Meilleures pratiques pour construire des tableaux de bord interactifs à Excel

Introduction

Un tableau de bord interactif est un type de visualisation des données qui permet aux utilisateurs d'explorer et d'analyser les ensembles de données pour en savoir plus sur leurs données et développer des informations. Ils sont un moyen pratique d'organiser, de comparer et de comprendre de grandes quantités de données. Lorsqu'elles sont construites correctement, les tableaux de bord interactifs peuvent fournir un aperçu visuel des informations clés et de l'intelligence commerciale qui permettent aux équipes de prendre des décisions plus éclairées.

L'utilisation d'Excel pour créer des tableaux de bord interactifs est un excellent moyen de rendre les données plus accessibles à l'ensemble de l'organisation. La création d'un tableau de bord dans Excel offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leurs vues, leurs filtres et leur tri. De plus, l'utilisation d'Excel élimine le besoin d'investissements logiciels ou de codage supplémentaire. Tout utilisateur avec un minimum Les connaissances Excel peuvent créer des tableaux de bord interactifs Dans Excel.

Il y a plusieurs meilleures pratiques à considérer construire des tableaux de bord interactifs à Excel. Ce billet de blog fournira un aperçu des meilleures pratiques pour créer un tableau de bord interactif efficace.

S'efforcer de simplifier

Lors de la création d'un rapport interactif ou d'un tableau de bord dans Excel, vous devez vous efforcer de simplifier. L'utilisation trop de graphiques et trop de données peut réduire l'efficacité du tableau de bord, ce qui rend difficile la visualisation de la vue d'ensemble.

Choisissez les bons types de graphiques

Il est important de sélectionner les types de graphiques qui conviennent aux données que vous affichez. Le mauvais type de graphique peut entraîner des interprétations erronées des données. Par exemple, les graphiques à barres doivent être utilisés lors de la comparaison de deux groupes ou plus, tandis que les tracés de diffusion sont utilisés lors de l'analyse de la relation entre deux variables.

Conception pour la lisibilité

Un tableau de bord doit être facile à lire et à comprendre. La disposition doit être propre et épurée, avec beaucoup d'espace vide entre différents éléments pour les rendre plus faciles à identifier. De plus, des éléments tels que des titres, des étiquettes et des annotations doivent être clairement étiquetés, afin que les téléspectateurs sachent exactement ce qui est montré.

Limiter les données présentées dans le tableau de bord

Il est important de limiter la quantité de données présentées dans le tableau de bord. Incluez uniquement les données les plus importantes et essayez d'éviter les grandes tables ou les données répétées. Gardez le tableau de bord concentré sur la présentation des points clés d'une manière claire et concise.

Utiliser les fonctions intégrées

Les tableaux de bord sont un élément essentiel d'une entreprise et d'une organisation efficaces. Il existe une gamme de méthodes, d'applications et de solutions disponibles pour créer un tableau de bord. L'une des solutions les plus populaires est d'utiliser Excel. Afin de tirer le meilleur parti de votre Tableau de bord et effectuez les meilleures pratiques pour créer des tableaux de bord interactifs dans Excel, il est essentiel de comprendre les fonctions intégrées.

Seins

Les tranchers sont des filtres visuels pour la plupart des champs de données dans une liste ou un tableau. Ils sont particulièrement utiles sur de grands ensembles de données, permettant à l'utilisateur de filtrer facilement les données pour se concentrer uniquement sur une zone ou des points de données spécifiques. Vous pouvez ajouter une trancheuse dans votre tableau de bord en accédant à l'onglet 'INSERT', en sélectionnant 'Slicer', puis en sélectionnant le champ de données que vous souhaitez filtrer.

Requête de puissance

Power Query est un puissant outil de transformation de données. Il permet à l'utilisateur de charger, de transformer et de façonner les données afin d'obtenir des informations. Pour utiliser cet outil, vous devez accéder à l'onglet «Data» et sélectionner le groupe «Data Analyze». À partir d'ici, vous pouvez sélectionner l'option «Power Query» et commencer à transformer vos données.

What-if Analysis

Si l'analyse est un outil puissant qui permet à l'utilisateur de tester différents scénarios avant de prendre une décision commerciale. Cet outil est accessible en accédant à l'onglet «Data» et en sélectionnant le groupe «What-If Analysis». De là, vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez analyser, tel que «recherche d'objectifs» ou «Table de données».

Créer un ensemble de données propres

La construction de tableaux de bord interactifs dans Excel commence par la création et la gestion d'un ensemble de données propres. Cet ensemble propre de données servira de base du tableau de bord et déterminera son efficacité. En tant que tel, vous devez hiérarchiser le formatage, établir des conventions de dénomination et examiner l'intégrité des données pour assurer la précision du tableau de bord.

Mise en page

L'utilisation de formatage cohérent dans l'ensemble de données contribuera grandement à rendre les données plus faciles à interpréter. Vous devez commencer par formater les colonnes et les champs de clés, tels que la monnaie ou divers formats pour les dates. De plus, l'ajustement de la largeur des colonnes et l'élimination des cellules vides contribueront également à rendre les colonnes et les lignes plus faciles à lire. Avec un format cohérent de données, votre tableau de bord sera professionnel et sera plus facile à lire.

Conventions de nommage

L'attribution des conventions de dénomination à chaque colonne et champ de données est également importante pour rendre votre tableau de bord un outil plus facile à utiliser. En définissant un nom ou un étiquette unifié pour chaque élément, vous pouvez créer un tableau de bord ordonné plus accessible à tous les utilisateurs. En tant que tels, les noms uniformes doivent être utilisés dans tous les ensembles de données, tels que le prix de vente par opposition au SP, au sprice ou au saléprice.

Intégrité des données

Afin de créer un tableau de bord fiable, l'intégrité des données est essentielle. L'intégrité des données dans ce cas fait référence à la précision et à la fiabilité du flux de données. Ceci est réalisé en supprimant les entrées qui sont inexactes ou contiennent des erreurs, ainsi que des entrées dupliquées. De plus, l'examen des formules et des liens de formules peut aider à garantir que toutes les données sont connectées de manière fiable et à jour.

Permettre l'expansion

Lors de la construction d'un tableau de bord interactif dans Excel, il y a une grande utilité pour permettre l'expansion et l'évolutivité.

S'appuyer sur les travaux existants

En utilisant les calculs et les modèles passés, s'appuyer sur les réalisations précédentes pour faire un excellent tableau de bord informatif dans Excel est essentiel. Les tableaux de bord à bas niveau peuvent facilement devenir beaucoup plus lorsque des travaux antérieurs utiles sont pris en compte, ce qui les rend non seulement plus informatifs, mais plus efficaces.

Autorisez les scénarios de quoi

Compte tenu des résultats possibles d'une situation donnée est la clé dans le monde des tableaux de bord interactifs Excel, et plus il y a de scénarios qui sont construits dans le tableau de bord, plus il peut être vaste. Il s'agit d'un excellent outil qui peut être utilisé pour donner un aperçu en profondeur de ce qui peut en résulter d'une transaction donnée.

• Utiliser le travail existant pour une efficacité supplémentaire
• Construisez les scénarios si quoi que ce soit pour une compréhension interactive optimale
• Autoriser une analyse de données expansive et expansive

Tester et valider

Lors de la création de tableaux de bord interactifs dans Excel, il est important de s'assurer que tous les éléments du tableau de bord fonctionnent comme prévu. Tester et valider que toutes les feuilles de travail sont intégrées et fonctionnent correctement est essentielle avant le déploiement.

Tester des feuilles de travail individuelles

Commencez par des feuilles de travail individuelles et assurez-vous que chacun fonctionne correctement. Cela inclut de s'assurer que toutes les formules sont correctes, les visualisations des graphiques fonctionnent et les connexions aux sources de données externes sont sécurisées. Exécuter des rapports pour valider la précision des données et observer toutes les valeurs calculées comme prévu. Tous les points d'interaction utilisateur doivent fonctionner correctement, tels que le tri, le filtrage, les sélections dynamiques et les scénarios. Réservez les scénarios de test avec les résultats attendus et confirmez qu'ils se produisent correctement à chaque version et pendant les tests de bogues.

Testez l'intégralité du tableau de bord

Une fois que les éléments individuels du tableau de bord ont été validés, commencez le processus de test de l'ensemble du tableau de bord. Commencez par lancer et naviguer de manière interactive dans le tableau de bord, tester les boutons et vous assurer que l'expérience utilisateur est fluide et intuitive. Exécutez à nouveau tous les scénarios de test dans l'environnement du tableau de bord pour vous assurer que toutes les références et connexions externes fonctionnent correctement.

Dans certains cas, les équipes et les parties prenantes peuvent également vouloir valider la précision en exécutant des rapports sur des données combinées. Testez le tableau de bord en tirant de grandes quantités de données et assurez-vous que les graphiques conservent leur formatage et le tableau de bord global fonctionne toujours.

Conclusion

Dans cet article, nous avons discuté de cinq meilleures pratiques pour construire des tableaux de bord interactifs dans Excel. Ces pratiques sont parfaites pour Création de tableaux de bord visuellement attrayants et conviviaux. En adoptant ces pratiques, vous pouvez vous assurer que votre tableau de bord fournit des informations significatives et exploitables pour la prise de décision basée sur les données.

Les cinq meilleures pratiques discutées sont:

• Création de tableaux de bord modifiables et dynamiques
• En utilisant plusieurs approches de feuilles
• Simplifier la gestion des données
• Améliorer la convivialité avec VBA
• Tirer le meilleur parti des formes d'utilisateur

Nous espérons que cet article vous a inspiré pour créer vos propres tableaux de bord interactifs personnalisés dans Excel. N'oubliez pas d'explorer les vastes possibilités qu'Excel offre afin de rendre votre tableau de bord aussi impactant que possible. Bonne chance dans vos efforts de construction de tableau de bord!