Best Practices für den Aufbau interaktiver Dashboards in Excel

Einführung

Ein interaktives Dashboard ist eine Art von Datenvisualisierung, mit der Benutzer Datensätze untersuchen und analysieren können, um mehr über ihre Daten zu erfahren und Erkenntnisse zu entwickeln. Sie sind eine bequeme Möglichkeit, große Datenmengen zu organisieren, zu vergleichen und zu verstehen. Wenn interaktive Dashboards ordnungsgemäß erstellt werden, können sie einen visuellen Überblick über wichtige Erkenntnisse und Business -Intelligenz bieten, mit denen Teams fundiertere Entscheidungen treffen können.

Die Verwendung von Excel zum Erstellen interaktiver Dashboards ist eine großartige Möglichkeit, die Daten für die gesamte Organisation zugänglicher zu machen. Das Erstellen eines Dashboards in Excel bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Ansichten, Filter und Sortierung anzupassen. Darüber hinaus eliminiert die Verwendung von Excel die Notwendigkeit von Softwareinvestitionen oder zusätzlichen Codierung. Jeder Benutzer mit minimaler Excel -Wissen kann interaktive Dashboards erstellen in Excel.

Es gibt mehrere Best Practices, die man beachten muss, wenn Bauen Sie interaktive Dashboards in Excel. Dieser Blog -Beitrag bietet einen Überblick über die Best Practices für das Erstellen eines effektiven interaktiven Dashboards.

Streben nach Einfachheit

Wenn Sie einen interaktiven Bericht oder ein Dashboard in Excel erstellen, sollten Sie den Einfachheit halber streben. Die Verwendung von zu vielen Diagrammen und zu vielen Daten kann die Effektivität des Dashboards verringern, wodurch es schwierig ist, das Gesamtbild zu visualisieren.

Wählen Sie die richtigen Diagrammtypen

Es ist wichtig, Diagrammtypen auszuwählen, die für die angezeigten Daten geeignet sind. Der falsche Diagramm -Typ kann zu Fehlinterpretationen der Daten führen. Beispielsweise sollten BAR -Diagramme verwendet werden, wenn zwei oder mehr Gruppen verglichen werden, während Streudiagramme bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei Variablen verwendet werden.

Design für Lesbarkeit

Ein Dashboard sollte leicht zu lesen und zu verstehen sein. Das Layout sollte sauber und übersichtlich sein, mit viel Leerraum zwischen verschiedenen Elementen, um sie zu identifizieren. Darüber hinaus sollten Elemente wie Titel, Beschriftungen und Anmerkungen klar gekennzeichnet sein, sodass die Zuschauer genau wissen, was gezeigt wird.

Begrenzen Sie die im Dashboard dargestellten Daten

Es ist wichtig, die im Dashboard dargestellte Datenmenge zu begrenzen. Geben Sie nur die wichtigsten Daten ein und versuchen Sie, große Tabellen oder wiederholte Daten zu vermeiden. Halten Sie das Armaturenbrett darauf konzentriert, die wichtigsten Punkte klar und präzise zu präsentieren.

Verwenden Sie die integrierten Funktionen

Dashboards sind ein wesentliches Stück eines effizienten Unternehmens und einer effizienten Organisation. Es gibt eine Reihe von Methoden, Anwendungen und Lösungen, um ein Dashboard zu erstellen. Eine der beliebtesten Lösungen ist die Verwendung von Excel. Um das Beste aus Ihnen zu machen Dashboard und führen Sie die besten Praktiken zum Erstellen interaktiver Dashboards in Excel durchEs ist wichtig, die integrierten Funktionen zu verstehen.

Slicer

Slicer sind visuelle Filter für die meisten Datenfelder in einer Liste oder Tabelle. Sie sind besonders nützlich über große Datensätze, sodass der Benutzer die Daten einfach filtern, um sich nur auf einen bestimmten Bereich oder Datenpunkte zu konzentrieren. Sie können einen Slicer in Ihr Dashboard hinzufügen, indem Sie auf die Registerkarte "Einfügen", "Slicer" ausgehen und dann das Datenfeld auswählen, das Sie filtern möchten.

Power -Abfrage

Power Query ist ein leistungsstarkes Tool zur Datentransformation. Es ermöglicht dem Benutzer, die Daten zu laden, zu transformieren und zu formen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Um dieses Tool zu verwenden, müssen Sie zur Registerkarte "Daten" wandeln und die Gruppe "Datenanalyse" auswählen. Von hier aus können Sie die Option "Power Query" auswählen und Ihre Daten umwandeln.

Was, wenn die Analyse

Was-wäre-wenn-Analyse ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem der Benutzer verschiedene Szenarien testen kann, bevor sie eine Geschäftsentscheidung treffen. Auf dieses Tool kann auf die Registerkarte "Daten" zugegriffen werden und die Gruppe „What-If Analysis“ auswählen. Von hier aus können Sie das Modell auswählen, das Sie analysieren möchten, wie z. B. „Zielsuche“ oder „Datentabelle“.

Erstellen Sie einen sauberen Datensatz

Das Erstellen interaktiver Dashboards in Excel beginnt mit der Erstellung und Verwaltung eines sauberen Datensatzes. Dieser saubere Datensatz wird als Grundlage des Dashboards dienen und seine Wirksamkeit bestimmen. Daher müssen Sie die Formatierung, die Festlegung von Namenskonventionen und die Überprüfung der Datenintegrität priorisieren, um die Genauigkeit des Dashboards sicherzustellen.

Formatierung

Die Verwendung einer konsistenten Formatierung im Datensatz läuft einen großen Beitrag zur Verfeinerung der Daten. Sie sollten mit der Formatierung von Schlüsselspalten und -Feldern wie Währung oder verschiedenen Formaten für Daten beginnen. Darüber hinaus hilft das Einstellen der Breite der Säulen und das Entfernen leerer Zellen auch dazu, Spalten und Zeilen leichter zu lesen. Mit einem einheitlichen Datenformat sieht Ihr Dashboard professionell aus und ist einfacher zu lesen.

Regeln der Namensgebung

Das Zuweisen von Namenskonventionen zu jeder Spalte und jedem Datenfeld ist auch wichtig, um Ihr Dashboard zu einem einfacheren Tool zu machen. Durch das Festlegen eines einheitlichen Namens oder eines einheitlichen Beschriftungen für jedes Element können Sie ein ordentliches Dashboard erstellen, das für alle Benutzer besser zugänglich ist. Daher sollten einheitliche Namen für alle Datensätze verwendet werden, z. B. den Verkaufspreis im Gegensatz zu SP, Spect oder Salprice.

Datenintegrität

Um ein zuverlässiges Dashboard zu erstellen, ist die Datenintegrität unerlässlich. Die Datenintegrität in diesem Fall bezieht sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Datenfutters. Dies wird erreicht, indem Einträge entfernt werden, die ungenau sind oder Fehler sowie doppelte Einträge enthalten. Darüber hinaus kann die Überprüfung von Formeln und Formeln Links dazu beitragen, dass alle Daten zuverlässig miteinander verbunden und aktuell angeschlossen sind.

Erweiterung erlauben

Beim Bauen eines interaktiven Armaturenbretts in Excel besteht große Nützlichkeit bei der Erweiterung und Skalierbarkeit.

Aufbau auf bestehenden Arbeiten

Die Verwendung früherer Berechnungen und Modelle, es ist wichtig, auf früheren Errungenschaften ein großes informatives Dashboard zu erstellen. Das Dashboard mit niedrigem Niveau kann leicht so viel mehr werden, wenn nützliche vorherige Arbeiten berücksichtigt werden, sodass sie nicht nur informativer, sondern auch effizienter werden.

Erlauben Sie was-wäre-wenn-Szenarien

Wenn man bedenkt, wie die möglichen Ergebnisse einer bestimmten Situation in der Welt der excel interaktiven Dashboards der Schlüssel sein können, und je mehr Szenarien, die in das Dashboard eingebaut sind, desto expansiver sein kann. Dies ist ein großartiges Werkzeug, das verwendet werden kann, um ein ausführliches Überblick darüber zu geben, was sich bei einer bestimmten Transaktion ergeben kann.

• Verwenden Sie vorhandene Arbeiten für zusätzliche Effizienz
• Erstellen Sie was-wäre-wenn-Szenarien für ein optimales interaktives Verständnis
• Ermöglichen Sie eine expansive und expansive Datenanalyse

Testen und validieren

Beim Erstellen interaktiver Dashboards in Excel ist es wichtig, dass alle Elemente des Dashboard wie beabsichtigt funktionieren. Das Testen und Validieren, dass alle Arbeitsblätter integriert sind und ordnungsgemäß funktionieren, ist vor dem Einsatz unerlässlich.

Testen Sie einzelne Arbeitsblätter

Beginnen Sie mit individuellen Arbeitsblättern und stellen Sie sicher, dass jeder ordnungsgemäß funktioniert. Dazu gehört, dass alle Formeln korrekt sind, Diagrammvisualisierungen funktionieren und Verbindungen zu externen Datenquellen sicher sind. Führen Sie Berichte aus, um die Datengenauigkeit zu validieren und die berechneten Werte wie erwartet zu beobachten. Alle Benutzerinteraktionspunkte sollten ordnungsgemäß funktionieren, z. B. Sortieren, Filtern, dynamische Auswahlen und Szenarien. Listen Sie Testszenarien mit den erwarteten Ergebnissen auf und bestätigen Sie, dass sie bei jeder Version und während des Fehlertests korrekt stattfinden.

Testen Sie das gesamte Dashboard

Sobald die einzelnen Elemente des Dashboards validiert wurden, beginnen Sie mit dem Testen des gesamten Dashboards. Beginnen Sie mit dem Starten und Interaktiv durch das Dashboard, testen Sie Schaltflächen und stellen Sie sicher, dass die Benutzererfahrung reibungslos und intuitiv ist. Führen Sie alle Testszenarien in der Dashboard -Umgebung erneut aus, um sicherzustellen, dass alle externen Referenzen und Verbindungen ordnungsgemäß funktionieren.

In einigen Fällen möchten Teams und Stakeholder möglicherweise auch die Genauigkeit validieren, indem sie Berichte über kombinierte Daten ausführen. Spannung testen Sie das Dashboard, indem Sie große Datenmengen ziehen und sicherstellen, dass Diagramme deren Formatierung beibehalten und das Gesamt -Dashboard noch funktioniert.

Abschluss

In diesem Artikel haben wir fünf Best Practices für den Aufbau interaktiver Dashboards in Excel erörtert. Diese Praktiken sind perfekt für Erstellen visuell ansprechender und benutzerfreundlicher Dashboards. Durch die Einführung dieser Praktiken können Sie sicherstellen, dass Ihr Dashboard aussagekräftige und umsetzbare Erkenntnisse für die datengesteuerte Entscheidungsfindung bietet.

Die fünf besprochenen Best Practices sind:

• Erstellen veränderbarer und dynamischer Dashboards
• Verwenden mehrerer Blattansätze
• Vereinfachung der Datenverwaltung
• Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit mit VBA
• Nutzungsformen optimal machen

Wir hoffen, dass dieser Artikel Sie dazu inspiriert hat, Ihre eigenen interaktiven Dashboards in Excel zu erstellen. Vergessen Sie nicht, die enormen Möglichkeiten zu erkunden, die Excel bietet, um Ihr Dashboard so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten. Viel Glück in Ihrem Dashboard -Gebäude Bemühungen!