10 consejos para los paneles de construcción con Excel

Introducción

A Panel es típicamente una interfaz gráfica de usuario que proporciona vistas de las métricas clave e indicadores de rendimiento relevantes para un objetivo o proceso comercial en particular. Utilizando un tablero, las organizaciones están mucho mejor para comprender rápidamente la salud actual de su negocio, analizar las tendencias y detectar problemas antes de convertirse en catástrofes.

Los paneles pueden ser herramientas de comunicación extremadamente potentes, ya que capturan lo que puede ser una gran cantidad de datos en imágenes fáciles de entender. En última instancia, el uso de paneles de datos para mostrar rápidamente las métricas operativas beneficia a una empresa en múltiples frentes, desde ahorros de costos hasta una mayor producción de trabajadores.

Esta publicación de blog proporcionará 10 consejos procesables sobre cómo Construya un tablero efectivo con Excel. Con algunas pautas simples y algunos clics, puede aprovechar al máximo sus valiosos datos.

Comprender los requisitos

Crear excelentes paneles con MS Excel depende de establecer expectativas desde el principio y establecer la estructura de diseño. El primer paso en Construyendo paneles efectivos con Excel es comprender los requisitos.

Identificar el objetivo principal

Antes de comenzar cualquier proyecto, es vital identificar el objetivo principal del tablero. Es importante comprender el propósito del tablero y determinar las métricas importantes que deben resaltarse en el tablero. Este paso ayudará a identificar el estado final deseado y configurar la estructura de datos correcta para desarrollar el tablero.

Recopilar datos para llenar el tablero

El siguiente paso es obtener y recopilar todas las fuentes de datos relevantes para llenar el tablero. Las fuentes de datos pueden incluir registros de servidores, API externos y servicios de terceros. Es importante decidir sobre el tipo de datos que deben mostrarse en el tablero y obtener los datos requeridos de las fuentes.

Especificar preferencias de diseño

Decidir sobre el El diseño del tablero es una parte crítica de la construcción de un efectivo panel. El diseño del tablero debe ser visualmente atractivo y debe admitir el contenido. El diseñador debe centrarse en encontrar el equilibrio entre la pantalla de datos y la estética. Además, es importante mantener la consistencia dentro del diseño del tablero y uso de formato y estilo uniforme.

Utilizar datos

Recopilar los datos necesarios es uno de los pasos más importantes para crear un tablero exitoso con Excel. El siguiente paso es utilizar esos datos de la manera más efectiva. Considera lo siguiente Consejos Al usar datos para crear paneles con Excel.

Disponibilidad de características

Cuando se trabaja con Excel, ciertas características pueden estar disponibles según la versión del software. Para garantizar la mejor experiencia del usuario al crear un tablero, verifique la disponibilidad y la documentación de la función. De esta manera, se pueden usar características apropiadas al hacer el tablero.

Formatos de datos

Para que los paneles sean útiles, los datos deben estar en el formato correcto. Se pueden usar varios tipos de archivos de datos para paneles. Los tipos de archivos comunes para paneles incluyen libros de trabajo de Excel, bases de datos de acceso, archivos de texto y documentos XML.

Solución de problemas

Al crear un tablero, pueden surgir discrepancias de datos y otros errores. Para garantizar la precisión del tablero y los datos, solucione cualquier problema que surja. Esto se puede hacer verificando la fuente de datos, los tipos de datos y los valores de campo para identificar cualquier problema y resolverlos.

Tipos de visualización

Al construir un tablero con Excel, hay varios tipos de visualizaciones que puede usar para transmitir efectivamente su mensaje. Estos incluyen gráficos de línea y barra, mapas de calor y gráficos de burbujas. Vamos a sumergirnos y explorar las diferentes opciones de visualización.

Gráficos de línea/barra

Los gráficos de línea y barra son uno de los tipos de imágenes más utilizados en los paneles. Este tipo de gráfico es simple y fácil de interpretar, por lo que es una excelente opción para resumir y mostrar datos rápidamente. Puede usar gráficos de línea y barra para comparar las tendencias con el tiempo, o para comparar las diferencias entre conjuntos de datos.

Mapas de calor

Los mapas de calor son una excelente manera de visualizar información compleja de manera rápida y fácil. Los mapas de calor muestran información en bloques de color, donde el color del bloque corresponde con la resistencia de los datos. Los mapas de calor son ideales para visualizar las diferencias en grandes conjuntos de datos, ya que los bloques facilitan identificar áreas de los datos que pueden necesitar más atención.

Gráficos de burbujas

Los gráficos de burbujas son otro tipo de visualización que se usa comúnmente en los paneles. Los gráficos de burbujas son gráficos interactivos que le permiten explorar datos en tres dimensiones. Cada "burbuja" en el gráfico representa un punto o categoría de datos diferente, con el tamaño de la burbuja que representa la resistencia o la magnitud de los datos. Los gráficos de burbujas son excelentes para mostrar relaciones entre diferentes puntos de datos y para identificar rápidamente los valores atípicos.

Formato

Al construir un tablero con Microsoft Excel, el formato es de suma importancia. Los paneles se utilizan para transmitir información rápida y fácilmente, por lo que es importante garantizar que el formato sea eficiente, atractivo y organizado. Aquí hay algunos consejos para formatear paneles con Microsoft Excel:

Colores

Establecer un esquema de color uniforme es el primer paso para crear un formato de tablero efectivo y atractivo. Una forma de abordar esto es asignar colores a conjuntos de datos, lo que permite al espectador seguir fácilmente la progresión de datos importantes. Además, el uso de colores brillantes para enfatizar los puntos de datos importantes hará que el general se vea más atractivo y legible.

Texto

Además de los colores, el texto de formato es esencial para la legibilidad del tablero. El tamaño de la fuente, el estilo y el negrita deben usarse para designar prominencia o llamar la atención sobre elementos importantes. El uso de la misma fuente para la totalidad del tablero asegurará que el estilo general sea consistente.

Formas

El uso de formas para enmarcar cada elemento individual del tablero lo hará más visualmente coherente y organizado. Tener una forma separada para cada elemento también hace que las diferentes secciones del tablero sean más fáciles de identificar y navegar. Además, agregar flechas y líneas para ayudar a unir componentes juntos puede ser un elemento de diseño útil que no le quitará la legibilidad del tablero.

Herramientas para usar

Al construir un tablero con Excel, uno de los pasos más importantes es elegir las herramientas adecuadas para usar. Tres de los más comunes son Pivotcharts, Sparklines y Powerbi. Exploremos cada uno de estos con más detalle.

Pivotcharts

Los pivotcharts son representaciones gráficas de datos, similares a los gráficos que encontraría en una barra o gráfico de circulares típicos. Permiten a los usuarios ver tendencias y valores atípicos rápidamente, lo que los hace ideales para un tablero. Los pivotcharts se pueden personalizar fácilmente, lo que le permite cambiar las etiquetas, los títulos de eje, los colores, así como agregar elementos adicionales como los marcadores promedio/mediano.

Pisos de chispas

Las líneas de chispas son gráficos pequeños y simples que se pueden incrustar directamente en una celda de una hoja de cálculo de Excel. Proporcionan una representación visual sucinta de un conjunto de datos numéricos, lo que los hace perfectos para comparar valores. Las líneas de chispas son una excelente manera de obtener rápidamente una instantánea de tendencias en unos pocos clics simples.

Powerbi

Powerbi es una colección de Inteligencia de Negocio Herramientas de Microsoft. Powerbi te permite Construya paneles visualmente convincentes e interactivos con muchas de las mismas capacidades que los gráficos básicos de Excel, pero con características adicionales como modelado de datos, transformaciones de datos y análisis. PowerBi también ofrece capacidades fáciles de publicación y acción, lo que lo convierte en una opción ideal para crear un tablero profesional y sofisticado.

Conclusión

Los paneles son una herramienta esencial para mantenerse organizado y medir el progreso hacia los objetivos. Excel es una herramienta poderosa para construir paneles eficientes y puede ser utilizado por personas con una variedad de antecedentes técnicos. De visualizaciones de datos Para el diseño amigo del usuario, los diez consejos mencionados en este artículo lo ayudarán a crear paneles efectivos y eficientes con Excel.

Resumen de beneficios

Los beneficios clave de usar Excel para crear paneles son simplicidad, escalabilidad y personalización. Excel es una gran herramienta para principiantes y expertos cuando se trata de crear paneles personalizados. Con sus características incorporadas, Excel ofrece características para filtrar, clasificar y calcular los datos para mayor claridad. Puede personalizar fácilmente las visualizaciones y aplicar técnicas avanzadas como el formato condicional y las macros para lograr los resultados deseados.

Próximas mejoras de Excel

Microsoft mejora continuamente la arquitectura de Excel. Excel también actualiza regularmente su versión y agrega nuevas características para que sea adecuada para un análisis de datos más complejo. Se han agregado nuevas capacidades de alto rendimiento que permiten manejar conjuntos de datos más grandes y más complejos con facilidad.

Sugerencias para mejorar

• Comience por limpiar los datos: verifique los datos no válidos o los datos formateados erróneamente y edite para garantizar un conjunto de datos limpio.
• Asegúrese de que las visualizaciones y los gráficos utilizados sean efectivos y significativos. No elija demasiados colores o tamaño de texto. Mantenlo simple.
• Incluya características avanzadas como formato condicional y macros para agregar más potencia a su tablero.
• Siempre una vista previa antes de publicar y busque cualquier inexactitud en datos o visualización.
• Si se trata de un tablero complejo con grandes volúmenes de datos, use Power Pivot para unir datos y crear visualizaciones potentes.