Melhores práticas para a construção de painéis interativos no Excel

Introdução

Um painel interativo é um tipo de visualização de dados que permite aos usuários explorar e analisar conjuntos de dados para aprender mais sobre seus dados e desenvolver informações. Eles são uma maneira conveniente de organizar, comparar e entender grandes quantidades de dados. Quando construídas corretamente, os painéis interativos podem fornecer uma visão geral visual das principais idéias e inteligência de negócios que permitem que as equipes tomem decisões mais informadas.

Usar o Excel para criar painéis interativos é uma ótima maneira de tornar os dados mais acessíveis a toda a organização. A criação de um painel no Excel fornece aos usuários a capacidade de personalizar suas opiniões, filtros e classificação. Além disso, o uso do Excel elimina a necessidade de investimentos em software ou codificação extra. Qualquer usuário com mínimo O conhecimento do Excel pode criar painéis interativos no Excel.

Existem várias práticas recomendadas que se deve considerar quando Construindo painéis interativos no Excel. Esta postagem do blog fornecerá uma visão geral das melhores práticas para criar um painel interativo eficaz.

Lute por simplicidade

Ao criar um relatório ou painel interativo no Excel, você deve lutar por simplicidade. O uso de muitos gráficos e muitos dados pode diminuir a eficácia do painel, dificultando a visualização do quadro geral.

Escolha os tipos de gráficos corretos

É importante selecionar tipos de gráfico apropriados para os dados que você está exibindo. O tipo de gráfico errado pode levar a interpretações errôneas dos dados. Por exemplo, os gráficos de barras devem ser usados ​​ao comparar dois ou mais grupos, enquanto as parcelas de dispersão são usadas ao analisar a relação entre duas variáveis.

Design para legibilidade

Um painel deve ser fácil de ler e entender. O layout deve ser limpo e organizado, com muito espaço em branco entre os elementos diferentes para facilitar a identificação. Além disso, elementos como títulos, etiquetas e anotações devem ser claramente rotulados, para que os espectadores saibam exatamente o que está sendo mostrado.

Dados limitados apresentados no painel

É importante limitar a quantidade de dados apresentados no painel. Inclua apenas os dados mais importantes e tente evitar tabelas grandes ou dados repetidos. Mantenha o painel focado em apresentar os pontos -chave de uma maneira clara e concisa.

Utilize as funções internas

Os painéis são uma peça essencial de um negócio e organização eficientes. Há uma variedade de métodos, aplicativos e soluções disponíveis para criar um painel. Uma das soluções mais populares é usar o Excel. Para aproveitar ao máximo Painel e realizar as melhores práticas para criar painéis interativos no Excel, é essencial entender as funções internas.

Slicers

Os slicers são filtros visuais para a maioria dos campos de dados em uma lista ou tabela. Eles são especialmente úteis em grandes conjuntos de dados, permitindo que o usuário filtre os dados facilmente para se concentrar apenas em uma área ou pontos de dados específicos. Você pode adicionar um slicer no seu painel indo para a guia 'Inserir', selecionando 'Slicer' e selecionando o campo de dados que deseja filtrar.

Consulta de energia

A consulta de energia é uma poderosa ferramenta de transformação de dados. Permite ao usuário carregar, transformar e moldar os dados para obter informações. Para usar essa ferramenta, você precisa ir para a guia 'Dados' e selecionar o grupo “Analisar dados”. A partir daqui, você pode selecionar a opção "Consulta de energia" e começar a transformar seus dados.

Análise de What-If

O que a análise é uma ferramenta poderosa que permite ao usuário testar diferentes cenários antes de tomar uma decisão comercial. Essa ferramenta pode ser acessada acessando a guia "Dados" e selecionando o grupo "What-If Analysis". A partir daqui, você pode selecionar o modelo que deseja analisar, como "busca de objetivos" ou "tabela de dados".

Crie um conjunto de dados limpo

Construir painéis interativos no Excel começa com a criação e o gerenciamento de um conjunto de dados limpo. Esse conjunto de dados limpo servirá como base do painel e determinará sua eficácia. Como tal, você precisa priorizar a formatação, estabelecer convenções de nomeação e revisar a integridade dos dados para garantir a precisão do painel.

Formatação

O uso de formatação consistente no conjunto de dados ajudará bastante a interpretar os dados. Você deve começar formatando colunas e campos -chave, como moeda ou vários formatos para datas. Além disso, o ajuste da largura das colunas e a remoção de células vazias também ajudará a facilitar a leitura de colunas e linhas. Com um formato consistente de dados, seu painel parecerá profissional e será mais fácil de ler.

Convenções de nomeação

Atribuir convenções de nomenclatura a cada coluna e campo de dados também é importante para tornar seu painel uma ferramenta mais fácil de usar. Ao definir um nome ou rótulo unificado para cada elemento, você pode criar um painel ordenado que seja mais acessível a todos os usuários. Como tal, nomes uniformes devem ser usados ​​em todos os conjuntos de dados, como o preço de venda em oposição a SP, Sprice ou SalesPrice.

Integridade de dados

Para criar um painel confiável, a integridade dos dados é essencial. A integridade dos dados neste caso refere -se à precisão e confiabilidade do feed de dados. Isso é conseguido removendo entradas que são imprecisas ou contêm erros, bem como entradas duplicadas. Além disso, a revisão de fórmulas e links de fórmulas pode ajudar a garantir que todos os dados estejam conectados com segurança e atualizados.

Permitir expansão

Ao criar um painel interativo no Excel, há grande utilidade para permitir a expansão e a escalabilidade.

Construindo no trabalho existente

É essencial utilizar cálculos e modelos anteriores, é essencial construir realizações anteriores para criar um ótimo painel informativo no Excel. Os painéis de baixo nível podem se tornar facilmente muito mais quando o trabalho anterior útil é explicado, tornando -os não apenas mais informativos, mas mais eficientes.

Permita os cenários do que-se

Considerando quais podem ser os possíveis resultados de qualquer situação é fundamental no mundo dos painéis interativos do Excel e quanto mais cenários do que são incorporados ao painel, mais expansivo ele pode ser. Esta é uma ótima ferramenta que pode ser usada para dar uma olhada profunda sobre o que pode resultar em qualquer transação.

• Utilize o trabalho existente para maior eficiência
• Crie cenários do What-If para uma compreensão interativa ideal
• Permitir análise de dados expansivos e expansivos

Teste e validar

Ao criar painéis interativos no Excel, é importante garantir que todos os elementos do painel funcionem conforme o pretendido. Testar e validar que todas as planilhas são integradas e o funcionamento corretamente é essencial antes da implantação.

Teste as planilhas individuais

Comece com planilhas individuais e verifique se cada uma está funcionando corretamente. Isso inclui garantir que todas as fórmulas estejam corretas, as visualizações de gráficos estão funcionando e as conexões com fontes de dados externas são seguras. Execute relatórios para validar a precisão dos dados e observar quaisquer valores calculados são os esperados. Todos os pontos de interação do usuário devem estar funcionando corretamente, como classificação, filtragem, seleções dinâmicas e cenários. Liste cenários de teste com resultados esperados e confirme que estão acontecendo corretamente a cada liberação e durante o teste de bugs.

Teste o painel inteiro

Depois que os elementos individuais do painel forem validados, inicie o processo de teste de todo o painel. Comece lançando e navegando interativamente no painel, testando botões e certificando -se de que a experiência do usuário seja suave e intuitiva. Execute todos os cenários de teste novamente no ambiente do painel para garantir que todas as referências e conexões externas estejam funcionando corretamente.

Em alguns casos, equipes e partes interessadas também podem querer validar a precisão executando relatórios sobre dados combinados. Teste de estresse O painel puxando grandes quantidades de dados e verifique se os gráficos mantêm sua formatação e o painel geral ainda está funcionando.

Conclusão

Neste artigo, discutimos cinco práticas recomendadas para a construção de painéis interativos no Excel. Essas práticas são perfeitas para Criando painéis visualmente atraentes e fáceis de usar. Ao abraçar essas práticas, você pode garantir que seu painel forneça informações significativas e acionáveis ​​para a tomada de decisão orientada a dados.

As cinco práticas recomendadas discutidas são:

• Criando painéis modificáveis ​​e dinâmicos
• Usando várias abordagens de folha
• Simplificando o gerenciamento de dados
• Melhorando a usabilidade com VBA
• Aproveitando as formas de usuário

Esperamos que este artigo tenha inspirado você a criar seus próprios painéis interativos personalizados no Excel. Não se esqueça de explorar as vastas possibilidades que o Excel oferece para tornar seu painel o mais impactante possível. Boa sorte em seus esforços de construção de painel!