Consejos & Trucos para crear un tablero de Excel efectivo

Introducción

Un tablero es una representación visual de datos que proporciona una visión general del rendimiento o el estado de una empresa, proceso u otra métrica. Permite a los usuarios tener un vistazo rápido a sus datos y proporciona información valiosa. Excel es una herramienta poderosa utilizada en casi todas las empresas y organizaciones, y crear un tablero efectivo con TI puede traer muchos beneficios a una empresa.

Beneficios de usar un tablero de Excel:

• Ayuda a tomar decisiones basadas en datos
• Habilitan Seguimiento de KPIS
• facilita el análisis de datos
• Mejora la visibilidad de los datos detrás de grandes números
• Proporciona información significativa sobre el rendimiento y las tendencias

Objetivos de formulación

Creando un tablero de Excel efectivo requiere que defina sus objetivos de antemano. Las visualizaciones del tablero deben tener objetivos y objetivos claros para ayudarlo a medir, rastrear y mejorar el rendimiento.

Establecer objetivos para su tablero

Antes de entrar en los aspectos técnicos de Creando un tablero de Excel, es importante considerar lo que espera lograr con su tablero. Pregúntese cuál es el objetivo principal del tablero y descompone el objetivo en componentes más pequeños y tangibles que puede rastrear y medir fácilmente.

Por ejemplo, si su objetivo es aumentar las ventas en su empresa, puede desglosar esto aún más determinando las métricas clave que necesita rastrear, como visitas al sitio web, tasa de conversión y satisfacción del cliente. A partir de ahí, puede comenzar a visualizar los datos relacionados con estas métricas en un tablero para observar mejor y evaluar su progreso para lograr el objetivo final.

Determinar los datos que necesita

Una vez que haya establecido sus objetivos, puede comenzar a determinar los datos que debe rastrear para monitorear el rendimiento. Los datos son la base de su tablero y es importante identificar los puntos de datos correctos que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos.

Por ejemplo, es posible que deba rastrear los datos del cliente, las métricas de rendimiento del sitio web o las cifras de ventas para monitorear eficazmente el rendimiento. Es importante considerar el tipo de datos necesarios, así como el formato de los datos (por ejemplo, hoja de cálculo de Excel, archivo CSV, etc.). Además, asegúrese de tener la configuración de tecnología adecuada para optimizar el proceso de recopilación de datos.

Preparando los datos

Creando un efectivo El tablero de Excel requiere preparación de los datos para garantizar la precisión, la relevancia y la integridad del tablero. Aquí hay algunos consejos para ayudar a garantizar que haya datos confiables para crear el tablero.

Asegurar que las fuentes de datos sean precisas

Al preparar datos para un tablero, es importante verificar la fuente de los datos para la confiabilidad. Si los datos provienen de fuentes internas como la contabilidad o el software CRM, asegúrese de revisarlos por precisión. También es importante asegurarse de que los datos estén actualizados antes de usarlos para el tablero. Además, cualquier fuente externas debe verificarse para garantizar la precisión de los datos antes de usarlos en el tablero.

Limpieza de datos innecesarios

Es importante incluir solo los datos más relevantes e importantes en su tablero. Si tiene demasiados datos, el tablero puede desordenarse fácilmente y difíciles de entender. Tómese un tiempo para revisar los datos y determinar qué elementos son más importantes para el tablero. Cualquier datos que no sea necesario debe eliminarse para garantizar un tablero efectivo.

Además, si se utilizan múltiples fuentes de datos para el tablero, considere estandarizarlos. Por ejemplo, si está utilizando múltiples fuentes de datos del cliente, asegúrese de que los campos de datos sean consistentes. Esto facilitará la creación del tablero y ayudará a garantizar que sea preciso y fácil de entender.

Diseñando el tablero

Crear un tablero de Excel efectivo es un paso importante para visualizar datos. El diseño del tablero juega un papel importante en la comunicación de datos de manera clara y precisa. Algunas estrategias clave pueden ayudar a que el tablero sea más fácil de leer y usar.

Elegir un formato

El formato del tablero juega un papel importante en hacer que los gráficos parezcan consistentes y fáciles de leer. Es importante elegir un formato que muestre efectivamente los datos y puede usarse en múltiples pantallas y dispositivos. Asegúrese de incluir todas las columnas y filas necesarias en un formato organizado y fácil de leer.

Colocación de imágenes de manera efectiva

Una vez que se ha elegido el formato, también es importante considerar la colocación de imágenes dentro del tablero. Las imágenes deben colocarse de una manera que cree un flujo lógico y haga que los datos sean más comprensibles. Considere el tamaño de las imágenes, el contraste de color y el tamaño de la fuente al colocarlas dentro del tablero.

• Coloque las imágenes en un orden lógico, con elementos relacionados agrupados.
• Permitir un amplio espacio entre imágenes.
• Use colores para resaltar los puntos clave.
• Elija imágenes que sean fáciles de interpretar.
• Haga que el tamaño de la fuente y el tipo sean consistentes.

Comprensión de los tipos de gráficos

La creación de visualizaciones efectivas para los datos puede ayudar a representar información compleja rápidamente y para una fácil comprensión. Por lo tanto, es esencial seleccionar el tipo correcto de gráfico para sus datos. En Microsoft Excel, hay cuatro tipos básicos de gráficos que pueden usarse para comunicar efectivamente la información de datos, gráficos circulares, gráficos de línea, gráficos de barras y gráficos XY (dispersos). Cada tipo de gráfico permite una representación diferente y más efectiva de los datos.

Gráficos circulares

Los gráficos circulares son el tipo de gráfico más popular para mostrar valores proporcionales de diferentes categorías. Por ejemplo, si tiene datos del porcentaje de diferentes productos vendidos en su tienda. Los gráficos circulares funcionan mejor cuando el marco de tiempo de los datos es corto y hay menos categorías. Para la representación de datos con tendencias a largo plazo o una gran cantidad de categorías, gráficos de línea o barra son opciones más efectivas.

Gráficos de línea

Los gráficos de línea son representaciones gráficas basadas en el tiempo con un rango de datos continuo, lo que los hace ideales para representar tendencias o fluctuaciones a largo plazo. Los períodos de recopilación de datos también son bastante fáciles de rastrear en un gráfico de línea. Los gráficos de línea pueden tomar una o muchas líneas de datos. Por ejemplo, si tiene un puntaje de satisfacción del cliente de varias compañías diferentes, puede mostrar el número de puntos en un gráfico de línea.

Gráficos de barras

El gráfico de barras se usa para comparar dos o más valores. Es aplicable para datos con dos o más categorías, al trazar los diferentes conjuntos de datos en el mismo eje. Las comparaciones son más fáciles de hacer al usar un gráfico de barras y se pueden usar para mostrar información categórica como preferencias de categoría de productos u otras características del cliente.

Rapas XY (dispersas)

Los gráficos XY (dispersión) se utilizan para comparar dos o más variables. Se usan mejor con datos que tienen múltiples valores similares. Al trazar datos en una gráfica de dispersión, la relación entre las variables es inmediatamente aparente. Los gráficos de dispersión funcionan mejor cuando representan la relación entre dos variables; También proporcionan una idea de la correlación entre variables y pueden descubrir patrones.

Mejora de la efectividad del tablero

Crear un tablero en Excel es una forma efectiva de presentar datos de una manera visualmente estimulante que ayuda a otros a comprender e interpretar los datos. Sin embargo, hay algunos pasos adicionales que puede tomar para asegurarse de que su tablero sea lo más efectivo posible.

Agregar descripciones

Agregar breves descripciones a su tablero y sus visualizaciones ayudará al espectador a comprender mejor lo que se está presentando. Cualquier terminología utilizada en el tablero siempre debe definirse y las diferentes visualizaciones también deben explicarse. Esto ayudará a eliminar cualquier confusión y garantizar que la información se presente de una manera clara y concisa.

Utilización de filtros para revisar los datos

Los filtros son una excelente manera de aislar diferentes conjuntos de datos para revisar y comparar. Por ejemplo, si tiene un gráfico que muestra las ventas de diferentes productos durante un período de tiempo, puede usar el filtro para ver los datos relacionados con un producto específico. Esto puede ser increíblemente útil para ayudarlo a dibujar ideas y determinar la dirección futura.

La utilización de filtros puede ayudar a descomponer grandes cantidades de datos en fragmentos más manejables y puede ser una excelente manera de descubrir tendencias y correlaciones.

Conclusión

Creando un tablero de Excel efectivo Puede ser una tarea desalentadora, pero es posible lograr resultados impresionantes siguiendo algunos consejos y trucos básicos. Un El tablero de Excel efectivo es la clave para garantizar que los empleados tengan la información y las ideas necesarias para tomar las mejores decisiones para el negocio.

Resumen de consejos importantes

Para crear un Panel de control de Excel efectivo, Tu siempre deberias:

• Centrarse en las métricas que importan
• Mantenga el diseño simple y limpio
• Incluir imágenes para una mejor comprensión
• Asegúrese de usar la codificación de colores
• Elija la fuente de datos correcta
• Incorporar una variedad de gráficos y tablas

Recordatorio final

Es importante tener en cuenta que creando un tablero de Excel efectivo Puede tomar algo de tiempo y esfuerzo, pero la recompensa de tener datos e ideas confiables vale la pena al final. Siguiendo los consejos y trucos proporcionados en esta publicación, puede crear un Panel de control de Excel efectivo Eso ayudará a su organización a tomar decisiones informadas.