Como desenvolver um painel de CFO que atenda às suas metas de negócios

Introdução

Um painel de CFO é uma ferramenta poderosa para monitorar o desempenho financeiro de qualquer empresa, permitindo que os executivos tomem decisões informadas em relação às operações e objetivos comerciais. Infelizmente, a eficácia de um painel de CFO é frequentemente limitada por sua implementação. Nesta postagem do blog, descreveremos as etapas necessárias para desenvolver um painel de CFO que atenda às suas metas de negócios específicas.

Definição de um painel de CFO

A O painel de CFO é uma análise visual do desempenho financeiro Isso consiste em indicadores -chave de desempenho (KPIs). Ao rastrear esses KPIs, as equipes executivas entendem melhor seus objetivos financeiros, bem como seu progresso no cumprimento desses objetivos. Os dados apresentados em um Painel de CFO Fornece aos tomadores de decisão uma imagem precisa e atualizada da saúde e desempenho financeiro dos negócios.

Visão geral das etapas

• Defina objetivos de negócios
• Identifique os KPIs que serão rastreados
• Fornecer os dados e infraestrutura necessários
• Construa o painel do CFO
• Garantir precisão e relevância

Identificar metas de negócios

Desenvolvendo um sucesso Painel de CFO Requer identificação do que é mais significativo e essencial para o sucesso da sua organização. Seja aumentando lucros, reduzindo custos ou melhorando a experiência do cliente, o Analytics do seu painel de CFO deve ser adaptado para atingir esses objetivos.

Analisando as necessidades de desempenho financeiro

Os CFOs têm uma grande quantidade de dados para examinar e analisar. Os dados devem ser relativos, oportunos e com precisão os objetivos de sua organização. Para garantir que os dados atendam às necessidades da empresa, os CFOs devem perguntar o importante "O que eu preciso?" questões. Esse processo de questionamento pode incluir quais relatórios eles desejam gerar e visualizar, se precisam rastrear segmentos de mercado específicos, concorrentes e muito mais.

Superando desafios

O desafio de combinar dados de várias fontes pode ser um desafio. Os CFOs devem garantir que estejam analisando um conjunto de dados uniforme e consolidado derivado das fontes de dados corretas. Outro desafio enfrentado pelos CFOs é como criar um visual organizado e visual para que as informações principais possam ser facilmente extraídas. O uso de plataformas de visualização como Tableau ou Microsoft Powerbi pode ajudar os CFOs a criar visuais como mapas de calor e sankeys que são fáceis de ler, entender e identificar áreas para melhorar com menos tempo.

Revise as fontes de dados

Além da análise financeira, os CFOs também se beneficiam de fontes externas de dados. Isso pode incluir dados de mídia social, Insights do consumidor e dados de mercado que podem fornecer ao CFO uma visão holística do ambiente operacional. Além disso, o CFO deve considerar se os sistemas de TI da organização estão integrados entre si. Caso contrário, o CFO deve procurar um fornecedor que ofereça uma solução que possa ajudar a reduzir o esforço manual de configurar, manter e atualizar as fontes de dados.

Ao aplicar essas etapas cuidadosamente Painel que atinge seus objetivos de negócios e também atinge seu desempenho financeiro precisa.

Projetando o painel

Criar um painel que cumpra efetivamente seus objetivos de negócios começa com a compreensão do que você precisa medir para atingir esses objetivos. Um CFO eficaz O painel deve se concentrar em fornecer às organizações visualizações concisas e significativas de dados financeiros Isso pode ser acessado rapidamente, usado para tomar decisões e apoia o desempenho estratégico. Para projetar um painel eficaz Para cumprir seus objetivos, você deve começar com o básico e considerar a experiência do usuário e adaptar os relatórios às partes interessadas.

Comece com o básico

Quando projetando um painel de CFO eficaz, é importante começar com o básico: que tipo de dados precisa ser incluído? Categorias comuns incluídas nos painéis de CFO são gerenciamento de fluxo de caixa, desempenho orçamentário, reservas de caixa, desempenho versus orçamento e chave índices financeiros.

Considere a experiência do usuário

Projetar um painel com a experiência do usuário em mente é essencial para criar uma ferramenta eficiente e fácil de usar. Considere o tipo de informação que os usuários precisarão acessar para tomar decisões. Aproveitar gráficos e tabelas com visuais que permitem uma rápida compreensão dos dados é uma maneira de simplificar o painel para os usuários. Além disso, manter o foco nos dados do painel que é relevante e útil fornece aos usuários as informações mais utilizáveis ​​da maneira mais eficiente.

Reportagem de alfaiate às partes interessadas

É essencial projetar um painel que atenda efetivamente às necessidades de suas partes interessadas. A adaptação de relatórios com base nas necessidades de suas partes interessadas permitirá que o painel atinja com mais eficácia os objetivos do seu negócio. Por exemplo, um CFO pode precisar criar relatórios para apresentar ao Conselho de Administração, enquanto um gerente de finanças precisaria de relatórios para gerenciar as operações diárias e o orçamento futuro. Reservar um tempo para identificar as necessidades exatas de cada parte interessada garantirá que o painel atinja seus objetivos de negócios.

Analisando recursos

Ao considerar quais recursos Inclua em um painel de CFO, uma análise completa da viabilidade, custo-benefício e funcionalidade dos vários elementos deve ser feita. Isso ajudará você a identificar os recursos que atingirão de maneira eficaz suas metas de negócios e alcançarão a precisão dos dados desejados.

Viabilidade

A primeira etapa para analisar os recursos de qualquer painel de CFO é avaliar sua viabilidade. Isso inclui examinar os recursos e a tecnologia disponíveis para implementar o painel, bem como sua complexidade geral e a precisão dos dados que gerarão.

É importante determinar se os recursos incluídos no painel são realistas, dado o escopo e os recursos limitados da sua organização. Também pode ser necessário avaliar se certos recursos não valem o tempo e a despesa para implementar, pois pode ser mais benéfico se concentrar em outros recursos.

Custo benefício

A próxima etapa ao considerar os recursos de um painel de CFO é examinar potenciais custo-benefício. Isso envolve a avaliação da economia de custos potenciais a ser obtida com a implementação de certos recursos, bem como o custo da implementação.

Por exemplo, o custo da implementação de um recurso para rastrear o inventário pode ser pesado em relação à economia potencial de menos mercadorias que estão sendo perdidas, desperdiçadas ou extraviadas. Além disso, o custo de implementar um recurso para automatizar determinados processos pode ser comparado ao custo de ter um sistema manual.

Funcionalidade

Finalmente, é importante considerar a funcionalidade dos recursos incluídos no Painel de CFO. Isso inclui uma avaliação da usabilidade e experiência do usuário do painel, bem como a capacidade dos recursos de capturar e fornecer efetivamente informações claras em um formato organizado.

Além disso, o painel deve ser capaz de personalização flexível e a capacidade de fornecer cutucadas e avisos para alertar os usuários dos próximos prazos, tarefas ou despesas. Ele também deve suportar automações e uploads de documentos.

Adquirir software

A chave para o sucesso ao desenvolver um painel de CFO é selecionar o software certo. Há uma grande variedade de programas de software disponíveis, muitos dos quais possuem aplicativos móveis, opções de nuvem e recursos de personalização. Encontrar o software certo para atender às suas metas de negócios é crucial, pois define a base para a construção de um painel eficaz e a coleta de dados significativos.

Aplicações Móveis

Existem inúmeros aplicativos móveis disponíveis para o desenvolvimento de um Painel de CFO. Esses aplicativos permitem acesso em movimento ao seu painel, o que é particularmente benéfico para empresários e executivos financeiros que viajam com frequência. Os aplicativos móveis facilitam o monitoramento das tendências e a tomada de decisões quando se afastam do escritório, o que pode ajudar a manter as operações funcionando sem problemas.

Acessibilidade à nuvem

Software com A acessibilidade à nuvem é altamente benéfica ao desenvolver um painel de CFO. Esse tipo de software permite acesso remoto ao painel e dados, permitindo que os usuários se conectem a partir de praticamente qualquer local. Isso pode ajudar os empresários e executivos financeiros a ter informações em tempo real sobre suas organizações, não importa onde estejam no mundo.

Opções de personalização

Por fim, é importante considerar o software com opções de personalização ao desenvolver um painel de CFO. O software personalizável permite que os usuários adaptem o painel e os dados para atender melhor às necessidades do negócio. Isso pode ajudar os usuários a obter o ajuste certo para suas organizações e garantir que os dados que estão coletando sejam precisos e relevantes.

Escolhendo o software certo para desenvolver um O painel da CFO é um passo importante para alcançar seu negócio metas. Estar atento aos aplicativos móveis, acessibilidade em nuvem e opções de personalização pode ajudá -lo a fazer a melhor opção possível para sua organização.

Desenvolva o painel

Um painel bem desenvolvido pode ser essencial para rastrear o sucesso de uma empresa ou organização. Como diretor financeiro, um poderoso painel deve ser criado com o objetivo de aproveitar os dados financeiros e apresentá -los de maneira significativa. Criando um painel de CFO Isso atinge as metas de uma empresa significa focar em quatro áreas -chave: feedback, visuais, integração e medidas de segurança.

Opinião

O feedback de líderes, partes interessadas e outros usuários do painel do CFO é uma chave crítica para o seu sucesso. A entrada dos principais players pode ajudar a garantir que o painel atenda às necessidades de seus usuários e exiba com precisão dados financeiros. A coleta de feedback daqueles que usam regularmente o painel deve ser um processo contínuo, pois os negócios e seus objetivos podem mudar.

Visuais

O uso de visuais como gráficos, tabelas e gráficos pode ajudar a tornar os dados mais acionáveis ​​para os CFOs. Os dados devem ser apresentados em um formato fácil de entender para torná-los mais úteis na análise da imagem financeira dos negócios. Os visuais devem ser abrangentes e claramente rotulados para serem efetivamente entendidos. Considere usar cores e ícones para destacar pontos de dados importantes e manter o painel organizado.

Integração

O painel da CFO deve ser integrado com outros sistemas de negócios, como contabilidade e inteligência de negócios, para garantir uma visão completa do negócio. Isso permite que os usuários acessem dados importantes em um só lugar e aproveitem os dados para tomar decisões informadas. A integração também permite que os CFOs personalizem o painel para atender às suas necessidades específicas e às necessidades específicas de outros usuários.

Medidas de segurança

Proteger o financeiro dados contidos no painel de CFO é fundamental e as medidas de segurança tomadas devem estar de acordo com os regulamentos da indústria e do governo. O painel deve ser protegido do acesso não autorizado, e quaisquer alterações feitas nos dados devem ser rastreadas para prestação de contas. Técnicas de criptografia também devem ser usadas ao transmitir dados pela Internet.

Conclusão

O desenvolvimento de um painel de diretores financeiros que atenda às metas de negócios é um processo que requer muito planejamento e pensamento. Ao considerar a estratégia e as capacidades da empresa, as contribuições das partes interessadas e as métricas atuais de desempenho, você pode criar um painel de gerenciamento de desempenho eficaz que capacite a tomada de decisões e direcionará os resultados.

Reflexão sobre o processo

Criar o painel deve ser um processo contínuo monitorado, ajustado e refinado ao longo do tempo. Como parte do processo, é importante criar um ciclo de feedback no qual todas as partes interessadas são consultadas e as revisões são feitas no painel. Ao definir análises regulares, você pode garantir que o painel permaneça alinhado com os objetivos da sua empresa e agregue valor à organização.

Monitoramento e ajuste em andamento

Ao monitorar regularmente o painel, você pode identificar rapidamente quais partes do O painel da CFO está funcionando e quais áreas podem ser melhoradas. Você também deve medir o impacto do painel nos objetivos da organização para garantir que ela esteja entregando valor. Além disso, à medida que o ambiente de negócios muda, é importante ajustar o painel para permanecer eficaz.

Desenvolvendo um eficaz Painel de CFO que atende ao seu negócio Objetivos podem ser desafiadores. No entanto, seguindo as etapas descritas nesta postagem e monitorando e ajustando regularmente o painel, você pode desbloquear o poder dos dados para impulsionar o desempenho dos negócios significativos e os resultados mensuráveis.