Ein Leitfaden zum Bau eines CFO -Dashboards von Grund auf neu

Einführung

Chief Financial Officers (CFOs) stehen vor der Verwaltung komplexer Finanzen, der Analyse von Daten und der Führung strategischer Entscheidungen in ihrer Organisation. Ein effektives Instrument zur Analyse und Überwachung der Leistungsmetriken, die für CFOs am ​​wichtigsten sind, ist ein CFO -Dashboard. In diesem Leitfaden untersuchen wir die Vorteile von CFO -Dashboards und wie man eines von Grund auf neu baut.

Überblick über CFO -Dashboards

A CFO Dashboard ist eine visuelle Datenrepräsentation der kritischsten Finanzinformationen in einer Organisation. Durch die Überwachung der Leistung gegen Ziele, Trends und Industrie -Benchmarks in einer einzigen Schnittstelle können CFOs Dashboards verwenden, um umsetzbare Erkenntnisse zu extrahieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Vorteile von Dashboards für CFOs

• Bietet eine umfassende Sicht auf finanzielle und nichtfinanzielle Informationen.
• Identifiziert und misst wichtige Leistungsindikatoren, die Entscheidungsfindung und Leistungsverbesserung leiten können.
• Bietet einfachen Zugriff auf aktuelle Daten, die überwacht und personalisiert werden können.

Erste Schritte

Erste Schritte mit Ihrem CFO -Dashboard mag wie eine entmutigende Aufgabe erscheinen, aber mit dem richtigen Plan können Sie in kurzer Zeit ein informatives und nützliches Dashboard erstellen. Der Schlüssel ist, ein klares Ziel für das Dashboard zu haben und herauszufinden, welche Daten präsentiert werden und wie.

Auswählen eines Datenvisualisierungsrahmens

Der erste Schritt bei der Erstellung eines CFO Dashboard wählt eine Datenvisualisierung aus Rahmen. Es ist wichtig, ein Framework auszuwählen, mit dem Sie auf Ihre Daten in einem leicht zu konsumierten Format zugreifen und anzeigen können. Es gibt viele verschiedene Frameworks, daher ist es wichtig, einen zu recherchieren und auszuwählen, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht.

Strategische Planung

Sobald Sie ein Datenvisualisierungs -Framework ausgewählt haben, ist es an der Zeit, den Inhalt Ihres Dashboards zu planen. Sie sollten überlegen, welche Metriken Sie verfolgen möchten, wie Sie sie präsentieren möchten und welche Erkenntnisse Sie möchten. Sie sollten auch darüber nachdenken, wie Sie die Daten verwenden möchten, sobald sie gesammelt wurden und welche umsetzbaren Elemente daraus abgeleitet werden können.

• Legen Sie fest, welche Metriken Sie verfolgen und folgen möchten.
• Entscheiden Sie, wie Sie die Daten präsentieren möchten.
• Überlegen Sie, wie Sie die Daten verwenden möchten und welche Erkenntnisse Sie möchten.
• Suchen Sie nach umsetzbaren Elementen, die aus den Daten abgeleitet werden.

Erstellen Sie Ihr Armaturenbrett

Sobald Sie die wesentlichen Entscheidungsmetriken und die zugehörigen Daten identifiziert haben, die zur Messung dieser Metriken erforderlich sind, können Sie mit dem Erstellen Ihres Dashboards beginnen. Das Sammeln und Analysieren der Daten sowie das Entwerfen und Anpassen des Dashboards erfordern erhebliche Anstrengungen und müssen Sie die Pflege ausüben. Diese Anstrengung und Pflege führen zu einem Dashboard, das sowohl als leistungsstarkes Werkzeug für die Überwachung Ihrer CFO -Ziele als auch als Verbesserungen des Fahrprozesses fungiert.

Definieren Sie Ihre Ziele

Die kritischen Schritte für die Zusammenstellung eines erfolgreichen CFO Dashboard beginnt mit einer klaren Definition Ihrer Leistung Ziele. Wenn Sie die Ziele kennen, die Sie erreichen möchten, können Sie das Dashboard so entwerfen, dass diese Ziele unterstützt und verstärkt. Ohne eine genau definierte Strategie werden Sie wahrscheinlich ein Dashboard haben, das Einblicke mit wenig praktischem Wert führt.

Daten sammeln

Sobald Sie Ihre Leistungsmetriken und -ziele für das Dashboard festgelegt haben, können Sie die erforderlichen Datensätze sammeln. Sie müssen entscheiden, welche Datenfelder verwendet werden sollen, um diese Metriken zu messen, und sicherstellen, dass Sie im richtigen Format über ausreichende Zugriff auf sie haben. Zuverlässige, aktuelle Daten sind für die Erstellung eines effektiven Dashboards unerlässlich.

Entwerfen und Anpassen von Elementen im Dashboard

Nachdem Sie über die erforderlichen Datensätze verfügen, ist es an der Zeit, das Dashboard zu konstruieren. Ein erfolgreiches Dashboard kombiniert verschiedene Elemente, um das klarste Bild Ihrer finanziellen Leistung zu bieten. Diese Elemente enthalten mehrere grafische Tools, wie z. B.:

• Diagramme und Grafiken
• Tische und Tabellenkalkulationen
• Karten und Zeitlinien
• Dashboards und Scorecards

Sie möchten das Dashboard anpassen, um es so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Beispielsweise können Sie benutzerdefinierte Farben, Schriftarten und Datenvisualisierung verwenden, um die Daten besser zu verstehen. Sie können auch Funktionen wie Filter und Drilldowns hinzufügen, um das Dashboard weiter anzupassen.

Datenanalyse

Die Datenanalyse ist ein entscheidender Schritt beim Erstellen eines CFO -Dashboards. Durch das Eintauchen in die Daten können Unternehmen Erkenntnisse gewinnen und wichtige Zusammenfassungen und Trends identifizieren. Durch die Konzentration auf die Schlüsselzahlen können Unternehmen verschiedene Entscheidungen treffen, die zum Erfolg ihrer finanziellen Strategien führen.

Zusammenfassungen und Trends

Bei der Analyse von Daten ist es wichtig, sich auf wichtige Zusammenfassungen und Trends zu konzentrieren. Zusammenfassungen ermöglichen es Unternehmen, einen Überblick über ihre Finanzen mit allen wichtigen Datenpunkten zu erhalten, die für einen einfachen Vergleich verfügbar sind. Trends geben Einblick in die Entwicklung der finanziellen Leistung im Laufe der Zeit und identifizieren signifikante Änderungen, die möglicherweise weiter untersucht werden müssen.

Erkenntnisse

Erkenntnisse sind bei langfristigen Entscheidungen nützlich. Diese Art der Datenanalyse geht über die grundlegenden Zusammenfassungen hinaus und befasst sich mit Korrelationen und Anomalien. Durch das Verständnis der Wechselbeziehung zwischen verschiedenen finanziellen Metriken und der Beobachtung von Anomalien können Unternehmen Möglichkeiten erkennen und Risiken vermeiden. Durch die Analyse von Transaktionen und Kundensegmentierung können Unternehmen auch ein besseres Verständnis der Kundenpräferenzen erhalten und es ihnen ermöglichen, ihr Marketing oder ihr Produktangebot entsprechend anzupassen.

Die Datenanalyse ist ein komplexer Prozess und erfordert sorgfältige Berücksichtigung der Daten und ihrer Auswirkungen auf das Unternehmen. Das Geschäft sollte sicherstellen, dass das CFO -Dashboard wird regelmäßig aktualisiert, um Änderungen in den Daten zu erfassen und sie zu ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Automatisierung und Warnungen

Automatisierung des Datenerfassungsprozesses für a CFO -Dashboard ist ein wesentlicher Schritt, um ein Dashboard von der Konzeption und in die Realität zu bringen. Die Automatisierung der Datenerfassung gewährleistet die Genauigkeit der Daten und kann bei der Aktualisierung Ihres Dashboards mit neuen Informationen von Vorteil sein.

Automatisierung der Datenerfassung und Gewährleistung der Genauigkeit

Mit den richtigen Automatisierungswerkzeugen können Sie schnell und einfach ziehen Daten in ein CFO -Dashboard. Durch die Nutzung von APIs zum Abnehmen von Daten aus mehreren Quellen können Sie unnötige manuelle Dateneingaben vermeiden, und ermöglicht eine optimierte Datenerfassung. Wenn Sie sich wohl fühlen, können Sie auch Automatisierungsskripte schreiben, um die richtige Programmiersprache zu verwenden, um Daten zu erfassen. Wenn Daten in das Dashboard gezogen werden, ist es wichtig, die Genauigkeit der Zahlen zu gewährleisten. Wenn Sie Spot -Überprüfungen über die in ein Dashboard gezogenen Daten durchführen, können Sie alle Fehler oder Unstimmigkeiten identifizieren, bevor sie zu einem großen Problem werden.

Benachrichtigungen einrichten

Warnungen sind ein wichtiger Aspekt von a CFO -DashboardErmöglichen Sie den Benutzern, Änderungen oder Schwankungen in den Daten auf einfache Weise anzusehen. Die Automatisierung von Warnungen kann hilfreich sein, um Inkonsistenzen oder Muster in den Daten zu identifizieren, die beim stelligen Betrachten der Daten möglicherweise nicht so einfach zu erkennen sind.

Es gibt viele Strategien zum Einrichten von Warnungen, von der Einstellung einfacher Schwellenwerte, die ausgelöst werden, wenn der Wert über komplexere Formeln überschritten wird, die mit komplexeren Metriken ausgelöst werden. Die Auswahl des besten Alarmansatzes hängt von den Daten, den Zielen des Dashboards und den Vorlieben des Benutzers ab.

Insgesamt sind die Automatisierung des Datenerfassungsprozesses und das Hinzufügen von Warnungen Wesentliche Schritte bei der Erstellung eines erfolgreichen CFO -Dashboards. Mit den richtigen Automatisierungswerkzeugen ist das Dashboard schnell und genau ein Kinderspiel, und Warnungen können verwendet werden, um schnell Probleme oder unerwartete Erkenntnisse zu identifizieren.

Dashboard -Freigabe

Nachdem das Dashboard erstellt wurde, ist es einfach, es zu erweitern, indem es den Zugriff auf Daten und die Freigabe an Stakeholder von Drittanbietern ermöglicht. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen und beinhalten häufig das Festlegen von Zugriffsniveaus, den Exportieren von Berichten und vieles mehr. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Dashboard sicher angezeigt werden kann und dass sensible Daten privat gehalten werden.

Einstellen von Zugriffsstufen

Es ist wichtig, dass CFOs den Zugriff auf die in ihren Dashboards enthaltenen Daten steuern können. Abhängig von der verwendeten Technologie kann dies schnell und einfach erfolgen. Der Zugriff auf die Daten kann begrenzt werden, indem Benutzerrollen mit unterschiedlichen Zugriffsstufen erstellt werden. Die Benutzerrollen können eingerichtet werden, um zu begrenzen, welche Daten angezeigt werden können, welche Berichte erstellt werden können und wer Zugriff auf das Dashboard hat. Dies hilft sicherzustellen, dass sensible Daten privat gehalten werden und dem CFO eine Steuerungsschicht über die Daten liefern.

Exportieren von Berichten

Es kann auch nützlich sein, Daten oder Berichte aus dem exportieren zu können CFO -Dashboard. Dies kann ermöglicht werden, indem der Benutzer ermöglicht wird, auszuwählen, welche Daten oder Berichte er exportieren möchten, und die Möglichkeit geben, in einer Vielzahl von Formaten zu exportieren. Dies kann dazu beitragen, den Berichtsprozess zu optimieren und den Entscheidungsträgern den Zugriff auf die Daten, die sie benötigen, schnell und einfach zu erleichtern.

Das Exportieren von Daten ist auch nützlich für diejenigen, die Präsentationen erstellen oder die Daten außerhalb der Dashboard -Umgebung nehmen müssen. Viele Dashboards machen es einfach, Daten schnell und genau zu exportieren, was für CFOs und andere Stakeholder bei der Verwaltung ihrer Daten von unschätzbarem Wert sein kann.

Abschluss

Gebäude a CFO -Dashboard Von Grund auf kann man überwältigend, zeitaufwändig und arbeitsintensiv sein, aber die Belohnung am anderen Ende ist Ihre Anstrengung wert. Beim Bau a CFO -Dashboard Von Grund auf sind mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, z. B. die Ermittlung der Metriken, die Auswahl der besten Datenquellen und das Entwerfen des Dashboard -Layouts. Mit sorgfältiger Ausführung dieser Schritte können Sie ein leistungsstarkes Dashboard erstellen, das den Entscheidungsträgern die Erkenntnisse bietet, die erforderlich sind, um intelligente Entscheidungen zu treffen.

Eine Zusammenfassung des Bauens eines CFO -Dashboards von Grund auf neu

Zu bauen a CFO -Dashboard Von Grund auf müssen Sie sicherstellen, dass Sie bestimmte Schritte ausführen, die enthalten:

• Bestimmung der wichtigsten Metriken zur Messung
• Entscheidung über die besten Datenquellen für die Metriken
• Entwerfen des optimalen Dashboard -Layouts
• Integration der Daten und Erstellen von KPIs
• Erstellen der Visualisierungen im Dashboard
• Testen und Verfeinern des Armaturenbretts

Zusätzliche Ressourcen und Links zum weiteren Lesen

Im Folgenden finden Sie einige zusätzliche Ressourcen und Links, mit denen Sie Ihr Wissen über den Aufbau von CFO -Dashboards von Grund auf neu erweitern können:

• Dashboards erklärt - Tableau Blog
• Finanz Dashboarding Für CFOs - Solver
• Datengetrieben werden Entscheidungsfindung mit CFO -Dashboards - Microsoft 365
• Wie benutzt man CFO -Dashboards Für datengesteuerte finanzielle Entscheidungsfindung - Solarwinds