Los 10 mejores consejos para el panel de Excel

Introducción

Un panel de Excel es una herramienta interactiva de visualización de datos que permite a los usuarios ver, analizar e interpretar datos de múltiples fuentes conectadas y presentar información en tiempo real. Es una forma ideal de tomar decisiones basadas en datos con facilidad y precisión. Su representación visual de los datos a menudo facilita la interpretación de conocimientos y la extracción de conclusiones significativas.

Los hipervínculos a otros conjuntos de datos brindan ventajas adicionales, como conectar conjuntos de datos directamente en un solo lugar, facilitar el mantenimiento y las actualizaciones y poder ver las relaciones entre conjuntos de datos. Todo ello ayuda a aumentar la calidad de las decisiones y reducir el tiempo necesario para tomarlas.

En esta publicación de blog, analizaremos los 10 consejos principales del Panel de Excel que pueden ayudarlo a aprovechar al máximo todas sus excelentes funciones. Analizaremos las mejores prácticas para navegar por el panel, optimizarlo para el rendimiento y personalizarlo con visualizaciones.

Trabajar con tablas

El uso de tablas es una de las características fundamentales del desarrollo del Panel de Excel. Las tablas son útiles para organizar y mostrar grandes cantidades de datos que se pueden utilizar para crear visualizaciones potentes. Para aprovechar al máximo las tablas de su panel, debe tener en cuenta algunos consejos.

Utilizando la estructura de la tabla

Cuando se trabaja con tablas en Excel, es importante utilizar la estructura de la tabla de la manera más eficiente posible. La estructura de la tabla debe ser lógica, facilitando la interpretación de los datos y la realización de visualizaciones significativas. Utilizar la estructura de la tabla significa usar los encabezados de la tabla, las opciones de filtrado y formatear los datos de la tabla de manera adecuada.

Usar los filtros de tabla

Los filtros de tabla son una excelente manera de manipular y organizar datos rápidamente con solo hacer clic en un botón. Los filtros se pueden utilizar para ordenar, agrupar y filtrar datos rápidamente, lo que le permite mostrar rápidamente solo los datos que son relevantes para su panel.

Combinación de tablas para valor

Combinar tablas es una excelente manera de aumentar el valor de su panel. Al combinar varias tablas, puede permitir a los usuarios manipular y analizar datos rápidamente de manera significativa. Al combinar tablas, es importante utilizar la misma estructura y formato de las tablas para garantizar que los datos se muestren correctamente.

Mantenerlo organizado

Un panel bien organizado facilita que la audiencia comprenda los conocimientos generados. Además, estos consejos ayudarán al profesional a mantener la precisión y coherencia en la visualización de los datos en el panel.

Usar formato condicional

El formato condicional brinda la capacidad de enfatizar los datos relacionados según los umbrales establecidos. Ayuda a resaltar las ideas clave y hacerlas visualmente atractivas. Algunas de las funciones de formato condicional, como barras de datos, escalas de colores y conjuntos de iconos, se pueden utilizar para mejorar las visualizaciones. Además, configurar una paleta de colores hará que su tablero sea más estimulante visualmente.

Incorporar diseños

Diseñar el panel en cuadrículas y diseños ayuda a la audiencia a comprender la relación entre los diferentes conjuntos de datos. Los paneles deben dividirse en partes según el contexto. Es importante colocar cada componente en el lugar correcto para que la audiencia pueda captar la información requerida rápidamente. El uso de divisiones claras y distintas en el panel facilitará el flujo de trabajo.

Usar tablas y gráficos

El uso de cuadros y gráficos en el panel facilita la visualización. Un gráfico eficaz debe tener ejes X e Y claramente visibles y un título que explique con precisión el contenido del gráfico. Intente utilizar una combinación de diferentes gráficos para representar los datos de manera informativa. Además, asegúrese de utilizar etiquetas de datos y líneas de cuadrícula para una mejor vista.

Mantenlo simple

Cuando se trata de diseñar un panel de Excel, es importante mantenerlo simple y no abrumar al usuario. Cuando se utiliza un panel, el objetivo es mostrar fácilmente una gran cantidad de datos de una manera que sea comprensible de un vistazo. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo hacerlo sencillo:

Saber cuándo agregar o quitar

Al crear un panel de Excel, es importante pensar en los datos que se presentan. ¿Son todos los datos necesarios o hay algunos elementos que podrían eliminarse, como cuadros o gráficos, que pueden distraer la atención del objetivo principal? Es importante ser consciente de la cantidad de datos que se muestran en el panel, ya que demasiada información puede resultar confusa o simplemente ocupar demasiado espacio.

No abrumes a un usuario

También es importante determinar cuáles son los datos más importantes y centrar el panel en ellos. Cuantos menos datos sean visibles, más fácil será para el usuario comprender lo que se muestra. Al crear un panel de Excel, también es importante mantenerlo visualmente atractivo. Demasiados colores, cuadros, gráficos e ilustraciones pueden resultar abrumadores y dificultar la búsqueda de la información que se presenta.

Mantener un panel de Excel simple puede hacerlo mucho más fácil de usar y permite a los usuarios encontrar rápidamente la información que buscan. Considere los siguientes consejos al crear un panel de Excel:

• Sepa cuándo agregar o eliminar datos para que el panel sea más fácil de usar.
• Céntrese en los datos más importantes para evitar que el panel esté saturado.
• Mantenga el tablero visualmente atractivo limitando la cantidad de colores, cuadros, gráficos e ilustraciones.

Utilizar datos dinámicos

La conversión de sus hojas de cálculo en paneles sorprendentes comienza con la comprensión de los mejores métodos para producir datos dinámicos. Los datos dinámicos pueden permitirle mostrar información más actualizada y permitir que los elementos visuales se escale fácilmente a diversas entradas. Aquí hay dos opciones poderosas para crear paneles de control comprensibles y útiles.

Aprovechando las fórmulas

Las fórmulas son una de las funciones más potentes de las hojas de cálculo. Le permiten generar información cuantitativa de forma rápida y dinámica a partir de datos. Al aprovechar las fórmulas correctas en su panel, puede ajustar fácilmente gráficos y elementos visuales para mostrar información actualizada sin necesidad de reconstruir constantemente el panel. Se pueden utilizar fórmulas para generar información rápidamente e integrarla en gráficos, como un panel de margen de beneficio bruto.

Extracción automática de datos

Un enfoque cada vez más popular para crear paneles dinámicos es utilizar API estándar o productos de integración basados ​​en web como Zapier para "extraer" datos automáticamente. Este enfoque elimina la necesidad de actualizar manualmente sus hojas de cálculo cuando hay nueva información disponible, lo que permite actualizaciones en tiempo real dentro del panel. Al extraer automáticamente datos relevantes y mantener los elementos visuales dinámicos, puede crear paneles completos y actualizados con un mínimo esfuerzo.

6. Utilización de la personalización

Para aumentar la productividad de su próximo Panel de Excel, existen varias formas de minimizar la cantidad de pasos necesarios para completar su tarea. Esta sección explicará dos herramientas que puede aprovechar para personalizar su Panel de control.

a. Asignación de macros

El uso de macros en su Panel de control puede ahorrar tiempo y brindar coherencia en múltiples proyectos. Asignar macros en Excel es un proceso bastante sencillo. Para comenzar, abra Visual Basic en Excel y seleccione la macro que desea utilizar. Una vez que haya elegido la macro, haga clic en el botón "Asignar" para adjuntarla al Paso 1 de su Panel de control. Luego, guarde el libro y asegúrese de que la macro aparezca en la lista de opciones en el Paso 1.

b. Utilizando atajos

Los atajos pueden ayudar a que el proceso del panel sea más fácil y rápido. En Excel, hay muchos atajos de teclado que puedes aprovechar y aquí tienes una lista de algunos de los más populares:

• Ctrl + C - Copiar
• Ctrl + V - Pegar
• Ctrl + O - Abrir
• Ctrl + S - Guardar
• Ctrl + P - Imprimir
• Ctrl + Z - Deshacer
• Ctrl + Y - Rehacer
• Ctrl + F - Buscar
• Ctrl + A - Seleccionar todo
• Ctrl + B - Negrita

Al utilizar atajos, puede minimizar la cantidad de tiempo que lleva completar su Panel y concentrarse más en el análisis.

Conclusión

Con estos 10 consejos, ahora está listo para crear un panel de Excel que simplificará y agilizará la recopilación y organización de datos de su organización. Los paneles pueden ayudarle a responder preguntas rápidamente, mientras visualiza los datos de una manera que no era posible en el pasado. Puede integrar datos de múltiples fuentes y crear cuadros y gráficos interactivos para permitir obtener información valiosa.

Crear un panel que funcione

Ya sea que esté creando un panel desde cero o transformando una hoja de cálculo existente, el objetivo general debe ser crear un panel que sea fácil de usar y que funcione para todos. Asegúrese de seleccionar el diseño y las entradas correctos para cada una de sus visualizaciones. Valide la precisión y coherencia de los datos que se ingresan en el panel y utilice recursos como tutoriales, foros de ayuda y guías en línea para obtener soporte. Esto puede ayudarle a aprovechar al máximo su panel de Excel.

Siempre revise y manténgase actualizado

Finalmente, recuerde revisar siempre sus paneles y mantenerse actualizado. Una excelente manera de mantenerse motivado y encaminado es establecer un cronograma y apuntar a alcanzar ciertas metas. Cada vez que revise su panel, asegúrese de que la entrada de datos, los cálculos y las variables estén actualizados. Si algo no funciona correctamente, corrija el error lo antes posible.