Os benefícios do rastreamento de KPIs a receber

Introdução

Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são medidas de conquista usadas para rastrear o desempenho dos negócios. Eles são um ativo inestimável para qualquer empresa, especialmente quando se trata de contas a receber. Os dados do KPI fornecem informações sobre a saúde financeira, além de identificar áreas de melhoria, tanto a longo quanto de longo prazo.

Existem inúmeros benefícios para Contas de rastreamento KPIs a receber. Nesta postagem do blog, exploraremos o que os KPIs você deve rastrear, como avaliá -los e como o monitoramento dessas métricas pode ajudar seus negócios.

Principais benefícios do rastreamento de KPIs a receber

Quando empresas Acompanhe KPIs a receber de contas importantes, eles entendem melhor as tendências dos clientes, os ciclos de negócios e melhoram a maneira como gerenciam suas finanças.

Desempenho financeiro aprimorado

Monitorando KPIs a receber de contas ajuda as empresas a identificar oportunidades para melhorar o desempenho financeiro. Saber exatamente quanto dinheiro é devido a uma empresa e quando se espera que seja pago permite um melhor planejamento e previsão. As empresas também podem economizar dinheiro reconhecendo erros em contas antes que se torne tarde demais. Isso pode incluir faturamento e cobrança Discrepâncias, pagamentos duplicados e outros pagamentos não relacionados às contas a receber.

Ciclos reduzidos de coleta de clientes

Monitorando KPIs a receber de contas podem ajudar as empresas a reduzir ciclos de coleta de clientes. As empresas podem definir limites de crédito do cliente e definir regras de pagamento personalizadas dependem da credibilidade de seus clientes. As empresas também podem analisar as tendências de pagamento do cliente ao longo do tempo para garantir que os pagamentos sejam recebidos no prazo. O rastreamento dos pagamentos dos clientes também facilita a identificação de qualquer irregularidade e toma as medidas necessárias para resolvê -las.

Experiência personalizada do cliente

Contas de rastreamento KPIs a receber pode ajudar as empresas a fornecer uma experiência personalizada do cliente. As empresas podem usar os dados de seus KPIs para segmentar clientes específicos com promoções e descontos especiais. Isso pode ajudar a aumentar a lealdade do cliente e melhorar a satisfação do cliente, levando a maiores receitas e lucratividade.

Monitorando KPIs a receber de contas é uma parte essencial de um negócio de sucesso, pois permite que as empresas se concentrem em seus objetivos e objetivos principais, mantendo os clientes felizes e satisfeitos. Com essas informações, as empresas podem tomar decisões informadas que podem levar a um maior sucesso financeiro.

Contas comuns KPIs a receber

Ao rastrear as contas a receber, é importante rastrear os indicadores e os KPIs certos para obter informações valiosas sobre como aumentar o fluxo de caixa e melhorar o risco de risco e coleções de crédito. Comum KPIs de contas a receber são:

Rotatividade de contas a receber

O rotatividade de contas a receber (ARTO) é uma medida de quantas vezes os recebíveis são transformados em dinheiro durante o período contábil. O ARTO é calculado dividindo as vendas totais de crédito líquido pela média dos saldos de contas a receber desde o início e o final do respectivo período.

Dias de vendas pendentes ('DSO')

Dias de vendas pendentes ('DSO') é o número médio de dias necessários para uma empresa cobrar pagamentos após a emissão da fatura. É calculado dividindo o saldo de contas a receber pendentes pelo total de vendas de crédito no mesmo período e multiplicando -o pela duração do período (em dias).

Faturas não pagas

Os KPIs de fatura não pagos fornecem uma visão geral do desempenho dos pagamentos atuais pendentes e das faturas pagas. Isso ajuda as organizações a identificar tendências e gargalos em seu processo de coleção e melhorar as condições e políticas de pagamento.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de perdas resultantes de clientes que não pagam pelos serviços/bens fornecidos por uma empresa. Os KPIs de risco de crédito medem a exposição de crédito de uma empresa e ajudam as empresas a avaliar o risco e fazer ajustes em suas políticas.

4. Melhorando o gerenciamento de crédito

Os KPIs a receber de contas fornecem informações sobre a credibilidade dos clientes, permitindo que as empresas maximizem a receita potencial e minimizem possíveis perdas. Ao rastrear e monitorar, as empresas podem tomar decisões mais informadas para garantir que elas estão gerenciando seu risco de crédito de maneira eficaz e gerenciar os relacionamentos com os clientes com mais eficiência.

a. Processos de crédito simplificados

KPIs de contas a receber podem ajudar a otimizar processos de crédito. Ao entender o comportamento de pagamento dos clientes, as empresas podem identificar facilmente qualquer discrepâncias, ajustar limites de crédito e decisões de crédito e buscar resoluções rápidas para Contas inadimplentes. Isso não apenas economizará tempo, mas também os ajudará a melhorar a satisfação do cliente, melhor gerenciar receita e fluxo de caixa e identifique problemas de processo de aprovação interna.

b. Fluxo de caixa aprimorado

Monitorando KPIs a receber Também pode ajudar as empresas a identificar áreas onde o dinheiro é apertado e rapidamente tomar medidas para garantir que elas tenham liquidez suficiente e controlem seu fluxo de caixa. Isso pode incluir medidas como a criação de capital, a renegociação de acordos de dívida e o atraso nos pagamentos aos fornecedores. Além disso, esses dados podem ajudar as empresas a entender os padrões de pagamento do cliente, tendências sazonais e tempos médios de resposta e usar essas informações para antecipar suas necessidades de fluxo de caixa e gerenciar suas finanças com mais eficiência.

Automatando Contas a receber

A automação é a chave para os ciclos de contas eficientes a receber e o gerenciamento eficaz de KPIs a receber de contas. A automação de processos a receber de contas aumenta a precisão e elimina a necessidade de entrada manual de dados, reduzindo assim o potencial de erros. A automação também reduz a papelada e o tempo de processo, permitindo que a equipe concentre sua energia em atividades mais produtivas.

Existem muitas maneiras de Automatize as contas a receber Processos, variando da implementação de software baseado em nuvem até a integração de dados entre os departamentos. Sistemas automatizados podem ser configurados para gerar relatórios regulares que ajudam os gerentes a ficar de olho KPIs de contas a receber, além de dar alertas a possíveis questões no início do processo. A automação de processos de contas a receber também pode fornecer dados detalhados, ajudando os gerentes a tomar melhores decisões.

Implementando uma cultura orientada a KPI

Ao implementar uma cultura orientada a KPI, as empresas podem se concentrar em otimizar seus Ciclos de contas a receber e melhorar seu desempenho financeiro. Sistemas automatizados podem ajudar as empresas Acompanhe o desempenho financeiro e fornecer visibilidade em suas contas a receber a posição a qualquer momento do tempo. Essa visibilidade pode ser usada para aprimorar áreas que precisam de atenção ou abordar questões antes que elas se tornem incontroláveis.

Um efetivo Contas a receber a cultura orientada por KPI pode ajudar bastante a ajudar os gerentes a permanecer no topo de KPIs a receber de contas a receber e responder rapidamente a problemas. Esses insights podem ser usados ​​para melhorar a eficiência e garantir um ciclo de contas a receber eficaz. Por sua vez, isso pode levar a melhores resultados financeiros e relações de clientes aprimoradas.

Insights preditivos sobre os pagamentos dos clientes

Compreender o comportamento existente do pagamento do cliente pode capacitar as equipes de financiamento a criar estratégias que impulsionam a lealdade do cliente, economizam custos e mais baixos do devedor. Os KPIs a receber de contas a receber (AR) fornecem uma maneira eficaz de obter uma visão geral holística dos padrões de pagamento da fatura do cliente e antecipar seu comportamento no futuro.

Medindo o comportamento de pagamento do cliente

Analisando as contas existentes KPIs a receber fornece informações sobre os hábitos gerais de pagamento de um cliente. Levando para Conta os tempos de resposta do pagamento individual do cliente e quantificando seu impacto mútuo em todo o processo de contas a receber de contas Ajuda a fornecer informações preditivas. Os gerentes podem usar esses insights para estabelecer planos proativos de incentivo ao pagamento do cliente para garantir pagamentos oportunos.

Configurando incentivos de pagamento antecipado

Identificar clientes que pagam consistentemente suas faturas antes da data de vencimento pode ser benéfica para refinar as contas a receber processo. Para incentivar e sustentar comportamentos de pagamento antecipado, as empresas podem estabelecer incentivos de lealdade para seus clientes, como descontos pelo pagamento antecipado. Além disso, para melhorar o fluxo de caixa, os clientes regulares podem receber planos de pagamento especializados que fornecem datas de vencimento de pagamento flexíveis e estendidas.

Conclusão

Os KPIs a receber de contas são uma ótima ferramenta para entender a situação financeira de uma empresa. Eles oferecem uma oportunidade para medir a eficácia das cobranças de dinheiro e os termos de crédito oferecidos aos clientes. Ao rastrear essas métricas regularmente, as empresas podem obter uma visão da população de clientes, obter dados acionáveis ​​sobre prazos de pagamento e identificar rapidamente tendências no comportamento de pagamento. Além disso, Contas de rastreamento KPIs a receber Permite que uma empresa tome medidas corretivas, como os clientes de contato para pagamentos em atraso ou ajustarem suas condições de crédito de acordo.

Esta postagem do blog delineou o major KPIs de contas a receber, a importância de rastreá-los e algumas das estratégias empregadas pelas empresas para permitir que eles tomem decisões bem informadas sobre suas políticas de crédito. Incentivamos as empresas a fazer uso regular de KPIs de contas a receber Fornecer as informações necessárias e obter informações sobre o comportamento financeiro dos clientes. Rastreando as métricas de seus contas a receber ajudará as empresas a tomar decisões financeiras benéficas a longo prazo.