Meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel

Présentation

Un tableau de bord interactif est un type de visualisation de données qui permet aux utilisateurs d'explorer et d'analyser des ensembles de données pour en savoir plus sur leurs données et développer des informations. Ils constituent un moyen pratique d'organiser, de comparer et de comprendre de grandes quantités de données. Lorsqu'ils sont conçus correctement, les tableaux de bord interactifs peuvent fournir un aperçu visuel des informations clés et de l'informatique décisionnelle qui permettent aux équipes de prendre des décisions plus éclairées.

L'utilisation d'Excel pour créer des tableaux de bord interactifs est un excellent moyen de rendre les données plus accessibles à l'ensemble de l'organisation. La création d'un tableau de bord dans Excel permet aux utilisateurs de personnaliser leurs vues, leurs filtres et leur tri. De plus, l'utilisation d'Excel élimine le besoin d'investissements logiciels ou de codage supplémentaire. Tout utilisateur ayant une connaissance minimale d'Excel peut créer des tableaux de bord interactifs dans Excel.

Il existe plusieurs bonnes pratiques à prendre en compte lors de la création de tableaux de bord interactifs dans Excel. Cet article de blog fournira un aperçu des meilleures pratiques pour créer un tableau de bord interactif efficace.

Viser la simplicité

Lorsque vous créez un rapport ou un tableau de bord interactif dans Excel, vous devez viser la simplicité. L'utilisation d'un trop grand nombre de graphiques et de données peut réduire l'efficacité du tableau de bord et compliquer la visualisation d'ensemble.

Choisissez les bons types de graphiques

Il est important de sélectionner des types de graphiques adaptés aux données que vous affichez. Un type de graphique incorrect peut entraîner des interprétations erronées des données. Par exemple, les graphiques à barres doivent être utilisés lors de la comparaison de deux groupes ou plus, tandis que les diagrammes de dispersion sont utilisés lors de l'analyse de la relation entre deux variables.

Conception pour la lisibilité

Un tableau de bord doit être facile à lire et à comprendre. La mise en page doit être propre et épurée, avec beaucoup d'espace vide entre les différents éléments pour les rendre plus faciles à identifier. De plus, les éléments tels que les titres, les étiquettes et les annotations doivent être clairement étiquetés, afin que les spectateurs sachent exactement ce qui est affiché.

Limiter les données présentées dans le tableau de bord

Il est important de limiter la quantité de données présentées dans le tableau de bord. N'incluez que les données les plus importantes et essayez d'éviter les grands tableaux ou les données répétées. Gardez le tableau de bord axé sur la présentation des points clés de manière claire et concise.

Utiliser les fonctions intégrées

Les tableaux de bord sont un élément essentiel d'une entreprise et d'une organisation efficaces. Il existe une gamme de méthodes, d'applications et de solutions disponibles pour créer un tableau de bord. L'une des solutions les plus populaires consiste à utiliser Excel. Afin de tirer le meilleur parti de votre tableau de bord et d'appliquer les bonnes pratiques de création de tableaux de bord interactifs dans Excel, il est essentiel de comprendre les fonctions intégrées.

Slicers

Les segments sont des filtres visuels pour la plupart des champs de données d'une liste ou d'un tableau. Ils sont particulièrement utiles sur de grands ensembles de données, permettant à l'utilisateur de filtrer facilement les données pour se concentrer uniquement sur une zone ou des points de données spécifiques. Vous pouvez ajouter un segment dans votre tableau de bord en allant dans l'onglet "Insérer", en sélectionnant "Slicer", puis en sélectionnant le champ de données que vous souhaitez filtrer.

Requête de puissance

Power Query est un puissant outil de transformation de données. Il permet à l'utilisateur de charger, transformer et façonner les données afin d'obtenir des informations. Pour utiliser cet outil, vous devez vous rendre dans l'onglet « Données » et sélectionner le groupe « Analyse des données ». À partir de là, vous pouvez sélectionner l'option "Power Query" et commencer à transformer vos données.

Analyse de simulation

What-If Analysis est un outil puissant qui permet à l'utilisateur de tester différents scénarios avant de prendre une décision commerciale. Cet outil est accessible en allant dans l'onglet "Données" et en sélectionnant le groupe "Analyse What-If". À partir de là, vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez analyser, tel que "Goal Seek" ou "Data Table".

Créer un ensemble de données propre

La création de tableaux de bord interactifs dans Excel commence par la création et la gestion d'un ensemble de données propre. Cet ensemble de données propre servira de base au tableau de bord et déterminera son efficacité. En tant que tel, vous devez hiérarchiser le formatage, établir des conventions de dénomination et vérifier l'intégrité des données pour garantir l'exactitude du tableau de bord.

Formatage

L'utilisation d'un formatage cohérent dans l'ensemble de données facilitera grandement l'interprétation des données. Vous devez commencer par formater les colonnes et les champs clés, tels que la devise ou divers formats pour les dates. De plus, ajuster la largeur des colonnes et supprimer les cellules vides contribuera également à faciliter la lecture des colonnes et des lignes. Avec un format de données cohérent, votre tableau de bord aura un aspect professionnel et sera plus facile à lire.

Conventions de dénomination

L'attribution de conventions de dénomination à chaque colonne et champ de données est également importante pour faire de votre tableau de bord un outil plus facile à utiliser. En définissant un nom ou une étiquette unifié pour chaque élément, vous pouvez créer un tableau de bord ordonné qui est plus accessible à tous les utilisateurs. Ainsi, des noms uniformes doivent être utilisés dans tous les ensembles de données, tels que le prix de vente par opposition à SP, SPrice ou SalePrice.

Intégrité des données

Afin de créer un tableau de bord fiable, l'intégrité des données est essentielle. Dans ce cas, l'intégrité des données fait référence à la précision et à la fiabilité du flux de données. Ceci est réalisé en supprimant les entrées inexactes ou contenant des erreurs, ainsi que les entrées en double. De plus, l'examen des formules et des liens de formules peut aider à garantir que toutes les données sont connectées de manière fiable et à jour.

Autoriser l'expansion

Lors de la création d'un tableau de bord interactif dans Excel, il est très utile de permettre l'expansion et l'évolutivité.

Construire sur le travail existant

Il est essentiel d'utiliser les calculs et les modèles antérieurs, en s'appuyant sur les réalisations précédentes pour créer un excellent tableau de bord informatif dans Excel. Les tableaux de bord de bas niveau peuvent facilement devenir bien plus lorsque des travaux antérieurs utiles sont pris en compte, ce qui les rend non seulement plus informatifs, mais aussi plus efficaces.

Autoriser les scénarios de simulation

Considérer les résultats possibles d'une situation donnée est essentiel dans le monde des tableaux de bord interactifs Excel, et plus il y a de scénarios de simulation intégrés dans le tableau de bord, plus il peut être étendu. Il s'agit d'un excellent outil qui peut être utilisé pour donner un aperçu approfondi de ce qui peut résulter d'une transaction donnée.

• Utiliser le travail existant pour plus d'efficacité
• Créer des scénarios de simulation pour une compréhension interactive optimale
• Permettre une analyse de données approfondie et approfondie

Tester et valider

Lors de la création de tableaux de bord interactifs dans Excel, il est important de s'assurer que tous les éléments du tableau de bord fonctionnent comme prévu. Tester et valider que toutes les feuilles de calcul sont intégrées et fonctionnent correctement est essentiel avant le déploiement.

Tester les feuilles de travail individuelles

Commencez par des feuilles de travail individuelles et assurez-vous que chacune fonctionne correctement. Cela inclut de s'assurer que toutes les formules sont correctes, que les visualisations graphiques fonctionnent et que les connexions aux sources de données externes sont sécurisées. Exécutez des rapports pour valider l'exactitude des données et observez que toutes les valeurs calculées sont conformes aux attentes. Tous les points d'interaction utilisateur doivent fonctionner correctement, tels que le tri, le filtrage, les sélections dynamiques et les scénarios. Répertoriez les scénarios de test avec les résultats attendus et confirmez qu'ils se déroulent correctement avec chaque version et lors des tests de bogues.

Testez l'intégralité du tableau de bord

Une fois les éléments individuels du tableau de bord validés, commencez le processus de test de l'ensemble du tableau de bord. Commencez par lancer et naviguer de manière interactive dans le tableau de bord, tester les boutons et vous assurer que l'expérience utilisateur est fluide et intuitive.Exécutez à nouveau tous les scénarios de test dans l'environnement du tableau de bord pour vous assurer que toutes les références et connexions externes fonctionnent correctement

Dans certains cas, les équipes et les parties prenantes peuvent également souhaiter valider l'exactitude en exécutant des rapports sur des données combinées. Testez le tableau de bord en extrayant de grandes quantités de données et assurez-vous que les graphiques conservent leur mise en forme et que le tableau de bord global fonctionne toujours.

Conclusion

Dans cet article, nous avons abordé cinq bonnes pratiques pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel. Ces pratiques sont parfaites pour créer des tableaux de bord visuellement attrayants et conviviaux. En adoptant ces pratiques, vous pouvez vous assurer que votre tableau de bord fournit des informations significatives et exploitables pour la prise de décision basée sur les données.

Les cinq meilleures pratiques discutées sont :

• Créer des tableaux de bord modifiables et dynamiques
• Utilisation de plusieurs approches de feuilles
• Simplification de la gestion des données
• Améliorer la convivialité avec VBA
• Tirer le meilleur parti des formulaires utilisateur

Nous espérons que cet article vous a inspiré pour créer vos propres tableaux de bord interactifs personnalisés dans Excel. N'oubliez pas d'explorer les vastes possibilités qu'offre Excel afin de rendre votre tableau de bord le plus percutant possible. Bonne chance dans vos efforts de création de tableau de bord !