Cómo usar una tabla de tope para analizar la valoración de su empresa

Introducción

Una tabla CAP es una forma de mantenimiento de registros que ayuda a administrar y monitorear la información relacionada con la propiedad de un negocio de inicio. Proporciona una descripción general de la cantidad de acciones y capital de la empresa, que generalmente se refiere a la propiedad de los fundadores, empleados, asesores e inversores.

El propósito de la tabla CAP es proporcionar un análisis de la valoración de una empresa. A mesa para gorras es una forma eficiente y precisa de rastrear las diversas inversiones y la propiedad de acciones de la compañía. Permite a las partes interesadas determinar la propiedad general de la empresa y, por lo tanto, las recompensas a las que tiene derecho cada parte interesada.

Preparación

La base de un análisis efectivo de la tabla CAP es una preparación adecuada. Esta sección describe el Pasos importantes que las empresas deben tomar para prepararse adecuadamente para una tabla de límite en profundidad revisar.

Identificar partes interesadas

El primer paso que deben dar las empresas antes de analizar una tabla CAP es identificar a las partes interesadas involucradas en las decisiones financieras de la Compañía. Dependiendo del tamaño de la empresa y su complejidad, esto puede incluir accionistas, prestamistas, empleados, proveedores, ejecutivos y cualquier otra parte que tenga un interés financiero en la empresa. Una vez que se establece esta lista, el porcentaje de cada parte interesada de la propiedad o el interés financiero se puede determinar fácilmente.

Recopilar datos financieros relevantes

El siguiente paso en propiamente La preparación de la tabla CAP es recopilar todos los datos financieros relevantes con respecto a la empresa. Los puntos de datos deben incluir ganancias, ventas, deudas y liquidaciones actuales y pasadas. Estas cifras deben mantenerse y actualizarse regularmente para garantizar una precisión al calcular las valoraciones organizativas y de capital de la Compañía.

Además de la información financiera básica, la Compañía también debe recopilar cualquier documento relacionado con los términos y acuerdos de inversión. Estos documentos se utilizan para determinar los términos del financiamiento y las inversiones, como porcentajes de propiedad, derechos de preferencias, relaciones de conversión y otros derechos. Al recopilar esta información en profundidad, la compañía puede administrar adecuadamente una revisión de la tabla CAP para garantizar el resultado óptimo.

Construir la tabla

Una tabla de tope es una herramienta esencial para tener en lo que respecta a analizar la valoración de su empresa. La creación de la tabla es relativamente sencilla, pero hay varios pasos involucrados para generar un documento preciso y útil.

Establecer la equidad total

El primer paso para construir una tabla CAP es establecer el patrimonio total de la empresa. El capital es el valor total de la propiedad en el negocio, determinado al tener en cuenta todas las deudas pendientes, activos líquidos y acciones de propiedad.

Dividir la equidad entre las partes interesadas

Una vez que se establece la equidad total, debe dividirse entre las partes interesadas. En general, la equidad de las partes interesadas incluirá accionistas, funcionarios, directores y otros inversores preferidos y comunes. Una tabla de tope ayuda a capturar esta información en un documento organizado.

• Las acciones preferidas: las varitas denotadas como "preferidas" tienen ventajas sobre las acciones comunes, como la prioridad de los dividendos y la preferencia de liquidación.
• Las acciones comunes: los variedades bajo esta categoría no tienen prioridad a los dividendos y la preferencia de liquidación, pero aún proporcionan una parte del valor total de la compañía.
• Oficiales, Directores y otros inversores, incluyen todas las partes invertidas en la tabla CAP y su porcentaje de propiedad asociado.

Analizar la mesa

Una tabla de tope es una gran herramienta para analizar la valoración de su empresa y la equidad de los propietarios. Puede tomar la información en su tabla CAP y analizarla para comprender mejor la posición financiera de su empresa. Aquí hay algunas formas de usar una tabla de tope para analizar la valoración de su empresa.

Identificar la dilución de la propiedad

Uno Parte importante del análisis de su tabla de tapa es identificar cualquier dilución de propiedad que puede haber ocurrido. Para hacer esto, compare el patrimonio en la tabla CAP con las acciones emitidas antes de la dilución. Esto le dará una idea de cuánta propiedad se ha diluido y cuál ha sido el impacto en los accionistas existentes y nuevos.

Comparar valoraciones con el mercado

Otra forma de analizar la valoración de su empresa es comparar las valoraciones con las del mercado. Eche un vistazo a las valoraciones en su tabla CAP y compárelas con las valoraciones de otras compañías similares en su industria. Esto le dará una idea de si está infravalorado o sobrevalorado en el mercado.

Una vez que haya realizado el análisis, puede usar los resultados para abordar cualquier problema con la propiedad y las valoraciones. Esto lo ayudará a tomar decisiones que beneficiarán a su empresa y, con suerte, aumentarán su valor.

Actualizaciones de la tabla de registro

La grabación de actualizaciones en una tabla CAP es esencial para un análisis preciso de la valoración de una empresa. Los inversores, los accionistas y los propietarios de la compañía siempre deben tener una versión actualizada de la tabla CAP para determinar el valor presente de una empresa.

Registrar nuevas inversiones

Es importante documentar cualquier inversión nueva en la empresa. Las nuevas inversiones pueden provenir de una variedad de fuentes, como un préstamo, inversores privados, subvenciones o capital de riesgo. Cada vez que se asignan nuevos fondos a la empresa, se debe agregar a la tabla CAP. Esto facilita calcular la cantidad de capital que tiene un inversor en particular en la empresa.

Seguimiento de los cambios en las apuestas de los accionistas

Los cambios en las apuestas de los accionistas también deben rastrearse. Esto incluye cualquier nueva compra de accionistas, divisiones de acciones y dilución. Cada uno de estos cambios afectará los montos de cada acción en poder de los inversores, lo que a su vez afecta la valoración de la compañía.

Hacer un seguimiento de estas modificaciones es importante para obtener datos precisos al analizar la valoración de la empresa. Todos los cambios deben registrarse en la tabla CAP, y cualquier confusión o discrepancia debe aclararse antes de continuar.

Aprovechar la mesa de la tapa

Una tabla CAP (o tabla de capitalización) es un resumen de todos los compromisos financieros emprendidos en su negocio y sirve como una herramienta fundamental para analizar el estado actual de la empresa. La estimación de la valoración y el porcentaje de propiedad pueden dar una buena idea de las posibles oportunidades de recaudación de fondos de una empresa, así como las decisiones estratégicas. Aquí, resaltaremos dos formas de usar la tabla CAP.

Uso para la recaudación de fondos

Tener una tabla CAP precisa ayuda al evaluar las posibles oportunidades de recaudación de fondos e inversiones. Los inversores usan el Tabla de límite para evaluar la estructura actual de participación accionaria, evalúe el porcentaje de capital y propiedad, y calcule la valoración potencial de la compañía previa al dinero y después del dinero. La información incluida en el CAP Table permite a los inversores tomar una decisión basada en el patrimonio general de la compañía composición.

Utilizar para decisiones estratégicas

Las tablas CAP también son una herramienta esencial cuando se trata de evaluar más opciones estratégicas como adquisición, fusión o venta. La tabla CAP contiene toda la información necesaria para calcular y comparar el patrimonio en poder de diferentes inversores, partes interesadas y fundadores. Una visión clara de la propiedad del capital permite una mejor toma de decisiones cuando se trata de determinar qué valor vale la pena para quienes lo mantienen.

La tabla CAP también se puede utilizar para determinar el valor razonable en los casos en que se deben emitir grandes cantidades de acciones en un acuerdo complejo, como las subvenciones de capital otorgadas a los empleados. Proporciona una descripción detallada de todos los inversores actuales, la naturaleza de su participación y los niveles de porcentaje que tiene cada parte interesada. Con dicha información, se puede presentar una imagen clara de la equidad y la propiedad actuales a las partes interesadas, los inversores e inversores potenciales.

Conclusión

El TAP TABLE es una herramienta central utilizada en Venture Capital y financiación de aventuras en todas las etapas del crecimiento de una empresa. Puede proporcionar información invaluable sobre la valoración de una empresa y su estructura de propiedad. Al comprender los elementos clave para construir una tabla CAP, es posible analizar su uso para varios objetivos.

En esencia, la tabla CAP es un nombre, una lista de accionistas, el valor que tienen y una lista de transacciones. Es importante rastrear con precisión la información de los accionistas, así como comprender los diversos métodos de dilución y capitalización utilizados en el financiamiento de riesgo. Es esencial entender el Tipos de valores emitidos y para rastrear y actualizar con precisión la tabla CAP como ocurren nuevos eventos.

El uso de una tabla CAP es una forma efectiva de analizar la valoración de una empresa. Proporciona una imagen detallada de la estructura de propiedad y permite a los capitalistas de riesgo tomar decisiones informadas. Además, un mesa para gorras Se puede utilizar para comprender a las partes interesadas clave, medir la dilución y evaluar los términos de un acuerdo en particular.

Entendiendo los elementos clave de un mesa para gorras, es posible comprender su uso y su importancia en el capital de riesgo y el financiamiento de riesgo. El uso de una tabla CAP proporciona a los capitalistas de riesgo información sobre la valoración de una empresa, así como su estructura de propiedad.