10 consejos & Técnicas para crear un tablero de Excel efectivo

Introducción

Crear un tablero de Excel efectivo puede ser complejo, sin embargo, sus beneficios son de gran alcance. Los paneles de Excel son una forma poderosa de visualizar y comunicar efectivamente grandes volúmenes de datos en un formato visualmente atractivo que puede usarse para el análisis y la toma de decisiones. Pueden utilizar una amplia gama de escenarios, incluido el análisis de los resultados comerciales, el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y el análisis de datos corporativos.

En esta publicación de blog, proporcionaremos un Descripción general integral de 10 consejos y técnicas que se pueden utilizar para ayudar a crear un tablero de Excel efectivo.

Objetivos de diseño del tablero de Excel

Para crear un Panel de control de Excel efectivo, es importante saber cuáles deberían ser los objetivos de diseño. Esto garantizará que los datos en el tablero sean relevantes y lean fácilmente por los usuarios. Las características principales a considerar al crear un tablero de Excel son: recopilar datos relevantes, mantener el tablero simple y elegir los colores sabiamente.

Recopilar datos relevantes

Antes de crear el tablero de Excel, es importante comprender los datos que necesita para recopilar y priorizar. Al decidir qué datos recopilar, considere lo que es más importante para los usuarios del tablero. El objetivo es recopilar los datos necesarios para que los usuarios tomen decisiones informadas. Tener datos en exceso en el tablero hará que sea difícil leer y comprender.

Mantenga el tablero simple

Es importante mantener el diseño del tablero lo más simple posible. Esto ayudará a hacer que los datos sean más fáciles y ayudará a evitar el desorden. Cumplir con el uso de datos que se discutieron anteriormente para garantizar que solo se muestre la información necesaria. También considere el orden del tablero. Asegúrese de que los datos se organicen en un formato fácil de leer, con una información importante que se le da prioridad. Esto asegurará que los usuarios obtengan la información que necesitan de la manera más eficiente posible.

Elige colores sabiamente

Finalmente, al crear un tablero en Excel, asegúrese de elegir los colores sabiamente. Use los colores de manera consistente para garantizar que los datos comuniquen con precisión el tipo de información que proporciona. Por ejemplo, el azul generalmente se asocia con información positiva, mientras que el rojo se asocia con información negativa. Esto asegurará que los usuarios puedan comprender los datos de manera rápida y fácil.

• Elija colores que sean fáciles de leer y contrasten entre sí
• Use colores consistentemente
• Elija colores asociados con el tipo de información que proporcionan

Las mejores prácticas para crear un panel de Excel efectivo

Creando un Panel de control de Excel efectivo Requiere utilizar las herramientas disponibles y comprender cómo esas herramientas pueden ayudarlo a crear un tablero visualmente atractivo y funcionalmente valioso. Aquí presentamos 10 Consejos y técnicas para crear un tablero de Excel efectivo Eso puede ayudarlo a obtener los resultados que necesita.

Considere los indicadores de rendimiento clave (KPI)

La definición de los indicadores de rendimiento clave (KPI) es un primer paso crítico para crear un tablero significativo. Los KPI se pueden definir de acuerdo con las necesidades específicas de un negocio u organización, y deben representar las métricas críticas que son importantes para el éxito de la organización. Comprender y definir específicos KPI ayudará a informar el diseño y la construcción del tablero de Excel.

Familiarícese con formato condicional

El formato condicional es un Excel increíblemente útil Herramienta que ayuda a visualizar y comparar datos rápidamente. Tomarse el tiempo para familiarizarse con esta herramienta y cómo se puede usar para crear un tablero de Excel efectivo e intuitivo vale la pena el esfuerzo. Desde resaltar los valores clave hasta la configuración de reglas para los rangos de datos; Aprender a utilizar el formato condicional para su ventaja lo ayudará a crear un tablero que incluya un golpe de información y visual.

Utilizar gráficos y gráficos

El uso de gráficos y gráficos para visualizar datos es una excelente manera de crear un atractivo visualmente atractivo y fácilmente tablero de Excel comprensible. Excel proporciona una amplia variedad de gráficos y gráficos para elegir, desde gráficos de línea básicos y gráficos circulares hasta gráficos de burbujas y radares más complejos. Elegir el gráfico correcto depende de los datos que espera visualizar e invertir algo de tiempo para comprender las diversas opciones disponibles para usted puede marcar una gran diferencia en la efectividad de su tablero de Excel.

Use cortadoras y filtros

Además de utilizar gráficos y gráficos, agregar cortadoras y filtros a su tablero puede ser una excelente manera de refinar aún más los datos y hacerlo más comprensible. Las cortadoras y los filtros se pueden utilizar para reducir los datos a un subconjunto particular de los datos generales, lo que le permite mostrar solo los puntos de datos específicos o el rango de puntos de datos que está más interesado. Esto puede ser invaluable para ayudar a crear un Excel Panel de control que es claro y fácil de interpretar.

Conecte su tablero de Excel a fuentes de datos externas

Si su tablero de Excel requiere datos de una fuente externa, puede conectar fácilmente su archivo de Excel a la fuente y llevar esos datos a su tablero. Hay muchas fuentes externas que puede usar, incluidas bases de datos, API y otros servicios web. Conectar su tablero de Excel a fuentes externas puede facilitar mantener su tablero actualizado y asegurarse de que los datos estén relacionados con la información más actual.

Estructurar un tablero de Excel

Cuando se trata de estructurar un Panel de control de Excel efectivo, hay algunos consejos y técnicas importantes que debe tener en cuenta. Aquí están los 3 mejores Consejos y técnicas para estructurar su tablero de Excel.

Aprovechar las fórmulas de Excel para simplificar

Aprovechar las fórmulas de Excel puede ser una de las herramientas más potentes que tiene a su disposición cuando se trata de construir un tablero de Excel exitoso y efectivo. Use fórmulas para simplificar cálculos complejos, agregar datos de múltiples fuentes, crear gráficos y gráficos dinámicos, y más. Construir un sistema de fórmulas puede ahorrar tiempo y energía para un trabajo más importante, y garantizar un producto final de tablero exitoso.

Seleccione el diseño correcto

El diseño de su tablero de Excel es importante para lograr un producto final exitoso. Elija un diseño que funcione tanto para usted como para sus televidentes destacando la información más importante y facilitando la comprensión de los datos. También es importante considerar cuánto espacio necesita para mostrar sus datos: demasiado o muy poco puede restar valor al valor general del tablero. El diseño correcto puede ayudarlo a lograr los objetivos que tiene en mente.

Validar la precisión de los datos

Asegurar la precisión de los datos es clave al estructurar su tablero de Excel. Verifique sus fuentes para asegurarse de que los datos que está recopilando sean correctos, actualizados y útiles. También puede usar fórmulas para comparar y validar los datos que tiene. Hacerlo le dará más confianza en sus resultados y lo ayudará a crear un tablero efectivo.

5. Consideraciones de seguridad

Para asegurarse de que sus datos de Excel se mantengan seguros, es importante considerar Medidas de seguridad para su tablero de Excel. Aquí hay dos consideraciones a tener en cuenta:

a. Implementar protección de contraseña

Una de las formas más fáciles de asegurar su tablero es aplicar la protección de la contraseña durante la fase de diseño. Al crear una contraseña, puede limitar la cantidad de usuarios que pueden acceder a su tablero y sus datos. Esto asegurará que solo las personas autorizadas puedan ver y usar el tablero.

b. Aproveche los servicios de intercambio de archivos basados ​​en la nube

Los servicios de intercambio de archivos basados ​​en la nube se están volviendo cada vez más populares, y proporcionan una capa adicional de protección y seguridad a su tablero. Los servicios como Google Drive y Dropbox le permiten almacenar y compartir de forma segura su tablero, para que pueda acceder a él desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Estos servicios no solo proporcionan una forma segura de almacenar y compartir su tablero, sino que también facilitan colaborar con otros en tiempo real.

Mantenimiento del tablero de Excel

Mantener y actualizar regularmente el tablero de Excel es esencial para su longevidad y efectividad. Debe mantenerse al día con la misma dedicación y cuidado que uno dedicaría al proceso inicial de construir el tablero. El mantenimiento regular asegurará que el tablero funcione correctamente y los datos sean precisos y completos. Aquí están algunas Consejos y técnicas sobre cómo mantener actualizado un tablero de Excel.

Revisar el tablero regularmente

Revisar el tablero de forma regular es el primer paso para su mantenimiento. Es importante supervisar las áreas que necesitan mejoras y detectar cualquier imprecisión o error. Revisar activamente el tablero asegura que esté actualizado y continúe satisfaciendo los requisitos del usuario final.

Actualizar conjuntos de datos y visualizaciones de datos

Los paneles de Excel deben actualizarse regularmente con datos nuevos. Esto asegurará que el tablero refleje el estado actual de los datos y que todas las visualizaciones reflejen con precisión los datos. Los datos deben verificarse en busca de errores o inconsistencias y cualquier corrección necesaria debe hacerse rápidamente.

En términos de visualizaciones de datos, existen algunas técnicas que se pueden usar para mantener el tablero de atención. Por ejemplo, el uso de gráficos y gráficos animados puede hacer que los datos sean más fáciles de leer e interpretar. Además, el uso de codificaciones de colores puede hacer que el tablero sea más fácil de ver y puede hacer que los datos sean más llamativos. Por último, pero no menos importante, el uso de un diseño consistente mantendrá el tablero lucido y profesional.

Conclusión

Creando un tablero de Excel efectivo Eso es intuitivo, claro y fácilmente accesible para una variedad de usuarios que pueden traer una serie de beneficios. Un tablero bien diseñado puede ahorrar tiempo, mejorar la colaboración y la comunicación, ayudar a identificar y evaluar las tendencias rápidamente, permitir la toma de decisiones basada en datos y más.

Siguiendo estos 10 consejos y técnicas: comience con los conceptos básicos, cree un marco, utilice visualizaciones de datos, diseño para la accesibilidad y más, los usuarios pueden crear un tablero efectivo que facilite la comprensión y la acción.