10 pasos para crear un poderoso tablero de Excel

Introducción

Los paneles son una herramienta poderosa para presentar datos de manera visual. Un tablero proporciona una descripción efectiva del rendimiento de un negocio, proyecto o equipo. Reúne diferentes fuentes de datos y muestra los datos en una sola vista. Esto facilita analizar datos e identificar tendencias o valores atípicos.

La creación del tablero es una habilidad importante para cualquiera que quiera aprovechar al máximo sus datos. Creando un tablero efectivo Requiere planificar, recopilar los datos correctos y transformarlos en visualizaciones significativas. Este puede ser un proceso desalentador, pero seguir estos 10 pasos puede ayudar a crear un potente tablero que impulse el rendimiento.

Preparándose para crear un tablero

En el segundo paso de creando un tablero de Excel efectivo, deberá prepararse de acuerdo con los requisitos y especificaciones específicos del tablero.

Requisitos y especificaciones del tablero

Los requisitos y especificaciones del tablero incluyen: el objetivo del tablero, el alcance del tablero, el número de informes en el tablero, el nivel de detalle, el diseño de especificaciones y más. Esta información determina la estructura general y Diseño del tablero de Excel.

Entender el objetivo del tablero

Comprender el objetivo del tablero es esencial para prepararse para crearlo. El objetivo del El tablero puede ser cualquier cosa, desde proporcionar información procesable hasta presentar datos en un visual formato. Aclarar el objetivo ayuda a enfocar el diseño y el contenido del tablero.

Evaluar los datos disponibles

Después de comprender el objetivo del tablero, deberá evaluar los datos disponibles. Debe evaluar si los datos son precisos, completos y otros criterios requeridos para el tablero. Visualizar los datos también es beneficioso en este paso.

Reúna todos los datos requeridos

Cuando los datos disponibles no son suficientes, tendrá que recopilar los datos necesarios. Encontrar la fuente de los datos y la recopilación puede ser un proceso que consume mucho tiempo. Después de recopilar los datos, debe asegurarse de que sea compatible y aplicable al tablero. Esto incluye eliminar cualquier información redundante o ajustar los datos para que se ajusten a los criterios del tablero.

Diseñando el tablero

Una vez que haya reunido sus datos e identificado las métricas clave, está listo para diseñar su tablero. Definido como una visualización rica en información de los KPI de una organización, los paneles reúnen múltiples métricas en una sola página y las presentan en un formato visual fácil de entender. Es importante crear un tablero estéticamente agradable y fácil de leer para garantizar que la audiencia pueda obtener rápidamente información.

Defina el tipo de tablero

Antes de comenzar a diseñar su tablero, es importante comprender la audiencia y el propósito del tablero. Si está mostrando datos a una audiencia no técnica, es mejor usar imágenes que no abruman ni confundan. Por otro lado, si está creando un tablero para un usuario experto en tecnología, puede usar imágenes más complejas y sofisticadas. Una vez que comprenda el propósito del tablero y la audiencia, puede definir el tipo de tablero que desea crear.

Diseño de los elementos del tablero

Organizar el diseño para el tablero puede desempeñar un papel crucial en la experiencia del usuario. Tenga en cuenta que es importante mantener el tablero visualmente atractivo. Utilice un diseño que use colores neutros, equilibre el espacio blanco y las fuentes que son fáciles de leer. Intente limitar los elementos del tablero a no más de cuatro a seis puntos de datos agrupándolos lógicamente. La utilización de elementos de diseño consistentes para las métricas grupales ayudará al usuario a comprender rápidamente los datos. Ahora que tiene un diseño en su lugar, está listo para comenzar a seleccionar los componentes visuales.

Seleccionar imágenes de datos

Elegir los elementos visuales correctos para presentar los datos es uno de los pasos más importantes. Las imágenes correctas pueden ayudar rápidamente al usuario a comprender los datos rápidamente, mientras que las equivocadas pueden dificultar que el usuario tenga sentido de los datos. Al seleccionar Visualizaciones de datos para su tablero, piense en el propósito del tablero y en el mensaje que desea que sus usuarios se lo hagan. Los tipos populares de imágenes, como gráficos, gráficos y tablas, facilitan presentar datos y descubrir tendencias. Además, la incorporación de imágenes como gráficos circulares, gráficos de donas y gráficos de bala puede ayudar al usuario a identificar rápidamente los cambios en los datos. Ahora que ha determinado el tipo de tablero y imágenes, está listo para configurar el tablero.

Construyendo el tablero

El cuarto paso para crear un poderoso y Panel de control efectivo En Excel está construyendo el tablero en sí. Esto implica configurar el libro de trabajo de Excel, ingresar todos los datos relevantes y crear las imágenes. Veamos cada uno de estos pasos con más detalle.

Configuración del libro de trabajo de Excel

Al configurar el libro de trabajo de Excel, debe determinar el tamaño y la estructura del tablero. Esto significa decidir cuántas hojas usará, y si es relevante, cuántas filas y columnas se necesitan. También puede usar funciones, como Vlookup, Filter y Sort para hacer que su tablero sea más efectivo. Asegúrese de crear también una página de título y agregar una sección explicativa introductoria si es necesario.

Introducción de todos los datos relevantes

Una vez que se configura el libro de trabajo, debe ingresar los datos relevantes en las celdas. Esto significa ingresar las etiquetas y los números relevantes. Es importante garantizar la precisión de estos datos, ya que cualquier error podría afectar la efectividad del tablero. Si está importando datos de una fuente externa, se recomienda que limpie primero los datos para garantizar la precisión.

Creando las imágenes

Para que su tablero sea más informativo y atractivo, se recomienda que agregue algunas imágenes al tablero de Excel. Puede hacerlo agregando gráficos, gráficos, tablas y otras imágenes. Esto puede ayudar a mostrar claramente los datos y facilitar la interpretación y entender. Al crear las imágenes, asegúrese de que sean visualmente atractivos y organizados correctamente.

5. Refinar y finalizar el tablero

Con el fin de Perfecta tu poderoso tablero de Excel, es importante revisar la precisión de los datos, agregar capacidades de clasificación y títulos y subtítulos. Hacer esto ayudará a garantizar que el tablero que haya creado sea completamente funcional, comunica el mensaje deseado y es fácil de navegar y comprender.

a. Revisar la precisión y el formato de los datos

Antes de que pueda considerar su tablero completo, es importante verificar que todos los datos son precisos y actualizados. Esto significa revisar cada valor y asegurarse de que esté actualizado con los registros actuales. También puede revisar el formato de los datos para asegurarse de que cumpla con sus requisitos.

b. Agregar capacidades de clasificación

Al utilizar las capacidades de clasificación, los usuarios podrán digerir rápidamente los datos que proporciona el tablero. Para hacer esto, deberá agregar una función de clasificación ascendente/descendente en cada columna para facilitar la clasificación. Además, asegúrese de agregar un botón de filtro que permita a los usuarios encontrar fácilmente los datos que están buscando.

C. Agregar subtítulos y títulos

Es importante lanzar cada página del tablero con un título apropiado. Esto no solo facilitará a los usuarios navegar por el tablero, sino que también proporcionará contexto para los datos que se presentan. Además, debe agregar subtítulos o descripciones a cada elemento del tablero. Esto ayudará a proporcionar más claridad sobre lo que se comunica cada elemento.

Probar el tablero

Para garantizar que el tablero de Excel funcione según lo previsto, es necesario realizar controles de calidad y pruebas de estrés utilizando nuevos datos. Hacer esto es un paso crítico en el proceso de construcción del tablero.

Control de calidad

El primer paso para probar el El tablero de Excel es estar atento a cualquier error potencial con los datos o formato. Aquí es donde entra la garantía de calidad. Los números incorrectos, los errores tipográficos y la información fuera de lugar deben identificarse y corregirse, si los hay.

Para una verificación de calidad más exhaustiva, lo siguiente también debe tenerse en cuenta:

• Verificar la consistencia de los datos en los gráficos, fórmulas y tablas
• Verifique las fórmulas incorrectas que se utilizan
• Probar que todos los enlaces están conectados correctamente
• Verifique que todos los encabezados de datos, títulos y etiquetas sean precisos

Prueba de estrés agregando nuevos datos

Después de que se realizan las verificaciones de calidad, el siguiente paso es agregar nuevos datos al tablero y observar cómo funciona. Esto también se conoce como pruebas de estrés. Si el tablero puede mostrar con precisión cada nueva entrada sin ningún problema, entonces esa es una buena indicación de que el tablero está listo para usarse.

Para garantizar que el tablero pueda manejar grandes cantidades de datos, agregue varias entradas nuevas durante un corto período de tiempo y esté atento a cualquier mal funcionamiento. Si todo va bien, el tablero de Excel está listo para su uso.

Conclusión

Creando un poderoso tablero de Excel Le ayuda a ver métricas importantes de manera rápida, fácil y efectiva y recibir información sobre los datos elegidos. Como esta publicación de blog ha esbozado, hay varios pasos para lograr un tablero efectivo y útil.

Resumen de pasos clave

Para resumir, se deben seguir los siguientes pasos para garantizar un tablero de tablero exitoso y potente:

• Formular preguntas para hacer los datos
• Abastecimiento y preparación de datos
• Diseñando el tablero
• Elegir el tipo de gráfico correcto
• Limpiando el tablero
• Aplicación de filtros y cortes
• Creando gráficos dinámicos

Resumen de la importancia y beneficios de crear un tablero

Crear un tablero efectivo y útil es una excelente manera de rastrear métricas clave y mantenerse al tanto de sus datos. Puede permitirle comparar múltiples secciones o años de datos y generar información rápida, lo que le permite tomar decisiones informadas rápidamente. Al presentar sus datos en un formato fácilmente digerible, un tablero puede aumentar significativamente la productividad y reducir la necesidad de un análisis complejo.