So erstellen Sie ein Excel -Dashboard - Anfängerhandbuch

Einführung

Das Erstellen eines Excel -Dashboards kann eine großartige Möglichkeit sein, Schlüsselmetriken anzuzeigen und eine wirkungsvolle visuelle Darstellung Ihrer Daten zu erstellen. Dieser Anfängerhandbuch bietet einen Überblick über die Schritte, Tools und Fähigkeiten, die für die Erstellung eines Excel -Dashboards erforderlich sind. Ziel ist es, alle entscheidenden Informationen zu decken und klare Anweisungen zum Erstellen eines Dashboards zu erteilen, das informativ und leicht zu verstehen ist.

Das Erstellen eines guten Excel -Dashboards beinhaltet einige wichtige Schritte. Diese beinhalten:

• Sammeln Sie Ihre Daten
• Erstellen einer visuellen Darstellung der Daten
• Wenn man bedenkt, welche Metriken nützlich und relevant sein werden
• Verständnis der Formatierungs- und Designprinzipien für eine effektive Anzeige und Kommunikation

Bereiten Sie die Daten vor

Das Erstellen eines Excel -Dashboards beginnt mit der ordnungsgemäßen Einrichtung Ihrer Daten. Für das effektivste Dashboard und die genauesten Erkenntnisse sollten Ihre Daten vor dem Erstellen Ihres Dashboards organisiert und formatiert werden. Hier ist wie.

Organisieren die Daten

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Daten zu organisieren. Starten Sie die Daten in relevante Kategorien oder Etiketten. Auf diese Weise können Sie die Daten in Ihrem Dashboard interpretieren und Visualisierungen erstellen, die leicht zu verstehen sind.

Kopieren und Einfügen der Daten

Kopieren Sie die Daten als nächstes in Excel. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Spalten und Zeilen am richtigen Ort sind und unnötige zusätzliche Zeilen oder Spalten löschen. Überprüfen Sie, ob alle Daten in jedem Feld korrekt formatiert sind und alle Spalten mit den von Ihnen erstellten Beschriftungen übereinstimmen.

Formatieren der Daten

Nach dem Kopieren und Einfügen Ihrer Daten sollten Sie diese formatieren, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Dies umfasst das Ändern der Währung, der Sprache, des Datums, der Uhrzeit und der anderen Bereiche, die möglicherweise aktualisiert werden müssen. Um sicherzustellen, dass alle Felder in das entsprechende Format geändert wurden, wählen Sie den gesamten Datensatz aus und drücken Sie die Taste „Format“.

Festlegen des Datentyps

Um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten korrekt interpretiert werden, sollten Sie sicherstellen, dass sie den richtigen Datentyp verwenden. Datentypen geben Excel an, wie Sie die Daten interpretieren und numerische, text oder spezielle Datentypen wie Daten oder Währung sein können. Um diese festzulegen, wählen Sie Ihre Daten aus, klicken Sie auf den Dropdown "Datentyp" und wählen Sie den entsprechenden Typ für jedes Feld aus.

• Numerisch - für Zahlen verwendet
• Text - Wird für Namen, E -Mail -Adressen usw. verwendet.
• Daten - für Daten verwendet
• Währung - für Geld verwendet

Erstellen Sie das Dashboard

Nachdem Sie die Rohdaten gesammelt haben und im Format einer Excel -Tabelle stehen, können Sie das Dashboard erstellen. Das Dashboard ist eine visuelle Darstellung der Daten, die es einfacher macht, die wichtigsten Leistungsindikatoren zu verfolgen. Es sollte so konzipiert sein, dass der Benutzer einen einfachen Zugriff auf die Datenpunkte ermöglicht, die er benötigt, um die Aufgabe zu erledigen.

Hinzufügen des Diagramms und der Grafik

Der erste Schritt zum Erstellen einer Excel Dashboard ist das Hinzufügen der Diagramme und Bilder. Abhängig von der Art der Daten können Sie aus einer Vielzahl von Diagrammen und Visuals wie Balkendiagrammen, Zeilendiagramme, Kreisdiagramme usw. auswählen. Sie müssen Ihren Charts auch Titel und Legenden hinzufügen, um sie lesbarer zu machen.

Einfügen von Zustandsformatierung

Ein weiteres nützliches Merkmal von Excel -Dashboards ist die Bedingungsformatierung. Dies ist ein Weg, um die Daten sichtbarer zu gestalten, indem Farbe und Symbole hinzugefügt werden, um die Datenpunkte hervorzuheben. Zum Beispiel können Sie die Werte, die über einem bestimmten Schwellenwert fallen, als rot erscheinen lassen, während die unterhalb der Schwelle als grün erscheinen. Dies hilft, die Leistung der Daten schnell einzuschätzen.

Filter und Slicer einrichten

Filter und Slicer sind ein anderer leistungsstarke Merkmale von Excel -Dashboards. Sie ermöglichen es Ihnen, die Daten schnell gemäß den festgelegten Kriterien zu filtern. Sie können beispielsweise die Daten filtern, um nur Daten aus einem bestimmten Zeitraum oder nur die Daten aus einer bestimmten Region anzuzeigen. Diese Funktion kann dazu beitragen, die Informationen, die wichtig sind, schnell zu verbessern.

Hinzufügen von Links und Interaktivität

Der letzte Schritt in Das Erstellen eines Excel -Dashboards besteht darin, Links hinzuzufügen und Interaktivität. Dies kann Links zu anderen Blättern in der Arbeitsmappe, zu externen Webseiten oder zu E -Mails enthalten. Sie können auch interaktive Funktionen wie Schaltflächen hinzufügen, die zu anderen Komponenten des Dashboards verknüpfen. Dies hilft, das Dashboard intuitiver und einfacher zu bedienen.

Lass es gut aussehen

Du hast jetzt Erstellt Ihr eigenes Excel -Dashboard. Jetzt ist es Zeit, es aufzupeppen und es professioneller aussehen zu lassen. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihr Dashboard am besten aussehen lassen können.

Hinzufügen von Grenzen, Hintergründen und Grafiken

Grenzen und Hintergründe können eine großartige Möglichkeit sein, Abschnitte Ihres Dashboards zu definieren. Sie können auch Grafiken wie Symbole und Bilder hinzufügen, um die visuelle Attraktivität Ihres Dashboards weiter zu verbessern. Verwenden Sie diese Funktionen, um Abschnitten und Abteilungen zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, z. B. die Aufteilung von Diagrammen in Gruppen.

Einstellen der Größe des Armaturenbretts einstellen

Die Größe des Armaturenbretts kann einen großen Unterschied im Gesamtlook bewirken. Sie können die Option "Formatblatt" verwenden, um die Größe anzupassen und Ihr Dashboard mit dem Rest des Blattes zu passen. Wenn Sie dies tun, wird Ihr gesamtes Blatt ästhetischer aussehen.

Einfügen von Titeln, Untertiteln und Notizen

Die Verwendung von Titeln, Untertiteln und Notizen ist eine großartige Möglichkeit, die Informationen in Ihrem Dashboard aufzubrechen und das Verständnis zu erleichtern. Verwenden Sie diese, um Klarheit hinzuzufügen und den Benutzer durch die verschiedenen Regionen Ihres Dashboards zu führen.

Hinzufügen von Sparklinien und Gitterlinien

Die Verwendung von Sparklinien und Gitterlinien ist eine weitere gute Möglichkeit, Ihr Dashboard zu entwerfen. Beide Funktionen können eine schöne visuelle Note verleihen und die Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile Ihres Dashboards lenken. Sparklinien sind besonders nützlich bei der Anzeige von Trends.

Beenden Sie mit letzten Schliffen

Sobald Sie ein grundlegendes Excel -Dashboard entwickelt haben, müssen Sie einige weitere Schritte unternehmen, um das Projekt abzuschließen. Dies beinhaltet die Automatisierung des Datenabrufs, das Erstellen eines dynamischen Datenbereichs und das Einrichten von Pivot -Tabellen und -blättern. Diese sind wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Daten immer aktuell und leicht zugänglich sind.

Automatisieren von Datenabruf

Vor der Automatisierung der Daten ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Datenpunkte korrekt mit der zugrunde liegenden Datenbank verbunden sind. Dies beinhaltet die Überprüfung, welche Felder verwendet werden, wie die Daten sortiert werden und welche Abfrage verwendet wird. Sobald diese Schritte unternommen wurden, können Sie eine geplante Aufgabe einrichten, um die Daten automatisch zu aktualisieren. Dies kann im Microsoft Query -Fenster erfolgen, auf das über Daten zugegriffen werden kann -> Erhalten Sie externe Daten -> Aktualisieren Sie alle ... Mit dieser Aufgabe können Sie auch nur bestimmte Zellen oder das gesamte Blatt aktualisieren.

Erstellen eines dynamischen Datenbereichs

Sobald die automatisierte Aktualisierung eingerichtet wurde, ist es Zeit, einen dynamischen Datenbereich zu erstellen. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Dashboard auf dem neuesten Stand bleibt, da alle Daten aktualisiert werden, wenn die Datenbank geändert wird. Dynamische Bereiche werden unter Verwendung der Offset -Funktion erstellt, die unter der Registerkarte "Formeln" in Excel gefunden werden kann. Mit dieser Funktion können Sie einen Bereich angeben, der eine bestimmte Anzahl von Zeilen und Spalten von einer bestimmten Zelle entfernt ist. Dieser Bereich kann dann im Dashboard verwendet werden, um immer die aktuellsten Daten anzuzeigen.

Einrichten von Pivot -Tischen und Blättern

Das endgültige Schritt zum Erstellen eines Excel -Dashboards ist Pivot -Tische und Blätter einrichten. Mit Pivot -Tabellen können Sie große Datensätze schnell analysieren und aussagekräftige Erkenntnisse extrahieren. Dies kann durch Ziehen und Ablegen von Feldern aus dem Datenbereich in die Pivot -Tabelle erreicht werden. Durch das Einrichten mehrerer Blätter und Verknüpfung mit Pivot -Tabellen können Sie problemlos ein interaktives Dashboard erstellen, mit dem Daten schnell analysiert und visualisieren können.

Testen des Armaturenbretts

Um loszulegen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Excel -Dashboard mit der richtigen Datenbank verbunden ist und es optimiert ist, dass es schnell und genau aktualisiert wird. Sie können dies tun, indem Sie folgende Schritte ausführen:

Verbinden der Datenbank

Das erste, was Sie tun müssen, ist, Ihr Excel -Dashboard mit Ihrer Datenbank zu verbinden. Sie können dies tun, indem Sie die Verbindungseinstellungen auf der Registerkarte "Daten" der Excel -Arbeitsmappe finden. Wenn Sie die Datenverbindungseinstellungen öffnen, sehen Sie a Liste der verfügbaren Datenbanken. Wählen Sie die Datenbank aus, die Sie herstellen möchten, und klicken Sie auf "OK". Die Datenbank wird dann erfolgreich mit Ihrem Excel -Dashboard verbunden.

Die Datenbank aktualisieren

Nachdem Sie die Datenbank erfolgreich mit Ihrem Excel -Dashboard verbunden haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Daten schnell aktualisiert werden. Dies kann durch die Auswahl der Registerkarte "Daten" und Auswahl der "Aktualisierung" erfolgen. Dadurch wird der Prozess der Aktualisierung der Daten aus der angeschlossenen Datenbank gestartet. Abhängig von der Größe der Datenbank und der Geschwindigkeit Ihres Computers kann dieser Vorgang bis zu wenige Minuten dauern.

Sobald der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist, sollten Sie die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass er erfolgreich aktualisiert wurde. Sie können dies tun, indem Sie die neu refamierten Informationen mit den vorherigen Daten vergleichen, um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist.

Abschluss

Das Erstellen eines Excel -Dashboards kann für einen Anfänger zunächst entmutigend erscheinen. Sobald Sie jedoch die Grundlagen verstanden und Ihre eigenen benutzerdefinierten Dashboards aufbauen, kann es zu einer einfachen Routine werden. In diesem Handbuch wurde ein Schritt-für-Schritt-Vorgang zum Erstellen eines eigenen Dashboards in Excel beschrieben, einschließlich des Verständnisses der erforderlichen Datenquellen, der Einrichtung des Blattes und der Erstellung von Visuals für Präsentationen.

Zusammenfassung der Dashboard -Erstellungsschritte

Erstellen eines Dashboards in Excel erfordert die folgenden Schritte:

• Sammeln der erforderlichen Datenquellen
• Einrichten der Tabelle einrichten
• Visualisieren von Daten mit Diagrammen, Grafiken und anderen Visuals
• Das Armaturenbrett mit Präsentationsfreundlichkeitsfunktionen wie Farbschemata und Schriftstilen polieren.

Link zu Dashboard -Beispielen

Bereit, mit Ihrem eigenen Dashboard zu beginnen? Schauen Sie sich einige an Beispiele für Excel -Dashboards Um Ihnen zu helfen, sich inspirieren zu lassen.