5 consejos brillantes para crear paneles de Excel impresionantes (2023)

Introducción

Los paneles de Excel son una de las herramientas de visualización más potentes y versátiles de la actualidad. Al mostrar conjuntos de datos complejos de forma intuitiva y organizada, pueden ayudarle a identificar patrones rápidamente y extraer información significativa. Esta publicación de blog le brindará cinco consejos brillantes para crear un increíble panel de Excel. Cubriremos técnicas tanto para principiantes como para avanzadas para ayudarle a aprovechar al máximo Ms. Sobresalir No importa si recién estás comenzando o eres un usuario de nivel experto, ¡estos consejos te ayudarán a obtener rápidamente el resultado deseado!

Consejo 1: conozca sus datos

Para crear visualizaciones significativas y efectivas, debe comenzar con datos de calidad. Seguir algunas prácticas recomendadas para garantizar que todos los elementos de su panel se basen en datos precisos.

a. Utilice fuentes de datos precisas

Antes de comenzar la creación del panel, tómese el tiempo para investigar el material fuente y asegurarse de que sea confiable. Utilice fuentes que sean completas y coherentes internamente. Si está resumiendo datos de varias fuentes, asegúrese de que coincidan.

b. Limpiar datos antes de diseñar

Una vez que confirme la exactitud de su fuente de datos, verifique que esté libre de inconsistencias o errores que puedan obstaculizar la visualización. Hay una amplia gama de herramientas a su disposición para ayudar con la limpieza de datos, como Python, Excel y Tableau.

c. Analizar datos en busca de tendencias

Una vez que sus datos estén listos para el diseño, comience a analizarlos en busca de posibles ideas y tendencias. Diferentes vistas, filtros y segmentaciones pueden ayudarle a identificar relaciones entre diferentes elementos de los datos. Aplique tácticamente técnicas visuales como el color para enfatizar las tendencias clave.

Consejo 2: Diseñe imágenes intuitivas

Al crear un panel, los elementos visuales y el diseño que utiliza desempeñan un papel clave a la hora de transmitir información a su audiencia. Si un panel tiene un diseño visual confuso y mal estructurado, es posible que los espectadores no puedan interpretar los datos correctamente. Para asegurarse de que su panel sea claro, intuitivo y efectivo, aquí hay tres consejos para diseñar imágenes:

a. Comprender el impacto de los elementos visuales

Antes de comenzar a diseñar elementos visuales para su panel, es importante comprender qué tipo de elementos visuales se pueden utilizar de manera efectiva para mostrar los datos. Dependiendo del tipo de datos que esté mostrando, puede utilizar una variedad de elementos visuales, como gráficos de barras, gráficos de líneas, tablas, gráficos circulares y mapas de calor. Se pueden utilizar diferentes elementos visuales para resaltar diferentes tipos de información, por lo que es importante comprender el impacto de cada elemento visual antes de comenzar a crearlos.

b. Elija el diseño visual adecuado

Una vez que haya seleccionado los elementos visuales que desea utilizar, el siguiente paso es elegir el diseño adecuado para ellos. Al crear imágenes para su panel, debe asegurarse de que sean informativas y visualmente atractivas. Las buenas técnicas de diseño incluyen el uso del color para distinguir entre diferentes elementos, el uso de etiquetas y títulos efectivos y el uso efectivo de formas y tamaños para transmitir significado.

c. Crea cuadros y gráficos atractivos

Finalmente, desea asegurarse de que sus cuadros y gráficos estén organizados y sean estéticamente agradables. Esto incluye asegurarse de que los datos estén organizados de una manera lógica y organizada, utilizando estilos de fuentes y elementos visuales simples, y garantizando que los elementos visuales sean fáciles de leer e interpretar. Además, puede agregar información adicional, como etiquetas de leyenda y anotaciones, para ayudar a los espectadores a comprender mejor los datos.

Consejo 3: Automatiza todo lo que puedas

Al automatizar todo lo que pueda, podrá crear paneles organizados con menos esfuerzo y riesgo de errores. El uso de fórmulas y funciones, junto con la automatización del filtrado y la clasificación, puede ayudarle a minimizar la entrada manual para obtener el resultado deseado.

Utilizar fórmulas y funciones

Las fórmulas y funciones son una excelente manera de obtener el resultado que desea a partir de los datos. Le permiten analizar rápida y automáticamente múltiples combinaciones de datos e incluso pueden ayudarlo a descubrir información que de otro modo se habría perdido.

Si tiene conocimientos básicos de algunas fórmulas clave, como SUMA, CONTEO y PROMEDIO, puede aplicar fácilmente estas funciones a una fila o columna completa de datos, en lugar de tener que calcular manualmente Cada artículo. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudar a garantizar la precisión.

Automatizar el filtrado y la clasificación

La automatización del filtrado y la clasificación también puede ayudar a reducir la entrada manual y, al mismo tiempo, garantizar resultados consistentes. El uso de filtros y clasificación le permite verificar rápida y fácilmente su conjunto de datos en busca de elementos específicos y ordenar sus datos de la manera que desee. También puede aplicar múltiples filtros y combinaciones de clasificación para responder preguntas específicas o mostrar diferentes tipos de datos.

Revisar las conexiones de datos periódicamente

Para garantizar que sus paneles estén siempre actualizados, asegúrese de revisar sus conexiones de datos con regularidad. Esto significa verificar cualquier fuente de datos que utilice y asegurarse de que los datos estén actualizados y sean precisos. Esto garantizará que sus paneles muestren siempre información precisa y relevante para sus gráficos y tablas de Excel.

Consejo 4: Genere interactividad

Hacer que los paneles sean interactivos puede desempeñar un papel importante para garantizar que los usuarios obtengan el máximo valor de los datos. Con este fin, existen algunas técnicas que puede utilizar para agregar interactividad a sus paneles.

Hacer que los paneles sean interactivos

Una forma de hacer que sus paneles sean interactivos es crear una barra de filtro en la parte superior de la página que contenga cuadros combinados, casillas de verificación y controles deslizantes. Esta barra de filtro permite al usuario modificar qué datos se muestran dinámicamente en el panel. Esto les permite controlar qué datos ven y les ayuda a aprovechar al máximo el panel.

Utilizar funciones de profundización y obtención de detalles

Otra forma de aumentar la interactividad de sus paneles es utilizar funciones de profundización y obtención de detalles. Esto permite a los usuarios hacer clic en un punto de datos para obtener información más detallada sobre él; por ejemplo, profundizar para ver las transacciones individuales de ese punto de datos o acceder a otros paneles para realizar un análisis más detallado. Esto ayuda a los usuarios a obtener información más detallada sobre los datos sin tener que salir del panel.

Vincular fuentes de datos para optimizar la navegación

Finalmente, puede agregar enlaces entre diferentes paneles y fuentes de datos para optimizar la navegación. Esto permite a los usuarios navegar rápidamente hacia adelante y hacia atrás entre diferentes paneles sin tener que realizar múltiples clics y pasos. Esto ayuda a garantizar que los usuarios puedan acceder rápidamente a los datos que necesitan, independientemente de su fuente.

Consejo 5: Garantía de calidad

Crear un panel eficaz, informativo y visualmente atractivo es de poca utilidad si los datos no son fiables. El último paso de la construcción de un tablero es garantizar que el producto sea de alta calidad. Es fundamental garantizar que los datos sean precisos, que los filtros y enlaces funcionen y que el panel pueda probarse exhaustivamente con las aportaciones de los usuarios.

Verificar la precisión del producto final

Una vez finalizado el panel, asegúrese de que los datos sean correctos. Revise cada tabla, gráfico y dispositivo KPI y vuelva a verificar el contenido.

Revisar enlaces y filtros

Revise los filtros aplicados a los datos para asegurarse de que estén conectados correctamente. La mayoría de los paneles tienen múltiples capas de enlaces y filtros y pueden resultar confusos. Por lo tanto, revise cada enlace y filtre para asegurarse de que funcionen según lo previsto y que los datos estén donde deben estar.

Prueba el panel desde la perspectiva del usuario

Una vez creado el panel, es importante probarlo desde la perspectiva del usuario. Involucre a personas de todos los niveles de la organización que tengan conocimientos sobre los datos y el panel y obtenga sus comentarios. Pídales que revisen el panel, naveguen por él y brinden sugerencias para mejorar.

Conclusión

En esta publicación de blog, analizamos la importancia de los paneles de Excel y las funciones que ofrecen. Luego pasamos a analizar cinco consejos brillantes para crear paneles de control increíbles. Estos consejos incluían el uso de elementos visuales, garantizar que el panel cuente una historia, hacer que los puntos de datos cuenten, dividir los paneles y optimizar toda la configuración del panel.

En conclusión, los paneles de Excel son una herramienta invaluable para que los propietarios de negocios, ejecutivos y otros profesionales estén atentos a sus análisis de un vistazo, sus tendencias e incluso sus KPI. Los paneles brindan una forma eficiente de controlar los análisis de una empresa, lo que permite a las personas y a los equipos dedicar menos tiempo a la recopilación manual de datos y más tiempo a información significativa.

Esperamos que estos 5 consejos le hayan sido útiles para comenzar el viaje hacia la creación de paneles increíbles con Excel. Con la configuración correcta, Excel tiene una poderosa capacidad para capturar y comunicar su historia de datos, así que ¡salgamos y comencemos a crear increíbles paneles de Excel hoy mismo!