Tutoriel Excel: comment créer un tableau de bord dans Excel

Introduction

Dans le monde actuel axé sur les données, avoir un fiche d'évaluation Peut être incroyablement précieux pour le suivi et la surveillance des progrès, que ce soit pour les buts personnels ou les objectifs commerciaux. Un tableau de bord est une représentation visuelle des données de performance, permettant aux utilisateurs d'évaluer rapidement à quel point ils se portent par rapport à leurs objectifs. Quand il s'agit de créer des tableaux de bord, Exceller est un outil puissant et polyvalent qui offre de nombreux avantages.

A. Qu'est-ce qu'un tableau de bord?

• Un tableau de bord est un outil de gestion des performances qui fournit un instantané des indicateurs de performance clés (KPI) et des mesures, permettant aux utilisateurs de suivre les progrès et de prendre des décisions éclairées.
• Il aide à définir et à surveiller les objectifs, à identifier les domaines d'amélioration et à aligner les efforts sur les objectifs organisationnels.

B. Importance d'utiliser Excel pour créer des tableaux de bord

• Excel propose une large gamme de fonctions et de fonctionnalités qui facilitent l'organisation, analyser et visualiser les données, ce qui en fait un outil idéal pour créer des tableaux de bord.
• Il permet une personnalisation, une automatisation et un partage faciles des tableaux de bord, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter leurs tableaux de bord à des besoins et des préférences spécifiques.

Points clés à retenir

• Les tableaux de bord sont des outils précieux pour suivre et surveiller les progrès dans les milieux personnels et commerciaux.
• Excel propose un large éventail de fonctions et de fonctionnalités pour créer des tableaux de bord personnalisables et partageables.
• La collecte et l'organisation des données nécessaires sont cruciales pour créer un tableau de bord efficace dans Excel.
• La mise en forme, l'ajout de formules et l'intégration des graphiques et des graphiques sont des étapes essentielles pour créer un tableau de bord visuellement attrayant et informatif.
• La validation des données est importante pour assurer la précision et la cohérence des données du tableau de bord.

Comprendre les données

Afin de créer un tableau de bord dans Excel, il est important de comprendre d'abord les données qui seront utilisées pour remplir le tableau de bord. Cela implique la collecte des données nécessaires et l'organiser dans Excel pour une manipulation et une analyse faciles.

Avant de pouvoir commencer à créer un tableau de bord dans Excel, vous devez collecter les données qui seront utilisées pour remplir le tableau de bord. Ces données peuvent inclure des mesures de performances, des KPI ou toute autre information pertinente qui sera utilisée pour évaluer les performances d'une entité donnée.

• Identifiez les mesures ou les KPI spécifiques qui sont les plus pertinents pour le tableau de bord
• Collectez les données à partir de sources fiables telles que des bases de données, des feuilles de calcul ou d'autres référentiels de données
• Assurez-vous que les données sont exactes, à jour et pertinentes pour l'objectif du tableau de bord

Une fois les données nécessaires collectées, l'étape suivante consiste à l'organiser dans Excel pour faciliter la création du tableau de bord. Une bonne organisation des données facilitera l'analyse et la visualisation des données dans le tableau de bord.

• Créez un nouveau classeur Excel ou une feuille de travail pour stocker les données
• Entrez les données collectées dans les cellules ou colonnes appropriées dans Excel
• Utilisez les fonctionnalités d'Excel telles que le tri, le filtrage et la validation des données pour organiser et nettoyer les données

Formatage du tableau de bord

Lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, il est important de faire attention à la mise en page et à la conception, ainsi qu'à l'attrait visuel du document. Cela peut faciliter l'interprétation des données et les rendre plus attrayants visuellement.

Choisir la disposition et la conception du tableau de bord

• Considérez le type de données affiché et choisissez une mise en page qui présente le mieux les informations.
• Utilisez des lignes de grille et des bordures pour séparer les différentes sections du tableau de bord et faciliter la lecture et la compréhension.
• Choisissez un design simple et propre qui est facile pour les yeux et permet aux données de se démarquer.

Ajouter des en-têtes, des titres et des couleurs pour l'attrait visuel

• Utilisez des en-têtes clairs et descriptifs pour classer différentes sections du tableau de bord.
• Ajoutez des titres à chaque section pour fournir un contexte et facilitez la compréhension des données présentées.
• Utilisez des couleurs pour mettre en évidence des informations importantes et la faire ressortir du reste des données.
• Gardez à l'esprit que les couleurs utilisées doivent être visuellement attrayantes et se compléter.

Ajout de formules et de calculs

Lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, il est essentiel d'incorporer des formules et des calculs pour déterminer avec précision les scores et les totaux. Cela aidera à automatiser le processus et à réduire la marge d'erreur.

A. Utilisation de formules pour calculer les scores et les totaux

• Fonction de somme: Utilisez la fonction de somme pour additionner les scores de différentes catégories ou critères. Cette fonction est particulièrement utile pour traiter un grand ensemble de données.

• Fonction moyenne: Utilisez la fonction moyenne pour calculer le score moyen d'un ensemble particulier de données. Ceci est bénéfique lors de l'analyse des performances sur une période de temps.

• Si fonction: Utilisez la fonction IF pour attribuer un score spécifique en fonction de certains critères ou conditions. Cela peut être utile pour créer un tableau de bord pondéré.

B. Incorporation de formatage conditionnel pour les indices visuels

• Barres de données: Appliquer les barres de données pour représenter visuellement l'ampleur des scores dans une plage. Cela fournira un moyen rapide et facile de comparer les scores en un coup d'œil.

• Échelles de couleur: Utilisez des échelles de couleur pour les scores de code couleur en fonction de leur valeur relative. Cela facilitera l'identification des zones élevées et faibles.

• Ensembles d'icônes: Implémentez les ensembles d'icônes pour ajouter des indicateurs visuels tels que les flèches, les formes ou les notes aux scores. Cela aidera à identifier rapidement les tendances et les modèles.

Création de graphiques et de graphiques

Lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, il est important d'inclure des représentations visuelles des données pour faciliter la compréhension et l'interprétation. Les graphiques et les graphiques peuvent être un outil puissant pour illustrer les tendances, les modèles et les comparaisons dans les données. Voici quelques considérations clés pour créer des graphiques et des graphiques efficaces dans Excel:

• Considérez le type de données

  
  

  Avant de choisir un graphique ou un type de graphique, considérez le type de données avec lesquelles vous travaillez. Par exemple, si vous comparez différentes catégories ou affichez la distribution d'une seule variable, un graphique à barres ou un graphique à secteurs peut être approprié. D'un autre côté, si vous affichez des tendances au fil du temps, un graphique de ligne peut être plus approprié.

• Choisissez le bon style de graphique

  
  

  Excel propose une variété de styles de graphiques, y compris des graphiques de colonnes, des graphiques de ligne, des graphiques à secteurs, des parcelles de dispersion, etc. Sélectionnez le style de graphique qui représente le mieux les relations et les modèles au sein de vos données. Gardez à l'esprit que certains types de graphiques sont plus efficaces pour des types de données spécifiques.

• Considérez le public

  
  

  Réfléchissez à qui consultera le tableau de bord et ce qu'ils doivent retirer de la représentation visuelle des données. Considérez le niveau de détail, l'accent mis sur des points de données spécifiques et le message global que vous souhaitez transmettre.

• Utilisez des titres clairs et descriptifs

  
  

  Donnez à votre graphique ou à votre graphique un titre clair et descriptif qui résume le message principal ou la perspicacité qu'il transmet. Cela aidera le public à comprendre rapidement le but de la représentation visuelle.

• Étiqueter les axes et les points de données

  
  

  Assurez-vous que les axes de votre graphique sont clairement étiquetés, y compris les unités de mesure le cas échéant. De plus, étiquetez les données des données directement sur le graphique pour fournir un contexte et aider à l'interprétation.

• Choisissez des couleurs et des styles appropriés

  
  

  Utilisez des couleurs et des styles faciles pour les yeux et différenciez efficacement les différents ensembles de données ou catégories. Évitez d'utiliser des couleurs trop lumineuses ou affrontées et envisagez d'utiliser des schémas de couleurs cohérents dans tout le tableau de bord.

• Fournir un contexte et des notes explicatives

  
  

  Incluez tout contexte nécessaire ou notes explicatives dans le graphique ou le graphique pour fournir des informations supplémentaires et aider le public à comprendre plus en détail les données. Cela pourrait inclure des annotations, des lignes de tendance ou d'autres aides visuelles.

Utilisation de la validation des données

Lors de la création d'un tableau de bord dans Excel, il est important de s'assurer que les données entrées sont exactes et cohérentes. Une façon d'y parvenir consiste à utiliser la validation des données, qui vous permet de configurer des listes déroulantes pour la saisie de données et de créer des règles pour valider l'entrée.

Les listes déroulantes sont un excellent moyen de normaliser la saisie des données et de réduire le risque d'erreurs. Pour configurer une liste déroulante dans Excel, suivez ces étapes:

• Créez une liste d'éléments que vous souhaitez apparaître dans la liste déroulante.
• Sélectionnez la cellule ou les cellules où vous souhaitez que la liste déroulante apparaisse.
• Accédez à l'onglet Données et cliquez sur la validation des données.
• Dans la boîte de dialogue de validation des données, choisissez "Liste" dans la liste déroulante Autoriser.
• Dans la zone source, entrez la plage qui contient les éléments de la liste déroulante.
• Cliquez sur OK pour appliquer la liste déroulante aux cellules sélectionnées.

En plus de mettre en place des listes déroulantes, vous pouvez également utiliser des règles de validation des données pour vous assurer que les données saisies répondent à certains critères. Cela peut être particulièrement utile pour les valeurs numériques ou les gammes de dates. Pour configurer les règles de validation des données, suivez ces étapes:

• Sélectionnez la cellule ou les cellules où vous souhaitez appliquer la règle de validation des données.
• Accédez à l'onglet Données et cliquez sur la validation des données.
• Dans la boîte de dialogue de validation des données, choisissez le type de validation que vous souhaitez appliquer (par exemple, le numéro entier, la décimale, la date, etc.).
• Entrez les critères de la règle de validation, comme une valeur minimale ou maximale, une plage de dates spécifique ou une formule personnalisée.
• Cliquez sur OK pour appliquer la règle de validation des données aux cellules sélectionnées.

Conclusion

En conclusion, la création d'un tableau de bord dans Excel est une compétence utile qui peut vous aider à suivre et à visualiser efficacement vos données. Récapituler, Commencez par organiser vos données, configurer votre disposition de tableau de bord et utiliser des formules et un formatage conditionnel pour afficher les résultats. Alors que vous continuez à pratiquer et à explorer des fonctionnalités Excel supplémentaires, vous pourrez créer des tableaux de bord encore plus dynamiques et interactifs qui répondent à vos besoins spécifiques. N'ayez pas peur d'expérimenter et de faire preuve de créativité avec vos conceptions de tableau de bord!