Panel de informes automatizados: llevar sus datos al siguiente nivel

Introducción

El informe es un componente crítico de cualquier negocio. La creación de informes puede ser un proceso laboral y la cantidad de tiempo dedicado a la creación de informes manuales puede sumar fácilmente. Es por eso que automatizar sus informes del tablero de Excel con una vez y hecho puede ayudar a ahorrar tiempo y energía.

Una vez y hecho es un servicio diseñado para Automatizar informes del tablero de Excel que requieren producir informes específicos con visualización de datos que se pueden entregar a diferentes departamentos de una organización. El tablero de informes automatizado Permitirá al personal acceder rápidamente a los datos al mismo tiempo que mejora la precisión y la puntualidad.

Hay varios beneficios para usar una vez y hacer para automatizar su Informes del tablero de Excel. Éstas incluyen:

• Elimina la creación de informes manuales
• Listo para usar informes de tablero
• Precisión mejorada y puntualidad
• Visualizaciones fáciles de seguir
• Ideas basadas en datos

Definir objetivos

Si necesita generar informes frecuentes sobre un tema dado a partir de los datos de su negocio, puede ser útil automatizar su Informes del tablero de Excel. Esto significa configurar la hoja de Excel para ejecutarse automáticamente, recopilar sus datos y mostrarlos de manera clara y organizada. Sin embargo, antes de automatizar sus informes, es importante definir claramente sus objetivos.

Objetivos del tablero de informes automatizado

A con éxito Automatice sus informes del tablero de ExcelPrimero debe tener una idea de lo que está tratando de lograr. Esto podría incluir la creación de una representación visual de sus datos, el seguimiento del progreso hacia un objetivo particular, creando una forma efectiva de presentar grandes cantidades de datos o cualquier otro objetivo que espere lograr.

Beneficios del tablero automatizado

Una vez que se han identificado sus objetivos, los beneficios de automatizar su Informes del tablero de Excel se aclarará. Automatizando tu Los informes del tablero de Excel pueden mejorar La precisión, eficiencia y efectividad de sus informes. La automatización también puede ayudar a reducir los errores manuales y facilitar la generación y actualizar informes de forma regular.

• Precisión mejorada, eficiencia y efectividad de los informes
• Reducir los errores manuales
• Informes fáciles de actualizar de forma regular

3. Establezca sus gráficos

Una vez que haya configurado su fuente de datos de Excel, es hora de configurar sus gráficos. Los gráficos son una parte importante de cualquier tablero, ya que ayudan a resumir rápidamente grandes cantidades de datos para los usuarios. También son una excelente manera de agregar interés visual y ayudar a romper grandes cantidades de datos en una página. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a configurar sus gráficos de manera fácil y rápida.

a. Elija qué gráficos configurar

Primero, debe decidir qué gráficos configurar. Para hacer esto, debe considerar el tipo de datos con los que está trabajando y con lo que desea transmitir. Si tiene muchos datos numéricos, los gráficos de barra o línea son una gran opción. Si tiene datos categóricos, los gráficos de pastel o donas pueden ser útiles. También puede mezclar y combinar sus tipos de gráficos según los datos.

Una vez que haya decidido qué tipo de gráficos desea configurar, puede comenzar a seleccionar el conjunto de datos que desea incluir en el gráfico. Esto se puede hacer seleccionando las columnas o filas en la hoja de cálculo con los datos que desea incluir.

b. Personaliza tu diseño

Una vez que tenga su conjunto de datos seleccionado, puede personalizar la forma en que se ve en su gráfico. Puede ajustar la posición, el tamaño y el color del gráfico, así como personalizar las etiquetas y la leyenda. Aquí es donde su creatividad y estilo pueden entrar en juego para crear la presentación visual perfecta.

También puede formatear el gráfico con fuentes y tamaños específicos para asegurarse de que se ajuste al estilo general de su tablero. Esta es una excelente manera de darle a su tablero una estética coherente general.

Automatizar sus fuentes de datos

Una vez que tengas tu Informe del tablero de Excel Listo, el siguiente paso es automatizar sus fuentes de datos. Al automatizar sus fuentes de datos, siempre puede tener datos actualizados en su tablero y asegurarse de que sus ideas sean procesables y actualizadas. La automatización de su abogado de datos es un proceso relativamente sencillo, y con solo unos pocos pasos simples puede tener sus fuentes de datos completamente automatizadas.

Conectarse a fuentes de datos

Al conectarse a sus fuentes de datos, podrá cargar datos en su Informe del tablero de Excel de la manera más eficiente y automatizada posible. Esto se puede hacer utilizando fuentes de datos externas como bases de datos, archivos de texto e incluso páginas web. Para conectarse a sus fuentes de datos, simplemente puede usar datos-> de otras fuentes en la cinta de datos, y desde allí puede seleccionar la fuente de datos que desea usar.

Automatizar la actualización de datos

Una vez que tenga sus fuentes de datos conectadas, puede automatizar el proceso de actualización de datos de una manera eficiente y fácil. Esto asegura que cuando abres tu Informe del tablero de Excel, sus datos siempre están actualizados. Para hacer esto, simplemente puede ir a la cinta de datos y seleccionar la opción Actualizar todo en el menú desplegable de actualización. A partir de ahí, podrá configurar un horario, lo que le permite actualizar sus fuentes de datos de forma regular.

• Conéctese a fuentes de datos utilizando datos-> de otras fuentes.
• Automatice el proceso de actualización de datos utilizando la opción Actualizar todo en la cinta de datos.

Crear una plantilla de informe

Creación de una plantilla de informe para un tablero de Excel Puede ayudar a optimizar el proceso de informes para sus datos. Cuando crea una plantilla, no tiene que ingresar o modificar continuamente datos; El informe se actualizará automáticamente cuando proporcione nuevos datos. Puede guardar la plantilla y acceder fácilmente cuando necesite producir un informe con los mismos parámetros. Aquí hay algunos pasos para ayudarlo a crear una plantilla.

Elija qué datos se muestran agregar

Comience por tomar una decisión sobre qué tipo de datos desea mostrar en su tablero. Considere la información que es más importante y relevante. Las opciones pueden incluir cuadros, diagramas, gráficos u otras representaciones visuales para ayudarlo a dar sentido a los datos. Determinar la forma más efectiva de mostrar los datos; Por ejemplo, ¿qué tipo de gráfico o gráfico puede representarlo mejor? Piense en cómo estos datos podrían ayudarlo a tomar decisiones sobre su negocio u organización.

Siga los pasos de Excel para construir su plantilla

Una vez que haya tomado sus decisiones, el siguiente paso es abrir Excel y seleccionar sus datos. Puede usar un archivo de Excel existente o crear uno nuevo. Elija los datos correctos para mostrar; Si es necesario, puede filtrarlo o manipularlo para satisfacer sus necesidades específicas. Las funciones de Excel deberían ayudarlo a configurar fácilmente los datos para que coincidan con el tipo de pantalla que desea usar (por ejemplo, un gráfico de barras, un diagrama de flujo, etc.).

Una vez que se configuran los datos, puede crear la plantilla. Por ejemplo, puede elegir qué colores usar o seleccionar una imagen de fondo. También puede agregar texto, como etiquetas y títulos. Tómese un tiempo para verificar su plantilla y asegúrese de que todo sea preciso y que los datos se presenten de manera clara y lógica.

Tenga en cuenta que algunas funciones de Excel pueden necesitar usarse más de una vez al crear la plantilla. Por ejemplo, si desea comparar conjuntos de datos, puede usar la función "Comparar conjuntos de datos". Del mismo modo, si desea agregar una leyenda, puede usar la función "Agregar leyenda".

Cuando haya terminado de diseñar la plantilla, guárdela. Ahora puede acceder rápidamente a él cuando necesite informar datos con los mismos parámetros. La automatización del proceso debería ahorrarle tiempo requeriendo menos tareas de entrada de datos manuales. Una vez que su plantilla esté guardada y lista para comenzar, puede pasar a la siguiente parte de Preparando su tablero de Excel informe.

Configurar el informe automatizado

Ahora que conoce los conceptos básicos de una vez, es hora de configurar el informe automatizado. Aquí es donde una vez más brilla, al permitir que los usuarios liberen su tiempo y eliminen la mano de obra manual de la generación y distribución de informes. Estos son algunos de los pasos clave para configurar un informe automatizado.

Coloque el informe en la carpeta especificada

El primer paso es guardar el informe en una carpeta especificada. Esta carpeta debe ser fácilmente accesible y generalmente se usa para almacenar todos los informes generados por una vez. Esto asegurará que todos los informes estén correctamente organizados y se pueda acceder cuando sea necesario.

Configure el momento para el informe

Una vez que el informe está en la carpeta correcta, es hora de configurar el momento para el informe. Con una vez y hecho, puede elegir con qué frecuencia se ejecuta el informe, ya sea por hora, diario, semanal o mensual. También puede elegir ciertos momentos del día en que el informe se ejecute para asegurarse de que siempre esté actualizado.

Automatizar el formato del informe

Finalmente, una vez y hecho puede automatizar el formato del informe. Esto significa que en lugar de formatear manualmente cada informe, una vez y hecho, puede hacerlo por usted. Esto incluye la plantilla, la clasificación y el resumen de datos dentro del informe para mostrar métricas clave.

• Plantilla: automatice la apariencia general de su informe, incluidos encabezados, columnas y fuentes.
• Clasificación: ordene datos por columna basados ​​en criterios especificados.
• Resumen: resumir los datos de múltiples filas en una fila para mostrar tendencias.

Una vez que el informe se haya configurado y automatizado, puede sentarse y dejar que una vez se maneje el resto. La automatización es la clave para liberar su tiempo y garantizar que sus informes se vean geniales y siempre estén actualizados.

Conclusión

Automatización del tablero de Excel Los informes pueden ser una excelente manera de compartir datos rápidos y fácilmente con múltiples partes interesadas. El proceso una vez hecho proporciona una alternativa efectiva para mantener y distribuir informes actualizados manualmente. Los informes de automatización le permiten eliminar las actualizaciones diarias y semanales que requieren mucho tiempo, al tiempo que garantiza la precisión y la frescura de los datos cada vez que se genera el informe.

Los informes del tablero son una forma poderosa de presentar datos en un formato accesible y visualmente atractivo. Informes de tablero Puede proporcionar una descripción general de las métricas de rendimiento, las tendencias o los conjuntos de datos complejos en un formato gráfico comprensible. Los paneles también se pueden utilizar para tareas de informes más complejas, como pronósticos, planificación de escenarios y más. Al aprovechar una vez y hacer la automatización de estos informes, las organizaciones pueden informar de manera rápida, precisa y eficiente y descubrir nuevas ideas.