Uso de KPI financieros para mejorar el rendimiento comercial

Introducción

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son mediciones cuantificables que las organizaciones usan para rastrear su éxito en el logro de sus objetivos predeterminados. Representan una comprensión de alto nivel de los factores que influyen en el rendimiento general de una empresa y pueden variar mucho dependiendo del tamaño, la industria y los objetivos generales de una empresa.

Los KPI son cruciales cuando se trata de comprender la salud de un negocio. Pueden proporcionar información sobre el rendimiento financiero y operativo, la lealtad y la satisfacción del cliente, y en última instancia, la rentabilidad y el crecimiento. Una empresa puede determinar qué KPI son más importantes para su éxito y rastrearlos regularmente. Hacerlo puede ayudar a identificar áreas de mejora y ayudar a generar mejores resultados.

Rastreo de ingresos

Lngresos netos

El ingreso neto es uno de los indicadores de rendimiento financieros más importantes (KPI) para rastrear. Es la cantidad de ingresos que quedan después de deducir todos los gastos y pasivos. Localiza la rentabilidad del negocio y generalmente se ve como el resultado final del desempeño financiero de una empresa.

Ingresos generados a partir de nuevas ventas

El seguimiento de los ingresos generados a partir de nuevas ventas es importante, ya que permite a las empresas evaluar el impacto de sus estrategias de ventas en diferentes mercados. Este KPI permite a las empresas averiguar cuántos ingresos se obtienen de las ventas recién adquiridas e indica cuán efectivas son sus estrategias de ventas.

Los gastos de explotación

El seguimiento de los gastos operativos es clave para que las empresas comprendan el flujo de su efectivo. Este KPI proporciona una comprensión de cuánto está gastando el negocio en actividades operativas, como costos administrativos, costos generales y salarios de los empleados. Puede ayudar a las empresas a encontrar áreas donde puedan ahorrar dinero y mejorar su eficiencia.

Lngresos netos
Ingresos generados a partir de nuevas ventas
Los gastos de explotación

Análisis de flujo de efectivo

El flujo de efectivo es una métrica financiera que puede proporcionar una visión valiosa del bienestar general de un negocio. Análisis de flujo de efectivo Requiere rastrear varios KPI (indicadores clave de rendimiento) que pueden proporcionar indicaciones claras de la salud financiera de una empresa. En general, se recomienda que un negocio rastree los siguientes KPI vitales cuando Análisis de flujo de efectivo.

Saldo en efectivo

El saldo de efectivo es la base de cualquier esfuerzo comercial rentable y tiene un efecto directo en el flujo de efectivo. Este KPI muestra la cantidad de efectivo y activos líquidos que una compañía tiene disponible en un momento determinado. Un saldo de efectivo positivo puede proporcionar el capital necesario para las inversiones y operaciones. Además, puede cubrir las salidas operativas y los pagos debidos. Como tal, el seguimiento del saldo en efectivo es esencial para cualquier empresa que desee vigilar de cerca su salud financiera.

Fuentes y usos del efectivo

Estrechamente relacionado con el saldo de efectivo está la fuente y los usos del efectivo. Examinar quién, qué y por qué una empresa está recibiendo y gastar dinero puede pintar una imagen clara de cómo se utilizan los fondos y si están siendo dirigidos a las actividades correctas. Además, es importante rastrear y documentar de cerca los pagos entrantes y salientes para mantenerse en una buena posición financiera.

Tarifa de quemadura de efectivo

Otro KPI importante para monitorear al analizar El flujo de caja es la tasa de quemaduras. Esta métrica mide la tasa a la que una empresa está quemando sus reservas de efectivo. Muestra cuánto efectivo se gasta diariamente, semanalmente o mensualmente y puede ayudar a las empresas a establecer presupuestos y planificar gastos futuros. Calcular la tasa de quemadura de efectivo Puede proporcionar información sobre cuánto capital de trabajo es necesario para seguir operando y cuánto tiempo puede continuar haciéndolo antes de necesitar obtener fondos adicionales.

Independientemente de la industria, regularmente Seguimiento de flujo de caja Los KPI pueden proporcionar una visión esencial de la salud financiera actual y futura de una empresa. Ignorar estos indicadores puede conducir a malas decisiones financieras, por lo que es importante vigilar de cerca cada KPI.

Examinar la rentabilidad

El margen bruto y el crecimiento de los ingresos se encuentran entre los indicadores de rendimiento clave financiero más importantes para rastrear. También es esencial analizar el margen de contribución para ayudar a identificar cuán exitosa es una empresa en la gestión de sus costos.

Margen bruto

El margen bruto es la relación que muestra la diferencia entre los ingresos de una empresa y el costo de los bienes vendidos y generalmente se expresa como un porcentaje. Es esencial rastrear esto KPI financiero y medirlo constantemente, para medir cuán rentable es la empresa. El margen bruto será significativamente diferente en las organizaciones que fabrican productos y empresas que brindan servicios porque compran pocos materiales para completar proyectos.

Crecimiento de ingresos

El crecimiento de los ingresos es un indicador de desempeño clave que las organizaciones usan para medir el éxito de su desempeño financiero. Este KPI mide la tasa a la que una empresa puede aumentar sus ventas de un período a otro. Hacer un seguimiento del crecimiento de los ingresos permite a las empresas evaluar su desempeño, analizar su posición de mercado y anticipar y estrategias mejor sus objetivos financieros futuros.

Margen de contribución

El margen de contribución es otro KPI importante para que las organizaciones rastreen. Esta métrica mide el nivel de ingresos por ventas que excede el costo de los bienes vendidos y los gastos asociados con la producción y comercialización del producto o servicio. Al observar el margen de contribución, las organizaciones pueden comprender mejor lo que cuesta generar una venta y, a su vez, evaluar su punto de equilibrio. Además, este KPI es útil para ayudar a las empresas a determinar cuánto pueden gastar en promociones, marketing y otras actividades para impulsar más ventas.

Análisis de crecimiento

Si una empresa quiere comprender con precisión su desempeño financiero, es importante rastrear ciertos indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con el crecimiento. Para saber si la compañía está aumentando su participación en el mercado, aumentando sus ventas e implementando estrategias efectivas de adquisición de clientes, se deben analizar de cerca algunos elementos clave.

Cuota de mercado

La cuota de mercado es una medida de cuánto cuota de mercado tiene un negocio en particular en comparación con el mercado total disponible. Es esencial comprender cuánto mercado está controlando el negocio y cómo se comparan otras empresas en el mismo campo. Al rastrear regularmente la participación de mercado, es posible medir cómo la compañía está yendo contra sus competidores.

Tasa de crecimiento de las ventas

A todas las empresas les gustaría saber qué tan bien le está yendo en contra de su desempeño pasado. Una forma de hacerlo es rastrear la tasa de crecimiento de las ventas, que es una comparación de las ventas actuales con las ventas que el negocio tenía hace un año. Al rastrear de cerca esta métrica, es posible obtener una mejor comprensión de la dinámica del mercado y determinar la cuota de mercado actual de la compañía.

Eficiencia de la adquisición de clientes

Obtener una mejor comprensión de la adquisición de clientes ayuda a comprender mejor el flujo de ingresos de la empresa. Es importante analizar la eficiencia de la adquisición de clientes al rastrear qué canales están trayendo a los clientes, cuánto dinero se gasta en cada adquisición y cómo se utiliza ese dinero. Al comprender de dónde proviene la base de clientes, es posible centrarse en atacar a las personas adecuadas y ajustar las estrategias de adquisición de clientes para generar mayores rendimientos.

Cuota de mercado
Tasa de crecimiento de las ventas
Eficiencia de la adquisición de clientes

Medición de riesgos

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son utilizados por muchas organizaciones para medir el éxito y crear puntos de referencia. Dado que los KPI financieros pueden ayudar a medir el riesgo dentro de una organización y anticipar problemas potenciales, son una herramienta importante que debe ser rastreada y monitoreada. Aquí hay tres de los más importantes KPI financieros para rastrear:

Tasas de interés

Las tasas de interés son un importante KPI financiero para realizar un seguimiento, ya que pueden tener un impacto directo en el costo de capital de una empresa. Las tasas de interés son una medida del costo de préstamo de dinero, ya que los prestamistas generalmente cobran una tasa de interés a cambio de un préstamo. Al rastrear las tasas de interés, una empresa puede determinar el costo de los préstamos y hacer planes para minimizar ese costo.

Calificaciones crediticias

La calificación crediticia de una empresa es otra importante KPI financiero para rastrear. Las calificaciones crediticias miden la capacidad de la Compañía para pagar sus deudas y proporcionar una indicación de la salud financiera de la Compañía. Al rastrear la calificación crediticia de la compañía, una empresa puede anticipar problemas potenciales y tomar medidas para fortalecer su posición financiera.

Velocidad de rotación del inventario

La velocidad de rotación del inventario también es importante KPI financiero para rastrear. Este KPI mide la rapidez con que se mueve el inventario a través del ciclo de producción, desde la compra hasta la venta. Al rastrear la velocidad de rotación, una empresa puede identificar posibles problemas con la gestión de inventario y tomar medidas para reducir los costos y aumentar la eficiencia.

Conclusión

Los KPI financieros, como los ingresos, el margen bruto, los gastos operativos, la rentabilidad y el flujo de efectivo, son algunas de las mediciones más importantes del desempeño de una empresa. Dan una idea del estado actual de una empresa, brindan orientación sobre cómo lograr objetivos y permiten a las empresas tomar decisiones mejor informadas.

Resumen de KPI financieros

Los KPI financieros miden el desempeño financiero de una organización. Proporcionan información sobre la salud financiera del negocio y el progreso realizado para lograr objetivos a largo plazo. Los KPI financieros comunes incluyen ingresos, margen bruto, gastos operativos, rentabilidad y flujo de efectivo.

Beneficios del seguimiento de KPI financieros

Seguimiento de KPI financieros es una tarea importante para las empresas. Ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones, administrar costos y gastos, y establecer objetivos realistas. Por Monitoreo de KPI financieros Regularmente, las empresas pueden obtener una imagen precisa de su salud financiera, optimizar los recursos y posicionarse para el éxito a largo plazo.