Principios de diseño del tablero esencial de Excel

Introducción

El diseño del tablero, en la informática, es la recopilación de elementos gráficos que presentan una representación visual de los datos dentro de un sistema dado. Ayuda a resumir visualmente la información y permitir a los usuarios acceder rápidamente a los indicadores y ideas clave. El diseño del tablero juega un papel importante en la presentación y visualización de datos, ya que ofrece una "fuente única de verdad" que todos en una organización pueden usar e interpretar correctamente.

Específicamente, cuando se trata de Diseño del tablero de Excel, esas habilidades son especialmente esenciales. Excel es el programa de hoja de cálculo más popular y una herramienta invaluable para el análisis de datos. Se utiliza para crear representaciones gráficas de datos como gráficos, gráficos y tablas. El diseño de paneles en Excel proporciona una plataforma ideal para la visualización y resumen de datos y ayuda a proporcionar una visión concisa y eficiente de un conjunto de datos.

Visualización de datos

Los paneles se crean para representar datos y Visualización de datos es esencial para comprender los datos. La visualización de datos permite a los usuarios escanear rápidamente múltiples métricas, determinar correlaciones y dibujar ideas. Para lograr una visualización óptima, los diseñadores deben tener en cuenta los siguientes principios.

Simplificar métricas

Es fácil que los datos se vuelvan abrumadores y demasiado complejos, lo que puede conducir a un tablero abarrotado. Para evitar esto, simplifique las métricas y seleccione solo las más importantes. No abrume a los usuarios con demasiados datos, sino que se concentre en las métricas que necesita para ilustrar, analizar o rastrear. También se debe establecer una jerarquía visual de datos para garantizar que un tablero esté limpio y organizado. Además, recuerde que los datos en un tablero deben ser procesables, por lo tanto, concéntrese en números y métricas que ayuden a los usuarios a impulsar las decisiones.

Use gráficos de barras y gráficos de pasteles

Los gráficos de barras y los gráficos circulares son las formas más comunes de visualización de datos, y por una buena razón. Los gráficos de barras se utilizan para representar una o más variables relacionadas, mientras que los gráficos circulares son los mejores para representar los datos para la comparación de parte a plana. Ambas imágenes son fácilmente reconocibles, lo que las convierte en algunas de las opciones más efectivas para crear un tablero.

Utilizar el color

El uso cuidadoso del color puede ayudar a distinguir diferentes métricas, tendencias y conjuntos de datos. Utilizar diferentes colores también puede hacer que un tablero sea más organizado y más fácil de entender. Es importante no complicar demasiado los esquemas de color y seguir una selección limitada de colores que aún proporcionan distinción entre elementos. Decida los colores que se usarán de antemano y quédese con los mismos colores en todo el tablero.

Marca y diseño

Al diseñar un tablero de Excel, es aconsejable usar la marca y el diseño para crear un diseño atractivo y efectivo. Esto se puede lograr mediante el uso de contraste, limpieza y objetivos claros.

Utilizar contraste

El contraste es una forma efectiva de llamar la atención sobre los elementos importantes de su tablero de Excel. El uso de colores, fuentes y formas que contrastan entre sí pueden crear una variedad visual que guía el enfoque del lector. Al usar el contraste, es importante tener en cuenta qué elementos son más importantes en el tablero de Excel para que puedan distinguirse de elementos menos importantes.

Mantenlo limpio

Es importante mantener su tablero de Excel limpio y organizado para una mejor experiencia de lectura. Demasiado desorden y puede ser difícil para el lector encontrar la información que está buscando. Es beneficioso usar espacio en blanco para separar secciones, usar un tamaño de fuente legible y crear una estructura organizada al colocar el tablero de Excel.

Crear objetivos claros

Es importante ser claro sobre los objetivos del tablero de Excel. Tener una comprensión de lo que debe lograrse ayudará a guiarlo para tomar decisiones de diseño más informadas. Los objetivos claramente comunicados también ayudan a establecer expectativas con el lector y a garantizar que su tablero esté cumpliendo con su propósito fundamental.

Automatización

Diseño del tablero puede volverse tedioso si no hay un uso eficiente y efectivo de las herramientas de automatización. Las herramientas de automatización pueden mejorar la interfaz de usuario y la precisión del tablero, reduciendo así el tiempo y el esfuerzo que se necesita para diseñar y mantener el tablero. Hay algunas maneras de usar la automatización mientras diseña un tablero.

Hacer uso de macros

Las macros proporcionan un medio para automatizar procesos de uso frecuente que requieren muchos pasos que de otro modo deberían completarse manualmente. Las macros pueden tomar una tarea engorrosa y convertirla en una tarea fácil de realizar con la ayuda de la programación y el uso de ciertas palabras clave. La utilización de la función de las macros puede reducir la cantidad de tiempo dedicado a diseñar un tablero creando una plantilla para varias tareas que deben completarse.

Utilizar formateo condicional

El formato condicional es una herramienta poderosa que puede ayudar a crear un tablero efectivo, ya que puede usarse para establecer reglas que se activen cada vez que hay cambios en los datos. Esta característica se puede utilizar para analizar los datos rápidamente cambiando el formato de ciertos campos en el tablero. Esta herramienta puede ayudar con la precisión del tablero, ya que actualiza automáticamente el formato del tablero con un esfuerzo mínimo.

Usar fórmulas y funciones

Además de las macros y el formato condicional, las fórmulas y las funciones también se pueden utilizar para automatizar ciertos cálculos y tareas en un tablero de Excel. Las fórmulas y las funciones se pueden usar para generar múltiples resultados de diferentes puntos de datos simultáneamente, reduciendo así el tiempo y el esfuerzo que se necesita para realizar la tarea requerida. Esto es especialmente útil cuando hay cálculos y resultados complejos que deben presentarse en el tablero.

Consideraciones del usuario final

Al diseñar un tablero para una hoja de cálculo de Excel, es importante tener en cuenta a su usuario final. Para garantizar que el usuario final considere que su tablero es útil y fácil de navegar, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Simplificar la interfaz de usuario

La interfaz debe ser simple y fácil de usar. Trate de evitar fórmulas y visualizaciones demasiado complicadas para reducir la confusión y la carga cognitiva. Además, haga un uso inteligente del color y contrasta para enfatizar los puntos de datos más importantes.

Mantener una apariencia consistente

Es importante mantener una apariencia constante en todo el tablero. Esto incluye un uso constante de colores, fuentes y imágenes. Esto ayudará al usuario a identificar mejor componentes importantes del tablero y facilitarlo de entender.

Seguridad

Los diseñadores deben asegurarse de que Los paneles de Excel permanecen seguros. Hay algunos principios clave a considerar cuando se trata de diseñar Paneles de Excel seguros.

Alternativas para compartir límites

Al crear un tablero de Excel, es importante limitar las formas en que se puede compartir. Por ejemplo, Los diseñadores deben evitar crear un tablero de Excel Eso se puede compartir a través de canales no garantizados, como correo electrónico o mensajes instantáneos. Es mejor limitar las alternativas para compartir a los sistemas seguros de archivos de la empresa y otras herramientas de colaboración seguras.

Habilitar restricciones de acceso al usuario

Una vez que se crea y comparte un tablero de Excel, es esencial proteger su contenido del acceso no autorizado. Para lograr esto, los diseñadores deben habilitar las restricciones de acceso de los usuarios, como requerir la autenticación de usuarios de toda la organización al acceder al tablero. Se deben requerir credenciales de usuario cada vez que se acceda al tablero. Además, las restricciones de acceso al usuario también deben basarse en roles de usuario y permisos establecidos por la organización.

Utilizar la autenticación multifactor

Otro componente clave de Protección de Excel Dashboards es la implementación de la autenticación multifactor. Esta medida de seguridad requiere dos o más factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario. Esto podría incluir una combinación de algo que el usuario conoce (como una contraseña), algo que el usuario tiene (como una tarjeta clave), o algo que el usuario es (como una huella digital). La implementación de la autenticación multifactor es una forma efectiva de proteger un tablero de Excel del acceso no autorizado.

Conclusión

El diseño de paneles de Excel efectivos, eficientes e informativos, con la capacidad de mostrar vistas resumidas de múltiples fuentes de datos en una vista unificada, puede ser una tarea desafiante. Sin embargo, esforzándose continuamente por encontrarse con ciertos Principios de diseño del tablero Puede dar lugar a la creación de representaciones visuales de grandes conjuntos de datos que no solo son visualmente atractivos, sino que también se pueden descubrir y utilizar el público para tomar mejores decisiones.

Principios de diseño del tablero esencial de recapitulación

En Diseño de paneles de Excel, varios principios de diseño esenciales siempre deben mantenerse en la mente. Estos incluyen principios de simplicidad, visualización, interacción, flexibilidad, colaboración, rendimiento y seguridad.

• Simplicidad: Manténgalo lo más simple posible. Utilice el espacio en blanco y reduzca el desorden. Solo incluyen elementos necesarios para entregar el mensaje.
• Visualización: utilice métodos gráficos como cuadros, diagramas y plazos para demostrar de manera efectiva las ideas de datos.
• Interacción: brinde al usuario la capacidad de hacer más que solo mirar los datos estáticos y fomentar la interacción del usuario.
• Flexibilidad: cree un tablero dinámico para que los usuarios puedan personalizar diseños de tablero, valores y visualizaciones de datos.
• Colaboración: habilite compartir, permita que otros comenten y discutan datos e ideas, y proporcionen comentarios.
• Rendimiento: optimización de tiempos de carga y la experiencia general del usuario.
• Seguridad: Asegúrese de que los datos se almacenen de forma segura en la nube y ese acceso se limite a los autorizados para verlos.

Resumen de beneficios

Cuando considera, implementa y se adhiere a estos principios, puede tener éxito en la entrega de paneles de Excel que transmitan información precisa de datos, así como también ofrece una experiencia de navegación sin esfuerzo con impresionantes imágenes y imágenes. El resultado final es un Dashboard de Excel que involucra con éxito a los usuarios y sirve como una herramienta efectiva para comunicar la inteligencia empresarial compleja.