Creación de gráficos y paneles personalizados en Excel

Introducción

Microsoft Excel es una poderosa herramienta para el procesamiento de datos y el análisis empresarial. Puede ayudarlo a organizar y visualizar datos, permitiéndole tomar decisiones informadas basadas en tendencias y patrones en los datos. Una forma de analizar rápidamente sus datos es crear gráficos y paneles personalizados en Excel.

¿Qué es Excel?

Microsoft Excel es un software de hoja de cálculo que se utiliza para manipular y visualizar datos. Se puede utilizar para almacenar y analizar grandes cantidades de datos, realizar cálculos, crear cuadros y gráficos, y más. Puede organizar, filtrar y visualizar datos rápidamente para ayudarle a tomar decisiones informadas.

Beneficios de usar Excel

• Organizar y mantener datos en un formato fácilmente modificable
• Accesible para múltiples usuarios para coordinar cronogramas, proyectos y otros detalles
• Crea cuadros y gráficos para representar los datos visualmente
• Acceder a funciones integradas (recuento, suma, promedio, etc.)) para análisis de datos más complejos

Descripción general de gráficos y paneles personalizados en Excel

Excel ofrece varias funciones para ayudarle a analizar rápidamente sus datos con gráficos y paneles personalizados. Puede crear una variedad de gráficos, como gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares y diagramas de dispersión. Con el uso de una tabla dinámica, también puede crear paneles interactivos, lo que le brinda la capacidad de filtrar y resumir los datos rápida y fácilmente.

Requisitos previos para crear gráficos y paneles en Excel

Crear gráficos y paneles personalizados en Microsoft Excel puede ser una tarea desalentadora. Pero con el conjunto adecuado de habilidades y algunas herramientas útiles, puedes construir representaciones visuales de datos que se destaquen del resto. En este capítulo, exploraremos los requisitos previos necesarios para crear gráficos y paneles impresionantes en Excel.

Habilidades y herramientas necesarias

Crear imágenes efectivas en Excel requiere una combinación de perspicacia en diseño y conocimiento de datos. Saber dónde colocar los puntos de datos entre sí y comprender cómo comunicar conceptos complejos con objetos gráficos son invaluables al crear imágenes. Afortunadamente, hay tutoriales y ejercicios de narración de datos disponibles para ayudar a perfeccionar estas habilidades.

Además de las habilidades básicas, existen algunas herramientas útiles que pueden facilitar mucho la creación de gráficos y paneles. Microsoft Excel incluye muchas funciones y características básicas que se pueden utilizar para diseñar imágenes llamativas. Herramientas de terceros como Tableau y Qlikview también pueden reforzar la destreza de diseño de un usuario. Afortunadamente, muchas de estas herramientas vienen con tutoriales y guías que pueden resultar muy útiles para aprender sus detalles.

Requisitos de software informático

Además del conjunto de habilidades, herramientas y conocimientos descritos en la sección anterior, existen algunos requisitos de software informático para crear gráficos y paneles visuales en Excel. La mayoría de los principales sistemas operativos informáticos, como Microsoft Windows 8, Mac OS X y Linux, admiten Microsoft Excel. Con la ayuda de programas como Open Office y Libre Office, Excel es compatible con los principales sistemas operativos. Además, tanto Open Office como Libre Office son descargas gratuitas.

Excel Online, disponible a través de la mayoría de los principales navegadores web, permite a los usuarios crear gráficos y paneles en un entorno basado en la nube. Los usuarios pueden colaborar entre sí en tiempo real mientras construyen presentaciones visuales. Excel Online también incluye tutoriales básicos y avanzados bajo demanda que pueden resultar de gran ayuda al empezar.

Tutoriales y guías disponibles

Al comenzar, los tutoriales y guías pueden ser un gran recurso para aprender los puntos más finos de Excel. El tutorial de Excel 2016 para Mac de Microsoft ofrece a los usuarios instrucciones paso a paso sobre cómo crear imágenes desde cero. El tutorial incluye lecciones sobre cómo formatear información, etiquetar gráficos y agregar cuadros de texto, entre otros temas.

Además de los tutoriales, hay guías en línea disponibles para opciones de personalización más avanzadas. Power Query es una herramienta de consulta de Microsoft que permite a los usuarios cargar datos de múltiples fuentes, como otros documentos de Excel o archivos de texto. La guía "Power Query 101" de Microsoft proporciona información detallada sobre el uso de Power Query para la creación de gráficos y paneles.

Comenzar con su primer gráfico o panel

Personalizar gráficos y paneles estadísticos en Microsoft Excel es una herramienta increíblemente útil para proporcionar representación visual de datos que pueden complementar los informes. presentaciones y análisis. Antes de comenzar, echemos un vistazo más de cerca a las muchas opciones disponibles, las pautas para una personalización exitosa y lo que se necesita para crear su propio gráfico o panel.

Elegir un diseño de plantilla

Como primer paso, es importante elegir un diseño de plantilla que sea compatible con sus datos. Normalmente es una buena práctica analizar los datos que necesita representar antes de seleccionar un tipo de diseño. Considere los siguientes puntos:

• ¿Qué tipo de datos necesita presentar: cuantitativos o cualitativos?
• ¿Presenta datos o tendencias individuales?
• ¿Existe cierta jerarquía o estructura para los datos?
• ¿Cuánta información necesitas que muestre el gráfico?

Algunas plantillas populares de gráficos y paneles de Excel incluyen gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos en cascada y gráficos de radar. Saber con qué tipo de datos está tratando puede ayudarle a seleccionar el tipo de diseño más apropiado.

Elegir el tipo de gráfico correcto

Si bien el diseño de la plantilla puede proporcionar un marco sobre cómo se verá el gráfico en última instancia, el tipo de gráfico puede influir en gran medida en cómo se representan los datos resultantes. Excel ofrece muchos tipos diferentes de gráficos, como gráficos de líneas y de dispersión, gráficos de burbujas, gráficos de columnas y de áreas, entre muchos más. Dependiendo del conjunto de datos y los requisitos, elija el tipo de gráfico que comunicará de manera efectiva la magnitud de los puntos de datos y cualquier correlación entre ellos.

Reúna datos y cree el gráfico

Una vez que se hayan establecido el diseño y el tipo de gráfico, comience a recopilar los datos necesarios, estructurelos de la forma necesaria y luego cree el gráfico. Es esencial que los datos que se utilizan sean precisos y verificables antes de finalizar el gráfico. Excel también ofrece herramientas de visualización de datos de terceros, como 'Data Explorer' y 'Power Map', que pueden mejorar aún más la representación resultante.

Con el marco y los datos adecuados, crear un gráfico o panel personalizado en Excel es un proceso sencillo que produce una representación visual útil de los datos.

Mejorar y personalizar su gráfico o panel

Cuando se trata de personalizar su gráfico o panel en Excel, hay varios puntos a considerar para tener una apariencia estéticamente agradable. y producto final legible. Con unos sencillos pasos, puedes añadir una capa de profesionalismo y claridad para las personas que miran tu trabajo.

Consideraciones de legibilidad y diseño adecuado

Siempre que sea posible, es mejor aprovechar las funciones de diseño que proporciona Excel. Por ejemplo, un gráfico siempre debe estar cuadrado por sí solo, en lugar de tener mucho espacio a su alrededor. De manera similar, las etiquetas deben colocarse de manera organizada y consistente, ya que hará que su gráfico sea más fácil de leer y comprender de un vistazo.

Agregar texto descriptivo y etiquetas

Incluir texto y etiquetas útiles puede ayudar a describir mejor el gráfico o el panel para cualquier lector. Los elementos comunes de información que se incluyen son títulos de encabezados, etiquetas de ejes y valores, y nombres de columnas. Tener esta información disponible facilita la interpretación de los datos y puede proporcionar una mejor comprensión del contexto.

Color del gráfico y mejoras visuales

Agregar color al gráfico puede ayudar a diferenciar entre puntos de datos, agrupar visualmente secciones relacionadas y brindar una perspectiva general agradable. Muchos temas y hojas de estilo ya están precargados en Excel, pero si no se ajustan a sus datos, siempre puede ajustar manualmente la paleta de colores. Además, se pueden utilizar varias mejoras visuales, como sombras y efectos 3D, para agregar un punto de interés y ayudar a distinguir gráficos.

Creación de paneles para informes

Los datos sin procesar se han recopilado, cotejado y ordenado en gráficos e informes comprensibles. Pero los gráficos y los informes por sí solos sólo ofrecen una instantánea estática de los datos. Para obtener información real y tomar mejores decisiones, los datos deben ponerse en contexto y comunicarse de manera rápida y eficaz. Los paneles proporcionan una plataforma ideal para conectar todas las fuentes de datos relevantes, consolidarlas en un panel y utilizar visualización interactiva para crear una experiencia atractiva.

Agregar varios cuadros y gráficos a un panel

En Excel, la capacidad de agregar varios cuadros y gráficos a un panel es fácil y directa. Comience haciendo clic en la pestaña Insertar en la cinta y seleccione el tipo de cuadro o gráfico que desea agregar. Puede personalizar estos cuadros o gráficos como desee y agregarlos a su panel. También puede ver una descripción general de todos los cuadros y gráficos que ha agregado haciendo clic en la pestaña Datos.

Agregar tablas para informes y tablas

Además de cuadros y gráficos, también puede agregar tablas e informes a su panel. Para agregar una tabla, haga clic en la pestaña Tabla en la cinta, seleccione los datos que desea incluir y haga clic en Aceptar para agregar la tabla a su panel. Puede personalizar estas tablas con una variedad de opciones de diseño, como color, fuentes, bordes y sombreado.

Uso de las herramientas de filtrado y clasificación de Excel

Para llevar su panel al siguiente nivel, puede utilizar las herramientas de filtrado y clasificación de Excel. Estas herramientas le permiten ajustar los datos de su panel y tomar decisiones mejor informadas. Por ejemplo, puede filtrar rápidamente los datos según un criterio específico y ordenar la información según diferentes parámetros. Esto le ayudará a detectar tendencias, valores atípicos y otros datos importantes de forma rápida y precisa.

• Filtrar datos según un criterio específico
• Clasificar datos según diferentes parámetros

Consejos y prácticas recomendadas

Para aprovechar al máximo los gráficos y paneles en Excel es necesario prestar atención a los detalles importantes que entran en juego cuando estás visualizando datos. A continuación se ofrecen algunos consejos y prácticas recomendadas que puede utilizar al crear gráficos y paneles personalizados en Excel.

Utilice capas para espaciar tablas y gráficos

Usar capas en sus tablas y gráficos es una de las mejores maneras de garantizar que su cuadro o panel sea fácil de leer y comprender. Cuando colocas los componentes del gráfico en capas, creas una jerarquía visual que te permite ver las conexiones entre los puntos de datos sin que el gráfico esté saturado y sea difícil de interpretar. En Excel, hay varias formas de superponer sus componentes, incluida la adición de un espacio en blanco entre ellos, la superposición de un componente sobre otro y la adición de caracteres o flechas entre componentes relacionados.

Agrupar y dar formato a gráficos y tablas

Agrupar gráficos y tablas es otra práctica recomendada importante para personalizar gráficos y paneles en Excel. Esto le permite crear un diseño uniforme que sea fácil de leer y comprender. La agrupación también le permite realizar cambios en el diseño general del gráfico de forma rápida y sencilla, ya que no es necesario actualizar manualmente los componentes individuales. También puedes utilizar el formato para crear una apariencia personalizada que coincida con el estilo de tu proyecto.

Utilice el formato condicional

El formato condicional puede ser una herramienta poderosa al crear gráficos y paneles personalizados en Excel. Le permite resaltar puntos de datos clave que son fundamentales para comprender sus datos o llamar la atención sobre cambios o tendencias negativos. El formato condicional también se puede utilizar para codificar con colores diferentes puntos de datos o para automatizar ciertas tareas de formato que realiza manualmente cada vez.

Conclusión

Excel proporciona una variedad de herramientas útiles que permiten al usuario crear gráficos y paneles personalizados. Al utilizar las opciones gráficas y de diagramas de Excel, el usuario puede crear visualizaciones de datos funcionales y visualmente atractivas. Luego, estas visualizaciones se pueden adaptar e integrar en paneles, brindando a los usuarios acceso a información vital de un vistazo.

Puntos para llevar

• Las numerosas opciones de Excel permiten a los usuarios crear gráficos y paneles personalizados.
• Los usuarios pueden utilizar la variedad de gráficos de Excel para crear una visualización de datos efectiva e informativa.
• Los paneles de Excel son excelentes herramientas para proporcionar a los usuarios información clave.
• Crear gráficos y paneles eficaces requiere práctica pero es vital para las empresas.

Recursos y enlaces para mayor aprendizaje

• Aprende GCF gratis - Excel 2016
• Microsoft - Guía de tipos de gráficos
• Smartsheet: la guía definitiva para crear paneles de Excel útiles

Resumen de beneficios y usos

Los gráficos y paneles creados en Excel benefician a las empresas porque se pueden utilizar para presentar datos complejos de forma clara. y visualmente atractiva y pueden usarse como herramientas para comunicar información clave. Por ejemplo, los paneles pueden proporcionar datos actualizados en tiempo real o resumir datos de una variedad de fuentes para que se puedan tomar decisiones de manera rápida y efectiva.