Creación de informes de tablero en Excel

Introducción

Los informes del tablero dan una visión general de las métricas clave e indicadores de rendimiento relacionados con una organización, proyecto o negocio. Proporcionan una visión integral del rendimiento actual de una empresa, en comparación con los datos históricos o previstas. Los informes del tablero están diseñados para ser fáciles de entender y permitir una toma de decisiones rápida basada en los datos presentados.

Los informes del tablero se pueden usar para identificar áreas para mejorar, descubrir riesgos y oportunidades, hacer comparaciones entre diferentes tipos de datos y rastrear objetivos. Al crear informes en Excel, las empresas pueden visualizar grandes conjuntos de datos y obtener información importante de los datos.

Creación Los informes del tablero en Excel tienen muchos beneficios. Excel es un programa de software fácil de usar que permite a los usuarios ingresar y analizar rápidamente los datos. Informes de tablero creados en Excel son interactivos y se pueden personalizar para apuntar a audiencias específicas. Excel también ofrece funciones y fórmulas potentes, lo que permite a los usuarios crear rápidamente gráficos y gráficos para hacer que los datos sean más comprensibles.

Lo que necesitarás

Creando un El informe del tablero toma más que solo Microsoft Excel y una hoja de trabajo. Para crear el mejor informe del tablero, necesitará las herramientas y características adecuadas que ofrece Excel. Revisemos lo que necesitará para comenzar.

Microsoft Excel

A Informe del tablero creado en Excel requiere una versión de Microsoft Excel que se instalará en la computadora. Excel está disponible como un producto independiente o parte de la suite Office 365. La versión de Excel que use determinará los tipos de visualizaciones y herramientas de análisis que puede usar.

Hojas de trabajo de Excel

Las hojas de trabajo de Excel proporcionan el lienzo para un informe de tablero basado en Excel. Cada hoja de trabajo debe contener solo los datos que son pertinentes al informe del tablero. Los datos deben organizarse en columnas y filas con etiquetas en las columnas y filas que son fáciles de entender. Es importante formatear los datos correctamente para garantizar que el informe sea fácil de leer y comprender.

Herramientas de visualización y análisis

Excel ofrece un conjunto de herramientas de visualización y análisis que se pueden utilizar para crear un tablero interactivo informe. Estas herramientas incluyen tablas de pivote, gráficos y fórmulas que permiten a los usuarios cortar y dar datos dados para proporcionar una mejor comprensión de los datos. Una combinación de estas herramientas puede proporcionar una instantánea fácil de entender de los puntos de datos clave.

El uso de estas herramientas requiere un conocimiento básico de cómo funciona Excel, pero incluso con una comprensión básica del software puede crear un informe de tablero robusto con la combinación correcta de herramientas.

Configuración de su tablero

Creación Informes de tablero en Excel Implica algunos pasos de la recopilación de los datos necesarios para analizarlos y decidir qué elementos incluir en su tablero. A continuación se muestra una descripción general de cómo configurar su tablero.

Cómo recopilar los datos necesarios y analizarlos

El primer paso al configurar su tablero es reunir y analizar los datos necesarios. Estos datos pueden provenir de fuentes internas, como las bases de datos de una empresa o fuentes externas, como proveedores de datos de terceros. Una vez que tenga sus datos, será importante analizarlos para determinar por qué los datos son importantes e identificar cualquier tendencia o patrones.

Elegir qué elementos incluir y cómo presentarlos

El siguiente paso es decidir qué elementos incluir en su tablero y cómo presentarlos. Dependiendo del tipo de tablero que esté creando y de lo que buscará el usuario final, hay una variedad de elementos que se pueden incluir, como gráficos, gráficos, tablas y más. Es importante tener en cuenta solo incluir solo los elementos necesarios y asegurarse de que sean fáciles de entender e interpretar para el usuario final.

Creación de gráficos, gráficos y otras imágenes relevantes

El último paso para configurar su tablero es crear gráficos relevantes, gráficos y otras imágenes. Hay una amplia variedad de gráficos, gráficos y otras imágenes que pueden usarse para presentar datos. Al crear estas imágenes, es importante asegurarse de que sean precisos y fáciles de interpretar. Además, es importante considerar el tamaño y el tipo de datos que se presentan y asegurarse de que las imágenes reflejen cualquier tendencia o patrones en los datos.

Consejos para informes efectivos

Utilización de plantillas personalizables

Creación de informes de tablero En Excel requiere una consideración reflexiva de fuentes de datos, puntos de datos, organización, diseño, precisión, accesibilidad y elementos visuales. Las plantillas personalizables permiten la capacidad de producir profesionales, presentando informes prácticamente en tiempo. La mayoría de las plantillas personalizables siguen las pautas para diseño del tablero para crear presentaciones interactivas y transmitir rápidamente ideas de sus datos.

Uso de atajos de teclado para acelerar el proceso

Además de utilizar plantillas personalizables, muchas no son conscientes de las capacidades de ahorro de tiempo cuando se trata de crear informes en Excel. Los accesos directos básicos, como copiar y pegar, formatear, trabajar con clasificación y filtrado, encontrar o el comando "deshacer" incorporado fácilmente, se pueden encontrar fácilmente con algunas simples teclas de teclado.

Para usuarios más experimentados, una lista más completa de Atajos de Excel están disponibles. Estos atajos pueden ayudar a crear un informe de manera más rápida y eficiente, ayudando a ahorrar tiempo y recursos.

Saber cuándo usar qué tipo de gráfico

Los gráficos agregan un nivel dinámico de comunicación a un informe del tablero, permitiendo a los usuarios la capacidad de identificar relaciones, tendencias y distribuciones de datos. Si un informe incluye una cantidad significativa de puntos de datos, la forma ideal de mejorar el informe termina para agregar gráficos de diferentes tipos. Pero es necesario tener en cuenta cuándo usar qué tipo de gráfico o gráfico para la mejor representación.

Al alejarse de los gráficos circulares y hacia formas más efectivas de visualizaciones de datos, como gráficos de línea, gráficos de dispersión o gráficos de barras, la importancia de cada punto de datos se puede representar fácilmente. Un informe bien agrupado debe permitir un desplazamiento mínimo para el lector o el espectador.

Trabajar con fuentes de datos

La creación de informes dentro de Microsoft Excel a menudo implica trabajar con datos de una variedad de fuentes diferentes. Dominar el arte de conectarse a fuentes de datos externas y tablas de vinculación permite un flujo de trabajo más eficiente y informes más precisos. Comprender las capacidades para datos refrescantes Ayuda a garantizar que los informes estén actualizados. Este capítulo explorará las diferentes formas en que las fuentes de datos se pueden conectar y vincular, así que se ejecuta bien a través de las opciones para mantener los datos actualizados.

Conectarse a fuentes de datos externas

Con mucho, el enfoque más común para utilizar datos dentro de Excel es conectarse a una fuente de datos externa. La mayoría de los usuarios eligen conectarse a bases de datos, ya que a menudo son la fuente de datos estructurados, mientras que también se pueden usar otras opciones como acceso, archivos de texto o alimentos XML. Al conectarse a bases de datos, la consulta de Microsoft se puede utilizar para proporcionar datos de una gama de sistemas de bases de datos comunes como SQL, Oracle y MySQL. Una vez que se realiza la conexión, se puede acceder a los datos desde Excel y se pueden manipular de varias maneras diferentes.

Enlace tablas dentro del mismo documento

Enlace tablas dentro de la misma Excel El documento se usa más comúnmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. Al vincular y hacer referencia a datos entre diferentes hojas de trabajo, el documento se puede dividir en secciones manejables. Por ejemplo, los datos pueden formatearse y estructurarse en una hoja de trabajo y referirse a otros. Esto ayuda a mantener los datos organizados al tiempo que permite que otras hojas de trabajo sigan siendo altamente personalizables. Por esta razón, es una solución ideal cuando los mismos datos se utilizarán en numerosos documentos.

Datos refrescantes para actualizar informes

Para garantizar que los datos sigan siendo precisos, debe actualizarse regularmente. Si un informe se basa en los datos de una fuente externa, Excel se puede establecer para actualizar automáticamente los datos siempre que se abra el documento. Esto se puede hacer manualmente yendo a la pestaña "Datos" en Excel y seleccionando "Datos de actualización". También es posible establecer los datos para actualizar automáticamente de forma regular. Por ejemplo, los datos se pueden actualizar cada vez que se abre el documento, o en momentos o intervalos específicos.

Creando un tablero interactivo

Excel es un programa poderoso para crear informes de tablero para destilar grandes cantidades de datos en imágenes significativas y fáciles de entender. Excel se usa en todo el mundo para análisis de datos, paneles e informes. Creando un tablero interactivo en Excel Requiere una comprensión de cómo funciona el programa, así como cómo aprovechar algunas de sus características incorporadas. Este artículo proporcionará una descripción general de cómo crear un tablero interactivo en Excel.

Uso de formato condicional

El formato condicional es una característica dentro de Excel Eso le permite cambiar la apariencia de datos o rangos de celdas en función de su valor. Esto es particularmente útil al crear paneles interactivos, ya que le permite resaltar información clave o tendencias dentro de los datos. Por ejemplo, puede resaltar celdas que contengan un cierto valor, o código de color, una gama de celdas en función de su valor. Esto hace que los datos sean más fáciles de interpretar y más llamativos para los usuarios.

Aprovechando paneles interactivos

Además de usar formato condicional, también puede aprovechar el incorporado Característica de paneles interactivos en Excel. Esta característica le permite crear rápidamente gráficos y gráficos que visualizan los datos de una manera fácil de entender. Puede personalizar estos paneles para filtrar y mostrar solo los datos que son relevantes para la historia que está tratando de contar, haciéndolos altamente efectivos para presentar datos complejos de una manera fácil de entender.

Aprovechando las aplicaciones web para mejorar los informes

Finalmente, también puede usar aplicaciones basadas en la web para mejorar las capacidades de informes en Excel. Estas aplicaciones le permiten crear visualizaciones sofisticadas, como mapas de calor, mapas geográficos y otras visualizaciones personalizadas. Esto puede ser particularmente útil cuando Creación de paneles interactivos, ya que le permite crear rápidamente imágenes adaptadas a los datos que está presentando. También puede actualizar rápidamente estas imágenes a medida que los datos cambian, lo que los convierte en una herramienta poderosa para mantenerse al día con los datos que cambian rápidamente.

Conclusión

Ahora que hemos pasado por el proceso de Creación de informes de tablero en Excel, ahora podemos resumir los pasos y consejos clave para aprovechar al máximo los informes de su tablero.

Resumen de pasos clave y consejos

• Comience por definir el propósito del tablero y los datos que necesita para cumplirlo
• El diseño y el diseño son críticos, así que pase un tiempo haciendo un tablero intuitivo
• Considere agregar interactividad del usuario a elementos como gráficos y filtros
• Considere cuidadosamente las fuentes de datos y el tipo de conexión para mantener los informes siempre actualizados
• Revise y refine continuamente el tablero para garantizar que siga siendo útil y relevante

Beneficios de crear informes de tablero en Excel

La creación de informes de tablero en Excel puede proporcionar una serie de beneficios tangibles al usuario.

• Los informes del tablero pueden ser fáciles de entender e interpretar, incluso si el usuario no tiene un conocimiento profundo del análisis de datos
• Permite al usuario analizar y visualizar datos en tiempo real, para que el usuario pueda mantenerse actualizado y tomar decisiones rápidas
• El uso de un tablero personalizado puede ayudar a que todas las fuentes de datos funcionen juntas, para que el usuario pueda comparar rápidamente diferentes conjuntos de datos y dibujar información única.
• La interactividad del usuario puede ayudar al usuario a sumergirse en los datos, explorando diferentes correlaciones para ganar valiosos Inteligencia de Negocio

En general, Creación de informes de tablero en Excel es un proceso sencillo si se realiza correctamente, y puede proporcionar ideas efectivas, oportunas y procesables al usuario.