Cómo usar una tabla de tapa para rastrear sus tenencias de capital

Introducción

Una tabla CAP (abreviatura de 'Tabla de capitalización') es una herramienta esencial para rastrear la propiedad de capital en una empresa privada. Una tabla CAP es un registro a largo plazo de toda la seguridad emitida, el porcentaje de propiedad de cada seguridad y cualquier cambio que haya tenido lugar con el tiempo. El propósito de usar una tabla CAP es rastrear y administrar el porcentaje de propiedad de los accionistas individuales, así como informar compromisos y distribuciones.

Definición de una tabla de tope

A mesa para gorras es un documento que contiene la lista de todos los accionistas, el número de acciones (comunes y preferidas) que cada accionista posee y el valor asociado para cada acción. Esta información es esencial para cualquier organización que realice un análisis de dilución, comprenda la estructura de propiedad o calcule el valor estimado de una empresa.

Propósito de usar una tabla de tapa

• Rastrear eventos de conversión y porcentaje de propiedad de cada inversor
• Aprobar auditorías financieras y responder a las preguntas de los inversores de manera competente
• Evaluar la valoración de una empresa, tanto antes y después de la inversión
• Calcular los rendimientos para los accionistas al salir
• Calcular la dilución y la equidad perdida tras la emisión de equidad adicional

Recopilando la información necesaria

Usando un mesa para gorras Para rastrear sus participaciones de capital, se requiere recopilar ciertos tipos de información sobre la estructura de capital de su empresa. Esto implicará mantener registros de los documentos de capital y derechos de la Compañía, así como información clave sobre la serie y los tipos de emisiones de acciones.

Tipos de documentos de equidad y derechos

Primero debe reunir cualquier documento de capital y derechos que se crearon cuando se fundó el negocio y cuando se otorgaron subvenciones posteriores. Esto incluye artículos de incorporación, acuerdos de asociación, acuerdos de compra de acciones y documentos relacionados con cualquier evento de dilución que haya ocurrido.

Información clave de la equidad y los derechos

A continuación, deberá recopilar información como el número de acciones emitidas y la clase de acciones, que poseen la cantidad de capital y las fechas de las subvenciones, los términos de adjudicación de subvenciones de opción y cualquier aceleración o despido de adjudicación que haya ocurrido. Además, también debe tener en cuenta cualquier evento importante, como períodos de bloqueo, rondas de financiación, dividendos o conversiones de acciones preferidas.

Reunir series y tipos de acciones

El número y los tipos de acciones emitidas variarán según la compañía y su estructura de capital. Los tipos típicos de acciones incluyen comunes, preferidos y restringidos. Algunas compañías también pueden incluir clases de existencias de valor flotante o par. Es importante recopilar datos sobre el número y los tipos de acciones emitidas, ya que esto será esencial para obtener el recuento de acciones completamente diluido de la compañía y para modelar diferentes escenarios de financiación.

Ingresar información en la tabla de tope

Crear y mantener una tabla CAP es una tarea crítica para cualquier empresa Eso rastrea y administra su equidad. Una tabla CAP es una herramienta esencial para monitorear las categorías de propietarios de capital, derechos de seguridad, actividades históricas y más. Para garantizar que su tabla CAP refleje con precisión la estructura de propiedad de su empresa, deberá comprender cómo ingresar y actualizar la información relevante. A continuación se presentan algunos consejos útiles para comenzar.

Creando categorías de propietario

El primer paso para configurar tu La tabla CAP es crear su inversor y equidad Categorías del propietario. Estos pueden incluir accionistas actuales, fundadores y otros accionistas, así como categorías de empleados. Asegúrese de que toda la información relevante para cada categoría sea capturada con éxito, incluso si son accionistas restringidos o no, y tenga en cuenta cualquier clase especial de capital.

Información de capital y derecho

Una vez que se hayan establecido todas las categorías de propiedad, es hora de ingresar a la información relevante de capital y derechos. Esto incluye el monto total de capital de propiedad, el porcentaje de propiedad de la Compañía y cualquier valores asociados como opciones, warrants y deuda convertible. Además, querrá incluir cualquier restricción o contingencia colocada en el patrimonio.

Suministrando actividad histórica

Finalmente, querrá incluir cualquier actividad histórica relevante. Esto puede incluir cambios en la propiedad de capital, adiciones o reducciones en el número de acciones, o incluso la concesión de opciones de seguridad. Asegúrese de incluir documentación y registros de las diversas transacciones para garantizar la precisión en su tabla CAP.

Administrar a sus dueños en su mesa de gorra

Comprender quién posee qué equidad en tu La empresa es esencial para administrar su tabla CAP. Documentar con precisión el patrimonio y los derechos que posee cada accionista ayuda a facilitar la comunicación, la capitalización del proyecto, calcular el valor de una empresa e identificar cuándo se han activado los derechos de los inversores.

Evaluar quién es actualmente poseer equidad

El primer paso para administrar a sus accionistas es evaluar quién posee actualmente el patrimonio. Muchas veces el accionista puede ser un individuo, un grupo o una empresa. La tabla CAP debe actualizarse con el nombre de cada inversor, el número de acciones, el tipo de seguridad mantenida y la información de contacto. Las actualizaciones deben hacerse tan pronto como ocurran cambios, o cualquier nuevo inversor entren en el redil.

Actualización de la equidad y la información correcta

El siguiente paso para administrar a sus participantes es realizar un seguimiento de las actualizaciones de la equidad y los derechos. Esto incluye ajustar el número de acciones, el tipo de seguridad mantenida y el precio de ejercicio de las opciones de acciones. Esta información debe mantenerse actualizado para garantizar el mesa para gorras Refleja información precisa sobre cada inversor.

Documentar transferencias de accionistas

Las transferencias de accionistas son inevitables a medida que avanzan las empresas. Tan pronto como se produce una transferencia, la información del accionista debe actualizarse en la tabla CAP. Esto incluye el nombre del accionista, el número de acciones transferidas, el tipo de seguridad que están transfiriendo y la información de contacto de la persona o entidad a la que están transfiriendo las acciones. Esto asegura que los accionistas actuales y sus intereses se reflejen con precisión en el mesa para gorras.

Una vez que la información del accionista se actualiza y documenta en la tabla CAP, los inversores también deben actualizarse con cualquier cambio. Esto ayuda a garantizar que todos los accionistas conozcan los derechos del inversor y cualquier cambio que pueda afectar sus tenencias de capital.

Generación de informes

Una tabla CAP proporciona a los inversores, equipos de gestión, empresarios y empresas de capital de riesgo con datos en vivo y procesables que pueden usarse para producir rápidamente informes precisos. Estos informes pueden ayudar a facilitar la toma de decisiones y ofrecer información sobre datos complicados.

Informes automáticos en tiempo real

El aspecto automático de una tabla CAP permite que los informes en tiempo real se generen rápidamente y sin la necesidad de ingresar datos manualmente. Esto significa que el fondo de inversión y los equipos de gestión pueden obtener informes inmediatos sobre sus tenencias de capital y administrar rápidamente sus inversiones.

Capacidad para personalizar informes

Una tabla CAP permite a los usuarios personalizar rápidamente los informes. Esta característica permite a los usuarios seleccionar puntos de datos específicos para incluir y adaptar informes de acuerdo con sus propias necesidades específicas. Esto puede ayudar a datos de filtro Para un propósito específico para que los usuarios puedan centrarse en la información más relevante sin tener que peinar a través de grandes cantidades de datos.

Cargar informes en diferentes formatos

Una tabla CAP ofrece a los usuarios la capacidad de cargar sus informes en diferentes formatos, como hojas de cálculo de Excel, CSV o PDFS. Esto permite un fácil acceso y intercambio de datos entre equipos, inversores y otras partes interesadas.

El uso de una tabla CAP para rastrear las tenencias de capital puede ayudar a los usuarios a generar informes de manera rápida y precisa, personalizar informes y cargar informes en diferentes formatos. Esto hace que la gestión de datos sea más fácil y más eficiente para los fondos de inversión y los equipos de gestión.

Usando su tabla de tapa como herramienta

Una tabla de capitalización, más comúnmente conocida como tabla de tope, es una herramienta esencial para rastrear y administrar sus tenencias de capital. Proporciona información sobre quién posee qué en la empresa, y se utiliza para rastrear cualquier cambio en la propiedad de capital que pueda ocurrir. Al utilizar adecuadamente su tabla CAP, puede obtener una imagen más clara de la salud financiera general de su empresa.

Usando su tabla de tapa como referencia

Una tabla CAP debe verse como un documento vivo, constantemente actualizado para reflejar los cambios más recientes en la propiedad de capital. Es importante revisar y actualizar regularmente su tabla de tope Para asegurarse de que sea preciso. Además, esa información se puede utilizar para rastrear el valor de sus participaciones de capital con el tiempo e informar las decisiones de inversión futuras.

Agregar funcionalidad antidilución

En ciertos casos, también es beneficioso agregar funcionalidad antidilución a su tabla de tope. Las medidas antidilutiones le permiten proteger sus tenencias de capital de la dilución causadas por rondas adicionales de financiamiento. Estas medidas pueden ayudar a asegurarse de que las nuevas rondas de financiación no estén injustamente al valor de su capital.

Utilización de herramientas contables

Hay varias herramientas de contabilidad disponibles que pueden ayudarlo a administrar y utilizar adecuadamente su tabla de tapa. Estas herramientas pueden incluir soluciones de software para rastrear su tenencia de capital, así como servicios que brindan acceso a expertos financieros y legales que pueden guiarlo para comprender y utilizar la información en su tabla CAP.

• Las soluciones de software como Seedlegals, Carta y Eqvista pueden proporcionar a los usuarios una forma eficiente de rastrear y administrar sus participaciones de capital.
• Servicios como LegalZoom, Oncounsel y Cooleygo pueden ofrecer acceso a expertos financieros y legales para guiar a los empresarios para asegurarse de que están utilizando la información de su tabla CAP correctamente.

Conclusión

El uso de una tabla de tope para rastrear sus participaciones de capital es una forma inteligente y eficiente de registrar, rastrear y administrar el capital para organizaciones de cualquier tamaño. Una tabla CAP asegura que las decisiones se puedan tomar de manera rápida y precisa, y que todas las partes interesadas sean informadas regularmente sobre la equidad y las finanzas de la compañía.

Resumiendo los beneficios de una tabla de tope

Las organizaciones que usan tablas CAP se benefician de lo siguiente:

• La capacidad de ver y actualizar la información de capital en tiempo real, lo que resulta en una mayor precisión.
• Requisitos de informes y cumplimiento simplificados.
• Procesos de toma de decisiones acelerados.
• Comunicación mejorada de los accionistas.
• Costos reducidos debido a la mantenimiento de registros simplificado.

Recordar al lector de la primacía de Cap Table en la gestión de acciones

Las tablas CAP son el estándar de oro en gestión de capital. Son herramientas altamente versátiles que permiten a las organizaciones rastrear, administrar y registrar de manera rápida y precisa su equidad. Al aprovechar una tabla CAP para operaciones relacionadas con el capital, las organizaciones pueden beneficiarse de una mayor precisión, una mejor comunicación entre las partes interesadas y los ahorros de costos.