Présentation

Les solutions de tableau de bord personnalisées offrent intelligence, clarté et perspicacité. Ils permettent à l'utilisateur de suivre les performances, de définir des objectifs et de surveiller la progression des points de données clés. Les tableaux de bord personnalisés Excel offrent un moyen puissant et facile de tirer le meilleur parti de vos données et de les transformer en informations exploitables.

Définition de solutions de tableau de bord personnalisées

Une solution de tableau de bord personnalisé est un outil qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux et des graphiques basés sur des données provenant de diverses sources. Ces tableaux de bord permettent aux utilisateurs de visualiser les données rapidement et facilement et d'identifier les tendances et les modèles au fil du temps. Les tableaux de bord Excel personnalisés sont créés avec des données préexistantes provenant de diverses sources, telles que des feuilles de calcul et des bases de données.

Avantages de l'utilisation de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel

  • Fournit un moyen efficace d'accéder rapidement aux données et de les analyser
  • Permet aux utilisateurs de repérer facilement les tendances
  • Aide à identifier les domaines d'opportunités ou de risques potentiels
  • Fournit des visualisations claires des données dans un format compréhensible
  • Permet aux utilisateurs de comparer rapidement différents points de données et de développer des modèles prédictifs


Démarrer avec des solutions personnalisées dans Excel

La création de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel peut fournir aux utilisateurs un moyen économique et pratique de suivre les données et de visualiser les informations. Avec un peu de soin et d'efforts, les utilisateurs novices peuvent apprendre à créer rapidement des tableaux de bord de données simples dans Excel et les utilisateurs plus avancés peuvent apprendre à créer des tableaux de bord complexes et riches en fonctionnalités au fil du temps. Dans cet article, nous allons plonger dans les premières étapes de la création de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel.

Création d'un modèle

Un excellent endroit pour commencer à créer une solution de tableau de bord personnalisée dans Excel est avec un modèle. Les modèles fournissent aux utilisateurs le cadre de base de leur tableau de bord et la possibilité d'ajouter rapidement les données et la mise en forme nécessaires. Microsoft Excel fournit une gamme de modèles de tableau de bord standard dans l'onglet Conception. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de la section Specialty Charts pour trouver des graphiques et des graphiques prédéfinis qu'ils peuvent intégrer à leurs tableaux de bord. Enfin, les utilisateurs d'Excel peuvent également créer leurs propres modèles personnalisés pour gagner du temps et y accéder rapidement en cas de besoin.

Collecte de données

Une fois le modèle de base configuré, l'étape suivante consiste à collecter toutes les données nécessaires. Cela peut être fait de différentes manières, mais la plus courante consiste simplement à importer les données dans Excel à partir d'une source externe. Cela pourrait inclure d'autres logiciels ou une base de données quelconque. Dans certains cas, les données peuvent devoir être manipulées et formatées avant de pouvoir être utilisées dans le tableau de bord. Dans la mesure du possible, les utilisateurs doivent également envisager d'exploiter les fonctions et formules existantes pour les aider à manipuler les données plus rapidement.

Mise en forme des données

Une fois les données importées et formatées, l'utilisateur peut commencer à créer le tableau de bord avec les données. Excel fournit de nombreux outils de mise en forme et de manipulation des données afin de les afficher correctement sur le tableau de bord. Parmi les fonctionnalités pouvant être utilisées, citons la mise en forme conditionnelle, la validation des données, la mise en forme personnalisée des nombres et la possibilité de filtrer les données. Ces fonctionnalités peuvent toutes être utilisées pour aider l'utilisateur à créer un tableau de bord personnalisé et d'aspect professionnel.


Utiliser des formules dans Excel

L'utilisation de formules dans Excel est nécessaire pour créer une solution de tableau de bord personnalisée. Les formules vous permettent de calculer des valeurs et de les comparer entre elles. Excel offre un large éventail de fonctions et d'opérateurs, vous permettant de créer presque tous les types de formules dont vous pourriez avoir besoin.

Créer des formules de base

La création de formules de base est le moyen le plus simple de démarrer avec des formules dans Excel, mais même des formules simples peuvent avoir des résultats puissants. Les débutants devraient commencer par additionner deux cellules ou plus ou multiplier une cellule par un certain nombre pour obtenir le résultat souhaité.

Créer des formules de calcul

Des formules de calcul plus complexes utilisent plusieurs cellules et additionnent ou soustraient des valeurs, ainsi que des opérateurs pour comparer deux ou plusieurs cellules et déterminer un résultat. Ces formules peuvent être utilisées pour additionner des bénéfices, soustraire des dépenses ou même suivre un certain objectif.

Créer des formules de comparaison

Les formules de comparaison vous permettent de comparer deux ou plusieurs cellules et de déterminer un résultat basé sur cette comparaison. Par exemple, vous pouvez comparer le nombre de ventes ce mois-ci au nombre de ventes du mois dernier pour déterminer la différence de ventes. Il s'agit d'un outil puissant qui peut être utilisé pour suivre les tendances au fil du temps.

Utiliser la mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle peut être utilisée pour mettre en surbrillance des cellules ou du texte en fonction de certaines conditions. Par exemple, vous pouvez définir une cellule pour qu'elle soit mise en surbrillance si un utilisateur saisit une valeur supérieure à un certain montant. Cette fonction vous permet d'identifier rapidement les points de données qui nécessitent votre attention.

En utilisant des formules, des calculs, des formules de comparaison et une mise en forme conditionnelle, vous pouvez créer de puissants tableaux de bord personnalisés dans Excel pour presque n'importe quel usage.


Techniques de création de graphiques et de visualisation

Les graphiques et les visualisations sont la meilleure façon de digérer les données. Excel rend l'intégration de ces techniques simple et polyvalente, permettant au créateur du tableau de bord de créer une expérience interactive tout en améliorant la compréhension des données par l'utilisateur final. Voici des détails sur le type de graphiques et de visualisations que vous pouvez créer et les étapes pour les inclure dans vos tableaux de bord.

Créer des graphiques

Il existe une grande variété de graphiques parmi lesquels choisir dans Excel et vous pouvez créer n'importe lequel d'entre eux à partir des mêmes données brutes. Les types de graphiques les plus courants sont les graphiques à barres, à lignes et à colonnes. Ceux-ci se prêtent bien à la visualisation des tendances des ventes, des segmentations de la clientèle ou de tout type de comparaison dans vos données. Excel vous permet également de créer des graphiques à secteurs, des nuages ​​de points et des graphiques plus spécialisés pour les séries chronologiques ou l'utilisation des ressources.

Améliorer les graphiques grâce à la conception

Une fois le graphique créé, vous pouvez passer à la personnalisation du design. Excel fournit un certain nombre de thèmes de couleurs et d'autres esthétiques qui peuvent rendre un graphique plus attrayant visuellement et plus facile à comprendre. Les filtres d'un graphique peuvent être ajustés pour attirer l'attention du public sur des points de données spécifiques. D'autres statistiques, telles que les lignes de tendance, peuvent être ajoutées pour améliorer la précision et l'impact global d'un graphique.

Techniques de visualisation

En plus des graphiques, les utilisateurs d'Excel peuvent également créer des visualisations via des cartes thermiques, des cartes géographiques et même des diagrammes de Gantt pour la gestion du temps. Ces outils peuvent être un ajout inestimable à un tableau de bord, aidant les utilisateurs à comprendre les données de manière plus globale et plus percutante. L'une des meilleures fonctionnalités d'Excel est la possibilité d'ajouter des visualisations interactives, permettant aux utilisateurs de filtrer davantage les données ou d'explorer des points spécifiques pour une compréhension plus approfondie.

Configurer des tableaux de bord interactifs

Lors de la création d'un tableau de bord interactif dans Excel, vous devez tenir compte du type d'interaction utilisateur nécessaire. Une façon consiste à créer des menus déroulants qui permettent à l'utilisateur de décider sur quel type de données se concentrer. Un autre moyen populaire de créer un environnement interactif consiste à utiliser des filtres déroulants pour se concentrer sur des variables spécifiques. Enfin, des graphiques interactifs peuvent être créés en liant des cellules afin que les modifications apportées dans une zone se répercutent sur le graphique. Cela permet une expérience utilisateur intuitive qui intègre toutes les données en temps réel.


Meilleures pratiques pour les tableaux de bord

La plupart des entreprises s'appuient sur des tableaux de bord Excel pour décomposer de grandes quantités de données en éléments d'information critiques faciles à digérer. Avant de pouvoir créer un tableau de bord, il est important de comprendre les différents aspects de l'utilisation de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel. Une mise en œuvre et une utilisation appropriées peuvent faire économiser beaucoup de temps et d'argent aux entreprises.Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti des tableaux de bord personnalisés dans Excel

Automatisation des tâches

L'un des meilleurs moyens de tirer le meilleur parti d'un tableau de bord personnalisé dans Excel consiste à automatiser les tâches fastidieuses. En utilisant des macros et la programmation Visual Basic pour Applications (VBA), les utilisateurs peuvent automatiser un large éventail de tâches dans leurs feuilles de calcul. L'automatisation permet aux utilisateurs de manipuler facilement les données et d'identifier et de modifier rapidement les entrées incorrectes. Les tâches automatisées peuvent également faire gagner du temps, permettant aux utilisateurs de concentrer leur attention sur les informations recueillies à partir de leurs tableaux de bord.

Utilisation des fonctions personnalisées

Un autre excellent moyen de tirer le meilleur parti des tableaux de bord personnalisés consiste à utiliser et à écrire des fonctions personnalisées. Les fonctions personnalisées permettent aux utilisateurs de manipuler de grands ensembles de données rapidement, facilement et efficacement. Avec la bonne combinaison de fonctions et de macros, les utilisateurs peuvent rapidement analyser une quantité massive de données et produire des résultats précis qui les aident à éclairer leurs décisions. L'exécution de tâches complexes telles que la recherche de sous-chaînes de données ou le calcul du volume de produits vendus sur une période donnée devient rapide et facile.

Simplification de la navigation

En plus d'automatiser la manipulation des données et d'utiliser des fonctions personnalisées, les entreprises doivent également envisager des moyens de simplifier la navigation. Les tableaux de bord qui contiennent des centaines de cellules peuvent rapidement devenir écrasants, il est donc important de créer un tableau de bord facile à comprendre et à parcourir. En utilisant des hyperliens, des combinaisons de couleurs conviviales et un formatage intuitif, les utilisateurs peuvent s'assurer que leurs tableaux de bord personnalisés sont faciles à comprendre et à utiliser.

  • Utilisez des hyperliens pour naviguer rapidement entre les cellules.
  • Utilisez des combinaisons de couleurs conviviales pour attirer l'attention sur les sections du tableau de bord.
  • Formatez clairement les données pour faciliter leur compréhension.
  • Appliquez des bordures aux cellules pour créer des sections et des catégories.


Ressources pour une formation continue

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les tableaux de bord personnalisés avec Excel, il existe une variété de cours, de livres et de documents de recherche disponibles en ligne. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des différentes plateformes et supports qui fournissent des informations supplémentaires sur le sujet :

Cours/Tutoriels en ligne

Il existe une variété de cours disponibles en ligne pour ceux qui souhaitent créer des tableaux de bord personnalisés avec Excel. Plusieurs sites Web, tels que Udemy.com, Edx.com et Coursera.com, proposent des cours complets d'introduction et avancés sur Excel qui couvrent la création de tableaux de bord. De plus, du contenu spécifique, tel que Microsoft Excel Dashboard and Reporting, peut être trouvé pour compléter les connaissances existantes.

Livres/Ebooks

Des livres, tels que Microsoft Excel 2016 Business Intelligence de Vikas Kumar, fournissent des présentations complètes sur la façon de créer des tableaux de bord personnalisés avec Excel, étape par étape. Des formats imprimés ou numériques sont disponibles à l'achat dans plusieurs librairies en ligne.

Articles de recherche/Blogs

  • Création de tableaux de bord dans Excel par Louise Gaille
  • Collecte de données pour créer des tableaux de bord personnalisés dans Excel par James Hetherington
  • Comment créer des tableaux de bord simples dans Excel par Raymond Ashley
  • Utilisation de Microsoft Excel pour développer des tableaux de bord par John Brown

Enfin, les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances peuvent explorer un large éventail d'articles de recherche et de blogs d'experts disponibles en ligne. Ces ressources proposent souvent des didacticiels rapides, une aide à la résolution des problèmes et des ressources pour des recherches plus approfondies. Voici quelques exemples :


Conclusion

Tout au long de cet article de blog, nous avons discuté des solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel, en démontrant les différentes approches par lesquelles elles peuvent être construites et mises en œuvre. Nous avons présenté quelques-uns des outils et fonctionnalités disponibles dans Excel pour créer des tableaux de bord efficaces et informatifs, ainsi que quelques exemples des nombreux types de données utiles qui peuvent être visualisées avec eux.

Résumé de l'apprentissage

En résumé, nous avons appris que les solutions de tableaux de bord personnalisés dans Excel offrent une multitude de fonctionnalités et d'options pour visualiser les données. En personnalisant les tableaux de bord, les entreprises peuvent créer rapidement et facilement des visuels utiles qui fournissent des informations sur un ensemble de données. En tirant parti des outils d'analyse approfondie d'Excel, les entreprises peuvent rapidement interpréter les points de données clés et prendre des décisions éclairées.

Avantages de l'utilisation de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel

  • Fournit un moyen simple et efficace d'examiner les données et d'interpréter les tendances.
  • Personnalisable et très polyvalent, offrant aux entreprises une gamme d'options pour visualiser les données.
  • Offre un aperçu des données qui peuvent être manquées en s'appuyant sur des méthodes telles que des descriptions textuelles, des tableaux et des graphiques.
  • Fournit des mises à jour en temps réel, offrant aux entreprises une vue claire et à jour de leurs données.

De l'analyse simplifiée des données à la prise de décision éclairée, les solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel sont un outil inestimable pour les entreprises qui cherchent à mieux gérer leurs données. Qu'il s'agisse de créer un modèle financier interactif ou de cartographier les tendances mondiales, les capacités de tableau de bord polyvalentes d'Excel en font une plate-forme idéale pour la création de rapports sur des données commerciales complexes.

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