Dominar el diseño del tablero para el análisis de datos en Excel

Introducción

El diseño del tablero es un componente clave de aprovechar los datos para maximizar la eficiencia del análisis de datos utilizando Microsoft Excel. Los paneles permiten la visualización de múltiples conjuntos de datos en un formato visual y dinámico. Esto facilita que las empresas y las personas obtengan información de sus datos, lo que permite una mejor toma de decisiones y la resolución de problemas basados ​​en datos.

Los beneficios del diseño del tablero son enormes, desde impulsar el éxito empresarial hasta la racionalización de las operaciones y el flujo de trabajo. Los paneles se pueden usar para simplificar conjuntos de datos complejos y extraer información clave, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente las tendencias, visualizar los puntos de datos y obtener información procesable que puede ayudar a mejorar la eficiencia y el rendimiento general.

Comenzando el proceso de diseño

El El proceso de diseño requiere la organización y una comprensión de las características disponibles para crear un tablero efectivo para ayudar con el análisis de datos. Los pasos incluyen recopilar los hechos, establecer el objetivo y analizar los datos.

Reúna los hechos

El primer paso del proceso de diseño es capturar los hechos subyacentes. Estos hechos están determinados por los datos subyacentes, ya sea una lista de transacciones, registros de clientes o cualquier otro tipo de datos. El objetivo es asegurarse de que todos los hechos estén incluidos en el diseño. Esto es importante para garantizar que el tablero esté realmente adaptado a los datos y proporcione ideas significativas.

Establecer el objetivo

El siguiente paso del proceso de diseño es establecer el objetivo. Esto incluye definir qué ideas e información deben presentarse en el tablero. Este proceso requiere comprender tanto los datos como el objetivo del análisis, que podría ser comprender las tendencias del cliente, segmentar datos o identificar valores atípicos potenciales. Este paso establecerá el alcance del proyecto y se asegurará de que el enfoque esté en las partes más relevantes de los datos.

Analizar los datos

El tercer y último paso del proceso de diseño es analizar los datos. Esto implica comprender cómo los datos pueden estructurarse, agruparse y presentarse de manera significativa. Es importante comprender qué tipo de análisis debe hacerse y cómo se puede presentar de una manera visualmente atractiva, como gráficos, gráficos y tablas. Una vez que se realiza el análisis, es hora de comenzar a construir el tablero.

Diseñando el tablero

Desarrollar un bien diseñado Dashboard para el análisis de datos en Excel requiere algunos principios de diseño buscar. Un excelente diseño de tablero facilita la lectura e interpreta la información rápidamente, resalta áreas de interés y proporciona información útil. Aquí hay algunos aspectos a considerar para ayudar Desarrollar un excelente diseño de tablero.

Determinar objetos del tablero

Para construir el tablero, primero determine los objetos que deben incluirse. Un objeto es simplemente un elemento del tablero, como gráficos, gráficos, tablas, imágenes o bloques de texto que se muestran cuando se abre el tablero. Los objetos comunes incluyen tablas, tablas de pivote, gráficos, gráficos circulares y medidores. Decida qué objetos incluir y dónde deben colocarse para obtener el máximo impacto.

Uso de gráficos y widgets

Encontrar los gráficos y widgets adecuados para mostrar datos es esencial para un tablero bien diseñado. Los gráficos muestran datos de una manera simple y eficiente, por lo que es una característica importante. Los gráficos pueden dar excelentes ideas sobre los patrones y tendencias en los datos. El tablero debe presentar widgets interactivos como controles deslizantes, casillas de selección, casillas de verificación y otras características para permitir a los usuarios reducir rápidamente la información.

Funciones de clasificación de datos

Es importante brindar a los usuarios del tablero la capacidad de filtrar y ordenar los datos para obtener más información. Las capacidades de clasificación pueden incluir la clasificación por fecha, la geografía y otras categorías. Esto facilita el enfoque en puntos particulares de datos que son de interés mientras se salta sobre otras partes. La inclusión de funciones de clasificación y filtro en el tablero ayuda a dar una comprensión más profunda de las tendencias de datos subyacentes.

Configuración de parámetros de visualización de datos

Al diseñar un Panel de control para el análisis de datos en Excel, es esencial considerar los parámetros de visualización para que su proyecto sea un éxito. Esto incluye elementos como seleccionar la paleta de colores correctas, comprender el diseño y las pautas de dimensionamiento, así como evitar la sobrecarga de datos.

Elegir una paleta de colores

El color es un componente importante de un tablero, ya que ayuda a sacar los datos en un formato visualmente atractivo. Es importante asegurarse de que los colores utilizados en el diseño estén en armonía entre sí y reflejen los valores de la visualización. Como tal, es una buena idea crear una paleta de colores que sea consistente con la marca de su empresa u organización. Al elegir una paleta de colores, debe asegurarse de evitar colores o combinaciones de colores fuertes o abrumadoras que dificulten leer los datos. Además, es importante considerar cuán oscuro o ligero es un color, ya que esto puede afectar significativamente la legibilidad del tablero.

Pautas de diseño y tamaño

Dado el espacio limitado en un tablero, el uso eficiente de los elementos es crítico. Al exponer el diseño, es importante mantener los elementos organizados y consistentes entre sí. Esto incluye garantizar que todos los gráficos, gráficos y tablas estén alineados en la página correctamente y tenga en cuenta cualquier espacio adicional que pueda usarse. Además, el tamaño de los elementos también debe tenerse en cuenta. Por lo general, el tamaño de los elementos debe ser proporcional a la cantidad de información que muestran. Un elemento que muestra una gran cantidad de datos debe dimensionarse adecuadamente, mientras que un elemento más pequeño debe ocupar menos espacio.

Evitar la sobrecarga de datos

Al diseñar un tablero, es importante evitar sobrecargar la información en la pantalla. Esto es especialmente cierto cuando se trata de gráficos y gráficos, ya que estos elementos pueden ser superpoblados rápidamente si se incluyen demasiados datos. Además, no debe haber demasiados elementos en la página, ya que esto puede hacer que el usuario se vea abrumado o confundido. Al seleccionar los elementos para el tablero, es mejor concentrarse en elegir los que serán los más beneficiosos para el usuario en términos de comprender rápidamente los datos. Al mantener el tablero de desorden y fácil de leer, el usuario puede aprovechar al máximo el diseño.

Aplicación de filtros y cortes

Los filtros le permiten eliminar de manera rápida y fácil los datos irrelevantes de una hoja de cálculo, lo que le permite concentrarse en el análisis que importa. Además, las cortes son muy útiles para visualizar los datos de una manera más interactiva, lo que hace que el análisis de datos sea más fácil y rápido. En este capítulo, veremos cómo Aplicar efectivamente filtros y cortes en Excel para un análisis de datos efectivo.

Comprende lo que estás filtrando

El primer paso para aplicar filtros y cortes en Excel es tener una comprensión clara de qué datos son más importantes y qué datos se pueden filtrar. Piense cuidadosamente sobre qué columnas de su hoja de cálculo son más importantes para el análisis. Una vez que haya identificado los datos clave, puede configurar filtros para asegurarse de que solo está mirando los datos que son importantes para la tarea en cuestión.

Creando las opciones de filtro

En Excel, puede crear fácilmente un filtro seleccionando el conjunto de datos, luego haciendo clic en la pestaña 'Data' y seleccionando 'Filtro'. Desde aquí, puede elegir criterios específicos en los que desee filtrar, como el rango de fecha, la ubicación geográfica o los valores específicos.

Vinculación de cortes con tablas de pivote

Las cortadoras son muy útiles para mostrar datos en forma interactiva. Se pueden vincular a las tablas de pivote para mostrar cambios en los datos basados ​​en la selección de la cortadora. Para crear una cortadora, primero cree su tabla de pivote y luego haga clic en la pestaña 'Insertar' y seleccione 'Slicer'. Luego puede seleccionar la columna o el campo de datos que desea usar para la cortadora y vincularla a la tabla Pivot.

Distribución del tablero

El último paso para dominar el diseño del tablero es distribuirlo como un producto. En esta sección, buscaremos formatear el tablero para múltiples dispositivos, optimizándolo para imprimirlo y prepararlo para los comentarios de los usuarios.

Formateo de múltiples dispositivos

El tablero debe verse fácilmente en todo tipo de dispositivos, como tabletas, computadoras portátiles y teléfonos. Para hacer esto, debe configurar cada hoja en el tablero para optimizar para diferentes tamaños de pantalla. Las escalas de los gráficos y los puntos de datos deben coincidir para una experiencia de usuario suave. Además, debe dimensionar las filas y columnas para que se ajusten correctamente en todos los dispositivos.

Optimización de la impresión

El tablero también debe optimizarse para la impresión. Debe configurar el tablero para imprimir en formatos normales como A4, A3, letra, etc. Para hacer esto, debe ajustar las escalas, los márgenes y las fuentes de los gráficos y tablas para que sean legibles cuando se impriman. Además, también debe asegurarse de que todos los puntos de datos y las escalas se ajusten correctamente en los formatos más pequeños.

Preparación para los comentarios de los usuarios

El último paso es recibir comentarios de los usuarios. Este es un paso importante en el proceso. Debe identificar qué métricas debe monitorear para obtener un comentarios precisos. Además, también debe configurar formas de recopilar los comentarios y realizar un análisis en él. Finalmente, debe asegurarse de que los comentarios se integren correctamente en el tablero para que sea más útil.

Conclusión

Maestría El diseño del tablero para el análisis de datos en Excel puede ayudarlo a crear visualmente agradable y atractivo Presentaciones para decisiones basadas en datos. El diseño del tablero promueve una cultura laboral productiva y puede ayudarlo a tomar decisiones informadas que se basan en precisas y datos actualizados. Para garantizar los mejores resultados, debe familiarizarse con las diferentes herramientas, técnicas y mejores prácticas del diseño del tablero. Cuando se combina con las habilidades analíticas del análisis de datos en Excel, estará en camino de convertirse en un maestro de diseño del tablero.

Beneficios del diseño del tablero

Invertir tiempo y esfuerzo en el diseño del tablero tiene muchos beneficios. Algunos de los beneficios clave de esta práctica incluyen información clara sobre el desempeño de su negocio, una mejor comunicación de datos y un uso más eficiente de los recursos. También puede ayudarlo a detectar tendencias y cambios en comportamiento del cliente, reduzca el tiempo de toma de decisiones y en general mejorar la experiencia del cliente.

Comprender el análisis de datos en Excel

Para aprovechar al máximo diseño del tablero, junto con el análisis de datos realizado en Excel, existen ciertas técnicas y habilidades que deben dominarse. El análisis de datos en Excel es un proceso complejo, que implica la manipulación calificada de los datos y la aplicación de funcionalidades aplicables para obtener el resultado deseado. Algunas de las habilidades que deben adquirirse incluyen recopilación de datos, organización, limpieza y visualización de datos. Además, uno debe comprender la estructura de los datos, el tipo de datos que se utilizan y los diferentes tipos de gráficos y gráficos disponibles.

En resumen, tener un completo Comprensión de los diferentes aspectos del diseño del tablero y el análisis de datos en Excel es esencial para el éxito de cualquier proyecto basado en datos. Al invertir en su conjunto de habilidades, puede tomar mejores decisiones para su negocio y proporcionar más valor para su organización.