Tutorial do Excel: Como criar Scorecard no Excel

Introdução

No mundo de hoje, tendo um tabela de desempenho pode ser incrivelmente valioso para rastrear e monitorar o progresso, seja para objetivos pessoais ou objetivos de negócios. Um scorecard é uma representação visual dos dados de desempenho, permitindo que os usuários avaliem rapidamente o desempenho deles em comparação com seus objetivos. Quando se trata de criar scorecards, Excel é uma ferramenta poderosa e versátil que oferece inúmeras vantagens.

A. O que é um scorecard?

• Um scorecard é uma ferramenta de gerenciamento de desempenho que fornece um instantâneo dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e métricas, permitindo que os usuários rastreem o progresso e tomem decisões informadas.
• Ajuda a definir e monitorar metas, identificar áreas para melhorar e alinhar os esforços com os objetivos organizacionais.

B. Importância de usar o Excel para criar scorecards

• O Excel oferece uma ampla gama de funções e recursos que facilitam a organização, a análise e a visualização de dados, tornando -o uma ferramenta ideal para criar scorecards.
• Ele permite fácil personalização, automação e compartilhamento de scorecards, capacitando os usuários a adaptar seus scorecards a necessidades e preferências específicas.

Takeaways -chave

• Os scorecards são ferramentas valiosas para rastrear e monitorar o progresso nas configurações pessoais e comerciais.
• O Excel oferece uma ampla gama de funções e recursos para criar scorecards personalizáveis ​​e compartilháveis.
• A coleta e a organização dos dados necessários é crucial para criar um scorecard eficaz no Excel.
• A formatação, a adição de fórmulas e a incorporação de gráficos e gráficos são etapas essenciais na criação de um scorecard visualmente atraente e informativo.
• A validação de dados é importante para garantir a precisão e a consistência nos dados do Scorecard.

Compreender os dados

Para criar um scorecard no Excel, é importante primeiro entender os dados que serão usados ​​para preencher o scorecard. Isso envolve coletar os dados necessários e organizá -los no Excel para facilitar a manipulação e a análise.

Antes de começar a criar um scorecard no Excel, você precisa coletar os dados que serão usados ​​para preencher o scorecard. Esses dados podem incluir métricas de desempenho, KPIs ou qualquer outra informação relevante que seja usada para avaliar o desempenho de uma determinada entidade.

• Identifique as métricas específicas ou KPIs mais relevantes para o scorecard
• Colete os dados de fontes confiáveis, como bancos de dados, planilhas ou outros repositórios de dados
• Verifique se os dados estão precisos, atualizados e relevantes para o objetivo do scorecard

Depois que os dados necessários forem coletados, o próximo passo é organizá -los no Excel para facilitar a criação do scorecard. A organização adequada dos dados tornará mais fácil analisar e visualizar os dados no scorecard.

• Crie uma nova pasta de trabalho ou planilha do Excel para armazenar os dados
• Insira os dados coletados nas células ou colunas apropriadas no Excel
• Use os recursos do Excel, como classificação, filtragem e validação de dados para organizar e limpar os dados

Formatando o scorecard

Ao criar um scorecard no Excel, é importante prestar atenção ao layout e design, bem como ao apelo visual do documento. Isso pode facilitar para os usuários interpretar os dados e torná -los mais visualmente atraentes.

Escolhendo o layout e design para o scorecard

• Considere o tipo de dados que está sendo exibido e escolha um layout que melhor apresente as informações.
• Use linhas de grade e bordas para separar diferentes seções do scorecard e facilitar a leitura e a compreensão.
• Escolha um design simples e limpo que seja fácil para os olhos e permite que os dados se destacem.

Adicionando cabeçalhos, títulos e cores para apelo visual

• Use cabeçalhos claros e descritivos para categorizar diferentes seções do scorecard.
• Adicione títulos a cada seção para fornecer contexto e facilitar o entendimento dos dados que estão sendo apresentados.
• Use cores para destacar informações importantes e destacá -las do restante dos dados.
• Lembre -se de que as cores usadas devem ser visualmente atraentes e se complementarem.

Adicionando fórmulas e cálculos

Ao criar um scorecard no Excel, é essencial incorporar fórmulas e cálculos para determinar com precisão pontuações e totais. Isso ajudará a automatizar o processo e reduzir a margem de erro.

A. Usando fórmulas para calcular pontuações e totais

• Função da soma: Use a função de soma para adicionar pontuações de diferentes categorias ou critérios. Esta função é especialmente útil ao lidar com um grande conjunto de dados.

• Função média: Empregue a função média para calcular a pontuação média de um conjunto específico de dados. Isso é benéfico ao analisar o desempenho por um período de tempo.

• Se função: Utilize a função IF para atribuir uma pontuação específica com base em determinados critérios ou condições. Isso pode ser útil na criação de um scorecard ponderado.

B. Incorporando a formatação condicional para pistas visuais

• Barras de dados: Aplique barras de dados para representar visualmente a magnitude das pontuações dentro de um intervalo. Isso fornecerá uma maneira rápida e fácil de comparar as pontuações rapidamente.

• Escalas de cores: Use escalas de cores para pontuações de código de cores com base em seu valor relativo. Isso facilitará a identificação de áreas de alto e baixo desempenho.

• Conjuntos de ícones: Implementar conjuntos de ícones para adicionar indicadores visuais, como setas, formas ou classificações às pontuações. Isso ajudará a identificar rapidamente tendências e padrões.

Criando gráficos e gráficos

Ao criar um scorecard no Excel, é importante incluir representações visuais dos dados para facilitar a compreensão e a interpretação. Gráficos e gráficos podem ser uma ferramenta poderosa para ilustrar tendências, padrões e comparações dentro dos dados. Aqui estão algumas considerações importantes para criar gráficos e gráficos eficazes no Excel:

• Considere o tipo de dados

  
  

  Antes de escolher um gráfico ou tipo de gráfico, considere o tipo de dados com o qual você está trabalhando. Por exemplo, se você estiver comparando categorias diferentes ou mostrando a distribuição de uma única variável, um gráfico de barras ou gráfico de pizza pode ser apropriado. Por outro lado, se você estiver exibindo tendências ao longo do tempo, um gráfico de linha pode ser mais adequado.

• Escolha o estilo de gráfico certo

  
  

  O Excel oferece uma variedade de estilos de gráficos, incluindo gráficos de colunas, gráficos de linha, gráficos de pizza, gráficos de dispersão e muito mais. Selecione o estilo de gráfico que melhor representa os relacionamentos e padrões em seus dados. Lembre -se de que alguns tipos de gráficos são mais eficazes para tipos específicos de dados.

• Considere o público

  
  

  Pense em quem estará visualizando o Scorecard e o que eles precisam tirar da representação visual dos dados. Considere o nível de detalhe, a ênfase em pontos de dados específicos e a mensagem geral que você deseja transmitir.

• Use títulos claros e descritivos

  
  

  Dê ao seu gráfico ou gráfico um título claro e descritivo que resume a mensagem principal ou insight que ele transmite. Isso ajudará o público a entender rapidamente o objetivo da representação visual.

• Eixos de etiquetas e pontos de dados

  
  

  Verifique se os eixos do seu gráfico estão claramente rotulados, incluindo unidades de medição, se aplicável. Além disso, o rótulo de dados aponta diretamente no gráfico para fornecer contexto e ajudar na interpretação.

• Escolha cores e estilos apropriados

  
  

  Use cores e estilos que são fáceis aos olhos e diferenciam efetivamente entre diferentes conjuntos de dados ou categorias. Evite usar cores excessivamente brilhantes ou conflitantes e considere usar esquemas de cores consistentes em todo o scorecard.

• Fornecer notas de contexto e explicativo

  
  

  Inclua qualquer contexto necessário ou notas explicativas dentro do gráfico ou gráfico para fornecer informações adicionais e ajudar o público a entender os dados mais detalhadamente. Isso pode incluir anotações, linhas de tendência ou outros auxílios visuais.

Usando validação de dados

Ao criar um scorecard no Excel, é importante garantir que os dados inseridos sejam precisos e consistentes. Uma maneira de conseguir isso é usar a validação de dados, que permite configurar listas suspensas para entrada de dados e criar regras para validar a entrada.

As listas suspensas são uma ótima maneira de padronizar a entrada de dados e reduzir o risco de erros. Para configurar uma lista suspensa no Excel, siga estas etapas:

• Crie uma lista de itens que você deseja aparecer na lista suspensa.
• Selecione a célula ou células onde deseja que a lista suspensa apareça.
• Vá para a guia Dados e clique na validação de dados.
• Na caixa de diálogo Validação de dados, escolha "Lista" no suspensão ALIMENTO.
• Na caixa de origem, digite o intervalo que contém os itens para a lista suspensa.
• Clique em OK para aplicar a lista suspensa às células selecionadas.

Além de configurar listas suspensas, você também pode usar as regras de validação de dados para garantir que os dados inseridos atendam a determinados critérios. Isso pode ser particularmente útil para valores numéricos ou faixas de data. Para configurar as regras de validação de dados, siga estas etapas:

• Selecione a célula ou células onde deseja aplicar a regra de validação de dados.
• Vá para a guia Dados e clique na validação de dados.
• Na caixa de diálogo Validação de dados, escolha o tipo de validação que deseja aplicar (por exemplo, número inteiro, decimal, data etc.).
• Digite os critérios para a regra de validação, como um valor mínimo ou máximo, um intervalo específico ou uma fórmula personalizada.
• Clique em OK para aplicar a regra de validação de dados às células selecionadas.

Conclusão

Em conclusão, criar um scorecard no Excel é uma habilidade útil que pode ajudá -lo a rastrear e visualizar seus dados de maneira eficaz. Para recapitular, Comece organizando seus dados, configurando o layout do seu scorecard e usando fórmulas e formatação condicional para exibir resultados. Ao continuar praticando e explorando recursos adicionais do Excel, você poderá criar scorecards ainda mais dinâmicos e interativos que atendam às suas necessidades específicas. Não tenha medo de experimentar e ser criativo com seus designs de scorecard!