Como criar um painel interativo no Excel

Introdução

Um painel interativo é uma ferramenta informativa de relatórios de negócios projetada para apresentar informações complexas em um formato interativo bem organizado. Ele permite a exploração interativa dos dados, a manipulação das visualizações e a perfuração nos detalhes dos dados para obter informações valiosas. O objetivo final de um painel interativo é fornecer informações úteis de maneira concisa e acionável.

Criando um Painel interativo no Excel pode ser benéfico de várias maneiras. Ele pode ajudar uma empresa a obter informações significativas de seus dados, visualizar as principais métricas e tendências, identificar áreas para melhorar, tomar decisões bem informadas mais rapidamente e obter feedback mais informado das partes interessadas.

Etapa 1: familiarizando -se com o Excel

Criar um painel interativo no Excel exige que você se sinta confortável com suas muitas funções. Para tirar o máximo proveito disso, é importante ter um sólido entendimento da ferramenta e de suas capacidades. Aqui estão algumas maneiras de se atualizar com o Excel - para que você possa começar a projetar seu painel.

Aprendendo as funções básicas

Ao começar com o Excel, a melhor maneira de se familiarizar com seus recursos é entender as diferentes funções que ele oferece. Isso pode incluir operações matemáticas básicas para recursos de análise de dados mais avançados. Você pode usar o recurso de ajuda no programa para saber mais sobre cada uma das funções disponíveis.

Tornando -se confortável com a interface do Excel

Depois de familiarizar -se com as várias funções disponíveis no Excel, é importante se sentir confortável com a interface. Para fazer isso, pratique a navegação nos menus para encontrar os recursos necessários. E tente se familiarizar com atalhos do teclado e como usar o menu da fita. Isso ajudará a acelerar seu fluxo de trabalho ao criar seu painel interativo.

Etapa 2: colocando dados no documento

Criar um painel interativo no Excel é um processo que começa inserindo os dados necessários no documento. Esta etapa pode ser dividida em dois componentes: estabelecendo colunas e linhas e importação de dados.

Estabelecendo colunas e linhas

A estrutura dos dados em um documento do Excel é determinada pelo número e arranjo de colunas e linhas. Antes de começar a entrar nos dados, você deve estabelecer a coluna e as linhas que usará. Para calcular a quantidade aproximada de colunas e linhas de que você precisará, considere o seguinte: que tipo de dados você planeja inspirar e o tamanho do seu conjunto de dados. Depois de estabelecer a quantidade de colunas e linhas necessárias, você poderá iniciar dados.

Importar seus dados

Depois que as colunas e linhas forem criadas, você pode começar a importar seus dados para o documento. Há algumas maneiras de fazer isto; Você pode digitar os dados manualmente, copiar e colar de outro documento ou usar um programa de terceiros ou fonte externa para importar os dados. Se você estiver usando um programa de terceiros ou fonte externa, verifique se o formato dos dados importados corresponde ao formato das colunas e linhas no documento do Excel, pois isso garantirá que os dados sejam importados corretamente.

Etapa 3: Formatando as células

Depois que os dados são organizados no formato da tabela desejado, é hora de formatar as células. Isso envolve a inserção de fórmulas e o uso de ferramentas de assistente de gráficos para criar um gráfico. Com as fórmulas corretas, você pode executar operações matemáticas em dados, comparar valores entre várias células e criar representações visuais dos dados por meio de gráficos e gráficos. Fazer isso:

Inserindo fórmulas

As fórmulas são usadas para executar operações matemáticas nos dados e podem ser inseridas no Microsoft Excel, digitando um sinal igual, seguido pela operação necessária na célula. Por exemplo, para adicionar dois números em duas células separadas (célula A1 e célula A2), use a seguinte fórmula na célula A3:

= A1+ A2

Depois de inserir a fórmula na célula e salvar o arquivo, o resultado da operação será exibido na célula. Você pode usar diferentes tipos de operações para manipular dados e inserir fórmulas em várias células para tornar o painel interativo.

Trabalhando com as ferramentas do assistente de gráficos para criar um gráfico

Depois que as fórmulas forem inseridas, você pode usar as ferramentas do assistente de gráficos para criar um gráfico para o painel. As ferramentas do assistente de gráficos são usadas para criar representações visuais dos dados na forma de gráfico ou gráfico. Para fazer isso, selecione os dados que você deseja fazer e, em seguida, vá para 'Inserir> gráfico'. Isso trará uma nova janela com vários tipos de gráficos e modelos. Selecione o tipo de gráfico e o modelo apropriados que você deseja usar e clique em 'OK' para criar o gráfico. Seu gráfico aparecerá agora no painel e mostrará interativamente os efeitos dos dados manipulados.

Depois de inserir as fórmulas e criar o gráfico, você pode iniciar a formatação do painel de acordo com suas necessidades. Existem várias opções de formatação disponíveis no Microsoft Excel, como a formatação da fonte, tamanho da fonte, alinhamento de texto, cor de fundo, etc. Você também pode aplicar fronteiras, sombreamento e efeitos diferentes nas células para fazer com que o painel pareça mais personalizado.

Etapa 4: Adicionando e removendo elementos

Agora é hora de adicionar elementos adicionais ao painel para que você possa interagir com os dados. Mas quais componentes você deve adicionar? Isso depende das informações que você está tentando transmitir e do resultado desejado pelo usuário final. Como regra geral, você deve se concentrar em adicionar elementos interativos, como filtros e caixas suspensas para que os usuários possam manipular facilmente os dados.

Criando filtros e caixas suspensas

O mais comum Elemento interativo para adicionar a um painel do Excel é um filtro. Os filtros podem ser usados para permitir que os usuários visualizem determinados subconjuntos dos dados ou selecionem um determinado intervalo de valores. Ao adicionar um filtro, você pode reduzir drasticamente a quantidade de dados que um usuário deve analisar para encontrar os insights mais relevantes. Para adicionar um filtro, basta selecionar os dados e clicar na guia "Dados". A partir daí, você pode selecionar a opção "Filtro".

Você também pode adicionar caixas suspensas ao painel. Isso é útil quando você deseja permitir que um usuário selecione uma opção de uma lista. Para adicionar uma caixa suspensa, selecione a célula onde você deseja que ela seja exibida e clique na guia "Dados". A partir daí, você pode selecionar a opção "Validação de dados" e selecionar a lista de opções que deseja ser exibida na caixa.

Inserindo caixas de texto, imagens e outros elementos de design

Além de filtros e suspensos, você também tem a opção de adicionar outros elementos de design ao seu painel. Caixas e imagens de texto podem ser usadas para adicionar mais contexto aos dados e facilitar a compreensão do usuário. Para adicionar uma caixa de texto, basta clicar na guia "Inserir" e selecionar a opção "Caixa de texto". Para adicionar uma imagem, selecione a guia "Inserir" e selecione a opção "imagem".

Você também pode adicionar gráficos, gráficos e outros elementos visuais coloridos. Selecione a guia "Inserir" e selecione a opção "Gráfico" para criar um gráfico que possa ser usado para visualizar os dados. Você também pode selecionar a opção 'Shapes' para adicionar círculos, linhas e outras formas ao painel.

Etapa 5: encerrando seu painel

Depois de ter todos os seus dados, gráficos e visualizações adicionados ao Excel Painel, é hora de formatar o painel para que pareça consistente e atraente. Isso envolve ajustar as fontes, cores celulares e outros elementos visuais. Você também pode incluir cabeçalhos e rodapés para que seu painel pareça mais profissional.

Formatando o painel para fazê -lo parecer consistente

Para formatar o painel do Excel, comece usando estilos de fontes consistentes, tamanhos e esquemas de cores. Selecione fontes fáceis de ler, como Arial ou Calibri. Você também pode usar a cor para chamar a atenção para elementos específicos do seu painel e destacá -los.

Salvando seu painel em um formato selecionado

Depois de terminar o painel, você precisa salvá -lo em um formato de arquivo adequado para que ele possa ser compartilhado ou acessado com facilidade. O Excel suporta vários formatos de arquivo, incluindo .xlsx, .xlsm, .xltx e .xltm. Você também pode salvar seu painel como .pdf, .csv, .tsv e outros formatos estáticos.

Conclusão

Um painel interativo no Excel pode ser uma maneira poderosa, flexível e fácil de usar para ajudar a visualizar dados e tomar decisões críticas em uma organização. Ter um painel interativo bem trabalhado pode ajudar os profissionais a obter informações sobre seus dados de maneira significativa e útil. Ele pode fornecer aos usuários fácil acesso às análises que ajudam a entender melhor seus dados, descobrir tendências e entender os muitos números associados a uma organização.

Criar um painel interativo no Excel pode ser bastante simples, mas há um processo específico envolvido para garantir que ele seja desenvolvido corretamente e que atenda aos objetivos da organização. Este processo pode ser dividido nas seguintes etapas:

Identifique as métricas de destino
Reunir os dados e armazená -los em um repositório
Configure o layout do painel
Projetar os gráficos e tabelas conectadas
Adicione fórmulas para exibir desempenho real contra metas
Crie os filtros necessários
Inclua parâmetros para controle do usuário
Publique o painel

Usando Excel para criar um painel interativo, com o design adequado, pode ser uma ótima maneira de criar confiança e compreensão do usuário nos dados por trás de uma organização e capacitar os líderes a criar decisões orientadas a dados.

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