So verwenden Sie eine Cap -Tabelle, um Ihre Eigenkapitalbestände zu verfolgen

Einführung

Eine Cap -Tabelle (kurz für die Kapitalisierungstabelle) ist ein wesentliches Instrument, um Eigenkapitalbesitz in einem privaten Unternehmen zu verfolgen. Eine Cap-Tabelle ist eine langfristige Aufzeichnung aller ausgestellten Sicherheit, der prozentualen Besitz jeder Sicherheit und aller Änderungen, die im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Der Zweck der Verwendung einer Cap -Tabelle besteht darin, den Eigentumsanteil der einzelnen Aktionäre zu verfolgen und zu verwalten sowie Verpflichtungen und Ausschüttungen zu melden.

Definition einer Cap -Tabelle

A Cap Table ist ein Dokument, das die Liste aller Aktionäre, die Anzahl der (sowohl gemeinsamen als auch bevorzugten Aktien) enthält, die jeder Aktionär besitzt, und den zugehörigen Wert für jede Aktie. Diese Informationen sind für jede Organisation, die Verwässerungsanalyse durchführen, die Eigentümerstruktur verstehen oder den geschätzten Wert eines Unternehmens berechnen.

Zweck der Verwendung einer Cap -Tabelle

• Verfolgen Sie die Konversionsereignisse und den prozentualen Eigentum an jedem Investor
• Finanzprüfungen bestehen und Anlegerfragen kompetent beantworten
• Bewerten Sie die Bewertung eines Unternehmens, sowohl vor als auch nach der Investition
• Berechnen Sie die Renditen für Aktionäre beim Ausstieg
• Berechnen Sie die Verdünnung und ein verwirktes Eigenkapital bei der Erteilung eines zusätzlichen Eigenkapitals

Erfassen der notwendigen Informationen

Verwendung einer Cap Table Um Ihre Eigenkapitalbestände zu verfolgen, müssen bestimmte Arten von Informationen über die Kapitalstruktur Ihres Unternehmens gesammelt werden. Dies beinhaltet die Aufbewahrung der Aktien- und Rechte -Dokumente des Unternehmens sowie wichtige Informationen zu den Serien und den Arten von Aktiengegebenheiten.

Arten von Eigenkapital- und Rechtendokumenten

Sie sollten zunächst alle Aktien- und Rechtedokumente sammeln, die bei der Gründung des Unternehmens und bei den nachfolgenden Eigenkapitalzuschüssen erstellt wurden. Dies umfasst die Eingliederungsartikel, Partnerschaftsvereinbarungen, Aktienkaufvereinbarungen und Dokumente im Zusammenhang mit den aufgetretenen Verwässerungsereignissen.

Wichtige Information von Eigenkapital und Rechten

Als nächstes müssen Sie Informationen wie die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die Klasse der Aktien sammeln, die die Menge an Eigenkapital und die Zuschüsse, Zuschüsse der Ausübung und die Auftriebsbeschleunigung oder die aufgetretenen Vesting -Beschleunigungen oder Entlassungen besitzen. Darüber hinaus sollten Sie auch wichtige Ereignisse wie Sperrzeiten, Finanzierungsrunden, Dividenden oder bevorzugte Aktienkonvertierungen notieren.

Sammeln Sie Serien und Arten von Aktien

Die Anzahl und Arten der ausgegebenen Aktien variieren je nach Unternehmen und Kapitalstruktur. Typische Arten von Aktien umfassen gemeinsam, bevorzugt und eingeschränkt. Einige Unternehmen können auch Klassen von Schwimm- oder Par -Wert -Aktien einbeziehen. Es ist wichtig, Daten über die Anzahl und Arten der ausgegebenen Aktien zu sammeln, da dies für die Ableitung der voll verwässerten Aktienzahl des Unternehmens und für die Modellierung verschiedener Finanzierungsszenarien von wesentlicher Bedeutung sein wird.

Informationen in die CAP -Tabelle eingeben

Das Erstellen und Wartung einer Cap -Tabelle ist für jedes Unternehmen eine kritische Aufgabe Das verfolgt und verwaltet sein Eigenkapital. Eine Cap -Tabelle ist ein wesentliches Instrument zur Überwachung der Kategorien der Eigenkapitalbesitzer, Sicherheitsrechte, historischen Aktivitäten und vielem mehr. Um sicherzustellen, dass Ihre CAP -Tabelle genau die Eigentümerstruktur Ihres Unternehmens widerspiegelt, müssen Sie verstehen, wie Sie die relevanten Informationen eingeben und aktualisieren. Im Folgenden finden Sie einige hilfreiche Tipps für den Einstieg.

Erstellen von Eigentümerkategorien

Der erste Schritt beim Einrichten Ihrer CAP -Tabelle soll Ihren Investor und Ihr Eigenkapital erstellen Eigentümerkategorien. Dazu gehören aktuelle Aktionäre, Gründer und andere Aktieninhaber sowie Mitarbeiterkategorien. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen für jede Kategorie erfolgreich erfasst werden, einschließlich der Frage, ob sie beschränkte Aktionäre sind oder nicht, und beachten Sie eine spezielle Klasse von Eigenkapital.

Eingabe von Aktien- und Rechteninformationen

Sobald alle Eigentümerkategorien festgelegt wurden, ist es an der Zeit, die relevanten Aktien- und Rechteinformationen einzugeben. Dies schließt den Gesamtbetrag an Eigenkapital, den Prozentsatz des Besitzes des Unternehmens und alle zugehörigen Wertpapiere wie Optionen, Optionsscheine und Cabrio -Schulden ein. Darüber hinaus möchten Sie alle Einschränkungen oder Eventualitäten in das Eigenkapital einbeziehen.

Lieferung historischer Aktivitäten

Schließlich möchten Sie relevante historische Aktivitäten einbeziehen. Dies kann Änderungen des Eigenkapitalbesitzes, Ergänzungen oder Reduzierungen der Anzahl der Aktien oder sogar die Gewährung von Sicherheitsoptionen umfassen. Stellen Sie sicher, dass Sie Dokumentation und Aufzeichnungen für die verschiedenen Transaktionen enthalten, um die Genauigkeit in Ihrer CAP -Tabelle sicherzustellen.

Verwalten Sie Ihre Besitzer in Ihrem Cap -Tisch

Verstehen, wer gehört zu welchem ​​Eigenkapital in Ihrem gehört Das Unternehmen ist für die Verwaltung Ihrer Cap -Tabelle unerlässlich. Die korrekte Dokumentation der Eigenkapital und der Rechte, die jeder Aktionär besitzt, trägt zur Erleichterung der Kommunikation, der Projektkapitalisierung, der Berechnung des Werts eines Unternehmens und zu ermitteln, wann Anlegerrechte ausgelöst wurden.

Bewertung, wer derzeit Eigenkapital besitzt

Der erste Schritt bei der Verwaltung Ihrer Aktieninhaber besteht darin, zu beurteilen, wer derzeit Eigenkapital besitzt. Oft kann der Aktionär eine Person, eine Gruppe oder ein Unternehmen sein. Die CAP -Tabelle sollte mit dem Namen der einzelnen Anleger, der Anzahl der Aktien, der Art der Sicherheit und den Kontaktinformationen aktualisiert werden. Updates sollten vorgenommen werden, sobald Änderungen eintreten oder neue Investoren in die Falt kommen.

Aktualisieren von Eigenkapital und richtigen Informationen

Der nächste Schritt bei der Verwaltung Ihrer Aktieninhaber besteht darin, die Aktualisierungen für Eigenkapital und Rechte zu verfolgen. Dies beinhaltet die Anpassung der Anzahl der Aktien, der Art der Sicherheit und des Ausübungspreises der Aktienoptionen. Diese Informationen sollten aktuell gehalten werden, um die sicherzustellen Cap Table spiegelt genaue Informationen zu jedem Investor wider.

Dokumentation der Aktionärsübertragungen

Aktionärsübertragungen sind im Laufe der Unternehmen unvermeidlich. Sobald eine Übertragung auftritt, müssen die Aktionärsinformationen in der CAP -Tabelle aktualisiert werden. Dies schließt den Namen des Anteilseigners, die Anzahl der übertragenen Aktien, die Art der Sicherheit ein, die sie übertragen, und die Kontaktinformationen der Person oder des Unternehmens, auf die sie die Aktien übertragen. Dies stellt sicher, dass die derzeitigen Aktionäre und ihre Interessen genau in der Cap Table.

Sobald die Aktionärsinformationen in der CAP -Tabelle aktualisiert und dokumentiert wurden, sollten die Anleger auch mit Änderungen aktualisiert werden. Dies hilft sicherzustellen, dass alle Aktionäre über die Rechte des Anlegers und alle Änderungen, die sich auf ihre Eigenkapitalbestände auswirken könnten, bewusst sind.

Berichte generieren

Eine Cap -Tabelle bietet Anlegern, Managementteams, Unternehmern und Risikokapitalunternehmen lebende, umsetzbare Daten, mit denen schnell genaue Berichte erstellt werden können. Diese Berichte können dazu beitragen, die Entscheidungsfindung zu erleichtern und Einblicke in komplizierte Daten zu geben.

Automatische Echtzeitberichte

Der automatische Aspekt einer Cap-Tabelle ermöglicht es, dass Echtzeitberichte schnell und ohne die manuellen Eingabe von Daten generiert werden. Dies bedeutet, dass Investmentfonds- und Management -Teams eine sofortige Berichterstattung über ihre Eigenkapitalbestände erhalten und ihre Investitionen schnell verwalten können.

Fähigkeit, Berichte anzupassen

Mit einer Cap -Tabelle können Benutzer Berichte schnell anpassen. Mit dieser Funktion können Benutzer bestimmte Datenpunkte aus auswählen, die Berichte entsprechend ihren eigenen spezifischen Anforderungen einbeziehen und anpassen können. Dies kann helfen Filterdaten Für einen bestimmten Zweck, damit sich Benutzer auf die relevantesten Informationen konzentrieren können, ohne große Datenmengen durchzusetzen.

Laden Sie Berichte in verschiedenen Formaten hoch hoch

Eine Cap -Tabelle bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Berichte in verschiedenen Formaten hochzuladen, wie z. B. Excel -Tabellenkalkulationen, CSV oder PDFs. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff und die Austausch von Daten über Teams, Investoren und andere Stakeholder hinweg.

Die Verwendung einer CAP -Tabelle zur Verfolgung von Aktienbeständen kann den Benutzern helfen, Berichte schnell und genau zu generieren, Berichte anzupassen und Berichte in verschiedenen Formaten hochzuladen. Dies erleichtert das Datenmanagement für Investmentfonds und Managementteams effizienter.

Verwenden Sie Ihre Cap -Tabelle als Werkzeug

Eine Kapitalisierungstabelle, die allgemein als Cap -Tabelle bekannt ist, ist ein wesentliches Instrument zur Verfolgung und Verwaltung Ihrer Eigenkapitalbestände. Es gibt Einblicke in die, wem das gehört, was im Unternehmen gehört, und wird verwendet, um Änderungen des Eigenkapitalbesitzes zu verfolgen, die möglicherweise auftreten. Durch die ordnungsgemäße Nutzung Ihrer Cap -Tabelle können Sie ein klareres Bild von der allgemeinen finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens erhalten.

Verwenden Sie Ihre Cap -Tabelle als Referenz

Eine Cap -Tabelle sollte als lebendiges Dokument angesehen werden, das ständig aktualisiert wird, um die neuesten Änderungen des Eigenkapitalbesitzes widerzuspiegeln. Es ist wichtig, um Ihre Cap -Tabelle regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren Um sicherzustellen, dass es genau ist. Darüber hinaus können diese Informationen verwendet werden, um den Wert Ihrer Aktienbestände im Laufe der Zeit zu verfolgen und zukünftige Investitionsentscheidungen zu informieren.

Hinzufügen von Anti-Dilution-Funktionen

In bestimmten Fällen ist es auch vorteilhaft, Ihrer Cap-Tabelle Antidilution-Funktionen hinzuzufügen. Mit Anti-Dilution-Maßnahmen schützen Sie Ihre Eigenkapitalbestände vor Verdünnungen, die durch zusätzliche Finanzierungsrunden verursacht werden. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, dass neue Finanzierungsrunden nicht unfair in den Wert Ihres Eigenkapitals senken.

Verwendung von Buchhaltungswerkzeugen

Es stehen mehrere Buchhaltungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Cap -Tabelle ordnungsgemäß verwalten und nutzen können. Diese Tools können Softwarelösungen für die Verfolgung Ihrer Eigenkapitalbeteiligung sowie Dienstleistungen enthalten, die Zugang zu finanziellen und juristischen Experten bieten, die Sie beim Verständnis und der Verwendung der Informationen in Ihrer CAP -Tabelle führen können.

• Softwarelösungen wie Kämpfer, Carta und EQVISTA können den Benutzern eine effiziente Möglichkeit bieten, ihre Eigenkapitalbestände zu verfolgen und zu verwalten.
• Dienstleistungen wie LegalZoom, Oncounsel und Cooleygo können Zugang zu Finanz- und Rechtsexperten bieten, um Unternehmer zu leiten, um sicherzustellen, dass sie ihre Cap -Tabelleninformationen ordnungsgemäß verwenden.

Abschluss

Die Verwendung einer CAP -Tabelle zur Verfolgung Ihrer Aktienbestände ist eine intelligente, effiziente Möglichkeit, das Eigenkapital für Organisationen jeder Größe aufzunehmen, zu verfolgen und zu verwalten. Eine Cap -Tabelle stellt sicher, dass Entscheidungen schnell und genau getroffen werden können und dass alle Stakeholder regelmäßig über das Eigenkapital und die Finanzen des Unternehmens informiert werden.

Zusammenfassung der Vorteile einer Cap -Tabelle

Organisationen, die Cap -Tabellen verwenden, profitieren von Folgendem:

• Die Fähigkeit, Eigenkapitalinformationen in Echtzeit anzuzeigen und zu aktualisieren, was zu einer erhöhten Genauigkeit führt.
• Optimierte Berichts- und Compliance -Anforderungen.
• Beschleunigte Entscheidungsprozesse.
• Verbesserte Aktionärskommunikation.
• Reduzierte Kosten aufgrund einer vereinfachten Aufzeichnungen.

Erinnern Sie den Leser an das Primat der Cap Table im Eigenkapitalmanagement

Cap -Tabellen sind der Goldstandard im Eigenkapitalmanagement. Sie sind sehr vielseitige Tools, mit denen Unternehmen ihr Eigenkapital schnell und genau verfolgen, verwalten und aufzeichnen können. Durch die Nutzung einer CAP-Tabelle für Eigenkapitalbetriebe können Unternehmen von einer größeren Genauigkeit, einer verbesserten Kommunikation zwischen den Stakeholdern und den Kosteneinsparungen profitieren.