Déverrouiller la puissance des solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel

Introduction

Les solutions de tableau de bord personnalisées fournissent l'intelligence, la clarté et les informations. Ils permettent à l'utilisateur de suivre les performances, de définir des cibles et de surveiller la progression des points de données clés. Les tableaux de bord personnalisés Excel offrent un moyen puissant et facile de tirer le meilleur parti de vos données et de les transformer en informations exploitables.

Définition des solutions de tableau de bord personnalisées

Une solution de tableau de bord personnalisée est un outil qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques et des graphiques basés sur des données provenant de diverses sources. Ces tableaux de bord permettent aux utilisateurs de visualiser les données rapidement et facilement et d'identifier les tendances et les modèles au fil du temps. Excellent tableaux de bord personnalisés sont créés avec des données préexistantes provenant de diverses sources, telles que des feuilles de calcul et des bases de données.

Avantages de l'utilisation de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel

• Fournit un moyen efficace d'accès et d'analyser rapidement les données
• Permet aux utilisateurs de repérer les tendances avec facilité
• Aide à identifier les domaines d'opportunités ou les risques potentiels
• Fournit des visualisations claires des données dans un format compréhensible
• Permet aux utilisateurs de comparer rapidement différents points de données et de développer des modèles prédictifs

Début avec des solutions personnalisées dans Excel

La création de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel peut fournir aux utilisateurs un moyen économique et pratique de suivre les données et visualiser information. Avec certains soins et efforts, les utilisateurs novices peuvent apprendre à créer rapidement des tableaux de bord de données simples dans Excel et l'utilisateur le plus avancé peut apprendre à créer des tableaux de bord complexes et riches en fonctionnalités au fil du temps. Dans cet article, nous plongerons dans les étapes initiales de la création de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel.

Création d'un modèle

Un excellent endroit pour commencer à créer une solution de tableau de bord personnalisé dans Excel est avec un modèle. Les modèles fournissent aux utilisateurs le cadre de base de leur tableau de bord et la possibilité d'ajouter rapidement leurs données et de formatage nécessaires. Microsoft Excel fournit une gamme de modèles de tableau de bord standard dans l'onglet Design. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de la section des graphiques spécialisés pour trouver des graphiques et des graphiques pré-même qu'ils peuvent intégrer dans leurs tableaux de bord. Enfin, les utilisateurs d'Excel peuvent également créer leurs propres modèles personnalisés pour gagner du temps et y accéder rapidement en cas de besoin.

Rassembler des données

Une fois le modèle de base configuré, l'étape suivante consiste à collecter toutes les données nécessaires. Cela peut être fait de différentes manières, mais le plus courant est simplement d'importer les données dans Excel à partir d'une source externe. Cela pourrait inclure d'autres logiciels ou une base de données quelconque. Dans certains cas, les données peuvent devoir être manipulées et formatées avant de pouvoir être utilisées dans le tableau de bord. Dans la mesure du possible, les utilisateurs devraient également envisager de tirer parti des fonctions et des formules existantes pour les aider à manipuler plus rapidement les données.

Le formatage des données

Une fois les données importées et formatées, l'utilisateur peut commencer à construire le tableau de bord avec les données. Excel fournit de nombreux outils pour la mise en forme et la manipulation des données afin de l'afficher correctement sur le tableau de bord. Quelques-unes des fonctionnalités qui peuvent être utilisées comprennent mise en forme conditionnelle, validation des données, formatage des numéros personnalisés et la possibilité de filtrer les données. Ces fonctionnalités peuvent toutes être utilisées pour aider l'utilisateur à créer un tableau de bord personnalisé et professionnel.

Utilisation de formules dans Excel

L'utilisation de formules dans Excel est nécessaire pour créer une solution de tableau de bord personnalisée. Les formules vous permettent de calculer les valeurs et de les comparer entre elles. Excel propose une large gamme de fonctions et d'opérateurs, vous donnant le pouvoir de créer presque tous les types de formules dont vous pourriez avoir besoin.

Création de formules de base

La création de formules de base est le moyen le plus simple de commencer avec des formules dans Excel, mais même des formules simples peuvent avoir des résultats puissants. Les débutants doivent commencer par l'ajout de deux cellules ou plus ou de multiplier une cellule par un certain nombre pour obtenir le résultat souhaité.

Création de formules de calcul

Les formules de calcul plus complexes utilisent plusieurs cellules et ajoutent ou soustrayent les valeurs, ainsi que l'utilisation des opérateurs pour comparer deux cellules ou plus et déterminer un résultat. Ces formules peuvent être utilisées pour additionner les bénéfices, soustraire les dépenses ou même pour suivre un certain objectif.

Création de formules de comparaison

Les formules de comparaison vous permettent de comparer deux cellules ou plus et de déterminer un résultat en fonction de cette comparaison. Par exemple, vous pouvez comparer le nombre de ventes ce mois-ci au nombre de ventes le mois dernier pour déterminer la différence de ventes. Il s'agit d'un outil puissant qui peut être utilisé pour suivre les tendances au fil du temps.

En utilisant la mise en forme conditionnelle

Le formatage conditionnel peut être utilisé pour mettre en évidence les cellules ou le texte en fonction de certaines conditions. Par exemple, vous pouvez définir une cellule pour être mise en évidence si un utilisateur entre une valeur supérieure à un certain montant. Cette fonctionnalité vous permet d'identifier rapidement les points de données qui nécessitent une attention.

En utilisant des formules, des calculs, des formules de comparaison et du formatage conditionnel, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés puissants dans Excel à presque n'importe quelle fin.

Techniques de cartographie et de visualisation

Les graphiques et les visualisations sont la façon dont les gens digèrent le mieux les données. Excel facilite l'incorporation de ces techniques faciles et polyvalents, permettant au créateur du tableau de bord de créer une expérience interactive tout en améliorant la compréhension des données par l'utilisateur final. Voici des détails sur le type de graphiques et de visualisations que vous pouvez créer et les étapes pour les inclure dans vos tableaux de bord.

Création de graphiques

Il existe une grande variété de graphiques à choisir dans Excel et vous pouvez en créer à partir des mêmes données brutes. Les types de graphiques les plus courants sont la barre, la ligne et la colonne. Ceux-ci prêtent bien à la visualisation tendances de vente, segmentations de clients, ou tout type de comparaison dans vos données. Excel vous permet également de créer des graphiques circulaires, des graphiques de dispersion et des graphiques plus spécialisés pour les séries chronologiques ou l'utilisation des ressources.

Amélioration des graphiques à travers la conception

Une fois le graphique créé, vous pouvez passer à la personnalisation de la conception. Excel fournit un certain nombre de thèmes de couleurs et d'autres esthétiques qui peuvent rendre un tableau plus attrayant visuellement et plus facile à comprendre. Les filtres sur un graphique peuvent être ajustés pour concentrer l'attention du public sur des points de données spécifiques. D'autres métriques, telles que les lignes de tendance, peuvent être ajoutées pour améliorer la précision d'un graphique et l'impact global.

Techniques de visualisation

En plus des graphiques, les utilisateurs d'Excel peuvent également créer des visualisations via des cartes de chaleur, des cartes géographiques et même Les diagrammes de Gantt pour la gestion du temps. Ces outils peuvent être un ajout inestimable à un tableau de bord, aidant les utilisateurs à comprendre les données d'une manière plus globale et percutante. L'une des meilleures fonctionnalités d'Excel est la possibilité d'ajouter des visualisations interactives, permettant aux utilisateurs de filtrer davantage les données ou de former des points spécifiques pour une compréhension plus approfondie.

Configuration des tableaux de bord interactifs

Quand Création d'un tableau de bord interactif dans Excel, vous devrez considérer le type d'interaction utilisateur nécessaire. Une façon consiste à créer des menus déroulants qui permettent à l'utilisateur de décider sur quel type de données se concentrer. Une autre façon populaire de créer un environnement interactif consiste à utiliser des filtres déroulants pour se concentrer sur des variables spécifiques. Enfin, des graphiques interactifs peuvent être créés en liant les cellules afin que les modifications apportées dans une zone se fasse en cascade à travers le graphique. Cela permet une expérience utilisateur intuitive qui intègre toutes les données en temps réel.

Meilleures pratiques pour les tableaux de bord

La plupart des entreprises s'appuient sur des tableaux de bord Excel pour décomposer de grandes quantités de données en bits facilement digestibles d'informations critiques. Avant la création d'un tableau de bord, il est important de comprendre les différents aspects du travail avec des solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel. Une mise en œuvre et une utilisation appropriées peuvent permettre aux entreprises d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti des tableaux de bord personnalisés dans Excel.

Automatisation des tâches

L'une des meilleures façons de tirer le meilleur parti d'un tableau de bord personnalisé dans Excel est d'automatiser les tâches fastidieuses. En utilisant Macros et Visual Basic Pour la programmation des applications (VBA), les utilisateurs peuvent automatiser une large gamme de tâches dans leurs feuilles de calcul. L'automatisation permet aux utilisateurs de manipuler facilement les données et d'identifier rapidement et de modifier des entrées incorrectes. Les tâches automatisées peuvent également gagner du temps, permettant aux utilisateurs de concentrer leur attention sur les informations recueillies à partir de leurs tableaux de bord.

En utilisant des fonctions personnalisées

Un autre excellent moyen de tirer le meilleur parti des tableaux de bord personnalisés est d'utiliser et d'écrire des fonctions personnalisées. Les fonctions personnalisées permettent aux utilisateurs de manipuler rapidement, facilement et efficacement les ensembles de données. Avec la bonne combinaison de fonctions et de macros, les utilisateurs peuvent rapidement analyser une quantité massive de données et produire des résultats précis qui aident à éclairer leurs décisions. L'exécution de tâches compliquées telles que la recherche de sous-chaînes de données ou le calcul du volume de produits vendues sur une section de temps donnée devient rapide et facile.

Simplifier la navigation

En plus de l'automatisation de la manipulation des données et de l'utilisation des fonctions personnalisées, les entreprises devraient également envisager des moyens de simplifier la navigation. Des tableaux de bord qui contiennent des centaines de cellules peuvent rapidement devenir écrasants, il est donc important de créer un tableau de bord facile à comprendre et à naviguer. En utilisant des hyperliens, des schémas de couleurs conviviaux et des formats intuitifs, les utilisateurs peuvent s'assurer que leurs tableaux de bord personnalisés sont faciles à comprendre et à utiliser.

• Utilisez des hyperliens pour naviguer rapidement entre les cellules.
• Utilisez des schémas de couleurs conviviaux pour attirer l'attention sur les sections du tableau de bord.
• Former clairement les données pour le rendre plus facile à comprendre.
• Appliquer les frontières sur les cellules pour créer des sections et des catégories.

Ressources pour un apprentissage plus approfondi

Pour ceux qui cherchent à continuer d'apprendre sur les tableaux de bord personnalisés avec Excel, il existe une variété de cours, de livres et de matériel de recherche disponibles en ligne. Ce qui suit est une ventilation des différentes plates-formes et matériaux qui fournissent des informations supplémentaires sur le sujet:

Cours / tutoriels en ligne

Il existe une variété de cours disponibles en ligne pour ceux qui souhaitent créer des tableaux de bord personnalisés avec Excel. Plusieurs sites Web, tels que Udemy.com, Edx.com et Coursera.com, offrent des cours d'introduction et de progrès complets sur Excel qui couvre la création du tableau de bord. De plus, un contenu spécifique, comme Microsoft Tableau de bord Excel et rapportpeut être trouvé pour compléter les connaissances existantes.

Livres / ebooks

Des livres, comme Microsoft Excel 2016 L'intelligence d'entreprise Par Vikas Kumar, fournissez des aperçus complets de la façon de créer des tableaux de bord personnalisés avec Excel étape par étape. Les formats imprimés ou ebook sont disponibles à l'achat dans une gamme de librairies en ligne.

Articles / blogs de recherche

• Création de tableaux de bord dans Excel par Louise Gaulle
• Rassembler des données pour créer des tableaux de bord personnalisés dans Excel par James Hetherington
• Comment créer des tableaux de bord simples dans Excel par Raymond Ashley
• Utilisation de Microsoft Excel pour développer des tableaux de bord par John Brown

Enfin, les individus qui cherchent d'autres informations peuvent explorer un large éventail d'articles de recherche et de articles de blog experts disponibles en ligne. Ces ressources offrent souvent des tutoriels rapides, aident à résoudre les problèmes de dépannage et aux ressources pour de nouvelles recherches. Plusieurs exemples incluent:

Conclusion

Tout au long de cet article de blog, nous avons discuté des solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel, démontrant les différentes approches par lesquelles elles peuvent être construites et implémentées. Nous avons présenté quelques-uns des outils et fonctionnalités disponibles dans Excel pour construire des tableaux de bord efficaces et informatifs, ainsi que pour fournir quelques exemples des nombreux types de données utiles qui peuvent être visualisées avec eux.

Résumé de l'apprentissage

En résumé, nous avons appris que les solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel offrent une multitude de fonctionnalités et d'options pour visualiser les données. En personnalisant les tableaux de bord, les entreprises peuvent créer rapidement et facilement des visuels utiles qui fournissent un aperçu d'un ensemble de données. En tirant parti des outils d'analyse approfondie d'Excel, les organisations peuvent rapidement interpréter les points de données clés et prendre des décisions éclairées.

Avantages de l'utilisation de solutions de tableau de bord personnalisées dans Excel

• Fournit un moyen simple et efficace d'examiner les données et d'interpréter les tendances.
• Personnalisable et très polyvalent, offrant aux entreprises une gamme d'options pour visualiser les données.
• Offre un aperçu des données qui peuvent être manquées lorsqu'ils s'appuient sur des méthodes telles que les descriptions de texte, les tables et les graphiques.
• Fournit des mises à jour en temps réel, donnant aux entreprises une vue claire et à jour de leurs données.

De l'analyse simplifiée des données à la prise de décision éclairée, la coutume Solutions de tableau de bord dans Excel sont un outil inestimable pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre leurs données. Qu'il s'agisse de créer un modèle financier interactif ou de cartographier les tendances mondiales, les capacités polyvalentes du tableau de bord d'Excel en font une plate-forme idéale pour rapporter des données commerciales complexes.