Die Top 5 Bewertungsquoten, die jeder Investor wissen sollte

Einführung

Bewertungsquoten sind ein grundlegendes Instrument, das von Anlegern zur Bewertung der finanziellen Leistung, der Betriebseffizienz und der Wachstumsaussichten eines Unternehmens oder einer Branche verwendet wird. Dies sind Quotenberechnungen, die aus öffentlich verfügbaren Finanzdaten wie der finanziellen Leistung, Marktaktivität, Kapitalstruktur und Schulden des Unternehmens erfolgen. Die Verhältnisse werden verwendet, um zu beurteilen, wie viel ein Unternehmen oder eine Branche es wert ist, und es mit Investitionsalternativen zu vergleichen.

Bewertungsverhältnisse Geben Sie jedem Investor wichtige Erkenntnisse, die das Potenzial eines Unternehmens für langfristigen Erfolg genau bewerten möchten. Durch das Verständnis der verschiedenen Bewertungsverhältnisse Welche verfügbar sind, können Anleger eine Fülle von Informationen freischalten, die ihnen helfen können, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. In diesem Artikel werden wir die Top 5 erforschen Bewertungsverhältnisse dass sich jeder Investor mit ihm vertraut machen sollte.

Preis -zu -Gewinn -Verhältnis

Das Preis -Leistungs -Verhältnis (P/E) ist ein wichtiges Verhältnis zur Bewertung der Aktienkurse. Es wird oft verwendet, um verschiedene Unternehmen in einem Sektor oder einer Branche zu vergleichen. Einfach ausgedrückt, das P/E -Ratio zeigt den Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn je Aktie.

So berechnen Sie das P/E -Verhältnis

Das P/E -Verhältnis kann berechnet werden, indem der Aktienkurs eines Unternehmens durch seinen Gewinn je Aktie (EPS) geteilt wird.

• Preis der Aktie / EPS = P / E -Verhältnis

Was für ein niedriges P/E -Verhältnis bedeutet

Ein niedriges P/E -Verhältnis im Allgemeinen impliziert im Allgemeinen, dass die Aktie unterbewertet ist. Dies kann bedeuten, dass das Unternehmen auf dem Markt unterbewertet ist oder dass seine Aktie aufgrund potenzieller zukünftiger Einnahmen in den Vorrat wächst.

Was für ein hohes P/E -Verhältnis bedeutet

Ein hohes P/E -Verhältnis impliziert, dass die Aktie auf dem Markt überbewertet ist und der Preis höher ist als der aktuelle oder erwartete Gewinn. Dies kann bedeuten, dass die Gewinnerwartungen für das Unternehmen oder den Sektor hoch sind oder dass der Aktienmarkt das Potenzial für zukünftige Einnahmen überschätzt hat.

Preis -zu -Verkaufs -Verhältnis

Das Preis -Leistungs -Verhältnis (PSR- oder PS -Verhältnis) ist a Finanz Verhältnis Wird verwendet, um den Marktwert eines Unternehmens mit dem Umsatz des Unternehmens zu vergleichen. Es wird verwendet, um Unternehmen zu vergleichen, die unterschiedliche Beispiele für die Buchhaltung haben und bei der Vergleich von Unternehmen zu einem weit verbreiteten Finanzverhältnis geworden sind, da es die Auswirkungen verschiedener Rechnungslegungsmethoden ausschließt.

Wie man das Verhältnis berechnet

Das Preis -Leistungs -Verhältnis wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung des Unternehmens, der Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens multipliziert, mit dem Aktienkurs multipliziert wird und dies durch den Gesamtumsatz des Unternehmens aufteilt. Dies entspricht einem Verhältnis, das die Marktkapitalisierung des Unternehmens in Bezug auf seinen Umsatz zeigt.

Was für ein niedriges PS -Verhältnis bedeutet

Ein Verhältnis von niedrigem PS kann auf zwei verschiedene Faktoren hinweisen. Erstens könnte dies bedeuten, dass das Unternehmen einen starken Ausblick hat und daher mit einem Rabatt gehandelt wird. Dies könnte eine großartige Investitionsmöglichkeit sein, da das Aufwärtspotenzial höher sein kann. Darüber hinaus kann ein niedriges PS -Verhältnis darauf hinweisen, dass der Umsatz des Unternehmens leidet oder dass der Markt die Aussichten des Unternehmens übermäßig negativ übernimmt.

Was für ein hohes PS -Verhältnis bedeutet

Ein hohes PS -Verhältnis hingegen kann auf zwei verschiedene Faktoren hinweisen. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Markt über die Aussichten des Unternehmens übermäßig optimistisch ist und es zu teuer ist, es zu kaufen. Dies wird als überbewertet bezeichnet. Darüber hinaus kann es darauf hinweisen, dass der Umsatz des Unternehmens sehr gut abschneidet und ihr Marktwert infolgedessen zunimmt.

Preisgewinnwachstumsquote

Das Preis-Leistungs-Wachstum oder das PEG-Verhältnis wird von Anlegern verwendet, um den Wert einer Aktie im Vergleich zu seinem Gewinnwachstumspotenzial zu messen. Kurz gesagt, das PEG-Verhältnis hilft den Anlegern zu verstehen, ob eine Aktie überteuert oder unterbewertet erscheint, und verglichen das Preis-Leistungs-Verhältnis einer Aktie mit der erwarteten Wachstumsrate seines Gewinns. Das PEG -Verhältnis wird als Multiple ausgedrückt. Ein Verhältnis von 1 würde darauf hinweisen, dass der Preis der Aktien genau der projizierten Wachstumsrate entspricht. Ein Verhältnis unter eins deutet auf ein Schnäppchen hin, während ein Verhältnis höher als ein teurer Bestand auf teure Aktien hindeutet.

Das PEG -Verhältnis kann berechnet werden, indem das Preis -Leistungs -Verhältnis der Aktie durch seine Gewinnwachstumsrate (EGR) geteilt wird.

• PEG -Verhältnis = P / E -Verhältnis / EGR

Ein niedriges PEG -Verhältnis legt nahe, dass die Aktie mit einem Rabatt gehandelt wird, während ein hohes PEG -Verhältnis darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Ein PEG -Verhältnis von 1 zeigt, dass Anleger eine Rendite von der Wachstumsrate der Aktie erwarten sollten.

Wenn das PEG -Verhältnis niedrig ist, zeigt dies an, dass die Aktie unterbewertet ist und möglicherweise zu einem zukünftigen Preiserhöhungspotential verfügt. Wenn das PEG -Verhältnis hoch ist, zeigt dies an, dass die Aktie überbewertet ist und für das potenzielle Wachstum der Aktie wahrscheinlich zu teuer ist.

Verschuldungsgrad

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital, auch als D/E -Verhältnis bezeichnet, ist eine wichtige Bewertungsmetrik, die zum Messen des Hebelpotenzials eines Unternehmens verwendet wird. Das Das Verhältnis ist für die Anleger von wesentlicher Bedeutung, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu messen und beurteilen Sie seine Fähigkeit, seine Schulden rechtzeitig zurückzuzahlen.

Wie man das Verhältnis berechnet: Die Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (d/e) wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt werden. Die Formel zur Berechnung des Verhältnisses lautet wie folgt:

• D / E -Verhältnis = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Was für ein niedriges D/E -Verhältnis bedeutet

Ein niedriges D/E-Verhältnis zeigt eine gesündere finanzielle Situation an Bilanz. Wenn ein Unternehmen eine geringe Hebelwirkung hat, hat es relativ mehr finanzielle Flexibilität und weniger damit verbundenes Risiko.

Was für ein hohes D/E -Verhältnis bedeutet

Ein höheres D/E-Verhältnis impliziert, dass das Unternehmen eine Menge Schulden übernimmt und seine Fähigkeit, seine Schulden zurückzuzahlen, möglicherweise mehr von der Finanzierung von Drittanbietern abhängig sein. Ein hohes D/E -Verhältnis kann auch potenzielle finanzielle Belastungen signalisieren, da dies auf eine mangelnde Liquidität hinweisen kann.

Rendite des Eigenkapitalverhältnisses

Rendite -on Equity (ROE) -Schrate ist eine beliebte Maßnahme für Anleger bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen eine wünschenswerte Investition ist. Es misst die Rendite, die ein Unternehmen auf das Kapital generiert, das die Aktionäre in das Unternehmen investiert haben. Roe misst, wie gut ein Unternehmen Investitionen verwendet, um Gewinn zu erzielen.

Definition

Rendite -on Equity (ROE) -Verhältnis ist eine Metrik, die die Rendite der Rendite misst, die ein Unternehmen für seine Aktionäre Eigenkapitalinvestitionen generiert. Es wird berechnet, indem das Nettoeinkommen eines Unternehmens eingenommen und durch den Gesamtbetrag des Eigenkapitals der Aktionäre geteilt wird. Dieses Verhältnis kann dann von Anlegern verwendet werden, um ähnliche Unternehmen zu vergleichen und zu bewerten, ob ein Unternehmen seine Aktieninvestitionen effizienter nutzt.

Wie man das Verhältnis berechnet

Die Rendite des Eigenkapitalverhältnisses kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden:

• ROE = Nettoeinkommen / Aktionäre Eigenkapital.

Was für ein niedriges ROE -Verhältnis bedeutet

Ein niedriges ROE -Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen keinen erheblichen Einkommensbetrag aus dem Eigenkapital der Aktionäre generiert. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z. B. ein Geschäftsmodell mit niedrigem Margen, mangelnde effizientes Management oder zu viel Schulden. Low ROE signalisiert auch, dass das Unternehmen möglicherweise keine ausreichenden Renditen erzielt, um seine Investitionen zu rechtfertigen, oder dass das Unternehmen überbewertet ist.

Was für ein hohes ROE -Verhältnis bedeutet

Umgekehrt zeigt eine hohe Rendite des Aktienquoten, dass ein Unternehmen erfolgreich das Kapital der Anleger einsetzt, um Gewinn zu erzielen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen gut verwaltet, effizient ist und gute Entscheidungen mit Investitionen trifft. Hohe Renditen können auch signalisieren, dass das Unternehmen möglicherweise das Potenzial hat, weiter zu wachsen und zu expandieren, was es für Anleger attraktiv macht, die nach langfristigen Wachstumschancen suchen.

Abschluss

Bewertungsquoten sind ein wichtiger Bestandteil des Entscheidungsprozesses bei der Investition. Durch das Verständnis und die Analyse der verschiedenen verfügbaren Bewertungsmetriken können Anleger intelligentere und profitablere Entscheidungen treffen. Unabhängig davon, ob einzelne Aktien oder ganze Märkte bewertet werden, ist es wichtig, diese wesentlichen Werkzeuge ein solides Verständnis zu haben.

Zusammenfassung, die fünf wichtigsten Bewertungsverhältnisse Investoren sollten mit den folgenden vertraut sein:

• Preis-Leistungs-Verhältnis
• Preis-zu-Verkauf-Verhältnis
• Preis-zu-Bücher-Verhältnis
• Unternehmenswert zu EBITDA -Verhältnis
• Dividendenrendite

Ausgestattet mit dem Wissen, wie diese Verhältnisse verwendet werden und wie die Analyse interpretiert werden kann, können Anleger die besten Entscheidungen mit ihrem hart verdienten Geld treffen. Jeder Kontext ist eindeutig und die besten Verhältnisse können je nach Situation variieren. Diese fünf Verhältnisse bilden jedoch eine solide Grundlage, auf der eine erfolgreiche Karriere als Investition blühen kann.