Pontas & Truques para criar um painel do Excel eficaz

Introdução

Um painel é uma representação visual dos dados que fornece uma visão geral do desempenho ou status de uma empresa, processo ou outra métrica. Ele permite que os usuários tenham uma rápida olhada em seus dados e fornecem informações valiosas. O Excel é uma ferramenta poderosa usada em quase todos os negócios e organizações, e criar um painel eficaz com ela pode trazer muitos benefícios a um negócio.

Benefícios do uso de um painel do Excel:

• Ajuda a tomar decisões orientadas a dados
• Habilita Rastreamento de KPIs
• facilita a análise de dados
• Melhora a visibilidade dos dados por trás dos grandes números
• Fornece informações significativas sobre o desempenho e as tendências

Formular objetivos

Criando um painel do Excel eficaz Exige que você defina seus objetivos de antemão. As visualizações do painel devem ter objetivos e objetivos claros para ajudá -lo a medir, rastrear e melhorar o desempenho.

Estabelecendo metas para o seu painel

Antes de entrar nos aspectos técnicos de Criando um painel do Excel, é importante considerar o que você espera alcançar com seu painel. Pergunte a si mesmo qual é o principal objetivo do painel e dividir a meta em componentes menores e mais tangíveis que você pode rastrear e medir facilmente.

Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar as vendas em sua empresa, você pode dividir isso ainda mais, determinando as principais métricas que você precisa rastrear, como visitas ao site, taxa de conversão e satisfação do cliente. A partir daí, você pode começar a visualizar os dados relacionados a essas métricas em um painel para observar melhor e avaliar seu progresso para alcançar o objetivo final.

Determinando os dados que você precisa

Depois de estabelecer seus objetivos, você pode começar a determinar os dados que precisa rastrear para monitorar o desempenho. Os dados são a base do seu painel e é importante identificar os pontos de dados corretos que o ajudarão a alcançar seus objetivos.

Por exemplo, pode ser necessário rastrear dados do cliente, métricas de desempenho do site ou números de vendas para monitorar efetivamente o desempenho. É importante considerar o tipo de dados necessário, bem como o formato dos dados (por exemplo, planilha do Excel, arquivo CSV, etc.). Além disso, verifique se você tem a configuração da tecnologia correta para otimizar o processo de coleta de dados.

Preparando os dados

Criando um eficaz O painel do Excel requer preparação dos dados para garantir a precisão, relevância e integridade do painel. Aqui estão algumas dicas para ajudar a garantir que haja dados confiáveis ​​para criar o painel.

Garantir que as fontes de dados sejam precisas

Ao preparar dados para um painel, é importante verificar a fonte dos dados quanto a confiabilidade. Se os dados forem provenientes de fontes internas, como o software contábil ou CRM, certifique -se de revisá -los para precisão. Também é importante garantir que os dados estejam atualizados antes de usá -los para o painel. Além disso, quaisquer fontes externas devem ser verificadas para garantir a precisão dos dados antes de usá -los no painel.

Limpando dados desnecessários

É importante incluir apenas os dados mais relevantes e importantes do seu painel. Se você tiver muitos dados, o painel poderá facilmente ficar confuso e difícil de entender. Reserve algum tempo para revisar os dados e determinar quais elementos são mais importantes para o painel. Quaisquer dados que não sejam necessários devem ser removidos para garantir um painel eficaz.

Além disso, se houver várias fontes de dados usadas para o painel, considere padronizá -los. Por exemplo, se você estiver usando várias fontes de dados do cliente, verifique se os campos de dados são consistentes. Isso facilitará a criação do painel e ajudará a garantir que seja preciso e fácil de entender.

Projetando o painel

Criar um painel do Excel eficaz é uma etapa importante na visualização de dados. O design do painel desempenha um grande papel na comunicação de dados de forma clara e precisa. Algumas estratégias importantes podem ajudar a facilitar a leitura e o uso do painel.

Escolhendo um formato

O formato do painel desempenha um papel importante em fazer com que os gráficos pareçam consistentes e fáceis de ler. É importante escolher um formato que exiba efetivamente os dados e possa ser usado em várias telas e dispositivos. Certifique -se de incluir todas as colunas e linhas necessárias em um formato organizado e fácil de ler.

Colocação de visuais efetivamente

Uma vez escolhido o formato, também é importante considerar a colocação de visuais no painel. Os visuais devem ser colocados de uma maneira que crie um fluxo lógico e torne os dados mais compreensíveis. Considere o tamanho do visual, o contraste de cores e o tamanho da fonte ao colocá -los dentro do painel.

• Coloque o visual em uma ordem lógica, com elementos relacionados agrupados.
• Permita amplo espaço entre visuais.
• Use cores para destacar os principais pontos.
• Escolha visuais fáceis de interpretar.
• Torne o tamanho da fonte e digite consistente.

Entendendo os tipos de gráficos

Criar visualizações eficazes para dados pode ajudar a representar informações complexas rapidamente e para fácil compreensão. Portanto, é essencial selecionar o tipo certo de gráfico para seus dados. No Microsoft Excel, existem quatro tipos básicos de gráficos que podem ser usados ​​para comunicar efetivamente o Data Insight, gráficos de pizza, gráficos de linha, gráficos de barras e gráficos XY (Scatter). Cada tipo de gráfico permite uma representação diferente e mais eficaz dos dados.

Gráfico de setores

Os gráficos de pizza são o tipo de gráfico mais popular para exibir valores proporcionais de diferentes categorias. Por exemplo, se você tiver dados da porcentagem de diferentes produtos vendidos em sua loja. Os gráficos de pizza funcionam melhor quando o período de dados é curto e há menos categorias. Para a representação de dados com tendências de longo prazo ou um grande número de categorias, gráficos de linha ou barras são escolhas mais eficazes.

Gráficos de linha

Os gráficos de linha são representações gráficas baseadas no tempo com uma faixa de dados contínuas, tornando-os ideais para representar tendências ou flutuações de longo prazo. Os períodos de coleta de dados também são bastante fáceis de rastrear em um gráfico de linha. Os gráficos de linha podem levar uma ou muitas linhas de dados. Por exemplo, se você tiver uma pontuação de satisfação do cliente de várias empresas diferentes, poderá mostrar o número de pontos em um gráfico de linha.

Gráficos de barras

O gráfico de barras é usado para comparar dois ou mais valores. É aplicável a dados com duas ou mais categorias, plotando os diferentes conjuntos de dados no mesmo eixo. As comparações são mais fáceis de fazer ao usar um gráfico de barras e podem ser usadas para exibir informações categóricas, como preferências de categoria de produto ou outras características do cliente.

Gráficos XY (dispersão)

Os gráficos XY (dispersão) são usados ​​para comparar duas ou mais variáveis. Eles são melhor usados ​​com dados que possuem vários valores semelhantes. Ao plotar dados em um gráfico de dispersão, a relação entre as variáveis ​​é imediatamente aparente. As parcelas de dispersão funcionam melhor ao representar o relacionamento entre duas variáveis; Eles também fornecem uma visão da correlação entre variáveis ​​e podem descobrir padrões.

Aumentando a eficácia do painel

Criar um painel no Excel é uma maneira eficaz de apresentar dados de uma maneira visualmente estimulante que ajuda outras pessoas a entender e interpretar os dados. No entanto, existem algumas etapas extras que você pode tomar para garantir que seu painel seja o mais eficaz possível.

Adicionando descrições

A adição de breves descrições ao seu painel e suas visualizações ajudará o espectador a entender melhor o que está sendo apresentado. Qualquer terminologia usada no painel sempre deve ser definida e as diferentes visualizações também devem ser explicadas. Isso ajudará a eliminar qualquer confusão e garantir que as informações estejam sendo apresentadas de maneira clara e concisa.

Utilizando filtros para revisar os dados

Os filtros são uma ótima maneira de isolar diferentes conjuntos de dados para revisar e comparar. Por exemplo, se você tiver um gráfico que mostre as vendas de diferentes produtos por um período de tempo, poderá usar o filtro para visualizar dados relacionados a um produto específico. Isso pode ser incrivelmente útil para ajudá -lo a desenhar insights e determinar a direção futura.

A utilização de filtros pode ajudar a dividir grandes quantidades de dados em pedaços mais gerenciáveis ​​e pode ser uma ótima maneira de descobrir tendências e correlações.

Conclusão

Criando um painel do Excel eficaz pode ser uma tarefa assustadora, mas é possível obter resultados impressionantes, seguindo algumas dicas e truques básicos. Um O painel do Excel eficaz é a chave para garantir que os funcionários tenham as informações e idéias necessárias para tomar as melhores decisões para o negócio.

Resumo de dicas importantes

Para criar um Painel do Excel eficaz, você deveria sempre:

• Concentre -se em métricas que importam
• Mantenha o design simples e limpo
• Inclua visuais para melhor compreensão
• Certifique -se de usar a codificação de cores
• Escolha a fonte de dados certa
• Incorporar uma variedade de gráficos e tabelas

Último aviso

É importante ter em mente que Criando um painel do Excel eficaz pode levar algum tempo e esforço, mas a recompensa de ter dados e insights confiáveis ​​vale a pena no final. Seguindo as dicas e truques fornecidos neste post, você pode criar um Painel do Excel eficaz Isso ajudará sua organização a tomar decisões informadas.