Diez consejos para crear paneles de Excel atractivos y eficaces

Introducción

Excel es una de las aplicaciones de software más utilizadas en el mundo. Ya sea que trabaje en finanzas, negocios, ventas, marketing, ingeniería o educación; Es probable que haya utilizado Excel hasta cierto punto. Pero Excel es capaz de hacer mucho más que una simple gestión básica de datos.

Al aprovechar las potentes funciones disponibles en Excel, puede crear paneles de control atractivos y eficaces que le ayudarán a entender sus datos y tomar decisiones mejor informadas. En esta publicación, ofreceremos 10 consejos sobre cómo crear paneles de Excel atractivos y eficaces.

Datos de limpieza

Provistos de un conjunto de datos ordenado y organizado, los paneles de Excel enfrentan menos problemas durante el desarrollo y los puntos de datos son más fáciles de interpretar. Para asegurarse de comenzar con un conjunto de datos limpio, hay una serie de pasos que debe seguir antes de crear su panel.

A. Elimine cualquier columna o fila innecesaria

Comience asegurándose de que no haya columnas o filas de datos innecesarias en la hoja de cálculo. Eliminar los puntos de datos adicionales y conservar solo los relevantes permite un análisis más fácil del conjunto de datos en sí.

B. Utilice filtros de datos para reducir el alcance del panel

Los filtros de datos de Excel le permiten ordenar, filtrar o reorganizar fácilmente información específica dentro de la hoja de cálculo. Con útiles capacidades de clasificación y filtrado, puede reducir la cantidad de puntos de datos con los que trabaja, simplificando así la vista del panel. Esto es especialmente útil para paneles que tienden a contener grandes cantidades de datos.

C. Agregue columnas y filas según sea necesario

Para obtener la imagen más precisa de los puntos de datos, puede ser necesario agregar columnas y filas adicionales a la hoja de cálculo. Ya sea agregando columnas para desglosar los datos por año, mes u otras características, o agregando más filas para tener en cuenta los puntos de datos faltantes, hacerlo de manera oportuna ayuda a optimizar el panel

D. Compruebe que todas las fórmulas utilizadas sean correctas

Las fórmulas son componentes clave de los paneles de Excel, ya que presentan valores y métricas de comparación de datos en métricas fáciles de entender. Antes de crear el panel, es esencial revisar las fórmulas utilizadas y asegurarse de que sean correctas. Valide las fórmulas para asegurarse de que los números generados sean correctos y realice los ajustes necesarios antes de comenzar con el panel.

Diseño y distribución

El diseño juega un papel vital en la apariencia y el rendimiento de un tablero. Un diseño eficaz no sólo parece estéticamente agradable sino que también transmite eficazmente el mensaje de los datos. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo crear un panel de control eficaz y estéticamente agradable:

A. Elija un tema de color apropiado

La primera decisión a tomar es la combinación de colores. Para empezar, debe ser uno que favorezca la paleta de colores de tu marca. Luego, considere cómo varios colores combinan para crear una presentación visualmente atractiva. Elija dos o tres colores de acento que aporten más atención a los puntos clave de su tablero y creen equilibrio en sus elementos visuales. Además, considere incorporar rayos ultravioleta o neutros para disminuir las sombras fuertes y crear cohesión.

B. Utilice las funciones de personalización

El creador de paneles de Excel ofrece a los usuarios una forma de controlar la apariencia del panel. Arrastrar y soltar elementos en la página, o ingresar directamente HTML personalizado, puede ayudar a lograr el aspecto deseado. Los usuarios también pueden modificar el tamaño, la alineación y el espaciado general de la fuente del panel para que coincida con sus preferencias. Además, el panel se puede personalizar agregando imágenes, videos y formas de fondo adicionales.

C. Utilice tamaños de fuente apropiados

El tamaño de fuente que elija juega un papel importante en la facilidad de lectura y comprensión de su panel. Diferentes plataformas y dispositivos requieren diferentes medidas. Generalmente, se recomienda utilizar fuentes más grandes y un tamaño de fuente estándar de 12 puntos. Tener el mismo tipo de fuente en todo el panel ayuda a crear un diseño coherente. Además, ayuda a que el tablero luzca más ordenado y fácilmente distinguible.

D. Mezclar datos e imágenes

Crear imágenes personalizadas o usar fotografías de archivo en su panel le agregará atractivo visual. Además, las imágenes ayudan a transmitir conceptos o ideas de una forma más eficiente. El uso de elementos visuales también ayuda a captar la atención de las personas cuando hay muchos datos que procesar. Sin embargo, debes evitar simplemente duplicar el texto en una imagen. En su lugar, concéntrese en crear infografías para reducir la carga cognitiva del usuario. Además, trate de mantener las imágenes y el texto en armonía.

Elegir los gráficos adecuados

Los paneles de Excel pueden ser más efectivos y visualmente atractivos cuando se utilizan los gráficos más apropiados para representar los datos. Hay varios consejos a considerar al decidir qué gráficos utilizar.

A. Utilice una variedad de gráficos

Al crear un panel de Excel, puede resultar útil utilizar varios tipos diferentes de gráficos. El uso de diferentes gráficos o combinaciones de gráficos puede servir para enfatizar ciertos aspectos de los datos y al mismo tiempo mantener el panel organizado y fácil de leer. También ayuda mezclar las imágenes utilizando diferentes colores y formatos.

B. Considere qué gráficos muestran mejor los datos

Al decidir qué gráficos incluir, es importante considerar qué tipo de datos se analizan y qué gráficos son mejores para ese propósito. Por ejemplo, los gráficos de líneas son mejores para mostrar datos de series temporales, mientras que los gráficos de barras se pueden utilizar para comparar valores de diferentes categorías uno al lado del otro. Los gráficos combinados también son útiles para mostrar varios conjuntos de datos en el mismo gráfico.

C. Utilice gráficos interactivos

Los gráficos interactivos permiten visualizaciones más dinámicas y pueden facilitar que los espectadores interactúen con los datos. Con los gráficos interactivos, los espectadores pueden pasar el cursor sobre los puntos para mostrar más información o hacer clic para profundizar en niveles más profundos de datos. Esto puede resultar especialmente útil al solicitar ciertos puntos de datos o crear cuadros comparativos.

D. Asegúrese de que todos los gráficos estén actualizados con los datos más recientes

Finalmente, es importante asegurarse de que todos los gráficos en el panel de Excel estén actualizados con los datos más recientes. Esto garantizará que el análisis sea preciso y confiable y, a menudo, es una buena idea verificar que los gráficos reflejen correctamente la información más actualizada.

Simplicidad y funcionalidad

Cuando se trata de crear un panel de Excel atractivo y eficaz, la simplicidad y la funcionalidad deben ser lo más importante. Con los tableros, menos es más, por lo que es importante mantener los elementos visuales mínimos y limpios. A continuación se ofrecen algunos consejos para garantizar que su tablero sea atractivo y funcione de manera eficiente:

A. Mantenga el tablero simple y fácil de leer

El primer paso para crear un panel eficaz y atractivo es mantener los elementos visuales limpios y sencillos. Demasiados gráficos, fuentes u otros elementos pueden dificultar la interpretación de los datos. Siempre que sea posible, opte por íconos, formas simples y etiquetas concisas que ayuden a explicar los datos. Esto puede ser de gran ayuda para que su tablero luzca más profesional y menos desordenado.

B. Asegúrese de que todos los datos relevantes estén presentes

Es fundamental incluir todos los datos que sean importantes para el usuario. Muy pocos o demasiados datos pueden limitar la funcionalidad de un panel de Excel. Si es posible, incluya datos que permitan a los usuarios profundizar más en la información si así lo desean. Esto puede permitirles personalizar su vista y hacer que el panel sea más útil.

C. Asegúrese de que el panel se pueda desplazar y cambiar de tamaño

Los usuarios deberían poder interactuar con su panel sin tener que usar un mouse u otro dispositivo. Por eso es esencial asegurarse de que el panel pueda desplazarse y cambiar de tamaño cuando sea necesario. Esto ayuda a garantizar que todos los datos relevantes sean visibles y que el panel sea fácil de usar.

D. Incluya una leyenda para aclarar

Para que un panel sea efectivo, los usuarios deben poder interpretar los gráficos y la información que muestra. Para hacer esto, es importante proporcionar una leyenda con el tablero. Esto puede ayudar a garantizar que los usuarios puedan interpretar los datos con precisión proporcionando etiquetas para diferentes elementos del panel.

Presentación

La creación de paneles de Excel eficaces requiere especial atención a la presentación. Además de ser precisos, confiables y fáciles de interpretar, los paneles también deben ser visualmente atractivos para causar impacto en el espectador. A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a que su tablero sea estéticamente agradable:

Utilizar tablas de datos

Las tablas de datos ofrecen una manera concisa y eficiente de presentar mucha información de una manera muy clara y concisa. Al utilizar tablas, los espectadores pueden escanear y comparar datos rápidamente, obteniendo la información que necesitan más fácilmente.

Agregar títulos a todos los gráficos

Agregar títulos a todos los gráficos es un paso importante para crear un panel de Excel eficaz. Utilice títulos para proporcionar una descripción de la información que representan los gráficos para que sean más fáciles de entender.

Agrupar información relacionada

Al crear un panel de Excel, puede resultar beneficioso agrupar la información relacionada. Esto permitirá a los espectadores comparar y contrastar fácilmente puntos de datos relacionados para una mejor comprensión.

Acercar para ayudar con la claridad

Si la información presentada en el panel de Excel es demasiado densa o difícil de interpretar, hacer zoom puede ayudar a que los datos sean más visibles y más fáciles de entender. A menudo resulta útil hacer zoom para mostrar puntos de datos clave en un panel de Excel.

Conclusión

Crear paneles de Excel atractivos y eficaces puede ser una tarea desafiante. Sin embargo, cuando se hacen correctamente, pueden ser herramientas poderosas para desbloquear sus conjuntos de datos y presentarlos de manera significativa. Esta publicación de blog describe algunos consejos clave a considerar al diseñar un panel que lo ayudarán a lograr un impacto tanto con el diseño como con la usabilidad. Estos son los 10 consejos que analizamos en esta publicación de blog:

• Comprenda el propósito de su informe
• Elija los gráficos correctos
• Utilice paletas de colores profesionales
• Agrupar datos lógicamente
• Alinear ciertos componentes
• Mantenga el texto conciso
• Resaltar puntos de datos esenciales
• Mostrar tendencias claramente
• Sea creativo con las formas
• Mantenga el tablero ordenado

Seguir estas pautas le permitirá crear un panel de Excel sorprendente y eficaz que puede ayudar a sus espectadores a tomar decisiones informadas rápidamente. Si desea explorar más opciones para crear imágenes potentes con el panel de Excel, el soporte de Microsoft Excel ofrece una variedad de recursos sobre el tema para guiarlo.