Las mejores prácticas para diseñar paneles de Excel

Introducción

Los paneles de Excel son documentos compuestos por varios gráficos y diagramas que se utilizan para la visualización de datos. Proporcionan a los usuarios una forma fácil y efectiva de rastrear el rendimiento, comparar KPI y tomar decisiones basadas en datos. Los paneles de Excel se consideran una de las herramientas más poderosas y versátiles en la era digital y se han convertido en una parte integral de los negocios y las organizaciones.

Dado la importancia de Diseños del tablero de Excel, es esencial adoptar las mejores prácticas para maximizar su efectividad. En esta publicación de blog, lo haremos Explore las mejores prácticas que se pueden usar para diseñar e implementar paneles de Excel.

Factores a considerar

Cuando Diseñando un tablero de Excel, hay varios factores importantes a considerar. Estos factores pueden variar desde la marca del tablero hasta su interfaz de usuario y grado de personalización, y más.

Marca

Al diseñar un tablero de Excel, es importante asegurarse de que esté marcado, que se ajuste a la marca de la organización o proyecto. Ya sea es esencial un esquema de color preestablecido o pautas de estilo, es esencial imputar los elementos de marca de la empresa o proyectar al tablero.

Interfaz de usuario

Además, es importante asegurarse de que la interfaz de usuario sea fácil de usar y personalizable. La interfaz debe ser lo suficientemente simple como para que un usuario pueda acceder de manera rápida y fácil a la información que está buscando sin ser abrumada por el tablero. Además, los usuarios deben poder personalizar su tablero para adaptarse mejor a sus necesidades individuales.

Personalización

Finalmente, el tablero también debe ser personalizado para minimizar el desorden y dar a los usuarios la capacidad de personalizar su experiencia. Al diseñar un tablero de Excel, es importante tener esto en cuenta, ya que los usuarios pueden tener diferentes preferencias y personalizaciones para ajustar el tablero a la información que les interesa.

Diseñando el tablero perfecto

Creando un tablero de Excel efectivo Para un negocio o proyecto es la clave para recopilar datos de manera rápida y precisa en un formato que sea fácil de entender e interpretar. Para diseñar el tablero perfecto, hay varias mejores prácticas que deben tenerse en cuenta, como priorizar información, formatear celdas y usar visualizaciones.

Priorización de información

El paso más importante al crear un tablero efectivo es priorizar la información. Es la mejor práctica poner la información de mayor prioridad, como cifras importantes, cálculos o indicadores clave de rendimiento (KPI) como el enfoque principal. Esto debe hacerse sin abarrotar el informe. Una vez que se establece el punto focal, es importante agrupar otra información que los usuarios deben tener en cuenta, como las mejores prácticas o datos secundarios.

Formato de células

Al formatear el tablero, es importante utilizar los esquemas correctos de fuente y color para ayudar a los usuarios a centrarse en la información más importante. El mismo color debe mantenerse para toda la información que se presenta. Además, las fronteras, las líneas de cuadrícula y las fuentes deben mantenerse consistentes para ayudar a los usuarios a centrarse en los datos esenciales.

Visuales

Finalmente, el uso de imágenes para presentar datos puede ser una excelente manera de comunicar el mensaje rápidamente. Las imágenes como gráficos, gráficos y presentaciones pueden proporcionar una forma eficiente de comunicar datos complejos.

• Gráficos: los gráficos de pastel o barras son la forma más común de visualizar los datos. Ofrecen una excelente manera de organizar datos claros y rápidamente en cualquier tablero.
• Gráficos: los gráficos son una forma poderosa de representar visualmente los datos a lo largo del tiempo y pueden ofrecer una visión valiosa sobre tendencias o cambios.
• Diapositivas de presentación: las diapositivas proporcionan una forma efectiva de comunicar el mensaje del tablero rápidamente y de manera concisa.

Consejos de diseño

Los paneles de Excel son un factor importante en la visualización de datos y análisis. Asegurar que su tablero de Excel esté diseñado correctamente es clave para lograr los mejores resultados. Aquí hay algunos consejos de diseño que puede usar para asegurarse de que su tablero se vea genial.

Elegir los colores correctos

Los colores juegan un papel importante en el diseño general de su tablero de Excel. Desea usar colores que sean consistentes y que transmitan el mensaje correcto. Elija colores que sean complementarios y resalten lo mejor en los datos. Evite usar demasiados colores, ya que esto puede hacer que el tablero sea difícil de interpretar.

Alineación de elementos

La alineación también es importante cuando se trata de creando paneles de Excel. Todos los elementos deben estar correctamente alineados, tanto horizontal como verticalmente. Esto ayudará a mantener los datos organizados y fáciles de interpretar. Además, asegúrese de que las fuentes y los tamaños sean consistentes en todo el tablero.

Consistencia

Finalmente, es importante asegurarse de que su tablero de Excel sea consistente. Esto significa asegurarse de que todos los elementos sean consistentes en todo el tablero, sin importar en qué página esté el usuario. Esto facilitará a los usuarios encontrar lo que están buscando y asegurarse de que los datos se interpreten correctamente.

Seguridad

Al diseñar un tablero de Excel, se debe tener en cuenta la seguridad. Los paneles pueden contener datos confidenciales y requerir controles de protección de contraseña y acceso. A continuación se presentan los mejores Prácticas para proporcionar seguridad para los paneles de Excel.

Protección de contraseña

La protección de la contraseña mantendrá el acceso al tablero restringido solo a aquellas personas que se supone que deben ver el tablero. Los usuarios necesitarán la contraseña para abrir el tablero, evitando el acceso no autorizado por parte de otros. Es importante usar una contraseña segura y tomar precauciones adicionales para garantizar que el tablero no se deje desbloqueado en una computadora compartida.

Controles de acceso

Establecer controles de acceso es una excelente manera de evitar fugas de datos y acceso no deseado al tablero. Los controles de acceso permiten a los usuarios establecer diferentes niveles de permisos y revocar o agregar derechos de acceso. Con los controles de acceso, los usuarios pueden lijar áreas específicas que deben estar ocultas o restringidas de ciertos usuarios o grupos. Los usuarios pueden establecer derechos para diferentes grupos, como gerentes y empleados, para acceder a diferentes niveles de información.

Además, los usuarios deben limitar la edición, eliminar y crear funciones para el tablero. La función de Vistas personalizadas de Excel es una gran herramienta para otorgar acceso a datos específicos con permisos restringidos. Además, los usuarios también pueden usar complementos, como Tableau, para aumentar la seguridad y el control del acceso.

Pruebas

Al diseñar un tablero de Excel, las pruebas de errores y los comentarios de los usuarios son una mejor práctica esencial. Ambos procesos pueden garantizar que su tablero se implementa de la manera más efectiva posible asegurándose de que todo el contenido sea preciso y fácil de usar.

Identificar y captar errores

Pruebas de paneles de Excel pueden ayudar a identificar posibles errores o errores. Es importante verificar dos veces los datos de su tablero para asegurarse de que sea preciso. También debe verificar que su sistema informático sea compatible con el tablero para asegurarse de que se ejecute correctamente. Después de eso, puede verificar todos los elementos individuales del tablero, como las fórmulas, representaciones visuales y gráficos, para asegurarse de que funcionen correctamente.

Prueba de usuario

Las pruebas de usuario también pueden ser una herramienta útil para depurar su tablero. Las pruebas de usuarios implican recopilar comentarios de una variedad de usuarios para asegurarse de que su tablero sea efectivo y fácil de usar. Durante las pruebas de usuario, debe solicitar a sus evaluadores que anoten cualquier característica que sea difícil de entender o áreas donde existen discrepancias.

Las pruebas de usuario pueden ser una excelente manera de garantizar que el diseño del tablero sea accesible para una amplia variedad de usuarios. Además, los usuarios pueden proporcionar información valiosa que puede haber pasado por alto al crear el tablero. Al tomarse el tiempo para recopilar estos comentarios, puede asegurarse de que su mensaje previsto se transfiera de la manera más efectiva posible.

Conclusión

Cuando se trata de diseñar un tablero de Excel efectivo y útil, se deben tener en cuenta algunas mejores prácticas. Siguiendo la guía descrita anteriormente, los usuarios deben poder crear una Panel de control que puede proporcionar información valiosa y visualizaciones de datos útiles.

Resumiendo las mejores prácticas

Como se describe en este artículo, las mejores prácticas para Creando un tablero de Excel implica mantener el diseño limpio y simple. Un tablero efectivo debe tener componentes claramente etiquetados, una jerarquía clara y puntos de datos relevantes. Otros factores, como el uso de gráficos y tablas, también pueden ser beneficiosos para ayudar a transmitir información de manera efectiva.

El beneficio de un tablero bien diseñado

En última instancia, un tablero de Excel bien diseñado puede ayudar a los usuarios a comprender rápida y claramente los datos que se presentan. Esta eficiente visualización de datos puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones basadas en datos, lo que les permite tomar medidas de forma rápida y precisa. En última instancia, estas decisiones conducen a una mejor eficiencia y productividad.