10 práticas recomendadas para tornar os painéis do Excel um sucesso

Introdução

Um painel do Excel é uma ferramenta poderosa que pode ajudá -lo a obter informações sobre seus dados e as ações que você precisa tomar para o sucesso. Com um painel, você pode pegar seus dados e exibi -los visualmente de uma maneira fácil de entender e se comunicar. Além disso, permite rastrear e medir seu progresso em direção a certos objetivos, comparar rapidamente as tendências e identificar quaisquer áreas de melhoria.

Esta postagem do blog tem como objetivo fornecer 10 práticas recomendadas para fazer painéis do Excel um sucesso. Ele abordará tópicos como visualização de dados, experiência do usuário e precisão de dados. No final deste post, você deve conhecer os elementos -chave necessários para criar um Painel eficaz.

2. Planejar com antecedência

Antes de criar um painel do Excel, é importante garantir que você tenha um plano sólido. Ter uma estratégia bem pensada para tornar o painel um sucesso aumentará suas chances de alcançar o resultado desejado. Esta seção descreve algumas das melhores práticas para Criando painéis de sucesso do Excel.

a. Entender o público

Antes Criando um painel do Excel, é importante entender o público que estará vendo o painel. Considere que tipo de dados e informações o público procurará e adaptará o painel de acordo. Reunir feedback do público -alvo pretendido também é uma ótima maneira de garantir que o painel atenda às necessidades de seus usuários.

b. Considere fontes de dados

Depois de identificar seu público, é importante considerar as fontes de dados que serão usadas para criar o painel. Certifique -se de ter acesso aos dados necessários e que sejam de boa qualidade. Um painel com falha geralmente resulta da falta de dados utilizáveis, por isso é importante reservar um tempo para examinar adequadamente quaisquer fontes de dados.

c. Identificar objetivos

Antes de criar um painel, é importante identificar objetivos claros para o projeto. Isso ajudará a garantir que o painel seja projetado corretamente e que atinja o resultado desejado. Reserve um tempo para definir claramente o resultado esperado para o painel, pois isso facilitará o rastreamento do progresso e medir o sucesso.

3. Crie um visual impressionante

Criar um belo visual que possa ajudar a expressar seu ponto de vista de maneira rápida e eficaz é uma parte importante da criação de um painel de sucesso do Excel. Aqui estão três práticas recomendadas para garantir que seus visuais se destacem:

a. Escolha os gráficos certos

O tipo de gráfico que você usa pode ter um enorme impacto na eficácia do seu visual. Antes de começar a criar seu painel, reserve um tempo para escolher o tipo de gráfico certo para entender seu ponto de vista.

Por exemplo, se o seu conjunto de dados estiver comparando valores reais aos valores de destino, um gráfico de barras seria uma ótima opção, pois permite comparar de maneira rápida e fácil os dois conjuntos de números.

b. Projetar um layout intuitivo

Além de escolher o tipo de gráfico certo, uma ótima visualização também requer um layout intuitivo. Seu layout deve se concentrar na facilidade de uso para que os espectadores possam obter as informações de maneira rápida e fácil.

Para fazer isso, não se esqueça de:

• Visuais relacionados ao grupo juntos na mesma área do painel
• Deixe muito espaço em branco para impedir que o painel se sinta bagunçado
• Escolha uma hierarquia visual que orienta os espectadores para as informações mais importantes primeiro

c. Utilizar filtragem de dados

A filtragem de dados pode ser uma maneira eficaz de focar os espectadores em um conjunto específico de dados relacionados à sua solicitação. Por exemplo, se você deseja que seu painel se concentre nas vendas por um mês específico, você pode usar a filtragem de dados para eliminar quaisquer dados não relevantes para esse mês.

Certifique -se de usar a filtragem de dados de uma maneira simples e intuitiva. Por exemplo, em vez de dar ao usuário uma lista suspensa de meses, considere que eles cliquem em um ícone que traga um calendário onde eles podem selecionar o mês que desejam.

4. Construa a usabilidade no painel

Usabilidade é um fator vital em criando painéis do Excel Isso garantirá seu sucesso. A construção de usabilidade nos painéis pode ajudar a facilitar a análise de dados, fornecendo informações que são facilmente compreendidas e interagidas. Aqui estão algumas das melhores práticas para aumentar a usabilidade geral do seu painel.

a. Incorporar interatividade

A incorporação de interatividade pode melhorar bastante a experiência do usuário e a quantidade de idéias que podem ser obtidas nos painéis. O uso da interatividade permite que os usuários vejam os dados à sua maneira, com a capacidade de explorá -los ainda mais. Isso também permite que eles personalizem seu painel para atender às suas próprias necessidades em termos de análise de dados. Por exemplo, fornecer a capacidade de filtrar, classificar ou gráfico de diferentes pontos de dados permitirá que os usuários descubram com rapidez e precisão informações dos painéis.

b. Presente narração sucinta

Usar uma narração clara e concisa para explicar as idéias no painel também é crucial. Isso ajudará os usuários a entender rapidamente os dados e permitirá que eles o analisem em tempo hábil. Tente fornecer explicações específicas, como alterações de porcentagem ou razão que destacam as tendências dos dados, bem como o contexto direcional para as idéias. Além disso, inclua outros fatores que podem explicar os dados, como resultados anteriores ou influências externas.

c. Otimizar para a velocidade

Outro fator importante a considerar é otimizar seus painéis para velocidade. Carregar seus painéis com grandes quantidades de dados pode fazer com que sejam lentos e lentos para exibir informações, o que pode ser frustrante para os usuários. Para garantir que seus painéis estejam funcionando de maneira rápida e eficiente, você deve usar o cache para cálculos usados ​​com frequência e fórmulas pré-calculadas sempre que possível. Além disso, procure maneiras de reduzir a quantidade de processadores ou a memória que está sendo usada e busca limitar o número de consultas ou fontes externas que estão sendo utilizadas.

5. Automatize o processo

Uma das práticas recomendadas mais importantes quando se trata de fazer Os painéis do Excel são automatizar o processo quando possível. A automação do processo pode ajudá -lo a economizar tempo e facilitar seu trabalho a longo prazo. Aqui estão algumas maneiras de automatizar o processo:

a. Simplifique a entrada de dados

Verifique se todas as suas entradas de dados são simplificadas usando tabelas e conjuntos de células. Isso tornará o processo de entrada de dados muito mais fácil e organizado. Isso também pode ajudá -lo a otimizar o processo quando se trata de classificar e manipular dados.

b. Povoar células com fórmulas

Preencha as células com fórmulas para que você não precise inserir manualmente os dados em cada célula. Isso também pode ajudar a economizar muito tempo e fazer o painel atualizar automaticamente quando você faz alterações nos dados.

c. Crie mesas de articulação com sabedoria

As mesas de articulação são indispensáveis ​​quando se trata de painéis do Excel, mas pode ser tentador exagerar com eles. Certifique -se de criar tabelas de articulação com sabedoria para que seu painel permaneça limpo e organizado sem ficar muito confuso.

6. Entregue o melhor desempenho

Os painéis do Excel são ferramentas úteis para transmitir as principais informações sobre desempenho dos negócios, mas, como qualquer outra ferramenta, existem certas etapas que você pode tomar para garantir que esses painéis estejam trabalhando no desempenho máximo.

Aqui estão 10 práticas recomendadas que você pode seguir para garantir que seu painel do Excel está sempre oferecendo o melhor desempenho:

a. Proteja seu painel

Protegendo seu painel do Excel é importante para mantê -lo protegido de qualquer tipo de tentativa maliciosa de alterá -lo ou danificá -lo. É recomendável proteger o painel contra alterações acidentais do usuário e acesso não autorizado, protegendo-o por senha.

b. Monitore células críticas

Ficar de olho nas células críticas do seu painel é essencial. Com tempo suficiente, a maioria das células dentro de um painel é modificada, dificultando o rastreamento das alterações que ocorreram. Para evitar qualquer confusão ou mal -entendido, é mais seguro monitorar constantemente essas células para garantir que todos os dados relevantes estejam no local certo.

c. Salvar como um arquivo estático

Embora alguns painéis sejam criados usando dados dinâmicos, é melhor salvar o painel como um arquivo estático. Isso elimina a necessidade de atualizar o painel com novos dados de vez em quando e também reduz a chance de alterações acidentais nos dados.

Conclusão

Os painéis do Excel são ferramentas poderosas para análise, visualização de dados e tomada de decisão. Ao utilizar as melhores práticas descritas acima, você pode garantir que seu painel seja um sucesso.

Recapitular

Neste artigo, examinamos 10 dicas e estratégias para melhorar seus painéis do Excel. Essas técnicas abordaram tópicos como identificar metas, formatação, layout e design, fornecimento de dados, visuais personalizados, experiência do usuário e acessibilidade móvel.

Dicas para o sucesso

Ao criar um painel do Excel, estabeleça um objetivo e um design claro antes de iniciar. Reserve um tempo para organizar seus dados e considerar o contexto em que será visto. Considere como os usuários podem interpretar os dados e como é fácil usar. Verifique se o painel está otimizado para visualização móvel e leva em consideração a acessibilidade.

Questões

• Que processo de design devo usar ao criar um painel?
• Como posso garantir uma boa experiência do usuário?
• Quais são os benefícios de ter um painel para dispositivos móveis?
• Que tipos de visuais devo usar no painel?

Fazer as perguntas certas pode ajudá -lo a encontrar as respostas para esses problemas críticos e, finalmente, garantir que o painel do Excel seja um sucesso.