Equipe em gerenciamento de ações usando tabelas de capital

Introdução

Uma tabela de tampa (abreviação de 'tabela de capitalização') é uma ferramenta essencial para rastrear a propriedade de ações em uma empresa privada. Uma tabela de captura é um registro de longo prazo de toda a segurança emitida, a porcentagem de propriedade de cada segurança e quaisquer alterações que ocorreram ao longo do tempo. O objetivo do uso de uma tabela de limite é rastrear e gerenciar a porcentagem de propriedade de acionistas individuais, bem como relatar compromissos e distribuições.

Definição de uma tabela de tampa

A tabela de capitalização é um documento que contém a lista de todos os acionistas, o número de ações (comuns e preferenciais) que cada acionista possui e o valor associado a cada ação. Essas informações são essenciais para qualquer organização que realize análises de diluição, compreenda a estrutura de propriedade ou calcule o valor estimado de uma empresa.

Objetivo de usar uma tabela de tampa

Rastrear eventos de conversão e porcentagem de propriedade de cada investidor
Passe as auditorias financeiras e responda às perguntas dos investidores com competência
Avalie a avaliação de uma empresa, tanto pré e pós-investimento
Computar retornos para os acionistas após a saída
Calcule a diluição e a equidade perdida após a emissão de patrimônio adicional

Reunir informações necessárias

Usando um tabela de capitalização Para rastrear suas ações de ações, é necessário reunir certos tipos de informações sobre a estrutura de capital da sua empresa. Isso envolverá manter registros dos documentos de patrimônio e direitos da empresa, bem como informações importantes sobre as séries e tipos de emissões de ações.

Tipos de documentos de patrimônio e direitos

Você deve primeiro reunir quaisquer documentos de patrimônio e direitos que foram criados quando a empresa foi fundada e quando subsequentes subsídios de ações foram feitos. Isso inclui artigos de incorporação, acordos de parceria, acordos de compra de ações e documentos relacionados a quaisquer eventos de diluição que tenham ocorrido.

Informações importantes sobre patrimônio e direitos

Em seguida, você precisará coletar informações como o número de ações emitidas e a classe de ações, quem detém qual quantidade de patrimônio e as datas de subsídios, termos de subsídios de opção e qualquer aceleração ou demissão de aquisição que ocorreram. Além disso, você também deve observar eventos importantes, como períodos de bloqueio, rodadas de financiamento, dividendos ou conversões de ações preferenciais.

Reunir séries e tipos de ações

O número e os tipos de ações emitidas variam dependendo da empresa e de sua estrutura de capital. Os tipos típicos de ações incluem comum, preferido e restrito. Algumas empresas também podem incluir classes de estoque flutuante ou de valor nominal. É importante coletar dados sobre o número e os tipos de ações emitidas, pois isso será essencial para derivar a contagem de ações totalmente diluída da empresa e para modelar diferentes cenários de financiamento.

Inserir informações na tabela de capital

Criar e manter uma tabela de capital é uma tarefa crítica para qualquer empresa Isso rastreia e gerencia seu patrimônio. Uma tabela de cap é uma ferramenta essencial para monitorar categorias de proprietários de ações, direitos de segurança, atividades históricas e muito mais. Para garantir que sua tabela CAP reflita com precisão a estrutura de propriedade da sua empresa, você precisará entender como inserir e atualizar as informações relevantes. Abaixo estão algumas dicas úteis para começar.

Criando categorias do proprietário

O primeiro passo na configuração do seu tabela de capital é criar seu investidor e patrimônio líquido Categorias de proprietários. Isso pode incluir acionistas atuais, fundadores e outros detentores de ações, bem como categorias de funcionários. Certifique -se de que todas as informações relevantes para cada categoria sejam capturadas com sucesso, incluindo se elas são acionistas restritos ou não e observe qualquer classe especial de patrimônio.

Informações de capital e direitos

Depois que todas as categorias de propriedade foram estabelecidas, é hora de entrar nas informações relevantes sobre patrimônio e direitos. Isso inclui o valor total de patrimônio líquido, a porcentagem da empresa de propriedade e quaisquer valores mobiliários associados, como opções, bônus de garantia e dívida conversível. Além disso, você deseja incluir quaisquer restrições ou contingências colocadas no patrimônio líquido.

Fornecendo atividade histórica

Finalmente, você deseja incluir qualquer atividade histórica relevante. Isso pode incluir alterações na propriedade, adições ou reduções no número de ações ou mesmo na concessão de opções de segurança. Certifique -se de incluir documentação e registros para as várias transações para garantir a precisão na sua tabela de cap.

Gerenciando seus proprietários em sua tabela de tampa

Entender quem é dono de que equidade em seu Empresa é essencial para gerenciar sua tabela de capital. Documentar com precisão o patrimônio e os direitos que cada acionista possui ajuda a facilitar a comunicação, a capitalização do projeto, calcular o valor de uma empresa e a identificar quando os direitos dos investidores foram acionados.

Avaliando quem atualmente está possuindo patrimônio líquido

O primeiro passo para gerenciar seus detentores de ações é avaliar quem atualmente está possuindo patrimônio. Muitas vezes, o acionista pode ser um indivíduo, um grupo ou uma empresa. A tabela CAP deve ser atualizada com o nome de cada investidores, o número de ações, o tipo de segurança mantido e as informações de contato. As atualizações devem ser feitas assim que ocorrem alterações ou quaisquer novos investidores entrarem no dobro.

Atualizando o patrimônio e as informações corretas

O próximo passo para gerenciar seus detentores de ações é acompanhar as atualizações do patrimônio e dos direitos. Isso inclui ajustar o número de ações, o tipo de segurança mantido e o preço de exercício das opções de ações. Esta informação deve ser mantida atualizada para garantir o tabela de capitalização reflete informações precisas sobre cada investidor.

Documentando transferências de acionistas

As transferências dos acionistas são inevitáveis à medida que as empresas progredem. Assim que ocorre uma transferência, as informações do acionista precisam ser atualizadas na tabela Cap. Isso inclui o nome do acionista, o número de ações transferidas, o tipo de segurança que eles estão transferindo e as informações de contato da pessoa ou entidade para as quais estão transferindo as ações. Isso garante que os acionistas atuais e seus interesses sejam refletidos com precisão no tabela de capitalização.

Depois que as informações do acionista são atualizadas e documentadas na tabela CAP, os investidores também devem ser atualizados com quaisquer alterações. Isso ajuda a garantir que todos os acionistas estejam cientes dos direitos do investidor e de quaisquer alterações que possam afetar suas participações acionárias.

Gerando relatórios

Uma tabela CAP fornece aos investidores, equipes de gerenciamento, empreendedores e empresas de capital de risco com dados vivos e acionáveis que podem ser usados para produzir rapidamente relatórios precisos. Esses relatórios podem ajudar a facilitar a tomada de decisões e oferecer informações sobre dados complicados.

Relatórios automáticos em tempo real

O aspecto automático de uma tabela CAP permite que os relatórios em tempo real sejam gerados rapidamente e sem a necessidade de inserir manualmente dados. Isso significa que o Fundo de Investimento e as equipes de gerenciamento podem obter relatórios imediatos sobre suas ações e gerenciar rapidamente seus investimentos.

Capacidade de personalizar relatórios

Uma tabela de capital permite que os usuários personalizem rapidamente os relatórios. Esse recurso permite que os usuários selecionem pontos de dados específicos para incluir e adaptar relatórios de acordo com suas próprias necessidades específicas. Isso pode ajudar dados de filtro Para um propósito específico, para que os usuários possam se concentrar nas informações mais relevantes sem precisar pentear grandes quantidades de dados.

Carregar relatórios em diferentes formatos

Uma tabela de capital oferece aos usuários a capacidade de fazer upload de seus relatórios em diferentes formatos, como planilhas do Excel, CSV ou PDFs. Isso permite fácil acesso e compartilhamento de dados entre equipes, investidores e outras partes interessadas.

O uso de uma tabela CAP para rastrear a capital de capital pode ajudar os usuários a gerar relatórios, personalizar e fazer upload de relatórios de maneira rápida e precisa. Isso torna o gerenciamento de dados mais fácil e mais eficiente para fundos de investimento e equipes de gerenciamento.

Usando sua tabela de tampa como uma ferramenta

Uma tabela de capitalização, mais comumente conhecida como tabela de capital, é uma ferramenta essencial para rastrear e gerenciar suas participações de ações. Ele fornece informações sobre quem possui o que na empresa e é usado para rastrear quaisquer alterações na propriedade de ações que possam ocorrer. Ao utilizar adequadamente sua tabela de capital, você pode obter uma imagem mais clara da saúde financeira geral da sua empresa.

Usando sua tabela de tampa como referência

Uma tabela de capital deve ser vista como um documento vivo, constantemente atualizado para refletir as mudanças mais recentes na propriedade de ações. Isso é importante revisar e atualizar regularmente sua tabela de capital Para garantir que seja preciso. Além disso, essas informações podem ser usadas para rastrear o valor de suas participações em ações ao longo do tempo e informar futuras decisões de investimento.

Adicionando funcionalidade anti-diluição

Em certos casos, também é benéfico adicionar funcionalidade anti-diluição à sua tabela de cap. As medidas anti-diluição permitem proteger suas participações acionárias da diluição causada por rodadas adicionais de financiamento. Essas medidas podem ajudar a garantir que as novas rodadas de financiamento não estejam cortando injustamente o valor do seu patrimônio.

Utilizando ferramentas de contabilidade

Existem várias ferramentas contábeis disponíveis que podem ajudá -lo a gerenciar e utilizar adequadamente sua tabela de cap. Essas ferramentas podem incluir soluções de software para rastrear sua participação em ações, bem como serviços que fornecem acesso a especialistas financeiros e jurídicos que podem guiá -lo para entender e utilizar as informações em sua tabela de cap.

Soluções de software, como Seedlegals, Carta e Eqvista, podem fornecer aos usuários uma maneira eficiente de rastrear e gerenciar suas participações de ações.
Serviços como LegalZoom, Oncounsel e Cooleygo podem oferecer acesso a especialistas financeiros e jurídicos para orientar os empreendedores a garantir que eles estejam utilizando suas informações de tabela de cap.

Conclusão

O uso de uma tabela de cap para rastrear suas ações de ações é uma maneira inteligente e eficiente de gravar, rastrear e gerenciar o patrimônio líquido para organizações de qualquer tamanho. Uma tabela de limite garante que as decisões possam ser tomadas com rapidez e precisão, e que todas as partes interessadas sejam regularmente informadas sobre o patrimônio e as finanças da empresa.

Resumindo os benefícios de uma tabela de capital

As organizações que usam as tabelas CAP se beneficiam do seguinte:

A capacidade de visualizar e atualizar as informações de ações em tempo real, resultando em maior precisão.
Requisitos simplificados de relatórios e conformidade.
Processos de tomada de decisão acelerada.
Comunicação aprimorada dos acionistas.
Custos reduzidos devido à manutenção de registros simplificados.

Lembrando o leitor da primazia da Cap Table em gerenciamento de ações

As tabelas de tampa são o padrão -ouro no gerenciamento de ações. São ferramentas altamente versáteis que permitem às organizações rastrear, gerenciar e registrar com rapidez e precisão o patrimônio líquido. Ao alavancar uma tabela de capital para operações relacionadas à equidade, as organizações podem se beneficiar de maior precisão, comunicação melhorada entre as partes interessadas e economia de custos.

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