Las mejores prácticas para construir paneles interactivos en Excel

Introducción

Un tablero interactivo es un tipo de visualización de datos que permite a los usuarios explorar y analizar conjuntos de datos para aprender más sobre sus datos y desarrollar ideas. Son una forma conveniente de organizar, comparar y comprender grandes cantidades de datos. Cuando se construye correctamente, los paneles interactivos pueden proporcionar una descripción visual de las ideas clave e inteligencia empresarial que permiten a los equipos tomar decisiones más informadas.

Usar Excel para construir paneles interactivos es una excelente manera de hacer que los datos sean más accesibles para toda la organización. Crear un tablero en Excel proporciona a los usuarios la capacidad de personalizar sus vistas, filtros y clasificación. Además, el uso de Excel elimina la necesidad de inversiones de software o codificación adicional. Cualquier usuario con mínimo El conocimiento de Excel puede crear paneles interactivos en Excel.

Hay varias mejores prácticas que uno debe considerar cuando Construyendo paneles interactivos en Excel. Esta publicación de blog proporcionará una descripción general de las mejores prácticas para crear un tablero interactivo efectivo.

Esforzarse por la simplicidad

Al crear un informe o tablero interactivo en Excel, debe esforzarse por la simplicidad. El uso de demasiados cuadros y demasiados datos puede disminuir la efectividad del tablero, lo que dificulta la visualización del panorama general.

Elija los tipos de gráfico correctos

Es importante seleccionar tipos de gráficos que sean apropiados para los datos que está mostrando. El tipo de gráfico incorrecto puede conducir a interpretaciones erróneas de los datos. Por ejemplo, se deben usar gráficos de barras al comparar dos o más grupos, mientras que los gráficos de dispersión se usan al analizar la relación entre dos variables.

Diseño para la legibilidad

Un tablero debe ser fácil de leer y comprender. El diseño debe estar limpio y ordenado, con mucho espacio en blanco entre diferentes elementos para que sean más fáciles de identificar. Además, elementos como títulos, etiquetas y anotaciones deben estar claramente etiquetados, por lo que los espectadores saben exactamente lo que se muestra.

Limite los datos presentados en el tablero

Es importante limitar la cantidad de datos presentados en el tablero. Incluya solo los datos más importantes e intente evitar tablas grandes o datos repetidos. Mantenga el tablero enfocado en presentar los puntos clave de una manera clara y concisa.

Utilizar las funciones incorporadas

Los paneles son una pieza esencial de un negocio y organización eficientes. Hay una variedad de métodos, aplicaciones y soluciones disponibles para crear un tablero. Una de las soluciones más populares es usar Excel. Para aprovechar al máximo su tablero y llevar a cabo las mejores prácticas para crear paneles interactivos en Excel, es esencial comprender las funciones incorporadas.

Cortadoras

Las cortadoras son filtros visuales para la mayoría de los campos de datos en una lista o tabla. Son especialmente útiles en grandes conjuntos de datos, lo que permite al usuario filtrar fácilmente los datos para centrarse solo en un área o puntos de datos específicos. Puede agregar una cortadora en su tablero yendo a la pestaña 'Insertar', seleccionando 'Slicer' y luego seleccionando el campo de datos que desea filtrar.

Consulta de poder

Power Query es una poderosa herramienta de transformación de datos. Permite al usuario cargar, transformar y dar forma a los datos para obtener información. Para usar esta herramienta, debe ir a la pestaña 'Datos' y seleccionar el grupo "Análisis de datos". Desde aquí, puede seleccionar la opción "Consulta de potencia" y comenzar a transformar sus datos.

Y si el análisis

What if Analysis es una herramienta poderosa que permite al usuario probar diferentes escenarios antes de tomar una decisión comercial. Se puede acceder a esta herramienta yendo a la pestaña "Datos" y seleccionando el grupo "Análisis de What-if". Desde aquí, puede seleccionar el modelo que desea analizar, como "Seek de meta" o "tabla de datos".

Crear un conjunto de datos limpio

La construcción de paneles interactivos en Excel comienza con la creación y administración de un conjunto de datos limpios. Este conjunto limpio de datos servirá como base del tablero y determinará su efectividad. Como tal, debe priorizar el formato, establecer convenciones de nomenclatura y revisar la integridad de los datos para garantizar la precisión del tablero.

Formato

El uso de formateo consistente en el conjunto de datos contribuirá en gran medida a hacer que los datos sean más fáciles de interpretar. Debe comenzar formatando columnas y campos clave, como moneda o varios formatos para fechas. Además, ajustar el ancho de las columnas y eliminar las celdas vacías también ayudará a que las columnas y las filas sean más fáciles de leer. Con un formato constante de datos, su tablero se verá profesional y será más fácil de leer.

Convenciones de nombres

Asignar convenciones de nomenclatura a cada columna y campo de datos también es importante para que su tablero sea una herramienta más fácil de usar. Al configurar un nombre o etiqueta unificada para cada elemento, puede crear un tablero ordenado que sea más accesible para todos los usuarios. Como tal, los nombres uniformes deben usarse en todos los conjuntos de datos, como el precio de venta en lugar de SP, Sprice o Saleprice.

Integridad de los datos

Para crear un tablero confiable, la integridad de los datos es esencial. La integridad de los datos en este caso se refiere a la precisión y confiabilidad de la alimentación de datos. Esto se logra eliminando entradas que son inexactas o contienen errores, así como entradas duplicadas. Además, revisar los enlaces de fórmulas y fórmulas puede ayudar a garantizar que todos los datos estén conectados de manera confiable y actualizada.

Permitir expansión

Al construir un tablero interactivo en Excel, hay una gran utilidad para permitir la expansión y la escalabilidad.

Construyendo el trabajo existente

Es esencial utilizar cálculos y modelos pasados, basarse en logros anteriores para hacer un excelente tablero informativo en Excel es esencial. Los paneles de bajo nivel pueden convertirse fácilmente en mucho más cuando se contabiliza el trabajo previo útil, lo que los hace no solo más informativos, sino más eficientes.

Permitir los escenarios de lo que pasa si

Teniendo en cuenta cuáles pueden ser los posibles resultados de cualquier situación dada es clave en el mundo de los paneles interactivos de Excel, y cuantos más escenarios se incorporan en el tablero, más expansivo puede ser. Esta es una gran herramienta que se puede usar para dar una mirada en profundidad a lo que puede resultar con cualquier transacción dada.

• Utilice el trabajo existente para mayor eficiencia
• Cree escenarios de lo que hubiera if para una comprensión interactiva óptima
• Permitir un análisis de datos expansivo y expansivo

Probar y validar

Al crear paneles interactivos en Excel, es importante asegurarse de que todos los elementos del tablero funcionen según lo previsto. Probar y validar que todas las hojas de trabajo están integradas y funcionan correctamente es esencial antes de la implementación.

Probar hojas de trabajo individuales

Comience con hojas de trabajo individuales y asegúrese de que cada uno funcione correctamente. Esto incluye asegurarse de que todas las fórmulas sean correctas, las visualizaciones de los gráficos funcionen y las conexiones con fuentes de datos externas son seguras. Ejecutar informes para validar la precisión de los datos y observar los valores calculados son los esperados. Todos los puntos de interacción del usuario deben funcionar correctamente, como clasificación, filtrado, selecciones dinámicas y escenarios. Enumere los escenarios de prueba con los resultados esperados y confirme que están sucediendo correctamente con cada lanzamiento y durante la prueba de error.

Prueba todo el tablero

Una vez que se hayan validado los elementos individuales del tablero, comience el proceso de probar todo el tablero. Comience al iniciar e navegar interactivamente el tablero, probar botones y asegurarse de que la experiencia del usuario sea suave e intuitiva. Ejecute todos los escenarios de prueba nuevamente dentro del entorno del tablero para garantizar que todas las referencias y conexiones externas funcionen correctamente.

En algunos casos, los equipos y las partes interesadas también pueden querer validar la precisión ejecutando informes sobre datos combinados. Pruebe de estrés el tablero tirando grandes cantidades de datos y garantice que los gráficos conserven su formato y el tablero general aún esté funcionando.

Conclusión

En este artículo, discutimos cinco mejores prácticas para construir paneles interactivos en Excel. Estas prácticas son perfectas para Creación de paneles visualmente atractivos y fáciles de usar. Al adoptar estas prácticas, puede asegurarse de que su tablero proporcione ideas significativas y procesables para la toma de decisiones basada en datos.

Las cinco mejores prácticas discutidas son:

• Creación de paneles modificables y dinámicos
• Uso de múltiples enfoques de hoja
• Simplificar la gestión de datos
• Mejora de la usabilidad con VBA
• Aprovechar al máximo las formas de usuario

Esperamos que este artículo lo haya inspirado a crear sus propios paneles interactivos personalizados en Excel. No olvide explorar las vastas posibilidades que ofrece Excel para que su tablero sea lo más impactante posible. ¡Mucha suerte en los esfuerzos de su edificio del tablero!