5 melhores práticas para criar painéis eficazes do Excel

Introdução

Os painéis do Excel fornecem ferramentas visuais poderosas para interpretar grandes quantidades de dados. Os painéis atuam como um resumo de seus dados, que ajudam a identificar facilmente tendências e relacionamentos para obter informações sobre o desempenho atual do seu negócio. Para construir painéis eficazes do Excel, é importante entender as melhores práticas.

As cinco práticas recomendadas para Criando painéis eficazes do Excel são como segue:

• Design para clareza
• Integrar dados relevantes
• Simplificar
• Realize check-ins regulares
• Faça ajustes conforme necessário

Seguindo essas práticas recomendadas simples, você poderá criar Painéis do Excel Isso permitirá que você interprete com precisão seus dados e tome medidas informadas.

Selecionando um tipo de gráfico apropriado

Selecionar o tipo de gráfico apropriado para o painel do Excel é incrivelmente importante. O tipo de gráfico deve ser selecionado com base na história que precisa ser contada, bem como nos dados disponíveis. A seguir, são apresentadas algumas práticas recomendadas ao considerar o tipo de gráfico certo para comunicar efetivamente informações.

Entenda a história que você precisa contar

Em primeiro lugar, é importante dar um passo atrás e entender a história que você deseja que seu painel do Excel conte. Como os dados estão relacionados? De que tendências ou padrões o público deve estar ciente? Ao se concentrar primeiro na história, a seleção de um tipo de gráfico se torna muito mais direta.

Revise os tipos de gráficos apropriados com base em seus dados

Depois de entender a história que você precisa contar, revise quais tipos de gráficos serão mais eficazes para ajudá -lo a comunicar suas idéias. Ao analisar dados, considere usar os seguintes tipos de gráficos, dependendo do tipo de dados:

• Gráficos de barras para dados nominais e ordinais.
• Gráficos de pizza para comparações e proporções relativas.
• Gráficos de linha para dados de séries temporais.
• Gráficos de dispersão para medir a correlação entre duas variáveis.
• Histogramas para analisar a frequência.
• Gráficos cumulativos para rastrear totais em execução.

Para melhorar ainda mais o visual Impacto do seu painel do Excel, considere os elementos de estilo e coloração de uma maneira que se alinha intimamente com a história que você está tentando contar. Isso ajuda a aumentar o envolvimento do usuário e a compreensão das idéias no painel.

Organizar seus dados

Quando se trata de Criando um painel do Excel eficaz e visualmente atraente, organizar seus dados corretamente é fundamental. Ao tomar cuidado para estruturar e categorizar seus dados, você pode garantir que seu painel seja fácil de ler e fornecer informações claras.

Quebrar dados em seções lógicas

Antes de começar a organizar seus dados no Excel, é importante dividi -los em seções lógicas. Defina categorias e subcategorias que refletem os tópicos abordados no seu conjunto de dados. Isso ajudará você a entender melhor as relações entre seus pontos de dados e facilitará a organização dos dados em seções visualmente atraentes.

Use um esquema de cores consistente

Usar um esquema de cores consistente é crucial quando se trata de Criando painéis eficazes do Excel. Um esquema de cores ajuda a distinguir uma seção de seus dados de outra, facilitando a interpretação rapidamente dos dados. Ao selecionar cores, escolha tons visualmente distintos um do outro, mas ainda complementares.

Use estilos de tabela

Os estilos de tabela permitem que você formate rapidamente os dados da planilha, facilitando a distinção de uma seção de outra. Quando projetando seu painel do Excel, use um estilo único para cada seção de seus dados e evite adicionar muitas cores ou elementos decorativos. Isso ajudará a garantir que o foco permaneça nos dados, e não no design.

Formatação condicional

Formatação condicional Permite visualizar rapidamente padrões e tendências em seus dados. Por exemplo, você pode criar regras que destacarão as células acima ou abaixo de um determinado valor, ou células que contêm palavras ou frases específicas. Isso ajuda a identificar rapidamente outliers ou valores que podem precisar de análises adicionais.

Tornando seus dados visuais com painéis

Criar painéis visualmente atraentes e fáceis de ler é uma maneira eficaz de transmitir conjuntos de dados complexos com rapidez e precisão aos espectadores. A utilização das melhores práticas ao criar e interpretar painéis pode ajudar a garantir que informações críticas sejam apresentadas da maneira mais eficiente e eficaz. Aqui estão algumas das melhores práticas para Criando painéis eficazes do Excel.

Utilize o que-if Análise

A análise What-IF é uma ferramenta poderosa no Excel que pode ser usada para entender como as alterações em um valor de entrada podem afetar outros fatores no conjunto de dados. Essa ferramenta crítica permite que os usuários revisem de maneira rápida e eficiente e possa produzir insights e compreensão mais profundos. Por exemplo, uma análise do What-If em um painel rastreando vendas Os números podem ajudar o usuário a identificar mercados de destino, otimização e economia de custos.

Adicione conexões entre os painéis

Conectando Os painéis do Excel podem ser um poderosos maneira de obter informações sobre conjuntos de dados cada vez mais complexos. Ao conectar vários painéis, os usuários podem obter uma imagem abrangente de como diferentes pontos de dados ou entradas podem se afetar, criando uma imagem multidimensional detalhada do conjunto de dados. Por exemplo, conectando um marketing painel para um financeiro O painel pode fornecer informações valiosas sobre possíveis números de vendas para um mercado específico.

Torne dados brutos e cálculos prontamente disponíveis

Para que os usuários interpretem com precisão os insights de seus painéis, é essencial ter dados brutos e cálculos disponíveis. Se um espectador quiser mergulhar mais profundo no conjunto de dados, ter os dados brutos e as equações usadas para cálculos facilmente acessíveis podem oferecer uma oportunidade para obter um entendimento informado e abrangente dos números exibidos no painel. Além disso, ter os dados brutos disponíveis permite que o usuário visualize e edite células individuais, conforme necessário.

5. Mantenha o desempenho

Criando painéis do Excel Isso é eficaz e eficiente requer atenção cuidadosa aos cálculos pesados ​​de recursos, boa estrutura de arquivos e uso de consulta de energia e pivô de energia. Aqui estão cinco práticas recomendadas para manter o desempenho de seus painéis.

a. Minimize os cálculos pesados ​​de recursos

Os cálculos pesados ​​de recursos podem diminuir rapidamente ou congelar seus painéis. Use elementos visuais estáticos, como gráficos do Excel e tabelas de articulação em vez de fórmulas. Você também pode reduzir as fórmulas usando referências de células, denominadas intervalos e usando o Gravador Macro do Excel para automatizar tarefas repetitivas.

b. Use a boa estrutura de arquivo

Organizar seu arquivo do Excel da maneira certa pode ajudar no desempenho. Uma estrutura organizada facilita encontrar as informações necessárias e minimizar o risco de corrupção acidental. Certifique -se de agrupar quaisquer planilhas relacionadas, planilhas de nome, usar guias para navegar entre folhas e criar uma planilha de resumo.

c. Utilize a consulta de poder e o pivô de energia

A consulta de energia e o pivô de energia fornecem as ferramentas para organizar e manipular grandes quantidades de dados. A consulta de energia permite criar rapidamente relacionamentos entre tabelas. O Power Pivot permite gerenciar longas listas de dados que podem ser puxadas com eficiência no seu painel. Ele também permite armazenar grandes quantidades de dados e exibir dados em painéis de maneiras significativas.

Aprimore seus painéis com macros

No Excel, as macros são peças de código usadas para automatizar uma tarefa. Esta automação economiza tempo e elimina entradas manuais tediosas. Aprimore seus painéis com macros para torná -los ainda mais dinâmicos.

Automatando os resultados desejados com macros

Para tirar o máximo proveito das macros, é importante entender primeiro a tarefa que você deseja automatizar. O que você está tentando alcançar com seu painel? Depois de conhecer os resultados desejados, você pode começar a escrever o código.

As macros são úteis para automatizar testes lógicos. Um teste lógico pode significar comparar o valor de duas células, verificando se uma linha tiver um valor ou fazer ajustes com base em um intervalo de valores. Quando o Excel compara o material de origem aos seus critérios de teste lógico, ele pode aplicar um novo conjunto de critérios, conforme definido pela macro.

Digamos que você precise exibir áreas de melhoria sempre que um número cair sob uma referência específica. Escrever uma macro é uma maneira eficaz de fazer isso. A macro procuraria qualquer coisa sob a referência predefinida e alteraria automaticamente as células para exibir os resultados desejados.

Compreendendo suas necessidades antes de escrever uma macro

Antes de escrever uma macro, é importante entender o objetivo subjacente da macro e como ela se integrará ao restante do seu painel. Você deve anotar as variáveis, quaisquer cálculos que precisam ser feitos e dados que você retirará de fontes externas.

Escrevendo a Macro requer acesso ao Visual Basic Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). Existem várias bibliotecas de macros gratuitas que outros usuários publicaram on -line, mas se você estiver criando um do zero, precisará entender o Visual Basic for Applications (VBA) e a sintaxe para programar nele.

Alguns sites úteis a serem observados para começar a escrever macro incluem MSDN e Stackoverflow, bem como outros tutoriais fornecidos on -line. Escrever macros eficazes pode fazer prática, mas em breve, você entenderá como todas as partes do código se encaixam.

Conclusão

Criando painéis eficazes e fáceis de entender é uma ótima maneira de comunicar dados complexos de maneira concisa. Para tornar o processo eficaz, é importante aderir a alguns princípios -chave e práticas recomendadas. Nesta postagem do blog, exploramos cinco das melhores práticas a serem usadas ao criar painéis eficazes do Excel.

Resumo das melhores práticas

Essas práticas incluem garantir que o layout do painel seja bem organizado, relevante e visualmente atraente, utilizando filtragem de dados e atualizações dinâmicas para garantir escalabilidade e relevância, alavancando a automação e as macros para reduzir o tempo gasto na atualização manual e potencial para erros, usando designs de maquete para garantir que os painéis pareçam bons e verifique se há precisão e alinhamento antes de publicar e garantir que o painel permaneça interativo para usuários.

Enrole e dicas para desenvolvimento adicional

Essas práticas recomendadas são os elementos essenciais para Crie um ótimo painel do Excel. Ao criar seu painel, mantenha em mente cada um desses pontos e consulte este post, se necessário. Além disso, existem dicas e truques mais específicos que podem ser aplicados para tornar o painel mais envolvente. Para desenvolver ainda mais idéias, pesquisas sobre painéis que outras empresas de sucesso desenvolveram e ver como incorporam dados específicos do setor. Com prática e conhecimento adequados, criando um painel eficaz é viável.