Crear un poderoso tablero de inteligencia de negocios en Excel

Introducción

Los paneles de inteligencia empresarial son herramientas invaluables para medir los indicadores clave de rendimiento y analizar datos para comprender cómo está funcionando su negocio. Un tablero de inteligencia empresarial, o panel de BI, es una visualización interactiva de datos que recopila, mide y organiza información en tiempo real para proporcionar ideas significativas y tendencias spot.

Excel es una herramienta poderosa que se puede utilizar para crear paneles BI personalizados que presenten información clave sobre el rendimiento de su negocio. Desde fuentes de datos hasta recopilación, organización, análisis y presentación de información, Excel proporciona formas efectivas para crear paneles de BI. A continuación se muestra una descripción general de las capacidades de Excel para crear paneles de BI.

Beneficios de crear un tablero de bi con Excel

Los paneles de inteligencia empresarial (BI) proporcionan una herramienta efectiva para analizar y representar datos visualmente, lo que permite a las empresas tomar decisiones bien informadas. Excel es una opción popular para crear paneles de BI, y ofrece una serie de ventajas que lo convierten en una plataforma ideal para que las empresas utilicen. Echemos un vistazo más de cerca a la clave beneficios de crear un tablero de bi con Excel.

Análisis y visualización de datos optimizados

Excel proporciona un entorno fácil de usar para el análisis de datos, con una variedad de funciones y fórmulas poderosas que pueden usarse para analizar grandes conjuntos de datos de manera rápida y precisa. Excel también ofrece un extenso conjunto de capacidades analíticas y de visualización, lo que permite a los usuarios crear visualizaciones atractivas e impactantes que comuniquen información de datos en un formato fácil de entender.

Plataforma accesible y fácil de usar

Excel es una herramienta accesible, con una simple interfaz de arrastrar y soltar que requiere una capacitación técnica mínima. Es una plataforma familiar para muchas empresas, por lo que los usuarios pueden hacer una transición fácilmente para usarla para fines de inteligencia empresarial sin necesidad de aprender un sistema completamente nuevo. La amplia disponibilidad de recursos de capacitación, junto con su diseño altamente fácil de usar, hace de Excel la opción ideal para las empresas que desean comenzar de manera rápida y fácil.

Las características robustas y el diseño intuitivo de Excel Combine para proporcionar una plataforma ideal para crear paneles de BI atractivos e impactantes. Con su diseño fácil de usar, potentes capacidades de análisis y visualización, y una amplia disponibilidad de recursos de capacitación, Excel permite a las empresas crear paneles BI perspicaces que proporcionan información procesable.

Pasos para crear un tablero de BI con Excel

Creando una inteligencia empresarial Dashboard with Excel es una herramienta útil para la visualización de datos, análisis y presentación. Un tablero de BI presenta una visión general de las operaciones comerciales y recopila datos de múltiples fuentes en un solo repositorio. Los paneles suelen ser el punto de partida para cualquier exploración de datos y para proporcionar a los equipos ideas para la toma de decisiones. Por lo tanto, es importante conocer los pasos correctos para crear un tablero de BI en Excel.

A. Importar y limpiar datos

El primer paso para diseñar un tablero de BI es llevar todos los datos necesarios a un archivo, lo que probablemente significa conectar datos de múltiples fuentes. Todos los datos deben importarse y limpiarse antes de continuar, lo que incluye validar todos los datos, corregir los datos inválidos, faltantes o duplicados y fusionar datos de diferentes fuentes. Asegúrese de que todas las columnas y filas sean uniformes, por lo que todos los puntos de datos están listos para el análisis.

B. Crear gráficos y imágenes relevantes

Una vez que los datos se importan, limpian y organizan, es hora de crear gráficos y otras imágenes con los datos. Excel ofrece características robustas que hacen que la creación de imágenes a partir de datos directamente, así como muchos estilos de visualización. La creación de diferentes imágenes para mostrar datos permite al usuario identificar tendencias, variaciones y obtener información sobre los datos. Por ejemplo, esto significa crear gráficos de dispersión, gráficos de línea y gráficos circulares para mostrar correlaciones, tendencias y porcentajes. Excel también permite a los usuarios crear imágenes personalizadas.

C. Crear diseño de tablero claro

El último paso para crear un tablero de BI con Excel es crear un diseño de tablero claro. La vista de diseño del tablero de Excel permite a los usuarios organizar fácilmente las imágenes y crear una pantalla de tablero bien organizada. Es importante colocar las imágenes estratégicamente y alinearlas correctamente para proporcionar una visión organizada e informativa de los datos. Esto incluye agregar títulos a los gráficos, ocultar información y columnas innecesarias, navegar la hoja de cálculo de manera rápida y efectiva, y presentar visualizaciones detalladas.

Creando funcionalidad interactiva con Excel

Uno de los mayores beneficios de crear una inteligencia empresarial (BI) Dashboard With Excel es la capacidad de crear interactivo funcionalidad. Excel proporciona una serie de herramientas y características diferentes que se pueden usar para ayudarlo a crear una experiencia de tablero potente y atractiva. En esta sección, analizaremos dos de las características más utilizadas que proporcionan funcionalidad interactiva en Excel: fórmulas y menores de células.

Utilizando fórmulas

Las fórmulas son una excelente manera de Crear funcionalidad interactiva en su tablero de Excel. Con el potente motor de cálculo de Excel, puede usar fórmulas para tomar la entrada del usuario y actualizar dinámicamente el tablero con datos y imágenes relevantes. Por ejemplo, puede crear una fórmula que tome una fecha de entrada del usuario y actualice el tablero con los datos relevantes para esa fecha. También puede usar fórmulas para crear gráficos dinámicos, tablas y otras imágenes que puedan actualizar en función de la entrada del usuario.

Usando desplegables celulares

Otro Encendido poderoso de crear funcionalidad interactiva en su tablero de Excel es a través del uso de menores de células. Los caídas de células son menús desplegables que puede crear en células individuales. Estos desplegables se pueden usar para dar a los usuarios la capacidad de filtrar y profundizar en los datos en el tablero para ver información más específica. Por ejemplo, puede crear una celda desplegable que permita al usuario seleccionar el departamento para el que desea ver los datos, y el tablero filtra automáticamente los datos para mostrar solo información de ese departamento.

Los menores de células también son excelentes para proporcionar formas alternativas de ingresar datos. Por ejemplo, en lugar de ingresar una fecha en una celda, el usuario podría usar el menú desplegable para seleccionar de fechas predefinidas. Esto facilita que los usuarios interactúen con el tablero, y también ayuda a prevenir errores tipográficos y errores en los datos.

Integrando fuentes de datos adicionales

Creando un Panel de inteligencia de negocios con Excel Puede ser una excelente manera de visualizar y analizar los datos de una organización. Para aprovechar al máximo el tablero, a veces es necesario integrar fuentes de datos adicionales en el libro de trabajo. Comprender cómo hacer esto maximizará el valor del tablero.

Configuración de conexiones a datos externos

Usando la última versión de Excel, es bastante sencillo conectarse a fuentes de datos externas utilizando la pestaña "Datos". Después de hacer clic en la pestaña "Datos", haga clic en "Obtener datos" y seleccione "De otras fuentes". Esto traerá una lista de fuentes de datos a las que se puede conectar. Elija el que sea relevante para el proyecto. Dependiendo de la fuente de datos, puede ser necesaria información de autenticación, como un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que se establece la conexión, los datos se pueden importar al libro de trabajo.

Trabajar con múltiples hojas de trabajo

Para aprovechar al máximo la conectividad de datos, es importante comprender cómo trabajar con múltiples hojas de trabajo. Excel tiene herramientas potentes para comparar datos en las hojas de trabajo, establecidas en la pestaña "Comparar". Después de hacer clic en la pestaña "Comparar", seleccione las hojas de trabajo que desea comparar. Esto lanzará el proceso de comparación, que incluye la identificación de discrepancias entre las dos hojas de trabajo. Una vez identificados, estas discrepancias se pueden abordar con los gráficos o filtros apropiados en el tablero para obtener una imagen precisa de los datos.

Utilización de características esenciales de Excel

Utilización Características esenciales de Excel al crear un tablero de inteligencia empresarial puede hacer que el proceso sea mucho más fácil y eficiente. Excel tiene una gran cantidad de opciones disponibles, lo que le permite crear un tablero elegante e informativo de inteligencia de negocios de forma rápida y precisa.

Formato dinámico de imágenes

El formato dinámico de imágenes le permite adaptar rápidamente el tablero de inteligencia de negocios a cualquier cambio en los datos subyacentes. También hace que las imágenes sean más fáciles de leer y analizar, ya que las etiquetas y los colores se pueden ajustar en función de los cambios en los datos.

Uso de formato condicional para la personalización

Usando formato condicional Para la personalización, le permite personalizar el tablero de inteligencia empresarial a sus especificaciones exactas. Puede establecer los criterios de formato para cambiar los colores, las etiquetas, el formato o cualquier otro aspecto de lo visual. Esto le permite ajustar rápidamente el tablero a cualquier cambio en los datos. Además, esta característica le permite aplicar diferentes formatos para diferentes rangos de datos, lo que hace que sea mucho más fácil identificar rápidamente los cambios en los datos.

Utilizando lo esencial Características de Excel Al crear un tablero de inteligencia empresarial, puede crear rápidamente una visualización precisa e informativa de sus datos.

Conclusión

Excel es una herramienta poderosa que se puede utilizar para crear efectivo, Paneles completos de inteligencia empresarial. Excel proporciona una amplia gama de fuentes de datos y capacidades de formato que permiten a los usuarios crear paneles BI integrales e interactivos. Además, el uso de Excel permite un intercambio y distribución rápidos y fáciles de paneles entre equipos e individuos.

En última instancia, Excel puede ser una herramienta poderosa para las empresas que buscan crear paneles BI integrales y efectivos. El uso de Excel para la creación del tablero de bi Proporciona una variedad de usos y beneficios potenciales, que incluyen compartir el tablero rápido y fácil, fuentes de datos integrales y capacidades de formato, y una gama de características interactivas.