Como criar um painel de CFO que gera melhores decisões

Introdução

Um painel de CFO é uma ferramenta essencial para tomar melhores decisões. Ele fornece informações detalhadas e atualizadas sobre o desempenho financeiro da sua empresa, permitindo que os tomadores de decisão analisem as principais métricas de desempenho e identifiquem as tendências de negócios. Com um painel de CFO, os CFOs ou outros executivos podem encontrar rapidamente áreas de oportunidade, monitorar o progresso e agir decisivamente para manter a saúde financeira e melhorar a eficiência operacional.

Definição de um painel de CFO

A O Dashboard da CFO é um conjunto abrangente de visualizações de dados, gráficos e tabelas que fornecem uma visão abrangente de todas as suas métricas financeiras de uma só vez. Ele foi projetado para ser facilmente compreensível e permite que os executivos digerem rapidamente as informações financeiras. O painel usa dados de várias fontes, incluindo demonstrações financeiras, documentos orçamentários e planejamento de recursos corporativos, para criar uma única fonte de verdade.

Por que é essencial para uma tomada de decisão eficaz

Um painel de CFO fornece aos tomadores de decisão uma profunda compreensão do desempenho financeiro da empresa. Ele permite que os CFOs e outros executivos avaliem rapidamente o estado da organização e tomem decisões bem informadas. Além disso, com visualizações de dados precisas e atualizadas, os erros resultantes de confiar em relatórios desatualizados ou dados incompletos são minimizados ou eliminados, garantindo que os tomadores de decisão tenham as melhores informações disponíveis para tomar decisões críticas.

Etapas que você precisa tomar na construção de um painel de CFO

A. Analisando fontes de dados

O primeiro passo para criar um Painel de CFO é analisar as fontes de dados disponíveis. Isso inclui a compreensão das estruturas de dados, formatos de dados e possíveis fontes de dados que podem fornecer as informações mais confiáveis. Também é importante determinar quais fontes de dados devem ser acessadas para criar os resultados mais precisos. Além disso, o entendimento das fontes de dados disponíveis deve cobrir necessidades adicionais de dados futuros e quaisquer restrições em potencial.

B. Definindo métricas de desempenho

O segundo passo em Construindo um painel de CFO é definir as métricas de desempenho que serão rastreadas. Essas métricas são as medidas e indicadores que serão usados ​​para identificar áreas de melhoria ou oportunidades para focar recursos. A definição dessas métricas deve incluir a entrada de vários departamentos e partes interessadas para garantir a avaliação mais abrangente. Além disso, é importante entender como medir as métricas mais eficazes disponíveis.

C. Integração dos dados

Depois que as métricas de desempenho forem estabelecidas, a próxima etapa é integrar os dados de várias fontes. Este é um processo que pode variar com base no número de fontes, formatos de dados e quaisquer transformações de dados necessárias. A integração dos dados pode exigir soluções de software que combinam as fontes de dados e formatem as informações em uma representação adequada.

D. Construindo o painel

A etapa final é construir o painel usando os dados, métricas e técnicas de visualização que foram estabelecidas. Isso inclui a identificação das visualizações apropriadas para retratar com precisão os dados e métricas de desempenho. Além disso, a construção do painel deve incluir recursos que permitam que os usuários interajam com o painel e medam pontos de dados em diferentes contextos. Depois que o painel estiver pronto, os dados devem ser monitorados para garantir a precisão e o impacto positivo quando as decisões estiverem sendo tomadas.

Projete itens essenciais para um painel de CFO vencedor

Para garantir que o painel do CFO seja eficiente, eficaz e útil para a tomada de decisões, há três das considerações mais essenciais do design a serem cientes.

Fácil de acessar

Para Painel de CFO Para ser realmente bem -sucedido, ele precisa ser o mais simples de acessar possível. Idealmente, o painel estará disponível em questão de segundos através da área de trabalho do usuário ou laptop ou através de seu dispositivo móvel. Isso garante que os usuários possam ver rapidamente uma visão geral do desempenho da empresa ou informações detalhadas sem ter que esperar ou pular por vários aros.

Visualizações úteis

Para que um painel de CFO seja bem -sucedido, ele precisa visualizar claramente as informações que ele está apresentando. As visualizações, como gráficos, gráficos e tabelas, devem ser usadas adequadamente para facilitar a compreensão das informações e riscos e tendências e riscos.

Ativando funcionalidades de perfuração

Embora seja capaz de apresentar uma visão geral dos dados ou desempenho de relance, a capacidade de "perfurar" em áreas de altos detalhes também é uma ferramenta útil. Ao permitir que os usuários "drill-down" em uma área específica do painel, eles podem identificar rapidamente e isolar problemas em potencial ou analisar certas tendências ou cenários com mais clareza.

• A implementação de um recurso de perfuração (por exemplo, um design baseado em árvores ou “primeiro” permite que os usuários atravessem os dados rapidamente e isolem áreas individuais para análises adicionais
• Para menus de broca mais complexos, implementando sistemas de filtragem detalhados com caixas de seleção e consultas selecionadas ajuda os usuários com mais precisão a localizar informações

Considerações para a periodicidade e granularidade dos dados do painel de CFO

A criação de um painel de CFO que gera melhores decisões requer uma consideração cuidadosa da periodicidade e granularidade dos dados usados. A periodicidade é como os dados são coletados e atualizados regularmente. A granularidade é o quão específicos os pontos de dados são e como eles são quebrados.

Métricas mensais e mês a ano

Para medir com precisão a eficácia da tomada de decisões, as métricas de mês a mês e ano a ano devem ser incluídas como parte do painel da CFO. As métricas mês a mês podem fornecer informações rápidas sobre como os ajustes de tomada de decisão estão funcionando, enquanto as métricas ano a ano podem fornecer uma imagem maior do progresso.

Quebrando dados em métricas objetivas

Para garantir decisões baseadas em dados, o Painel de CFO deve fornecer métricas objetivas que possam ser facilmente interpretadas. Essas métricas devem incluir pontos de dados, como lucratividade, metas de crescimento, participação de mercado, aquisição e retenção de clientes. Isso pode ajudar os tomadores de decisão a interpretar com precisão os dados e tomar decisões mais informadas que levam a melhores resultados.

Atribuir pontos de dados a indivíduos

Para promover ainda mais a tomada de decisão e a responsabilidade baseadas em dados, os pontos de dados podem ser atribuídos a indivíduos específicos para garantir que eles entendam suas contribuições individuais para os objetivos e objetivos específicos da organização. Cada indivíduo deve ser bem versado nos pontos de dados e como suas responsabilidades específicas Impacte o conjunto mais amplo de pontos de dados rastreados no painel do CFO.

Módulos comuns que você deve incluir em um painel de CFO

Desempenho financeiro

Um painel de CFO deve fornecer uma visão holística das necessidades e desempenho de fluxo de caixa recentes, passados ​​e futuros. O desempenho financeiro deve cobrir todos os ativos financeiros e qualquer dívida que uma empresa tenha, bem como informações relevantes associadas a cada uma, isso pode incluir qualquer coisa, desde investimentos de longo prazo a empréstimos de fluxo de caixa de curto prazo.

Fluxo de caixa

Análise do fluxo de caixa é essencial para entender o desempenho de uma empresa, a fim de fornecer informações sobre o fluxo de caixa, um painel de CFO deve incluir informações relevantes que permitam que os tomadores de decisão monitorem, analisem e atuem no fluxo de caixa. Isso pode incluir qualquer coisa, desde vendas previstas e reais, pagamentos e despesas pendentes e juros de empréstimos de curto prazo.

Recursos Humanos

Rastrear e analisar as informações dos funcionários é vital para os CFOs para permanecer no topo das tendências de desempenho e crescimento. A O painel da CFO deve incluir métricas -chave como funcionários, recrutamentos e partidas, estrutura organizacional, KPIs relacionados ao desempenho e comparações salariais. O projeto deve dar uma idéia clara do investimento e esforço de capital humano que isso exige.

Vendas

O desempenho das vendas é, obviamente, um fator importante para entender o desempenho financeiro de uma empresa, e um painel de CFO deve fornecer informações que permitam que os tomadores de decisão avaliem e atuem em cada métrica de vendas importantes. Isso pode incluir qualquer coisa, desde vendas ativas e concluídas, tamanhos de pedidos e status do produto.

6. Como os painéis de CFO se integram aos sistemas ERP

Os sistemas ERP são a espinha dorsal das equipes financeiras, fornecendo funções financeiras principais e conectando partes díspares das organizações. Para maximizar o valor dos sistemas ERP, os painéis da CFO estão sendo cada vez mais usados ​​para preencher a lacuna entre informações financeiras e operacionais.

A. Vinculando informações financeiras e operacionais

Um painel de CFO é uma ferramenta poderosa para conectar informações financeiras e operacionais, pois permite que a equipe de finanças crie um painel unificado que exibe dados de seu sistema ERP, bem como de outras fontes externas. Vinculando várias fontes de dados, Os painéis da CFO fornecem uma visão mais abrangente do desempenho da organização e permitem que os CFOs entendam melhor o quão diferente e motoristas operacionais se afetam.

B. Atualizações automatizadas para insights em tempo real

Painéis da CFO Também pode ser usado para fornecer informações em tempo real sobre como a organização está se saindo. Usando atualizações automatizadas, o painel pode atualizar rapidamente, permitindo que o CFO e a equipe financeira se mantenham informados sobre as últimas tendências e forneçam informações oportunas sobre como melhorar o desempenho da organização.

Integrando Painéis da CFO Nos sistemas de ERP, as equipes financeiras podem se beneficiar da maior visibilidade em informações financeiras e operacionais, permitindo que eles tomem melhores decisões sobre o desempenho da organização. Com atualizações automatizadas e acesso a dados em tempo real, os painéis da CFO podem ajudar a garantir que os CFOs e as equipes financeiras estejam sempre no loop, garantindo um processo de tomada de decisão mais claro e mais informado.

Conclusão

Criando um O painel de CFO é um passo importante para melhorar as decisões de tomada de decisão dentro da organização. Seguindo as seis etapas principais descritas neste post, os CFOs podem criar um Painel que oferece informações sobre seu desempenho operacional e financeiro. Também pode fornecer uma imagem mais abrangente de seus objetivos estratégicos, ajudando a gerar melhores decisões.

Resumindo as etapas principais para criar um painel de CFO

As seis etapas principais para criar um Painel de CFO são:

• Defina seus objetivos.
• Identifique os principais indicadores de desempenho.
• Reunir os dados necessários.
• Projetar um painel eficaz.
• Integrar o sistema de relatórios.
• Execute o painel do CFO.

Demonstrando o valor de um painel de CFO para tomada de decisão estratégica

Um bem projetado O painel da CFO pode fornecer informações estratégicas que são essenciais para tomada de decisão informada. Pode ajudar os CFOs a entender melhor sua situação atual e a identificar áreas onde seu desempenho pode ser melhorado. Também pode ajudá -los a planejar cenários futuros e obter uma melhor compreensão de seu cenário financeiro. Alavancando as idéias oferecidas pelo Painel de CFO, Os CFOs podem tomar decisões informadas e estrategicamente alinhadas com seus objetivos.