Um guia passo a passo para criar um painel interativo

Introdução

Criar um painel do Excel pode ser uma ótima maneira de exibir as principais métricas e criar uma representação visual impactante de seus dados. O guia para iniciantes fornecerá uma visão geral das etapas, ferramentas e habilidades necessárias para criar um painel do Excel. O objetivo é cobrir todas as informações cruciais e fornecer instruções claras sobre a criação de um painel informativo e fácil de entender.

Criar um bom painel do Excel envolve algumas etapas importantes. Esses incluem:

Reunir seus dados
Criando uma representação visual dos dados
Considerando quais métricas serão mais úteis e relevantes
Entendendo os princípios de formatação e design para exibição e comunicação eficazes

Prepare os dados

A criação de um painel do Excel começa com a garantia de que seus dados sejam configurados corretamente. Para o painel mais eficaz e as idéias mais precisas, seus dados devem ser organizados e formatados antes de criar seu painel. Aqui está como.

Organizar os dados

O primeiro passo é organizar seus dados. Comece organizando os dados em categorias ou etiquetas relevantes. Isso ajudará você a interpretar os dados no seu painel e criar visualizações fáceis de entender.

Copiar e colar os dados

Em seguida, copie e cole os dados no Excel. Verifique se todas as suas colunas e linhas estão no lugar certo, excluindo linhas ou colunas extras desnecessárias. Verifique se todos os dados são formatados corretamente em cada campo e todas as colunas correspondem aos rótulos que você criou.

Formatando os dados

Depois de copiar e colar seus dados, você deve formatá -los para garantir a precisão. Isso inclui alterar a moeda, o idioma, a data, a hora e quaisquer outros campos que possam precisar ser atualizados. Para garantir que todos os campos tenham sido alterados para o formato apropriado, selecione todo o conjunto de dados e pressione o botão "Formato".

Definindo o tipo de dados

Para garantir que todos os seus dados sejam interpretados corretamente, você deve garantir que ele esteja usando o tipo de dados certo. Os tipos de dados dizem ao Excel como interpretar os dados e podem ser numéricos, textos ou tipos de dados especiais, como datas ou moeda. Para defini -los, selecione seus dados, clique no suspensão "Tipo de dados" e selecione o tipo apropriado para cada campo.

Numérico - usado para números
Texto - usado para nomes, endereços de e -mail, etc.
Datas - usadas para datas
Moeda - usada para dinheiro

Crie o painel

Agora que você reuniu os dados brutos e está no formato de uma tabela do Excel, você está pronto para criar o painel. O painel será uma representação visual dos dados, facilitando o rastreamento dos principais indicadores de desempenho. Ele deve ser projetado para dar ao usuário fácil acesso aos pontos de dados necessários para realizar o trabalho.

Adicionando o gráfico e o visual

O primeiro passo para criar um O Painel do Excel é adicionar os gráficos e visuais. Dependendo do tipo de dados, você pode escolher entre uma variedade de gráficos e visuais, como gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de pizza e assim por diante. Você também precisará adicionar títulos e lendas aos seus gráficos para torná -los mais legíveis.

Inserção de formatação da condição

Outra característica útil dos painéis do Excel é a formatação de condições. Essa é uma maneira de tornar os dados mais visíveis adicionando cores e símbolos para enfatizar os pontos de dados. Por exemplo, você pode fazer com que os valores que caem acima de um determinado limite apareçam como vermelho, enquanto os abaixo do limiar parecem verdes. Isso ajuda a avaliar rapidamente o desempenho dos dados.

Configurando filtros e fatores

Filtros e fatores de fatia são outro característica poderosa dos painéis do Excel. Eles permitem filtrar rapidamente os dados de acordo com os critérios especificados. Por exemplo, você pode filtrar os dados para mostrar apenas dados de um determinado período de tempo ou mostrar apenas os dados de uma determinada região. Esse recurso pode ajudar a aprimorar rapidamente as informações importantes.

Adicionando links e interatividade

O último passo em Criar um painel do Excel é adicionar links e interatividade. Isso pode incluir links para outras folhas na pasta de trabalho, para páginas da Web externas ou e -mails. Você também pode adicionar recursos interativos, como botões que vinculam a outros componentes do painel. Isso ajuda a tornar o painel mais intuitivo e mais fácil de usar.

Faça parecer bom

Você tem agora criou seu próprio painel do Excel. Agora é hora de enfeitar e torná -lo mais profissional. Aqui estão algumas dicas sobre como fazer seu painel parecer melhor.

Adicionando fronteiras, fundos e gráficos

Fronteiras e fundos podem ser uma ótima maneira de definir seções do seu painel. Você também pode adicionar gráficos, como ícones e imagens, para aprimorar ainda mais o apelo visual do seu painel. Use esses recursos para adicionar seções e divisão ao seu painel, como dividir gráficos em grupos.

Ajustando o tamanho do painel

O tamanho do painel pode fazer uma enorme diferença na aparência geral. Você pode usar a opção 'Formato' para ajustar o tamanho e fazer com que seu painel se encaixe no restante da folha. Fazer isso fará com que toda a sua folha pareça mais esteticamente agradável.

Inserindo títulos, legendas e notas

Usar títulos, legendas e notas é uma ótima maneira de dividir as informações no seu painel e facilitar o entendimento. Use -os para adicionar alguma clareza e orientar o usuário através das várias regiões do seu painel.

Adicionando linhas de faísca e linhas de grade

Usar linhas de faísca e linhas de grade é outra ótima maneira de projetar seu painel. Ambos os recursos podem adicionar um bom toque visual e podem ser usados para chamar a atenção para diferentes partes do seu painel. As linhas de faísca são especialmente úteis na exibição de tendências.

Termine com toques finais

Depois de desenvolver um painel básico do Excel, há mais algumas etapas que você precisa seguir para concluir o projeto. Isso inclui automatizar a recuperação de dados, a criação de uma faixa de dados dinâmicos e a configuração de tabelas e folhas dinâmicas. Eles são essenciais para garantir que seus dados estejam sempre atualizados e fáceis de acessar.

Automatizando a recuperação de dados

Antes de automatizar os dados, é importante garantir que todos os pontos de dados estejam conectados corretamente ao banco de dados subjacente. Isso inclui verificação de quais campos estão sendo usados, como os dados estão sendo classificados e qual consulta está sendo usada. Depois que essas etapas forem tomadas, você pode configurar uma tarefa programada para atualizar automaticamente os dados. Isso pode ser feito na janela de consulta da Microsoft, que pode ser acessada através de dados -> Obter dados externos -> Atualizar cada ... com esta tarefa, você também pode optar por atualizar apenas determinadas células ou a folha inteira.

Criando um intervalo de dados dinâmicos

Depois que a atualização automatizada foi configurada, é hora de criar uma faixa de dados dinâmicos. Isso é necessário para garantir que o painel permaneça atualizado, pois todos os dados serão atualizados sempre que o banco de dados for alterado. Os intervalos dinâmicos são criados usando a função de deslocamento, que pode ser encontrada na guia Fórmulas no Excel. Esta função permite especificar um intervalo que seja um certo número de linhas e colunas de uma determinada célula. Esse intervalo pode ser usado no painel para sempre mostrar os dados mais atuais.

Configurando mesas e folhas de articulação

O final Equipe na criação de um painel do Excel é montar mesas e folhas de articulação. As tabelas dinâmicas permitem analisar rapidamente grandes conjuntos de dados e extrair insights significativos. Isso pode ser conseguido arrastando e soltando campos da faixa de dados para a tabela dinâmica. Ao configurar várias folhas e vinculá -las a tabelas dinâmicas, você pode criar facilmente um painel interativo que pode ser usado para analisar rapidamente e visualizar dados.

Testando o painel

Para começar, você precisa garantir que seu painel do Excel esteja conectado ao banco de dados certo e que seja otimizado para se refrescar de maneira rápida e precisa. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

Conectando o banco de dados

A primeira coisa que você precisa fazer é conectar seu painel do Excel ao seu banco de dados. Você pode fazer isso encontrando as configurações de conexão na guia "Dados" da pasta de trabalho do Excel. Ao abrir as configurações de conexão de dados, você verá um Lista de bancos de dados disponíveis. Selecione o banco de dados para o qual deseja conectar e clique em "OK". O banco de dados será conectado com sucesso ao seu painel do Excel.

Refrescando o banco de dados

Agora que você conectou com sucesso o banco de dados ao seu painel do Excel, é necessário garantir que os dados atualizem rapidamente. Isso pode ser feito indo para a guia "Dados" e selecionando "Atualizar". Isso iniciará o processo de atualização dos dados do banco de dados conectado. Dependendo do tamanho do banco de dados e da velocidade do seu computador, esse processo pode levar até alguns minutos.

Depois que o processo de atualização for concluído, verifique os dados para garantir que eles tenham sido atualizados com sucesso. Você pode fazer isso comparando as informações recém-refrescadas com os dados anteriores para garantir que tudo esteja atualizado.

Conclusão

Criar um painel do Excel pode parecer assustador para um iniciante no início, mas depois que você entende os fundamentos e pratica a criação de seus próprios painéis personalizados, ele pode se tornar uma rotina fácil. Este guia descreveu um processo passo a passo para criar seu próprio painel no Excel, incluindo a compreensão das fontes de dados necessárias, a configuração da folha e a criação de visuais prontos para a apresentação.

Resumo das etapas de criação do painel

Criar um painel no Excel requer as seguintes etapas:

Reunir as fontes de dados necessárias
Configurando a planilha
Visualizando dados com gráficos, gráficos e outros visuais
Polisar o painel com recursos favoráveis à apresentação, como esquemas de cores e estilos de fonte.