional, pero puede ayudar a elevar la efectividad del tablero. A través de la función de comentarios, los usuarios pueden proporcionar puntos relevantes que ayudan a explicar las discrepancias u otra información relevante dentro del tablero. Como los usuarios a menudo tienen una perspectiva y conocimiento diferentes sobre los datos, los comentarios pueden ayudar a contextualizar los datos y proporcionar más claridad.

Interpretando datos en el tablero

Además de presentar los datos en su tablero ejecutivo, también es importante analizarlos para obtener ideas significativas. Al aprender a interpretar los datos, puede tomar decisiones informadas, comprender las relaciones entre datos, tendencias spot y hacer predicciones. Aquí hay algunos consejos para analizar los datos que captura en su tablero ejecutivo.

Analizar los patrones

Una técnica para el análisis de datos es buscar patrones. Mire los puntos de datos que ha recopilado y determine si hay un patrón detrás de ellos. Identifique lo que puede significar ese patrón y cómo usted o su organización pueden beneficiarse del conocimiento que ofrecen esos patrones.

Generando ideas

Una vez que se han identificado los patrones iniciales, puede comenzar a interpretar los datos. Eso a menudo revela ideas que pueden ayudarlo a tomar decisiones, tomar medidas y hacer predicciones. Hágase preguntas como, "¿Qué puede decirnos esto?" y "¿Hay alguna suposición subyacente que podamos hacer aquí?" Genere ideas que puedan ayudarlo a mejorar el proceso y proporcionar un resultado positivo.

Respondiendo preguntas

Hacer preguntas es una pieza clave de análisis de datos. Los tipos de preguntas que hace a menudo dependen de sus objetivos comerciales. Por ejemplo, si está trabajando para aumentar la satisfacción del cliente, puede hacer preguntas como "¿Qué necesitan los clientes?" y "¿Qué tipos de mejoras podrían aumentar la satisfacción?" Responder estas preguntas puede ayudarlo a crear una estrategia que cumpla con éxito sus objetivos.

Conclusión

Crear un tablero ejecutivo eficiente para rastrear los objetivos de rendimiento de una organización puede ayudar a los ejecutivos a administrar los negocios de manera efectiva. Un tablero basado en Excel puede proporcionar una forma eficiente y efectiva de rastrear el progreso hacia esos objetivos. Es una herramienta versátil que se puede adaptar para adaptarse a las empresas de todos los tamaños. Este artículo discutió cinco consejos clave para construir un Panel de control de Excel efectivo, como definir objetivos, rastrear las métricas de rendimiento, organizar datos, mostrar datos de manera efectiva y revisar el tablero regularmente. Siguiendo estos cinco consejos, los ejecutivos de negocios pueden construir un tablero efectivo y eficiente para rastrear su rendimiento.

Ventajas de usar el tablero de Excel

• Centre-efectividad: Excel es un software gratuito, lo que significa que es mucho más rentable que la compra de un tablero de terceros.
• Flexibilidad - Los paneles de Excel permiten una fácil personalización e fácil integración con otras aplicaciones.
• Visualización de datos: Excel permite que se utilicen técnicas de visualización de datos potentes en el tablero.
• Accesibilidad: los paneles de Excel son fácilmente accesibles, lo que permite a los ejecutivos la capacidad de rastrear las métricas de rendimiento de su organización en cualquier momento y en cualquier lugar.