So verwenden Sie Dashboards zur Überwachung von Forderungen KPIs

Einführung

Ein Dashboard ist ein erweitertes Tool für Analytics and Business Intelligence (BI), das zur Verfolgung und Überwachung von wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs) der finanziellen Leistung eines Unternehmens verwendet wird. Das Dashboards erleichtert es einfach, Änderungen der Daten schnell zu visualisieren und zu identifizieren, sodass Teams fundierte Entscheidungen schneller und effizienter treffen können.

Insbesondere ist die Überwachung von KPIs von Debitoren zur Überwachung von Forderungen besonders wichtig, da sie Unternehmen helfen können, ein effizientes Cashflow -Management zu gewährleisten und Probleme mit verspäteten Zahlungen zu verhindern. Einige Beispiele für Forderungen von KPIs umfassen Tage Sales Outstanding (DSO), Forderungswende, Rechnungsalterung und Sammelperiode.

Identifizierung der wichtigsten KPIs zur Überwachung

Damit Ihr Unternehmen profitabel und erfolgreich ist, müssen Sie Ihre KPIs Ihrer Konten überwachen. Um genaue und konsequente Zusammenfassungen von Ihnen zu erhalten Konten forderbare LeistungSie müssen feststellen, welche KPIs am wichtigsten sind. In diesem Artikel werden wir die Auswahl der richtigen Kennzahlen und potenziellen Konten mit Forderungen abdecken.

Auswahl der richtigen Metriken

Bei der Auswahl der KPIs ist es wichtig, das Gesamtbild zu betrachten. Mit ein wenig Aufwand können Sie die Liste der KPIs schnell eingrenzen. Berücksichtigen Sie die folgenden Fragen, wenn Sie die wichtigsten Metriken ermitteln, um zu verfolgen:

• Welche Informationen sind für Sie am wichtigsten?
• Welche umsetzbaren Erkenntnisse können von den Daten bereitgestellt werden?
• Welche Trends und Muster können aus den Daten identifiziert werden?
• Welche Bereiche benötigen Verbesserungen in Bezug auf die Forderungen?

Sobald Sie diese Fragen beantwortet haben, können Sie beginnen, die wichtigsten KPIs für Ihr Unternehmen auszuwählen. Beachten Sie, dass es möglicherweise notwendig sein kann, Ihre Auswahl an KPIs zu angepasst, wenn sich die Geschäftsanforderungen und die Ziele entwickeln.

Potenzielle KPIR -KONTORNUNGEN KPIs

Nachdem Sie nun die wichtigsten KPIs identifiziert haben, können Sie zunächst das Potenzial berücksichtigen Forderungen KPIs. Hier sind einige der meisten Gemeinsame Konten Forderungen KPIs:

• Durchschnittliche Tage in den Forderungen von Konten
• Unbezahlte vs. bezahlte Forderungsguthaben.
• Ausstehender Guthaben der Forderungen
• Herausragend vs. Girokonten -Forderungsverhältnis
• Forderungsausschreibungen

Diese Forderungen KPIs Geben Sie Ihnen schnelle Einblicke in die Leistung Ihrer Forderungsabteilung. Jede Abweichung von den erwarteten Ergebnissen kann Probleme und Ineffizienzen in Ihrem bedeuten Forderungsprozess. Als solche sollten Sie diese verwenden Metriken zur Überwachung Ihrer Konten -Forderungsleistung und Verbesserungsbereiche identifizieren.

Einrichten eines Dashboards zur Überwachung der Forderungen KPIs

Festlegen von Dashboard -Parametern

Einrichten eines Dashboards nach Überwachen Sie die Forderungskonten KPIs erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der Parameter, mit denen das Dashboard definiert wird. Abhängig von der Größe und Komplexität der Organisation können die Arten von Parametern, die festgelegt werden müssen, variieren. Im Allgemeinen sollten die Parameter ein vereinbartes System von Forderungen enthalten, wie z. Weitere Kriterien, die festgelegt werden sollten, sind die Anzahl der Tage, an denen eine Rechnung ausstehend bleiben kann, bevor eine Erinnerung gesendet wird, und wie überfällige Rechnungen eingeteilt werden sollten.

Einschließlich relevanter Finanzberichterstattung

Sobald die Parameter für das Dashboard festgelegt wurden, besteht der nächste Schritt darin, die relevante Finanzberichterstattung aufzunehmen. Die Informationen, die enthalten sein sollten, hängen von den spezifischen KPIs ab, umfassen jedoch im Allgemeinen:

• Ausstehende Konten von Forderungen, einschließlich des Gesamtbetrags, der Alterung von Forderungen und der Häufigkeit von Rechnungen.
• Rechnungs- und Sammelinformationen wie die Anzahl der Anzahl von Rechnungen in Rechnung gestellt und die Höhe der erhaltenen Zahlungen.
• Forderungen Umsatzinformationen wie die Anzahl der Forderungen pro Periode, die durchschnittliche Sammelzeit und die Forderungsumsatzverhältnisse.
• Informationen zu Kundenzahlungen und Konten, einschließlich Zahlungshistorie, überfälligen Konten und umstrittenen Gegenständen.
• Berichterstattung über Diskrepanzen zwischen den Forderungen und der Abrechnung sowie über nicht genehmigte Forderungsaktivitäten.

Zusätzlich zu diesen Informationen sollte das Dashboard auch enthalten Leistungsmetriken zur Verfolgung des Fortschritts der Forderungen KPIs. Dazu gehören die Verfolgung der Anzahl der Konten in den Rückständen und den prozentualen Anteil der rechtzeitigen Konten. Andere Metriken können die durchschnittliche Zahlungsfrist, die Anzahl der zur Zahlung erhobenen Tage und den Prozentsatz der umstrittenen und vergangenen Fälligkeitskonten umfassen.

Daten integrieren

Ein effektives Dashboard von Forderungen (AR), das sich versammelt, organisiert und vorgestellt Daten, die Ihrem Unternehmen helfen, KPIs zu verfolgen Wie bei den Gesamtzahl von Forderungen, Alterungskategorien und Tagen (DSO -Verkaufsumsatz) hängt dies von der Integration mehrerer Datenquellen ab. Durch das Aufbau und die Aufrechterhaltung manueller Integrationen oder saulen Dateninseln können jedoch erhebliche Ressourcen, Energie und Zeit erforderlich sein. Die Automatisierung der Datenerfassung und die Verbindung zu externen Datenquellen sind wesentliche Komponenten eines umfassenden AR -Dashboards.

Datenerfassung automatisieren

Die Integration fragmentierter Quellen von Kunden- und Finanzdaten wie Rechnungen und Zahlungen sowie Kundenverträgen ist der Schlüssel, um eine umfassende Sicht auf alle Ihre Finanzprozesse zu generieren. Durch die Automatisierung des Datenerfassungsprozesses kann Ihr Team die Verringerung der Fehler, die Verbesserung der Compliance und die Erkenntnis in Echtzeit ermöglichen.

Verbindung zu externen Datenquellen herstellen

Neben der Automatisierung des Datenerfassungsprozesses in Ihrem Unternehmen ist es auch wichtig, eine Verbindung zu externen Datenquellen herzustellen. Durch eine Verbindung zu Datenquellen von Drittanbietern wie Online-Zahlungsanbietern, sozialen Medienoder E -Mail -Dienste können Sie zusätzliche Sichtbarkeit in die Aktivität des Kundenkontos, das finanzielle Risiko, die Kundenstimmung oder die Kundenbindung mit Ihren Diensten erlangen.

• Zahlungsintegrationen. Durch die Integration in Online-Zahlungsanbieter können Sie in Echtzeit-Zahlungsunterlagen zugreifen. Verbessern Sie Ihre Forderungen für die Forderungen Managementprozesse.
• Sozialen Medien. Hören Kunden- und potenzielle Interaktionen in sozialen Netzwerken können eine umfassendere Sicht auf die Kundenstimmung bieten und Verhalten in Ihrem Lebenszyklus.
• Email. Wenn Sie kundenspezifische E-Mails und Verfolgung von Antworten senden, können Sie die Kundenstimmung und potenzielle Verkaufsmöglichkeiten verstehen.

Erstellen eines benutzerdefinierten Dashboards

Das Erstellen eines benutzerdefinierten Dashboards zur Überwachung Ihrer von Forderungen kPIS zu überwachenden KPIs ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie über aktuelle und wertvolle Einblicke in Ihre Forderungsleistung verfügen. Ein benutzerdefiniertes Dashboard kann auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden und Datenerblicke generieren, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Entwerfen der Dashboard -Vorlage

Beim Entwerfen a Dashboard -Vorlage für die Forderungen von Konten KPIsEs ist wichtig sicherzustellen, dass die Informationen klar und auf eine Weise leicht zu verstehen und analysiert werden. Diese Informationen sollten in einem organisierten, visuell ansprechenden Layout angezeigt werden und enthalten Elemente wie Diagramme und Grafiken, um Änderungen im KPI -Trend besser zu verstehen und zu bewerten.

Das Dashboard sollte sich auf die wichtigsten KPIs konzentrieren und so strukturiert sein, dass sie die wichtigsten Informationen enthalten, die dazu beitragen können, Entscheidungen zu informieren und die Leistung der Forderungen zu verbessern. Ein Dashboard sollte auch Drilldowns verwenden, sodass Benutzer mehr detaillierte Daten anzeigen und die zugrunde liegenden Trends verstehen können.

Visuals und Filter anwenden

Bilder und Filter sind unerlässlich, wenn Entwerfen eines Dashboards zur Überwachung von Konten von Forderungen KPIs. Visuelle Komponenten wie Diagramme und Grafiken können dazu beitragen, aussagekräftige Trends in den Daten schnell zu identifizieren und die Verständnis der Leistungsdaten zu erleichtern. Filter können verwendet werden, um die Daten einzugrenzen und sich auf bestimmte Aspekte des KPI zu konzentrieren, z. B. bestimmte Zeiträume oder Kunden.

Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass das Dashboard anpassbar ist und die Daten auf verschiedene Weise filtriert und sortiert werden können, um einen einfachen Zugriff auf die relevanten Informationen zu ermöglichen. Dies ist wichtig, um aus den Daten aussagekräftige Erkenntnisse abzugeben, da Benutzer schnell und einfach Bereiche der Stärke und Chancen identifizieren können.

Interpretieren von Dashboard -Berichten

Interpretation Dashboard -Berichte ist der Schlüssel zum Aufdecken von Erkenntnissen und zum Verständnis der Leistung Ihrer KPIs von Forderungen. Es informiert datengesteuerte Entscheidungen, die dazu beitragen können, die Strategie Ihres Forderungsprozesses zu lenken. Durch das Verständnis der Leistung Ihrer KPIs können Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen mit umsetzbaren Erkenntnissen treffen.

Verständnis der KPI -Leistung

Die Erkenntnisse, die durch einen Dashboard -Bericht bereitgestellt werden Forderungen KPI. Dies kann Unternehmen helfen, Bereiche der Stärke und Schwäche zu identifizieren und Entscheidungen zu informieren. Unternehmen können die Leistung sowohl aktueller als auch historischer KPIs untersuchen, um ein Verständnis dafür zu erlangen, wie sich der Forderungsprozess der Konten entwickelt.

Mithilfe von Visualisierungen und anderen grafischen Darstellungen können Unternehmen die Leistung jedes KPI leicht verstehen und alle Anomalien identifizieren, die angesprochen werden müssen. Dashboards erlauben auch Unternehmen, um die Leistung ihrer Forderungen zu vergleichen KPIs gegen Branchen -Benchmarks, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Datengesteuerte Aktionen ergreifen

Sobald Unternehmen die Leistung von jedem verstehen Forderungen KPISie können die Daten verwenden, um ihren Entscheidungsprozess zu informieren. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Unternehmen datengesteuerte Strategien entwickeln, implementieren und verfolgen, um die Leistung ihres Forderungsverfahrens zu verbessern.

Angesichts der richtigen datengesteuerten Entscheidungen können Unternehmen ihre Forderungsprozesse verbessern, die Kosten senken und potenzielle Probleme verhindern, bevor sie auftreten. Dashboards sind ein leistungsstarkes Tool, mit dem Unternehmen die Leistung ihrer überwachen können Forderungen KPIs um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreichen.

Abschluss

Unternehmen aller Größen können von profitieren Nachverfolgung und Überwachung ihrer Forderungen KPIs Mit Hilfe eines Armaturenbretts. Mithboards ermöglichen es Geschäftsinhabern, Finanziers und Forderungsteams, die Leistung in Echtzeit zu verfolgen und geeignete Entscheidungen zu treffen, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten. Das Dashboard -Setup ist ein einfacher Prozess, bei dem eine Datenquelle und eine Softwarelösung erforderlich sind, um Daten zu visualisieren. Nach dem Einrichten ermöglichen Dashboards Echtzeit Einblick in das Wesentliche Forderungen KPIs wie DSO, Forderungsausfälle und alternde Trendanalysen.

Zusammenfassung des Dashboard -Setup -Vorgangs

Der Dashboard -Setup -Prozess erfordert eine Datenquelle und eine Softwarelösung mit der Möglichkeit, Daten zu visualisieren. Es kann in mehrere Schritte unterteilt werden:

• Schließen Sie eine Datenquelle wie eine CSV -Datei an die Softwarelösung an.
• Erstellen Sie einen Bericht, der die wichtigsten Leistungsindikatoren visualisiert.
• Formatieren und passen Sie die Berichts Dashboards an, um die KPIs anzuzeigen.
• Konfigurieren Sie die Dashboards, um automatisch zu aktualisieren.

Vorteile von Überwachungskonten von Forderungen KPIs mit einem Dashboard

Der Hauptvorteil der Überwachung Forderungen KPIs Mit einem Armaturenbrett ist die erhöhte Sichtbarkeit und umsetzbare Erkenntnisse. Dashboards bieten eine benutzerfreundliche Plattform, um essentielle KPIs anzuzeigen, die ansonsten in Datensilos versteckt wären. Mit einem aktualisierten Dashboard können Geschäftsinhaber, Finanziers und Konten von Forderungen zeitnahe Benachrichtigungen und Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens aufrechterhalten.

Dashboards können auch verwendet werden, um Berichte zu generieren, die informiert werden können Forderungstrends und zum Erstellen verwendet werden Projektionen und Prognosen. Dies stellt sicher, dass die Forderungsteams von Konten immer von Defizite und Chancen kennen und dazu beitragen, eine stetige finanzielle Position zu gewährleisten.