Maximize os painéis do Excel para alcançar seus objetivos

Introdução

Ter um painel com o máximo impacto no Excel pode ser um grande trunfo para as organizações, pois ajuda a organizar e analisar dados com eficiência. Os painéis destinam-se a apresentar informações facilmente digeríveis aos leitores, permitindo que eles tomem decisões informadas em tempo hábil. No entanto, a criação de um painel com impacto máximo requer planejamento cuidadoso e os elementos de design certos. Nesta postagem do blog, discutiremos 10 chaves essenciais para projetar um painel com o máximo impacto no Excel.

As chaves que discutiremos incluem:

Visualização de dados
Formatação de texto
Utilizando ferramentas e widgets de painel
Utilizando o software de painel
Utilizando gráficos e gráficos
Incluindo fontes de dados apropriadas
Gerenciando alterações de dados
Desenvolvendo cenários de usuário para obter o máximo impacto
Gerenciando problemas de desempenho
Gerenciando mudanças de projeção

Ao utilizar essas chaves, as organizações podem aumentar sua eficiência e produtividade, proporcionando -lhes uma vantagem competitiva.

Conheça seus objetivos

Sem definir adequadamente os objetivos, seu painel terá falta de precisão e insight. Para criar um painel com o máximo impacto, você precisa primeiro determinar seus objetivos e objetivos. Somente então você pode avaliar corretamente as métricas que usará para acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos.

Mude as metas para métricas

Objetivos e objetivos devem ser traduzidos em métricas mensuráveis. As métricas atuarão como indicadores de desempenho e, quando rastreadas, revelarão as principais idéias para informar a tomada de decisões. Exemplos de métricas incluem desempenho de vendas, satisfação do cliente e uso de sites ou aplicativos móveis.

Defina intervalos de medição

Depois que suas métricas forem identificadas, é importante definir os intervalos em que devem ser medidos. Isso ajudará você a rastrear o progresso de maneira oportuna e precisa. Ao usar o Excel, você pode configurar um painel para fornecer atualizações semanais, mensais, trimestrais e anuais sobre seu progresso.

Atualizações semanais - para acompanhar o progresso regularmente.
Atualizações mensais - para revisar o desempenho em um mês inteiro.
Atualizações trimestrais - para monitorar o desempenho em um trimestre inteiro.
Atualizações anuais-para fornecer uma visão geral do desempenho do final do ano.

Selecione os dados mais valiosos

Quando se trata de painéis do Excel, a escolha mais importante de todos é selecionar os dados mais relevantes. Esses dados fornecem a base para o painel e, sem ele, a experiência do usuário sofrerá. Abaixo, descreve duas etapas cruciais ao selecionar dados para inclusão em um painel.

Importar dados relevantes

A primeira etapa é importar os dados relevantes para o painel. Uma ótima maneira de começar é analisando as fontes de dados existentes, como planilhas, bancos de dados ou relatórios. Depois que os dados foram importados, é importante revisar os dados para garantir que sejam precisos e atualizados. Durante esse processo, dados desnecessários devem ser removidos para manter o painel simplificado e os cálculos necessários devem ser executados.

Escolha os dados mais valiosos

O próximo passo é escolher os dados mais valiosos do conjunto de dados. Esses dados devem refletir os objetivos do painel e fornecer informações acionáveis para o usuário. Para fazer isso, identifique as métricas e insights mais importantes, priorize -as em ordem de importância. É importante garantir que apenas os dados necessários sejam usados, pois muitos dados podem levar a confusão ou sobrecarregar o usuário.

Revise as fontes de dados existentes para importar dados relevantes
Remova dados desnecessários e execute quaisquer cálculos
Identifique e priorize as métricas e insights mais importantes
Verifique se apenas os dados necessários são usados

4. Crie visualizações interativas

Ao projetar um painel no Excel, é importante criar visualizações interativas que estimulem os usuários. O Excel possui ferramentas em sua plataforma que permitem criar facilmente essas visualizações. Além disso, existem outras ferramentas e técnicas que podem ser usadas para estimular ainda mais o envolvimento visual.

A. Utilize os gráficos e gráficos do Excel

O Excel possui uma variedade de gráficos e gráficos embutidos em sua plataforma. Eles podem ser usados para representar os dados armazenados no seu espaço de trabalho do Excel de maneira visual. Você pode personalizar facilmente o gráfico e o visual do gráfico para torná-los interativos, informativos e visualmente envolventes. Além disso, o Excel suporta uma ampla variedade de formatos de dados, para que você possa inserir facilmente seus dados de várias fontes.

B. estimular o engajamento visual

Além de utilizar os gráficos e gráficos internos do Excel, você também pode usar outras técnicas para estimular o engajamento visual. Algumas dessas técnicas incluem:

Usando animações e transições entre visuais
Incorporando cores nos visuais para indicar certos pontos de dados ou categorias
Incluindo elementos interativos no gráfico, como drill-downs para analisar melhor os dados
Usando gráficos e gráficos 3D para demonstrar tendências nos dados
Incluindo visuais como infográficos e mapas de calor para demonstrar padrões nos dados

Usando essas técnicas, você pode criar um painel interativo e visualmente envolvendo que ajudará os usuários a entender melhor os dados.

Utilizando formatação condicional

O Excel oferece ferramentas poderosas para visualizar dados usando a capacidade de formatação condicional. Empregar as estratégias certas ajuda a não apenas fazer com que o painel pareça atraente, mas também a transformá -lo em uma ferramenta analítica. Para maximizar o potencial do Excel como uma poderosa ferramenta analítica, aqui estão algumas estratégias que ele pode usar:

Incorporar comparar e contrastar

A formatação condicional pode ser usada para destacar áreas de diferenças e chamar a atenção para os problemas. Por exemplo, nos dados de vendas, ele pode ser usado para rastrear dados numericamente intensivos, conforme vendedor e destacar o desempenho de um determinado limite. Além disso, pode ser usado para comparar o desempenho de produtos ou serviços individuais.

Alvo objetivos específicos

A formatação condicional pode ser usada para enfatizar as áreas que precisam de atenção particular ou dos objetivos que foram alcançados. Por exemplo, a formatação condicional pode ser usada para identificar metas -alvo para a principal região de vendas e identificar áreas que precisam de intervenção imediata. Ele também pode ser usado para exibir dados do último trimestre para comparar o desempenho atual.

Comparando e contrastando dados e direcionando objetivos específicos - essas são apenas duas estratégias de muitas que podem ser utilizadas alavancando o poder da formatação condicional em nossos painéis. Com as estratégias certas, Os painéis do Excel podem se tornar verdadeiramente poderosos e ferramentas impactantes.

Construir cálculos personalizados

Deixe as visualizações de dados falarem

Dada a complexidade de alguns dados, geralmente a melhor maneira de analisá -los é projetar um Painel que usa visualizações de dados para mostrar as descobertas e insights. As visualizações de dados facilitam a escolha rapidamente padrões e anormalidades em grandes conjuntos de dados. Eles fornecem uma representação visual dos dados, que geralmente é muito mais clara do que apenas uma lista de números, promovendo uma maior compreensão dos dados e significado subjacentes. Isso, por sua vez, pode ajudá -lo a tomar decisões mais informadas e tomar o melhor curso de ação.

Torne a análise acionável

Quando se trata de painéis, o objetivo é frequentemente trazer informações acionáveis à vanguarda dos dados. Para conseguir isso, é essencial criar cálculos personalizados no painel. Os cálculos permitem que os usuários vão além da síntese básica de dados e construam fórmulas mais complexas para a tomada de decisões. Através do uso de cálculos personalizados, os usuários podem isolar tendências e fatores que são especialmente relevantes para suas questões e objetivos atuais. Por exemplo, um painel pode incluir um cálculo que forneça uma comparação dos números de vendas atuais com suas tendências de longo prazo, considerando os altos e baixos sazonais de vendas.

Construir cálculos personalizados em um painel é uma maneira eficaz de tornar a análise acionável e capacitar o usuário a tomar decisões com base em suas próprias preferências e necessidades. Consequentemente, é um fator crítico em qualquer Design do painel.

Conclusão

Quando se trata de projetando painéis Com o máximo impacto no Excel, existem 10 chaves críticas para o sucesso. A capacidade de monitorar com precisão as metas e o progresso é essencial. Além disso, os usuários também devem entender como descobrir as principais idéias dos dados para identificar áreas para melhorar. Para fazer isso, o painel deve ser organizado logicamente e apresentar elementos interativos que permitem que os usuários corram e corte os dados para suas necessidades. Também é importante pensar na estética do painel e selecionar um visual apropriado para cada conjunto de dados. Por fim, consistência e simplicidade são dois itens indispensáveis em Design do painel. Ao elaborar uma paleta de cores e limpar o layout, os usuários podem obter um painel profissional e bem projetado que fornece informações valiosas.

Ao utilizar as dicas e truques acima, os usuários podem projetar um painel eficaz no Excel. Projetar um painel amigável que exibe dados de maneira organizada e informativa é um ativo essencial para qualquer executivo. Com o design certo, os usuários podem monitorar facilmente seu progresso e descobrir as principais idéias, ativando decisões orientadas por dados e criando um painel impactante.

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