5 dicas para construir um painel executivo eficaz no Excel

Introdução

Um painel executivo é uma ferramenta de relatórios especializada que facilita os executivos de negócios para analisar rapidamente o desempenho de sua organização por meio de dados visualizados. Esse tipo de painel compila vários pontos de dados de fontes díspares e fornece uma visão geral dos negócios em uma única tela. Construir um painel executivo no Excel é uma ótima maneira de acompanhar o KPI e as tendências da sua empresa.

Neste post, forneceremos cinco táticas para criar um painel executivo eficaz no Excel. Com essas dicas, você pode criar facilmente seu próprio painel intuitivo e valioso.

Preparando os dados

Um painel executivo deve ser informativo e envolvente para permitir decisões rápidas. Para garantir um Painel eficaz, é importante preparar os dados corretamente antes de usá -los no Excel. Aqui estão algumas dicas sobre como limpar e estruturar seus dados antes de criar um painel executivo no Excel.

Limpe os dados existentes

A remoção de erros e inconsistências dos dados é a primeira etapa para um painel executivo eficaz. Verifique os dados para obter entradas inválidas e remova linhas ou colunas que não são necessárias, garantindo que apenas informações relevantes sejam usadas. Além disso, reorganize as colunas de dados em uma ordem lógica para garantir que os eixos do gráfico sejam colocados em ordem.

Corrija a estrutura

Para um painel limpo e arrumado, é importante formatar os dados na estrutura correta. Isso garante que os rótulos de dados sejam aplicados corretamente e todas as datas estejam em sua ordem correta. Para fazer isso, você pode usar o texto em colunas, Formatação de datae outros recursos para dados limpos, que melhorarão a aparência do seu painel executivo.

Escolha o tipo certo de gráfico

Depois que os dados são preparados, é hora de decidir sobre o tipo de gráfico a ser usado no painel. Selecione o tipo de gráfico mais apropriado para comunicar com eficiência os dados. O tipo de gráfico deve ser capaz de representar o significado dos dados e deve comunicar efetivamente as informações do executivo. Além disso, use uma mistura de tipos de gráficos para apresentar dados e tendências de maneiras diferentes, tornando -o mais envolvente.

Construindo os controles

Quando se trata de construir o painel executivo, os controles são um dos elementos mais importantes que precisam ser levados em consideração. Esta seção fornecerá algumas dicas importantes para criar os controles para o seu painel no Microsoft Excel.

Fórmulas

Para utilizar efetivamente o seu painel, você precisará ter conhecimento quando se trata de fórmulas no Excel. Embora as fórmulas básicas sejam bastante simples, existem fórmulas mais avançadas que você pode achar úteis ao criar seu painel. É melhor se familiarizar com todas as fórmulas que o Excel tem a oferecer para maximizar a eficiência do seu painel.

Atalhos do teclado

Utilizando atalhos do teclado pode economizar toneladas de tempo ao construir um painel executivo. Não apenas será mais rápido navegar pelo painel, mas também ajudará a garantir a precisão. Trabalhar com atalhos de teclado em vez de clicar manualmente no seu painel pode beneficiá -lo bastante a longo prazo.

Macros

As macros são uma ótima maneira de automatizar certos processos no Excel que seriam tediosos para fazer manualmente. Depois que uma macro é gravada e testada, ela pode ser executada com a pressão de um botão. Esta é uma ótima ferramenta para quem precisa navegar em dados sensíveis ao tempo em um painel executivo.

Projetando o layout

O design desempenha um fator -chave na eficácia geral de um painel executivo. Um layout bem pensado pode reduzir a desordem, ser mais apresentável e melhorar a legibilidade. Aqui estão algumas dicas para projetar o layout de um painel executivo eficaz.

Apague -o com cores

As opções de cores podem afetar bastante a legibilidade geral de um painel executivo. Você deve selecionar cores que contrastem bem e permitam uma decifração mais fácil de dados. Além disso, as cores podem ser usadas para chamar a atenção para aspectos importantes do painel. Além disso, a seleção de cores que estão de acordo com a marca da sua empresa pode aprimorar a apresentação do painel.

Ajuste as propriedades

O design de um painel executivo deve permitir que os dados sejam apresentáveis ​​sem usar muito espaço. Você deve ajustar os dados de maneira eficiente em termos de espaço usando gráficos e visuais. Além disso, você deve garantir que cada gráfico ou gráfico possa ser interpretado de maneira rápida e fácil, enquanto transmitia as idéias com precisão.

Coloque os elementos no arranjo

Um painel executivo eficaz deve ser organizado com elementos apresentados de maneira lógica. Para fortalecer ainda mais a legibilidade do painel, é importante colocar os elementos onde eles são os mais visíveis e acessíveis. Além disso, ter elementos agrupados por dados semelhantes pode ajudar a permitir uma melhor compreensão dos dados.

• Verifique se as cores contrastam bem e transmitem o significado desejado
• Otimize o espaço usando visuais e gráficos
• Organizar elementos de maneira lógica e visível
• Elementos de grupo com dados semelhantes juntos

Explorando as opções possíveis

Um painel executivo eficaz no Excel pode fornecer às partes interessadas os dados necessários para tomar decisões informadas. Através das ferramentas internas do Excel, os usuários podem criar um painel eficiente com recursos de perfuração, formatação condicional e recursos de feedback.

Formatação condicional

A formatação condicional permite que os usuários defina regras orientadas a dados, onde as células são formatadas automaticamente antes da interação do usuário. Por exemplo, quando certas métricas de desempenho estão além, abaixo ou dentro dos limites desejados, as células podem ser automaticamente coloridas, tornando os dados mais visualmente atraentes. Isso reduz o tempo, pois os usuários não precisam mais navegar nos dados para encontrar informações relevantes.

Recursos de perfuração

Os recursos de perfuração fornecem um nível adicional de interatividade no painel. Ele permite que os usuários cliquem em uma hierarquia de dados, permitindo que eles entendam como as métricas de desempenho foram calculadas. Com o contexto adicional, os usuários podem desenvolver uma compreensão de por que os dados parecem da maneira que fazem e como manipular adequadamente o painel.

Feedback do painel

O feedback do painel é um recurso opcional, mas pode ajudar a elevar a eficácia do painel. Através do recurso de feedback, os usuários podem fornecer pontos relevantes que ajudam a explicar as discrepâncias ou outras informações relevantes no painel. Como os usuários geralmente têm uma perspectiva e conhecimento diferentes sobre os dados, o feedback pode ajudar a contextualizar os dados e fornecer mais clareza.

Interpretando dados no painel

Além de apresentar os dados em seu painel executivo, também é importante analisá -los para obter informações significativas. Ao aprender a interpretar dados, você pode tomar decisões informadas, entender as relações entre dados, tendências spot e fazer previsões. Aqui estão algumas dicas para analisar os dados que você captura no painel executivo.

Analisando os padrões

Uma técnica para análise de dados é procurar padrões. Veja os pontos de dados que você coletou e determine se há um padrão por trás deles. Identifique o que esse padrão pode significar e como você ou sua organização podem se beneficiar do conhecimento que esses padrões fornecem.

Gerando insights

Depois que os padrões iniciais forem identificados, você pode começar a interpretar os dados. Isso geralmente revela idéias que podem ajudá -lo a tomar decisões, agir e fazer previsões. Faça perguntas a si mesmo como: "O que isso pode nos dizer?" E “Existem suposições subjacentes que podemos fazer aqui?” Gere insights que podem ajudá -lo a melhorar o processo e fornecer um resultado positivo.

Respondendo a perguntas

Fazer perguntas é uma análise -chave da análise de dados. Os tipos de perguntas que você faz geralmente dependem dos objetivos da sua empresa. Por exemplo, se você está trabalhando para aumentar a satisfação do cliente, pode fazer perguntas como "O que os clientes precisam?" e "Que tipos de melhorias podem aumentar a satisfação?" Responder a essas perguntas pode ajudá -lo a criar uma estratégia que atinja seus objetivos com sucesso.

Conclusão

Criar um painel executivo eficiente para rastrear os objetivos de desempenho de uma organização pode ajudar os executivos a gerenciar os negócios de maneira eficaz. Um painel baseado em Excel pode fornecer uma maneira eficiente e eficaz de acompanhar o progresso em direção a esses objetivos. É uma ferramenta versátil que pode ser adaptada para atender a empresas de todos os tamanhos. Este artigo discutiu cinco dicas principais para construir um Painel do Excel eficaz, como definir objetivos, rastrear métricas de desempenho, organizar dados, exibir dados de maneira eficaz e revisar o painel regularmente. Seguindo essas cinco dicas, os executivos de negócios podem criar um painel eficaz e eficiente para rastrear seu desempenho.

Vantagens de usar o Painel do Excel

• Eficácia da relação-O Excel é um software livre, o que significa que é muito mais econômico do que a compra de um painel de terceiros.
• Flexibilidade - Os painéis do Excel permitem fácil personalização e fácil integração com outros aplicativos.
• Visualização de dados - O Excel permite que as técnicas poderosas de visualização de dados sejam usadas no painel.
• Acessibilidade - Os painéis do Excel são facilmente acessíveis, permitindo aos executivos a capacidade de rastrear as métricas de desempenho de sua organização a qualquer momento, em qualquer lugar.