10 dicas para a construção de painéis com Excel

Introdução

A Painel é tipicamente uma interface gráfica do usuário que fornece visualizações de glance das métricas de chaves e indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. Usando um painel, as organizações estão muito bem prontas para entender rapidamente a saúde atual de seus negócios, analisar tendências e identificar problemas antes que se tornem catástrofes.

Os painéis podem ser ferramentas de comunicação extremamente poderosas, pois capturam o que pode ser uma grande quantidade de dados em visuais fáceis de entender. Por fim, o uso de painéis de dados para exibir rapidamente métricas operacionais beneficia uma empresa em várias frentes, da economia de custos a maior produção do trabalhador.

Esta postagem do blog fornecerá 10 dicas acionáveis ​​sobre como Construa um painel eficaz com o Excel. Com algumas diretrizes simples e alguns cliques, você pode aproveitar ao máximo seus dados valiosos.

Compreender requisitos

Criar ótimos painéis com o MS Excel depende de definir expectativas desde o início e estabelecer a estrutura de design. O primeiro passo em Construindo painéis eficazes com Excel é para compreender os requisitos.

Identifique o objetivo principal

Antes de iniciar qualquer projeto, é vital identificar o objetivo principal do painel. É importante entender o objetivo do painel e determinar as métricas importantes que devem ser destacadas no painel. Esta etapa ajudará a identificar o estado final desejado e configurar a estrutura de dados correta para desenvolver o painel.

Reúna dados para preencher o painel

A próxima etapa é obter e reunir todas as fontes de dados relevantes para preencher o painel. As fontes de dados podem incluir logs do servidor, APIs externas e serviços de terceiros. É importante decidir sobre o tipo de dados que precisam ser exibidos no painel e obter os dados necessários das fontes.

Especifique as preferências de projeto

Decidindo sobre o O design do painel é uma parte crítica da construção de um eficaz painel. O design do painel deve ser visualmente atraente e deve apoiar o conteúdo. O designer deve se concentrar em encontrar o equilíbrio entre a exibição de dados e a estética. Além disso, é importante manter a consistência dentro do Design do painel e uso de formatação e estilo uniformes.

Utilizar dados

Reunir os dados necessários é uma das etapas mais importantes na criação de um painel de sucesso com o Excel. A próxima etapa é utilizar esses dados da maneira mais eficaz. Considere o seguinte Dicas ao usar dados para criar painéis com Excel.

Disponibilidade de recursos

Ao trabalhar com o Excel, certos recursos podem estar disponíveis, dependendo da versão do software. Para garantir a melhor experiência do usuário ao criar um painel, verifique a disponibilidade e a documentação do recurso. Dessa forma, os recursos apropriados podem ser usados ​​ao fazer o painel.

Formatos de dados

Para que os painéis sejam úteis, os dados devem estar no formato correto. Vários tipos de arquivos de dados podem ser usados ​​para painéis. Os tipos de arquivos comuns para painéis incluem pastas de trabalho do Excel, bancos de dados de acesso, arquivos de texto e documentos XML.

Solução de problemas

Ao criar um painel, discrepâncias de dados e outros erros podem surgir. Para garantir a precisão do painel e os dados, solucione os problemas que surgirem. Isso pode ser feito verificando a fonte de dados, os tipos de dados e os valores de campo para identificar quaisquer problemas e resolvê -los.

Tipos de visualização

Ao criar um painel com o Excel, existem vários tipos de visualizações que você pode usar para transmitir efetivamente sua mensagem. Isso inclui gráficos de linha e barras, mapas de calor e gráficos de bolhas. Vamos mergulhar e explorar as diferentes opções de visualização.

Gráficos de linha/barra

Os gráficos de linha e barras são um dos tipos de visuais mais usados ​​nos painéis. Esse tipo de gráfico é simples e fácil de interpretar, tornando -o uma ótima opção para resumir rapidamente e exibir dados. Você pode usar gráficos de linha e barras para comparar tendências ao longo do tempo ou para comparar as diferenças entre os conjuntos de dados.

Mapas de calor

Os mapas de calor são uma ótima maneira de visualizar informações complexas de maneira rápida e fácil. Os mapas de calor exibem informações em blocos de cores, onde a cor do bloco corresponde à força dos dados. Os mapas de calor são ideais para visualizar diferenças em grandes conjuntos de dados, pois os blocos facilitam a identificação de áreas dos dados que podem precisar de mais atenção.

Gráficos de bolhas

Os gráficos de bolhas são outro tipo de visualização comumente usada em painéis. Gráficos de bolhas são gráficos interativos que permitem explorar dados em três dimensões. Cada “bolha” no gráfico representa um ponto ou categoria de dados diferente, com o tamanho da bolha representando a força ou magnitude dos dados. Os gráficos de bolhas são ótimos para mostrar relacionamentos entre diferentes pontos de dados e para identificar rapidamente outliers.

Formatação

Ao criar um painel com o Microsoft Excel, a formatação é de extrema importância. Os painéis são usados ​​para transmitir rápida e facilmente informações, por isso é importante garantir que a formatação seja eficiente, atraente e organizada. Aqui estão algumas dicas para formatar painéis com o Microsoft Excel:

Cores

Estabelecer um esquema de cores uniforme é o primeiro passo na criação de um formato de painel eficaz e atraente. Uma maneira de abordar isso é atribuir cores aos conjuntos de dados, o que permite ao espectador seguir facilmente a progressão de dados importantes. Além disso, o uso de cores brilhantes para enfatizar pontos de dados importantes tornará a aparência geral mais atraente e legível.

Texto

Além das cores, a formatação de texto é essencial para a legibilidade do painel. O tamanho da fonte, o estilo e o negrito devem ser usados ​​para designar destaque ou chamar a atenção para elementos importantes. O uso da mesma fonte durante todo o painel garantirá que o estilo geral seja consistente.

Formas

O uso de formas para enquadrar cada elemento individual do painel o tornará mais visualmente coerente e organizado. Ter uma forma separada para cada elemento também facilita a identificação e a navegação das diferentes seções do painel. Além disso, adicionar setas e linhas para ajudar a unir componentes pode ser um elemento de design útil que não tira a legibilidade do painel.

Ferramentas para usar

Ao construir um painel com o Excel, uma das etapas mais importantes é escolher as ferramentas certas a serem usadas. Três dos mais comuns são pivotcharts, linhas de faísca e Powerbi. Vamos explorar cada um deles com mais detalhes.

Pivotchartts

Os pivotcharts são representações gráficas de dados, semelhantes aos gráficos que você encontraria em um gráfico típico de bar ou pizza. Eles permitem que os usuários vejam tendências e outliers rapidamente, tornando -os ideais para um painel. Os pivotcharts podem ser facilmente personalizados, permitindo alterar rótulos, títulos de eixos, cores e adicionar elementos adicionais, como marcadores médios/medianos.

Sparklines

As linhas de faísca são gráficos pequenos e simples que podem ser incorporados diretamente em uma célula de uma planilha do Excel. Eles fornecem uma representação visual sucinta de um conjunto de dados numéricos, tornando -os perfeitos para comparar valores. O Sparklines é uma ótima maneira de obter rapidamente um instantâneo de tendências em alguns cliques simples.

Powerbi

Powerbi é uma coleção de inteligência de negócios Ferramentas da Microsoft. Powerbi permite que você Crie painéis visualmente atraentes e interativos com muitos dos mesmos recursos que os gráficos básicos do Excel, mas com recursos adicionais, como modelagem de dados, transformações de dados e análises. O PowerBi também oferece recursos fáceis de publicar e compartilhar, tornando -o a escolha ideal para criar um painel profissional e sofisticado.

Conclusão

Os painéis são uma ferramenta essencial para permanecer organizada e medir o progresso em direção a objetivos. O Excel é uma ferramenta poderosa para construir painéis eficientes e pode ser usada por pessoas com uma variedade de origens técnicas. De Visualizações de dados Para o design de usuários, as dez dicas mencionadas neste artigo ajudarão você a criar painéis eficazes e eficientes com o Excel.

Resumo dos benefícios

Os principais benefícios do uso do Excel para criar painéis são simplicidade, escalabilidade e personalização. O Excel é uma ótima ferramenta para iniciantes e especialistas quando se trata de criar painéis personalizados. Com seus recursos internos, o Excel oferece recursos para filtragem, classificação e cálculo dos dados para maior clareza. Você pode personalizar facilmente visualizações e aplicar técnicas avançadas, como formatação condicional e macros para obter resultados desejados.

Próximas melhorias do Excel

A Microsoft melhora continuamente a arquitetura do Excel. O Excel também está atualizando regularmente sua versão e adicionando novos recursos para torná -lo adequado para análise de dados mais complexos. Novos recursos de alto desempenho foram adicionados que permitem que conjuntos de dados maiores e mais complexos sejam tratados com facilidade.

Sugestões para melhorar

• Comece limpando os dados: verifique se há dados inválidos ou formatados incorretamente e editar para garantir um conjunto de dados limpo.
• Verifique se as visualizações e gráficos utilizados são eficazes e significativos. Não escolha muitas cores ou tamanho de texto. Mantenha simples.
• Inclua recursos avançados, como formatação condicional e macros para adicionar mais energia ao seu painel.
• Sempre visualize antes de publicar e procure quaisquer imprecisões em dados ou visualização.
• Se for um painel complexo com grandes volumes de dados, use o Power Pivot para unir dados e criar visualizações poderosas.